Дывідэндны інвестар Forbes дадае Coterra Energy, адмаўляючыся ад Tyson і GSK

Два важныя паказанні інфляцыі на мінулым тыдні апынуліся ніжэй, чым чакалася, і павялічылі акцыі ў надзеі, што штомесячныя дадзеныя, якія паказваюць запаволенне росту коштаў, прыцішаць жаданне Федэральнай рэзервовай сістэмы павысіць працэнтныя стаўкі, што яна робіць з сакавіка. Справаздача аб індэксе спажывецкіх цэн Міністэрства працы, апублікаваная ў сераду, паказвае, што ў ліпені кошты выраслі на 8.5% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года ў параўнанні з 9.1% у чэрвені. Акцыі падскочылі пасля навін і зноў павялічыліся ў чацвер, калі ліпеньскі індэкс цэн вытворцаў паказаў зніжэнне на 0.5% у параўнанні з чэрвенем, упершыню з красавіка 2020 года, і гадавы рост на 9.8% у параўнанні з 11.3% у чэрвені.

Працэнтныя стаўкі амаль не змяніліся, а прыбытковасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый ЗША завяршыла тыдзень на ўзроўні 2.85%, павялічыўшыся менш чым на адну траціну працэнтнага пункта ў параўнанні з мінулай пятніцай. Сырая нафта скончыла тыдзень на ўзроўні 92.09 даляра за барэль, павялічыўшыся на 3.5% за тыдзень, бо змагалася за тое, каб вярнуць 200-дзённую слізгальную сярэднюю на ўзроўні 94.81 даляра. Сітуацыя падобная на праблему, якую сырая нафта пераадолела ў сярэднім за 200 дзён у снежні.

Энергетычны сектар стаў самым вялікім пераможцам тыдня, падскочыўшы на 7.4%, у той час як фінансавыя, матэрыяльныя і індэкс малой капіталізацыі Russell 2000 выраслі больш чым на 5%. Прыбытак ад нерухомасці і сярэдняй капіталізацыі склаў больш за 4%. Індэкс S&P 500 вырас на 3.3%.

Сусвет даходаў ад акцый: За некаторымі выключэннямі, гэта быў выдатны тыдзень для ўдзелу ў высокапрыбытковых акцыях і таварыствах з абмежаванай адказнасцю. Найвышэйшая штотыднёвая прыбытковасць сярод фондаў, арыентаваных на прыбытковасць, была атрымана з Высокія дывідэнды SPDR S&P 500 (SPYD +5.3%%) і ТАА «Алерыян» (AMLP +5.3%) ETF.

Набіраючы больш чым 4.5% за тыдзень былі iShares Выберыце Дывідэнд (DVY), ALPS Sector Dividend Dogs (SDOG), і Высокі дывідэнд S&P 500, нізкая валацільнасць (СПХД).

Меншыя акцыі, як правіла, пераўзыходзілі вялікія акцыі на агульным рынку. У сусвеце дывідэндаў, Дывідэнды WisdomTree MidCap (DON +4.9%) і Дывідэнды WisdomTree SmallCap (DES +4.3%) сталі вялікімі пераможцамі.

Зніжэнне доўгатэрміновых працэнтных ставак дапамагло інвестыцыйным фондам у нерухомасць iShares Cohen & Steers REIT (ICF +4.1%). За апошнія два месяцы ICF вырас на 17.7%, але з пачатку года ён усё яшчэ знізіўся на 10.8%.

Дзеянне па партфелі ПЗІ: На мінулым тыдні'S Інвестар Forbes Dividend партфель з 23 акцый павялічыўся ў сярэднім на 2.65% на мінулым тыдні.

Нашы лепшыя паказчыкі на мінулым тыдні былі атрыманы дзякуючы імпульсам акцый Блок H&R (HRB +13.5%), які пачаўся пасля таго, як у аўторак кампанія апублікавала квартальны прыбытак, лепшы за чаканы, павялічыла квартальныя дывідэнды на 7% да 0.29 даляра на акцыю і абвясціла аб новым выкупе акцый на 1.25 мільярда даляраў, што складае адну шостую частку акцый кампаніі ў звароце. па цяперашніх цэнах. H&R Block павялічыўся для нас амаль удвая з моманту яго дадання ў партфель у студзені гэтага года, і за апошнія тры месяцы ён павялічыўся на 92%.

Таксама двухзначны рост на мінулым тыдні быў Sinclair Broadcast Group (SBGI +10.2%), якая паведаміла аб прыбытках два тыдні таму і 31 жніўня гандлюе без дывідэндаў па 0.25 даляра за акцыю.

Выдаленні: Дзве акцыі былі выдалены з партфеля на гэтым тыдні за парушэнне 10% узроўняў трэйлінг-стоп-лосс. Кампанія GSK plc (GSK -11.2%) сур'ёзна ўпалі на навіны аб тым, што іскі аб тым, што Zantac выклікае рак, будуць пераведзены ў суд. У доўгатэрміновай перспектыве гэта можа стаць магчымасцю для пакупкі, але з нядаўняй нявызначанасцю наконт спінофа Haleon (HLN) прыйшоў час пакінуць гэты брытанскі брэнд ззаду. Калі ён не ўпаў на 10% ад самага высокага ўзроўню закрыцця з таго часу, як вы ім валодалі, вы можаце чакаць дывідэндаў пазней у гэтым месяцы. Тое ж самае дакладна для Tyson Foods (TSN -6.5%), які таксама выдалены з партфеля ПЗІ, але таргуецца без дывідэндаў 31 жніўня.

