Ф'ючэрсы на Dow Jones: моцны рост рынку, паколькі Паўэл намякае на больш павольнае павышэнне ставак ФРС, але сачыце за «Днём 2»

Ф'ючэрсы Dow Jones крыху ўпалі за ноч, разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq, а Meta Platforms і Qualcomm паведамілі аб прыбытках.

X

У сераду ралі на фондавым рынку моцна вырасла пасля таго, як Федэральная рэзервовая сістэма павысіла стаўкі на 75 базісных пунктаў другое пасяджэнне запар. Кіраўнік ФРС Джэром Паўэл даў зразумець, што палітыкі імкнуцца запаволіць тэмпы ўзмацнення жорсткасці, нават калі эканоміка застаецца напружанай, а інфляцыя засяроджана.

Асноўныя індэксы ўжо былі ад сціпла да моцна вышэй, што спрыяла станоўчай рэакцыі на даходы ад Microsoft (MSFT), бацькоўскі Google Алфавіт (Googl) І Enphase энергіі (ЕНПГ).

Сенатар Джо Манчын, DW.V., абвясціў аб дамоўленасці з лідэрам большасці ў Сенаце Чакам Шумерам увечары ў сераду аб законапраекце аб узгадненні з падаткамі, кліматам і энергетыкай. Здзелка, якая можа сутыкнуцца з шэрагам перашкод, уключае мінімальную стаўку карпаратыўнага падатку ў памеры 15%, кантроль коштаў на лекі, павелічэнне субсідый ObamaCare і палажэнні пра сонечную і зялёную энергію.

Федэральны сход

,en Федэральная рэзервовая сістэма павысіла стаўкі на 75 базісных пунктаў у сераду днём, падняўшы стаўку да мэты 2.25%-2.5%.

Цэнтральны банк крыху пагоршыў свой погляд на эканоміку, адзначыўшы, што «выдаткі і вытворчасць змякчыліся». Але «рост працоўных месцаў быў моцным», у той час як «інфляцыя застаецца высокай».

Кіраўнік ФРС Паўэл, выступаючы пасля пасяджэння ФРС, падкрэсліў, што палітыкі «цвёрда адданыя зніжэнню інфляцыі». Ён сказаў, што эканоміка «ўстойлівая», а рынкі працы «вельмі жорсткія».

Паўэл сказаў, што, верагодна, будзе «дарэчным» запаволіць павышэнне ставак ФРС, паколькі яны стануць «больш абмежавальнымі». Ён чакае, што стаўкі ФРС будуць "умерана абмежавальнымі" да канца года, якія, паводле яго слоў, будуць знаходзіцца ў дыяпазоне ад 3% да 3.5%.

Пасля павышэння стаўкі ФРС і каментарыяў Паўэла шанцы на пераход на 50 базавых пунктаў 21 верасня выраслі да 56% з прыкладна 50-50 да аб'явы ФРС. Акрамя таго, рынкі чакаюць сціплых зрухаў на працягу апошніх двух пасяджэнняў ФРС года, каб скончыць год каля 3.25%-3.5%.

Ключавыя даходы

Мета-платформы (МЕТА) І Qualcomm (QCOM) у загалоўку ключавых даходаў, з вытворцам чып-абсталявання Лам даследаванняў (LRCX), ServiceNow (ПАВЕДАМЛЕННЕ), Аўтамабіль O'Reilly (ORLY), Ford Motor (F) І Здароўе Целадока (TDOC) таксама паведамляецца ўвечары ў сераду.

Акцыя Meta трывала адступіла пасля Бацькі з Facebook страцілі заробак, паведаміла аб сваім першым у гісторыі зніжэнні даходаў і арыентаваным нізкім узроўні.

За ноч акцыі Qualcomm сціпла ўпалі слабае кіраўніцтва па даходах.

Акцыі LRCX крыху ўпалі пасля таго, як квартальныя вынікі апынуліся лепшымі, чым чакалася.

