Брэнд лічбавых забаў і кіберспорту FaZe Clan пачаў таргі на біржы Nasdaq у сераду пасля завяршэння зліцця SPAC у рамках здзелкі на суму 725 мільёнаў долараў, што стала вялікім крокам для публічных таргоў кампаній стваральнай эканомікі.
FaZe Clan - гэта інтэрнэт-медыя-кампанія, якая складаецца з 93 удзельнікаў, якія складаюцца ў асноўным з удзельнікаў кіберспорту і стваральнікаў кантэнту, а таксама некалькіх знакамітасцей, такіх як Снуп Дог. Стваральнікі сацыяльных сетак FaZe Clan маюць больш за 500 мільёнаў падпісчыкаў на розных платформах, такіх як YouTube, TikTok і Twitch. FaZe Clan таксама быў Forbes займае чацвёртае месца ў спісе самых каштоўных кіберспартыўных кампаній.
Кампанія пачала гандляваць на Nasdaq пад тыкерам FAZE і ФАЙЗ акцыі патаннелі ў сваім дэбюце ў сераду раніцай.
SPAC, або спецыяльная кампанія па набыцці, набывае існуючы прыватны бізнес і выводзіць яго на публічныя рынкі. SPAC набылі вялікую папулярнасць падчас пандэміі ў якасці альтэрнатывы традыцыйнаму першаснаму публічнаму размяшчэнню акцый. Тым не менш, рынак SPAC высах, многія запланаваныя здзелкі застаюцца прыпыненымі або былі адменены, і многія кампаніі, якія выйшлі на біржу праз зліццё SPAC за апошнія некалькі гадоў, паказалі вельмі дрэнныя вынікі, страціўшы больш за палову кошту ў 2022 годзе за першае паўгоддзе.
Нягледзячы на бягучыя рынкавыя ўмовы і пагрозу новага рэгулявання SPAC, генеральны дырэктар FaZe Clan Лі Трынк сказаў, што ён упэўнены, што выхад на біржу праз SPAC быў правільным рашэннем для яго кампаніі.
«Я разумею, чаму іншыя кампаніі крытыкавалі за выхад на біржу праз транспартны сродак SPAC. Але для нас гэта сапраўды падыходзіць», — сказаў Трынк.
FaZe Clan быў заснаваны ў 2010 годзе групай, якая пачала размяшчаць на YouTube відэа з гульнявым працэсам. Затым кампанія павялічылася ў членстве і ўдзеле, разгаліноўваючыся на новыя транспартныя сродкі, такія як кіберспорт, дзе гульцы прымаюць удзел у спаборніцтвах па відэагульнях. Трынк, які раней быў прэзідэнтам Capitol Records, далучыўся да кампаніі ў 2018 годзе, убачыўшы магчымасць у брэндзе, арыентаваным на маладзейшую аўдыторыю.
«Мы лічым, што мы першы родны брэнд пакалення Z, які стаў публічным; мы, безумоўна, першы брэнд, заснаваны на стваральніках, які стаў публічным», - сказаў Трынк.
Faze Clan абвясціў план для зліцця SPAC у кастрычніку мінулага года, пазначаючы здзелку ў 1 мільярд долараў. Дзевяць месяцаў праз здзелка цяпер каштуе 725 мільёнаў долараў.
«Першапачатковым планам было выйсці на біржу ў першым квартале гэтага года. Відавочна, што гэтага не адбылося», - сказаў Тобіас Сек, бізнес-аналітык The Esports Observer.
У сакавіку FaZe Clan атрымаў брыдж-крэдыт у 20 мільёнаў долараў ад B. Riley Principal Commercial Capital, спецыяльнай кампаніі па набыцці, з якой яна зліваецца.
«Здаецца, гэта іх лепшая спроба атрымаць капітал, асабліва ў даволі цяжкі эканамічны час, у якім мы зараз знаходзімся», — сказаў Сэк. «Яна, відавочна, яшчэ толькі зараджаецца, і большасць арганізацый усё яшчэ спрабуюць высветліць, як на самой справе зарабляць грошы», - дадаў ён.
У змененай чэрвеньскай заяўцы, звязанай з угодай, кампанія паведаміла пра прыблізны даход у 2021 годзе ў памеры прыкладна 50 мільёнаў долараў і прагназаваны даход у 90 мільёнаў долараў у 2022 годзе, але больш шырокі скарэкціраваны паказчык EBITDA (прыбытак да выплаты працэнтаў, падаткаў, амартызацыі і амартызацыі), чым раней ён прагназаваў 19 мільёнаў долараў.
FaZe Clan плануе прыцягнуць больш стваральнікаў і дапамагчы ім развіць уласную суполку, альтэрнатыву залежнасці ад даходаў ад рэкламы існуючых брэндаў сацыяльных сетак.
«FaZe Clan будзе фінансаваць інвестыцыі, і мы створым прадукт, і мы будзем валодаць большай часткай выгады. Гэта будучыня стваральнай эканомікі», — сказаў Трынк.
Трынк мяркуе, што ў будучыні кіберспартыўны бізнес будзе складаць меншую частку даходаў FaZe Clan. Будучыя праекты могуць уключаць пашырэнне ігральны бізнес з DraftKings, рэстаран з толькі дастаўкай, падобны на гамбургер MrBeast з уплывовымі асобамі, і гульня "гуляй, каб зарабіць", якая дазваляе стрымерам атрымліваць грошы.
Чакаецца, што FaZe Clan прыцягне амаль 60 мільёнаў долараў ад здзелкі SPAC, паводле крыніц, знаёмых з здзелкай, пры гэтым цяперашнія акцыянеры працягваюць валодаць 77% кампаніі пасля выхаду на біржу.
Стваральная эканоміка з'яўляецца расце сілай на рынках. Памер сусветнага рынку ацэньваецца ў больш за 13 мільярдаў долараў, паводле Статыста, і ў першую чаргу арыентаваны на маладое пакаленне.
FaZe Clan ганарыцца тым, што захоплівае маладую аўдыторыю, паведамляючы, што 80% яе складаюць людзі ва ўзросце ад 13 да 34 гадоў.
«Gen-Z - гэта не брэнды вашых бацькоў. Gen-Z хоча сувязі і блізкасці», - сказаў Трынк. «Мы перакладчыкі, і мы ведаем, як дасягнуць гэтай аўдыторыі», — дадаў ён.
Крыніца: https://www.cnbc.com/2022/07/20/faze-clan-goes-public-in-725-million-spac-a-deal-for-creator-economy.html