Як скарыстацца гэтым адскокам для 7% дывідэндаў

За апошнія некалькі месяцаў я бачыў, як дывідэнтныя інвестары зноў і зноў робяць адну і тую ж памылку: яны ўвесь час забываюць, што фондавы рынак заўсёды выглядае наперад, ня адсталы.

Зрабіць гэтую лёгкую памылку зараз можа каштаваць вам шанцу атрымаць танныя дывідэнды 7%+ закрытыя фонды (CEF)— і патэнцыйна наладзьце сябе на гады стабільных грашовых выплат і павышэння коштаў.

Пазбаўцеся ад «Шоку інвестараў»

Я ведаю, што цяжка паверыць у гэты адскок рынку пасля шматлікіх жорсткіх паваротаў, якія ўчынілі нам акцыі ў гэтым годзе. І, шчыра кажучы, рынку можа спатрэбіцца шмат часу, каб цалкам знайсці сваю аснову. Чорт вазьмі, мы можам перагледзець мінімумы 2022 года, дасягнутыя ў сярэдзіне ліпеня.

Але ўсе мае індыкатары кажуць мне, што купля добра кіраванага CEF, які змяшчае акцыю буйной і сярэдняй капіталізацыі, будзе здавацца вельмі разумны крок, калі азірнуцца праз год ці каля таго. (І як я ўжо згадваў на мінулым тыдні, калі вы хочаце даць сабе дадатковы спакой, вы можаце выкарыстаць асерадненне кошту ў доларах, каб зрабіць свой шлях патроху.)

Наш Інсайдэр CEF партфель з'яўляецца выдатным месцам для пошуку новых пакупак: у ім ёсць амерыканскія і міжнародныя акцыі "блакітных фішак", а таксама тэхналагічныя назвы, раскіданыя па 25 CEF, якія ім належаць, якія сёння даюць у сярэднім 8.9%.

Я хутка назаву яшчэ адзін фонд (бягучая прыбытковасць: 7%), каб пакінуць яго ў вашым спісе назірання. Па-першае, давайце разбяром некаторыя з апошніх эканамічных гарбатных лісця, каб зразумець, чаму цяпер выдатны час, каб зрабіць некалькі разумных пакупак CEF.

Устойлівыя спажыўцы могуць атрымаць (рэдкую) дапамогу ад ФРС

Калі мы набываем CEF, арыентаваныя на акцыі, мы заўсёды імкнемся рабіць гэта, калі спажыўцы ў ЗША вытрымліваюць — і ў ідэале марнуюць больш — таму што ў рэшце рэшт спажывецкія выдаткі складаюць 70% усёй эканамічнай дзейнасці ЗША.

І амерыканскі спажывец, безумоўна, трымаецца: заробкі выраслі на 5.1% у другім квартале 2022 года, што з'яўляецца самым хуткім тэмпам за апошнія 20 гадоў.

Гэта, у сваю чаргу, стымулюе продажы такіх кампаній, якія арыентаваны на спажыўцоў амазонка
AMZN
(AMZN), што пераўзышло чаканні аналітыкаў з продажамі ў 121 мільярд долараў у другім квартале. Apple
AAPL
(AAPL), таксама перасягнулі прагнозы, штоквартальны даход склаў больш за 82 мільярды долараў.

Важна адзначыць, што абедзве кампаніі адзначылі, што праблемы з ланцужкамі паставак пачынаюць змяншацца, аслабляючы адну з асноўных прычын інфляцыі.

Абодва гэта выдатныя прыкметы самі па сабе, і мы можам дадаць яшчэ два: адзін з іх заключаецца ў тым, што акцыям трэба прайсці доўгі шлях, пакуль яны не вернуць свае студзеньскія ўзроўні, што пакідае ім шмат месца для росту. Іншы - гэта нядаўна паніжаныя чаканні ў дачыненні да працэнтных ставак (і, адпаведна, інфляцыі, якая апярэджвала вышэйзгаданы рост заработнай платы).

Згодна з ф'ючэрсным рынкам ФРС, пік павышэння ставак цэнтральнага банка прыпадае на снежань.

Пікавыя тарыфы: усяго за тры паходы?

Безумоўна, як інвестары CEF, мы ведаем, што лепшы спосаб прайграць любы адскок на рынку - гэта, ну, CEF! Гэта таму, што гэтыя фонды даюць нам доступ да тых жа акцый, якімі многія з нас валодаюць зараз, але з вялікай прыбытковасцю, якой мы прагнем.

Добрым прыкладам з'яўляецца 7%-ная ўраджайнасць Фонд росту зорак Liberty (ASG), папулярны CEF - ці настолькі папулярны, наколькі можа быць фонд у гэтым класе актываў, якога недарэчна забываюць! ASG разбівае свой партфель на акцыі з малой, сярэдняй і вялікай капіталізацыяй, з асобнымі кіраўнікамі, прызначанымі для кожнай катэгорыі. Гэта разумная ўстаноўка, якая дазваляе кожнаму кіраўніку больш засяродзіцца на сваёй спецыяльнасці.

Кампанія мае назвы, арыентаваныя на спажыўцоў, напрыклад Amazon (AMZN), Visa
V
(V) і Microsoft
MSFT
(MSFT), плюс гэта дадае некаторую дадатковую дыверсіфікацыю, выцягваючы акцыі з іншых сектараў, напрыклад, страхавой кампаніі UnitedHealth Group
UNH
(UNH), чыё тэхналагічнае падраздзяленне Optum забяспечвае аптэчныя перавагі, кіруе клінікамі і пастаўляе аналітычныя дадзеныя і іншыя перадавыя тэхналогіі для аптымізацыі аховы здароўя.

Дыверсіфікацыя ASG разам са спецыялізаванай структурай кіравання дапамагла ёй атрымаць агульную прыбытковасць у 288% за апошняе дзесяцігоддзе (з вялікай часткай гэтага прыросту ў выглядзе дывідэндаў), нават калі ўлічыць беспарадак, які быў у 2022 годзе.

Безумоўна, гэта выдатны фонд, але, магчыма, вы памятаеце, што секунду таму я сказаў, што ён ідэальны для вашага глядзець спіс (не ваш спіс пакупак!). Гэта таму, што ён гандлюецца па 9% прэмія да кошту чыстых актываў (NAV або кошту акцый у яго партфелі) прама зараз, і мы заўсёды патрабуем зніжкі.

Так што мая рэкамендацыя - пакуль адкласці гэты варыянт, але сачыце за яго зніжкай як ястраб. У той жа час, паглядзіце на CEF з рэйтынгам пакупкі па выгадных цэнах у маім Інсайдэр CEF партфоліо для лепшых са зніжкай высокапрыбытковыя CEF купіць.

Майкл Фостэр - вядучы аналітык даследаванняў Кантрыканы прагноз. Для атрымання дадатковых ідэй даходу націсніце тут для нашага апошняга дакладу "Невынішчальны прыбытак: 5 выгадных фондаў з бяспечнымі дывідэндамі 8.4%."

Раскрыццё інфармацыі: няма