Акцыі NOW абваліліся, калі гігант праграмнага забеспячэння для бізнэсу скараціў прагноз па даходах ад падпіскі пасля таго, як колькасць праглядаў у 2 квартале крыху перавысіла.

Акцыі Ford выскачылі пасля таго, як лёгка перамаглі прагляды, з a Прыбытак на акцыю 423%..

Акцыі ORLY ўпалі пасля таго, як прыбытак знізіўся, а рознічны гандляр аўтазапчасткамі знізіўся.

Акцыі TDOC патаннелі пасля таго, як спецыяліст па тэлемедыцыне дасягнуў ніжняга ўзроўню мэтавых паказчыкаў на ўвесь год. Кампанія Teladoc паведаміла аб велізарных стратах у 2 квартале з-за вялікіх выдаткаў на абясцэненне, хоць даход крыху перавышае.

Між тым, Best Buy (BBY) знізіў прагноз на ўвесь год, спаслаўшыся на зніжэнне спажывецкіх выдаткаў на фоне высокай інфляцыі. Акцыі BBY сціпла ўпалі.

Ранні чацвер, Pfizer (PFE) І Merck (MRK) на кране. Акцыі Pfizer блізкія да ўваходу ў лінію трэнду. Апошнія два месяцы акцыі Merck таргаваліся каля сваёй 50-дзённай лініі па меры кансалідацыі.

Позні чацвер, Apple (AAPL) І Amazon.com (AMZN) на кране. Акцыі Apple сціпла ніжэй за 200-дзённую мяжу пасля таго, як раней у гэтым месяцы прайшлі 50-дзённую цану. Акцыі AMZN таксама крыху вышэй за 50-дзённую лінію.

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

Ф'ючэрсы Dow Jones знізіліся на 0.1% у параўнанні з справядлівай коштам. Ф'ючэрсы S&P 500 знізіліся на 0.2%. Ф'ючэрсы Nasdaq 100 страцілі 0.4%.

Цэны на сырую нафту выраслі больш чым на 1%.

У 8:30 раніцы па ўсходнім часе Міністэрства гандлю апублікуе ВУП за другі квартал. Эканамісты чакаюць прыросту ў гадавым вылічэнні на 0.5% пасля падзення на 1.6% у першым квартале. Адначасовае падзенне ВУП афіцыйна не азначае рэцэсію ў ЗША. Эканамісты Нацыянальнага бюро эканамічных даследаванняў прымаюць пастановы аб зменах бізнес-цыкла, як правіла, праз доўгі час.

Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць дзейсныя акцыі падчас акцый фондавага рынку на IBD Live

Ралі на фондавым рынку

Ралі на фондавым рынку вырасла ў сераду, абумоўленае прыбыткамі ад буйных тэхналогій, а потым дадалося росту ў сувязі з рашэннем ФРС аб павышэнні стаўкі і каментарамі кіраўніка ФРС Паўэла.

Індэкс Dow Jones Industrial Average вырас на 1.4% у сераду таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 знізіўся на 2.6%. Індэкс Nasdaq узляцеў на 4.1%. Кампанія Russell 2000 з малой капіталізацыяй вырасла на 2.3%.

Цэны на нафту ў ЗША выраслі на 2.4% да 97.26 даляра за барэль. Ф'ючэрсы на прыродны газ патаннелі на 3.4%.

біржавыя індэксны фонды

Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) вырас на 2.3%, а ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОТ) вырасла на 1.1%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) падскочылі на 4.3%, з асноўнымі кампанентамі акцый Microsoft. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) падскочылі на 4.7%, асноўныя кампаненты акцый QCOM і Lam Research.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) павялічыўся на 3.4%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) павялічыўся на 2.1%. US Global Jets ETF (Самалёт) вырасла на 3.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырас на 2.1%. ETF Energy Select SPDR (XLE) падскочыў на 2.3%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) 1.5%. Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) выраслі на 0.6%, пры гэтым Pfizer і MRK акцый асноўных холдынгаў.

Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) узляцеў на 6.7%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) павялічыўся на 3.9%.

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

Мета заробак

Прыбытак і даходы платформы Meta Platform, якая з'яўляецца бацькоўскай кампаніяй Facebook, былі недастатковымі, а даходы гіганта сацыяльных сетак таксама былі нізкімі ў 3 квартале.

За адну ноч акцыі Meta ўпалі амаль на 5%. У сераду акцыі падскочылі на 6.55% да 169.58 на падставе прыбыткаў Google і агульнага росту рынку. Акцыі META распрадаліся на 13% за апошнія тры сесіі пасля слабасці хватка (SNAP) справаздача і кіраўніцтва.

Заробак Qualcomm

Даходы і даходы Qualcomm крыху пераўзышлі прыбыткі на акцыю і даходы ў трэцім фінансавым квартале, хоць валавая рэнтабельнасць была нязначнай. Гігант бесправадных чыпаў таксама кіраваўся нізкім даходам у 3 квартале.

Акцыі QCOM апусціліся амаль на 4% у працяглых таргах. На таргах у сераду акцыі выраслі на 2.3% да 153.42, не дасягнуўшы 200-дзённай лініі.

Аналіз рынкавых злётаў

У сераду ралі на фондавым рынку моцна вырасла пасля некаторых прыкметных страт за апошнія некалькі сесій. Nasdaq і S&P 500 адскочылі амаль ад сваіх 50-дзённых ліній.

Але сачыце за рэакцыяй праз дзень два. Асноўныя індэксы таксама выраслі пасля двух папярэдніх пасяджэнняў ФРС, але на наступны дзень яны распрадаліся.

У той час як інвестары ўсхвалявалі крыху галубіныя намёкі Паўэла ў сераду, яны могуць засяродзіцца на тым, чаму рост ставак ФРС можа пачаць запавольвацца, а менавіта на слабой эканоміцы. Гэта робіць справаздачу аб ВУП за другі квартал асабліва важнай.

Між тым, наступным выпрабаваннем для асноўных індэксаў стане перавышэнне максімумаў мінулага тыдня, а затым пікі пачатку чэрвеня.

Па-ранейшаму не так шмат акцый для пакупкі. Акцыі, якія растуць, могуць выбівацца з трохдзённых кансалідацый, але часта знаходзяцца ў непрыгожых дыяграмах.

Было абнадзейліва назіраць за моцным аднаўленнем Microsoft і Google, нягледзячы на ​​адсутнасць прагляду прыбыткаў. Тэмпур-Сілі (TPX) адскочыў, нягледзячы на ​​слабыя вынікі і паніжэнне арыентацыі.

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Што ж цяпер рабіць

З сустрэчай ФРС і шматлікімі вялікімі прыбыткамі, некаторыя з гіпернявызначанасці, з якімі сутыкаюцца інвестары, знікаюць. Ралі на рынку, якое перажывае гэты насычаны навінамі тыдзень, пакуль што, безумоўна, пазітыўны.

Па-ранейшаму можа адбыцца разварот пасяджэння ФРС на "двухдзённы". Акрамя таго, Apple і многія іншыя па-ранейшаму даюць справаздачы на ​​гэтым тыдні разам з дадзенымі аб ВУП і іншымі ключавымі эканамічнымі справаздачамі.

З абмежаванай колькасцю прыгожых акцый у становішчы, інвестары могуць захацець павялічыць экспазіцыю праз шырокі рынак або сектар ETF.

Але калі рынак працягне паляпшацца, з'явяцца магчымасці для пакупкі, і новыя пазіцыі прынясуць сур'ёзны прыбытак. Так што працуйце над сваімі спісамі назірання.

Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Чаму гэты інструмент IBD спрашчае высушвацьch Для лепшых акцый

Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння

Тэсла супраць. BYD: Які EV Giant лепш купіць?