дапаўненне: Coterra Energy (CTRA $28.66)

Гэта гульня кошту акцый, якая ў канчатковым рахунку залежыць ад коштаў на сырую нафту і прыродны газ. Х'юстан, штат Тэхас Coterra Energy (CTRA) з'яўляецца кампаніяй па разведцы, распрацоўцы і здабычы нафты і прыроднага газу з унутранымі амерыканскімі праектамі ў Пермскім басейне, сланцах Марцэлус і басейне Анадарка. Кампанія пачала сваю дзейнасць у 1989 годзе і прыняла назву "Coterra" пасля зліцця Cabot Oil & Gas з Cimarex Energy 1 кастрычніка 2021 года.

Чакаецца, што выручка Coterra ў гэтым годзе ў параўнанні з мінулым годам вырасце на 141% да 8.59 мільярда долараў, а прыбытак вырасце на 121% да 4.97 долара за акцыю, што дасць CTRA суадносіны цаны і прыбытку 5.8, што складае 60% ад сярэдняга пяцігадовага форварднага P/E або 14.4. Ён таксама гандлюецца са зніжкай 36% да сярэдняга пяцігадовага суадносін цаны і продажаў і на 30% ніжэй за сярэдняе суадносіны цаны і грашовага патоку. Свабодны грашовы паток на акцыю ў памеры $3.10 за апошнія 12 месяцаў павялічыўся на 109% з 2019 года.

Бягучая дывідэнтная прыбытковасць акцый адлюстроўвае «базавы» квартальны дывідэнд у памеры 0.15 даляра плюс дадатковую «зменную» суму, якая складала 0.50 даляра ў апошнім квартале і 0.45 даляра ў першым квартале 2022 года.

Варта адзначыць, што долі ў Coterra маюць мільярдэры-інвестары Кен Фішэр, Стэнлі Дракенмілер і Луіс Бэкан.

Бягучы партфель ПЗІ: Акцыі, пералічаныя ніжэй, упарадкаваны ад самага высокага да самага нізкага ў мадэлі, прызначанай для ацэнкі кошту. Акцыі ўзнагароджваюцца за высокія тэмпы росту дывідэндаў і даходаў, а таксама за высокую прыбытковасць і нізкія каэфіцыенты выплат. Аперацыйны грашовы паток за апошнія 12 месяцаў павінен быць станоўчым і дастатковым для пакрыцця дывідэндаў. Яны таксама гандлююць са скідкамі да некалькіх паказчыкаў сярэдняй ацэнкі за пяць гадоў, якія ўключаюць цану да продажаў (P/S), цану да балансавай кошту (P/BV), цану да чаканага прыбытку ў бягучым годзе (P/E), цану да грашовага патоку на акцыю (P/CF) і кошт прадпрыемства/EBITDA.

Каб стварыць дывідэнтны партфель акцый, вы можаце купіць кожную акцыю на роўныя сумы ў доларах. Калі вы не купляеце ўсе акцыі, майце на ўвазе, што акцыі вышэй пералічаны зверху ўніз ад найбольш прывабных да найменш прывабных. Я рэкамендую выкарыстоўваць 10% трэйлінг-стоп для ўсіх пазіцый, каб зафіксаваць прыбытак і абмежаваць страты: калі акцыя зачыняецца больш чым на 10% ніжэй за самы высокі ўзровень закрыцця з таго часу, як вы ёю валодаеце, вам варта падумаць пра яе продаж.

Я прадастаўляю штотыднёвыя рэйтынгі рэпрэзентатыўнага выбару дывідэнтных ETF і сусвету ўзаемных фондаў, каб вы маглі знайсці фонд, які мог бы запоўніць прабелы ў вашым дывідэнтным партфелі, або прытрымлівацца імпульсу лідэраў рынку.

Джон Добош - рэдактар Інвестар Forbes Dividend, які забяспечвае штотыднёвы партфель высокапрыбытковых акцый з даходам па кошце, REIT і MLP, і Справаздача аб прыбытках Forbes Premium, кожны аўторак і чацвер кожны аўторак і чацвер рассылае гандлёвыя рэкамендацыі па продажы апцыён на дзве акцыі, якія выплачваюць дывідэнды.

НАТАТКА: Forbes Dividend Investor прызначаны для прадастаўлення інфармацыі зацікаўленым бакам. Паколькі ў нас няма ведаў аб індывідуальных абставінах, мэтах і/або канцэнтрацыі або дыверсіфікацыі партфеля, чакаецца, што чытачы праводзяць уласную праверку, перш чым купляць любыя згаданыя або рэкамендаваныя актывы або каштоўныя паперы. Мы не гарантуем, што інвестыцыі, згаданыя ў гэтым інфармацыйным бюлетэні, прынясуць прыбытак або што яны будуць роўныя папярэднім паказчыкам. Нягледзячы на ​​тое, што ўвесь кантэнт атрыманы з дадзеных, якія лічацца надзейнымі, дакладнасць не можа быць гарантавана. Джон Добош і члены персаналу Forbes Dividend Investor могуць займаць пасады ў некаторых або ва ўсіх пералічаных актывах/каштоўных паперах. Аўтарскае права Forbes Media LLC, 2022 г.