Кангрэс выдзяляе мільярды на паўправадніковую прамысловасць ЗША. Ці зменшыць гэта дэфіцыт мікрасхем?

Закон ЗША аб CHIPS і навуцы, які, як чакаецца, падпіша прэзідэнт Джо Байдэн, выдзяляе 280 мільярдаў долараў на поўны спіс праектаў і прыярытэтаў, у тым ліку 52 мільярды долараў у якасці субсідый для ўнутранай вытворчасці паўправаднікоў.

Ён закліканы "захапіць будучыню наступных дзесяцігоддзяў", сказаў прэзідэнт, і «перавесці ланцужок паставак паўправаднікоў з Кітая ў Мічыган», па словах губернатара гэтага штата, Грэтхен Уітмер.

РЭКЛЯМА

Але ці вырашыць гэта праблему дэфіцыту чыпаў, якая цяпер мучыць аўтамабільную прамысловасць і іншыя, і ці трэба будзе спікеру Палаты прадстаўнікоў Нэнсі Пелосі наведайце тайваньскага буйнога вытворцы чыпаў у будучыні прасіць дапамогі?

Як вы можаце сабе ўявіць, адказ складаны, таму дазвольце мне разбіць яго на некалькі лёгказасваяльных кавалкаў

Законапраект CHIPs накіраваны на тое, каб вярнуць лідарства ў айчыннай вытворчасці, страчанае Азіі

Доля ЗША ў сусветных вытворчых магутнасцях паўправаднікоў знізілася з 37% у 1990 годзе да 12% сёння. Акрамя таго, федэральныя інвестыцыі ў даследаванні і распрацоўкі чыпаў засталіся нязменнымі ў працэнтах ад ВУП, у той час як іншыя краіны ўклалі значныя сродкі, бо ўбачылі стратэгічны характар ​​галіны. Я сцвярджаю, што амерыканцы страцілі цікавасць да вытворчасці мікрасхем (за выключэннем IntelИНТЕРК
, Micron, Texas InstrumentsTXN
і некалькі іншых), таму што было значна больш выгадна распрацаваць іх і дазволіць камусьці зрабіць гэта сапраўды цяжкая праца іх вырабу.

РЭКЛЯМА

Многія людзі не думалі, што вытворчасць можа быць настолькі прыбытковай, і доўгі час гэта было не так. Але TSMC змагла аб'яднаць аб'ёмы ад розных кліентаў з усяго свету, і яна была агрэсіўнай у інвеставанні ў новыя перадавыя тэхналогіі. Такія кампаніі, як AppleAAPL
, QualcommQCOM
і тайваньская кампанія MediaTek адправіла TSMC шмат аб'ёмаў, таму што ім патрэбны былі самыя шчыльныя чыпы, і наступнае, што вы ведаеце, TSMC - сусветны лідэр. Фактычна, кампаніі спатрэбілася 35 гадоў стабільных інвестыцый. Некаторы час яго інвестыцыі складалі некалькі мільярдаў долараў у год; у апошні час гэта было 30 - 40+ мільярдаў долараў у год, 44 мільярды долараў у 2022 годзе. Гэта робіць 52 мільярды долараў не такімі вялікімі грашыма, больш падобнымі на першапачатковы ўзнос.

Тым часам Intel пацярпела некаторыя няўдачы. Раней ён апярэджваў TSMC на два пакаленні, цяпер адстае і спрабуе дагнаць. Гістарычна склалася так, што Intel запусціла толькі «фабрыкі» — абазначэнне фабрык, дзе вырабляюцца мікрасхемы для ўласнага спажывання, але пасля яна стварыла Intel Foundry Services, каб пачаць вырабляць мікрасхемы для іншых кампаній. Intel Foundry Services нядаўна атрымала MediaTek у якасці заказчыка, і, хоць пра гэта не паведамлялася вельмі шырока, на мой погляд, гэта вялікая справа. MediaTek - выдатная кампанія, і яна знаходзіцца ў некалькіх кварталах ад штаб-кватэры TSMC у навуковым парку Сіньчу на Тайвані.

