Дывідэнтныя ETF па-ранейшаму папулярныя, нягледзячы на ​​​​скак даходнасці аблігацый

Нягледзячы на ​​​​ўсплёск прыбытковасці аблігацый у 2022 годзе, інвестары па-ранейшаму сцякаюцца ў ETF, якія ўтрымліваюць кампаніі з пастаяннымі выплатамі часткі іх прыбытку.

Інвестарам падабаюцца гэтыя фонды, таму што яны прапануюць прыбытковасць з патэнцыялам росту-у адрозненне ад аблігацый, якія звычайна прапануюць фіксаваныя выплаты. Дывідэнтныя ETF таксама забяспечваюць інвестарам доступ да акцый і патэнцыял росту коштаў, які з'яўляецца з гэтым.

Тым не менш, дывідэнтныя ETF не зусім параўнальныя з аблігацыямі, і ў іх ёсць свае недахопы. Характарыстыкі рызыкі і ўзнагароджання гэтых інвестыцыйных інструментаў даволі розныя. Мабыць, самае галоўнае, дывідэнтныя ETF падвяргаюць інвестараў рызыцы на рынку акцый - да лепшага ці да горшага.

Тым не менш, для інвестараў, якія могуць зазірнуць у міма валацільнасць акцый, ETF на дывідэнды працягваюць заставацца жыццяздольнай альтэрнатывай фіксаваным прыбыткам для атрымання прыбытку.

Вось некаторыя з лепшых дывідэнтных ETF, ранжыраваныя па розных фактарах: актывы пад кіраваннем, эфектыўнасць і патокі.

Моцныя прытокі 

У гэтым годзе дывідэнтныя ETF зафіксавалі салідны прыток: 10 самых папулярных фондаў, заснаваных на прытоках, сабралі ў сукупнасці 32.2 мільярда долараў з пачатку года.

,en Швабскі дывідэндны капітал ETF (SCHD) узначальвае спіс паступленняў з 8.9 мільярда долараў свежых грошай ад інвестараў. Стратэгія фонду па куплі акцый кампаній, якія выплачвалі дывідэнды на працягу як мінімум 10 гадоў, прывяла да добрых паказчыкаў, што відавочна рэзаніруе з інвестарамі.

,en Vanguard ETF з высокім дывідэндным прыбыткам (VYM)— які адсочвае высокапрыбытковыя акцыі — таксама займае першае месца ў спісе паступленняў з аб'ёмам стварэння 6.4 мільярда долараў. VYM з'яўляецца фаварытам для тых, хто шукае даходнасць, якая значна перавышае тую, якую вы можаце атрымаць у звычайным шырокім фонде фондавага рынку.  

Ticker	Фонд	Прыток з пачатку года (млн. долараў)
ШЧД	Schwab ЗША Дывідэндныя капіталы ETF	8,903.03
ВЫМ	ETF Vanguard з высокім узроўнем дывідэнду	6,440.75
HDV	iShares Core ETF	4,928.47
ДГРО	ETF асноўнага росту дывідэндаў iShares	2,887.37
Dvy	iShares Select Dividend ETF	2,216.22
РДВЫ	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	1,996.49
ПДР	SPDR S&P Дывідэнтны ETF	1,783.46
VIG	ETF ацэнкі дывідэндаў Vanguard	1,661.70
NOBL	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	1,109.33
ФВД	First Trust Value Line Dividend Index Fund	231.64

Гісторыя працягваецца

Дзве асноўныя стратэгіі 

Многія дывідэнтныя ETF засяроджваюцца на адной з дзвюх стратэгій - высокая прыбытковасць або рост дывідэндаў. Як і ў многіх сегментах рынку ETF, прастора дывідэндаў вельмі вялікая. З амаль 300 мільярдаў долараў, укладзеных у дывідэнтныя ETF, якія каціруюцца на біржы ў ЗША, на 10 лепшых фондаў прыходзіцца 77% гэтых актываў.

Самы вялікі з іх - 65 мільярдаў долараў ETF ацэнкі дывідэндаў Vanguard (VIG). VIG імкнецца да росту дывідэндаў, трымаючы акцыі амерыканскіх кампаній, якія павялічвалі дывідэнды як мінімум 10 гадоў запар. Акцэнт на росце дывідэндаў у адрозненне ад высокай прыбытковасці з'яўляецца важным адрозненнем. 30-дзённая прыбытковасць VIG SEC у 1.81% толькі нязначна вышэйшая за Vanguard S&P 500 ETF (VOO)эквівалентная даходнасць 1.49%.

Але базавым холдынгам VIG удалося павялічыць свае дывідэнды значна больш паслядоўна, чым больш шырокі індэкс S&P 500, што з цягам часу прыводзіць да больш высокай прыбытковасці.

,en Vanguard ETF з высокім дывідэндным прыбыткам (VYM), якая мае 26.2 мільярда долараў у AUM, выкарыстоўвае іншы падыход да дывідэндаў. Адзіная ўвага VYM - гэта ўраджайнасць, а не рост. Ён проста ўтрымлівае частку рынку з самымі высокімі дывідэнтнымі прыбыткамі, а затым узважвае іх па рынкавай капіталізацыі. У выніку атрымліваецца больш сакавіты ўраджай на 2.9% за кошт доўгатэрміновага росту гэтага ўраджаю.

Усе восем найбуйнейшых дывідэнтных ETF пасля VIG і VYM прапануюць некаторую форму высокай прыбытковасці або росту дывідэндаў і выкарыстоўваюць розныя крытэрыі адбору.

,en SPDR S&P Dividend ETF (SDY) трымае толькі акцыі фірмаў, якія павялічылі дывідэнды за апошнія 20 гадоў, у той час як Фонд індэкса дывідэндаў First Trust Value Line (FVD) уключае роўнаўзважаны кошык дывідэнтных акцый, і iShares Core ETF (HDV) з высокім дывідэндам мае толькі акцыі кампаній з высокім патэнцыялам прыбытку і ўстойлівасцю дывідэндаў. 

Найбуйнейшыя дывідэнтныя ETF

Розная прыбытковасць

Розныя стратэгіі прывялі да рознай прыбытковасці гэтых дывідэнтных ETF. 10 самых эфектыўных дывідэнтных ETF маюць прыбытковасць з пачатку года ў дыяпазоне ад -10.2% да 5.3% - даволі вялікі спрэд.

,en iShares Core ETF (HDV) з высокім дывідэндам вядзе зграю. Фонд павысіў сваю прыбытковасць, выбраўшы дывідэнтныя акцыі з моцным фінансавым здароўем, крытэрыі, якія аддаюць перавагу ў сёлетніх рынкавых умовах.

На іншым канцы спектру, First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) быў найгоршым паказчыкам сярод топ-10. Яго вялікі ўплыў на тэхналагічны сектар, які складае 27% фонду, важыў на ETF у гэтым годзе.

Прадукцыйнасць ETF па дывідэндах

Сачыце за Sumit Roy у Twitter @sumitroy2

Рэкамендаваныя гісторыі

пастаянная спасылка | © Аўтарскае права 2022 ETF.com. Усе правы ахоўваюцца