Вытворчае лідэрства ў Азіі азначае шмат рэчаў

Калі мы гаворым пра ланцужок паставак чыпаў, розныя краіны рэгіёну лідзіруюць па розных прадуктах. Карэйскія фірмы Samsung і SK Hynix з'яўляюцца лідэрамі ў вытворчасці мікрасхем памяці, хоць амерыканская фірма Micron ўваходзіць у вялікую тройку, а японская Kioxia з'яўляецца лідэрам у вытворчасці мікрасхем флэш-памяці. Тайвань, у прыватнасці TSMC, з'яўляецца сусветным лідэрам у галіне самых перадавых вытворчых працэсаў для вытворчасці лагічных чыпаў, мікрапрацэсараў, якія ўваходзяць у персанальныя камп'ютары і серверы цэнтраў апрацоўкі дадзеных, і самых дасканалых тэлефонных чыпаў. Але ён таксама вырабляе шмат іншых прылад на аснове апошніх тэхналогій, і іншыя тайваньскія фірмы, такія як United Microelectronics, таксама з'яўляюцца буйнымі гульцамі.

РЭКЛЯМА

Кітайская Народная Рэспубліка (КНР) расце ў сферы чыпаў памяці і мае шмат кампаній, якія вырабляюць перадавыя тэхналогіі. Кампанія Semiconductor Manufacturing International Corp., якая базуецца ў Шанхаі, з'яўляецца лідэрам у галіне лагічных тэхналогій Yangtze Memory Technologies у галіне мікрасхем памяці. Сінгапур таксама даўно з'яўляецца значным гульцом і назірае ўсплёск інвестыцый у новыя фабрыкі. Японія таксама з'яўляецца лідэрам у пастаўках многіх матэрыялаў, неабходных для вытворчасці чыпаў.

Такім чынам, гаворка ідзе не пра тое, каб Кітай перайшоў лідэрства, а больш пра галіну, якая значна вырасла з мноствам розных спецыялістаў. Праблема, якая стаіць перад ЗША, заключаецца ў тым, што амерыканскія кампаніі не змаглі зрабіць вялізныя інвестыцыі ва ўнутраную вытворчасць, каб не адставаць ад Азіі, як у вытворчасць чыпаў, так і ў вялікую колькасць сыравіны для кармлення гэтых вытворчасцей. ЗША па-ранейшаму з'яўляюцца лідарам у галіне дызайнерскіх інструментаў і многіх вытворчых інструментаў, якія ўваходзяць у гэтыя фабрыкі.

Упакоўка чыпсаў мае жыццёва важнае значэнне для ўстойлівасці ланцужка паставак, але гэта менш гламурна

Адна з рэчаў, пра якія я пастаянна нагадваю людзям, - гэта тое, што вытворчасць чыпаў - гэта адно, іх усё яшчэ трэба ўпакоўваць для выкарыстання ў вытворчасці электронных прылад. Упакоўка чыпсаў пераехала ў Азію паўстагоддзя таму, таму што гэта быў вельмі працаёмкі працэс. Рабочыя разразалі пласціны на асобныя плашкі, а потым праглядалі праз стэрэамікраскопы і прымацоўвалі малюсенькія залатыя правады да падушачак.

РЭКЛЯМА

Гэтыя часы даўно ў мінулым, але гэта ўсё яшчэ адносна працаёмка. Большасць чыпаў, вырабленых у Тайвані, Японіі, Карэі, ЗША і Еўропе, адпраўляюцца ў Паўднёва-Усходнюю Азію ці Кітай для так званай зборкі і выпрабаванняў на аўтсорсінгу (OSAT). І нават $280 у законапраекце аб CHIPS і навуцы не вырашаць гэтую праблему. Законапраект выдзяляе 2.5 мільярда долараў на ўпакоўку, але мы не бачым, каб шмат губернатараў бегалі, спрабуючы размясціць заводы па ўпакоўцы чыпсаў у сваіх штатах. Але яны павінны!

Ці адновяць усе гэтыя грошы лідэрства ЗША?

Добрая частка з 280 мільярдаў долараў пойдзе на даследаванні і распрацоўкі, і гэта вельмі дапаможа. Але еўрапейцы, японцы, карэйцы і, вядома, кітайцы таксама ўкладваюць вялікія сродкі. Тое, што ЗША патрэбна, - гэта трываласць і гатоўнасць інвеставаць у доўгатэрміновай перспектыве. Кітай выдзеліў 150 мільярдаў долараў яшчэ ў 2014 годзе, Еўрапейскі саюз падпісаўся на 43 мільярды еўра ў пачатку гэтага года, Японія — 1.4 трлн. Гэта доўгая гульня, і яна будзе працягвацца дзесяцігоддзямі.

РЭКЛЯМА

Але як наконт дэфіцыту чыпаў?

Дэфіцыт мікрасхем быў выкліканы зменай попыту, выкліканай пандэміяй. Адбыўся ўсплёск попыту на абсталяванне для працы з дому, напрыклад, ноўтбукі, бытавую тэхніку і іншыя тавары, і вытворцам было цяжка перанесці вытворчасць. я патлумачыў гэта некаторы час таму, але важна разумець, што тут аб'ядналіся некалькі праблем: страта лідэрства на высокім узроўні, але недастатковая здольнасць задаволіць усплёск попыту на апошнія тэхналогіі (г.зн., старыя рэчы, якія больш не з'яўляюцца перадавымі). Да пандэміі магчымасці для перадавых тэхналогій былі абмежаваныя, таму што вырабляць такія чыпы не вельмі выгадна, і вы хочаце, каб ваша фабрыка была цалкам загружана, каб зарабіць грошы. Калі вы пабудуеце новую фабрыку на частку гэтых субсідыйных грошай, калі яна будзе запушчана праз два з лішнім гады, гэта, безумоўна, дапаможа справіцца з дэфіцытам. Але да таго часу многія людзі ўжо непакояцца аб перанасычэнні, таму што вытворцы ўжо дабаўляюць ёмістасць як шалёныя.

Страта лідэрства ў элітным класе - праблема зусім іншага роду. Актуальнасць шмат у чым звязана з глабальнай геапалітыкай. Сутнасць праблемы ў тым, што існуюць розныя погляды на тое, ці з'яўляецца Тайвань часткай Кітая. Афіцыйная пазіцыя ЗША заключаецца ў палітыцы «Адзінага Кітая», якая абвяшчае, што Кітайская Народная Рэспубліка (КНР) з'яўляецца «адзіным законным урадам Кітая», але яна толькі прызнае пазіцыю Кітая, што Тайвань з'яўляецца часткай Кітая. У той час як Кітай выдае ўсё больш пагрозлівых галасоў наконт Тайваня, а спікер Пелосі памешвае гаршчок, многія ва ўрадзе і ў іншых месцах зразумелі, што калі з Тайванем здарыцца нешта дрэннае, Захад будзе пакутаваць ад сваёй залежнасці ад Тайваня. вытворцаў чыпсаў. І фішкі ёсць ва ўсім.

Ці палепшыцца дэфіцыт?

Дэфіцыт чыпаў паменшыцца, але гэта будзе цяжка звязаць рашэнне з Законам аб CHIPS і навуцы. Ва ўсякім разе, да таго часу, калі фінансаванне ператворыцца ў новыя вытворчыя магутнасці, якія выпускаюць мікрасхемы, мы, хутчэй за ўсё, вычарпаемся з дэфіцытам, і вытворцы могуць глядзець на лішак (і вельмі дарагі) магутнасці. Гэта час, калі ЗША павінны турбавацца, таму што гэта будзе час, калі лідэрам трэба будзе сабрацца з мужнасцю і палітычнай воляй і не выпускаць з-пад увагі мэту ўмацавання ўнутранай прамысловасці.

РЭКЛЯМА