Давайце пагаворым пра паліва, у прыватнасці, пра нафтапаліва. У чэрвені кошты падскочылі больш чым да 120 даляраў за барэль, але цяпер упалі прыкладна да 90 даляраў за барэль. Запаволенне попыту з боку прамысловасці і рознічных спажыўцоў, верагодна, з-за тэхнічнай рэцэсіі ў першым паўгоддзі 1 г., аказвае паніжальны ціск на цэны. Вы, напэўна, знаёмыя як мінімум з адным неадкладным эфектам, падзеннем коштаў на бензін на 22 цэнтаў за апошнія 80 тыдняў. Гэтыя і іншыя эфекты пачынаюць адбівацца на эканоміцы.
Джым Крэймер, вядомы вядучы праграмы CNBC "Mad Money", прыняў гэта да ведама і рэкамендаваў інвестарам пачаць нарошчваць свае партфелі. «Нафта значна ўпала, бензін моцна ўпаў, і цяпер вы можаце купіць самыя розныя акцыі, якія выйграюць ад больш таннага паліва», - адзначыў Крамер.
На вуліцы прафесійныя аналітыкі паказваюць на акцыі, звязаныя з транспартам, якія выйграюць ад зніжэння кошту паліва. Авіякампаніі, транспартныя кампаніі і дастаўка пасылак - усё гэта выкарыстоўвае паліва, і прастора для перадышкі, калі цэны падаюць з пікавых цэн у чэрвені, прынясе карысць іх маржы. Выкарыстоўваючы База дадзеных TipRanks, мы вызначылі тры выбары аналітыкаў у гэтых галінах, каб лепш зразумець, як гэта можа адбыцца.
Southwest Airlines (LUV)
Кампанія Southwest Airlines доўгі час займала лідзіруючую пазіцыю сярод танных авіяперавозчыкаў і заваявала рэпутацыю якаснага абслугоўвання кліентаў у галіны, якая займае ад грамадскасці больш, чым сваю долю. Агляд тэндэнцый даходаў і даходаў кампаніі за апошнія два гады пакажа, якую карысць прынесла авіякампаніі гэтая рэпутацыя: пандэмія выклікала сур'ёзны негатыў, які змякчыўся ў 2021 годзе і вярнуўся да пазітыву ў 2К22.
Мы можам разгледзець гэтыя апошнія квартальныя лічбы і выявіць, што Паўднёвы Захад дасягнуў 6.7 мільярда долараў у верхняй радку за 2 квартал 22 года. Гэта быў квартальны рэкорд для кампаніі, і ён атрымаў чысты прыбытак у памеры 825 мільёнаў долараў, або 1.30 долара на акцыю. Супастаўныя лічбы за 2 квартал 21 г. склалі 4 мільярды долараў у верхняй радку і чысты прыбытак на акцыю ў 35 цэнтаў. У параўнанні з 2 кварталам 19 года да пандэміі даходы выраслі больш чым на 13%, а чысты прыбытак - на 11%.
Кампанія Southwest працуе над мадэрнізацыяй авіяноснага флоту і набыла ў Boeing дадатковыя самалёты MAX. Гэтыя набыцці палепшылі паліўную эфектыўнасць кампаніі ў цэлым на 2.1%. Аднак пастаўкі ад Boeing адстаюць ад чаканняў, і ў гэтым годзе кампанія прагназуе атрымаць у агульнай складанасці 66 новых авіялайнераў замест замоўленых 114. Southwest мяркуе, што скончыць год з 765 актыўнымі самалётамі.
Усяго гэтага было дастаткова для аналітыка Morgan Stanley Раві Шанкер каб зрабіць Southwest адным з яго лепшых выбараў у сектары авіякампаній і ўсталяваць рэйтынг «Залішняя вага» (г.зн. «Купіць») для акцый. Яго мэтавая цана ў 65 долараў сведчыць аб магчымасці росту курсу акцый на ~68% у наступным годзе. (Каб паглядзець паслужны спіс Шанкера, Клікніце тут)
Падтрымліваючы сваю пазіцыю, Шанкер напісаў: «LUV была самай эфектыўнай акцыяй авіякампаніі (у нашым асвятленні) з пачатку года, паколькі рынак шукаў бяспекі ва ўнутраным уздзеянні і якасці, але мы лічым, што акцыі гандлююцца як мінімум на 40% ніжэй за нармалізаванае значэнне ( ~10x PE на 2023 EPS). Нам па-ранейшаму падабаюцца своеасаблівыя каталізатары і якасць кіравання і BS, што, на нашу думку, робіць LUV лепшым домам у блоку па вельмі прывабнай цане».
У цэлым відавочна, што Уол-стрыт падабаецца тое, што яна бачыць у гэтай авіякампаніі. Акцыі LUV маюць 13 апошніх аглядаў аналітыкаў, у тым ліку 11 пакупак супраць 2 утрыманняў для кансенсус-рэйтынгу моцнай пакупкі. Акцыі прадаюцца за 38.79 даляра, а сярэдняя мэтавая цана ў 52.46 даляра прадугледжвае рост на 35% за год. (Глядзіце прагноз акцый Southwest на TipRanks)
Knight-Swift Transportation (KNX)
Для другой акцыі мы разгледзім адну з найбуйнейшых аўтатранспартных кампаній Паўночнай Амерыкі Knight-Swift. Гэтая фірма працуе праз сетку даччыных кампаній і прапануе паслугі ў розных сегментах грузавых перавозак, у тым ліку на сярэднія і далёкія адлегласці і з невялікім грузам. У сукупнасці даччыныя кампаніі Knight-Swift працуюць з 25 транспартных тэрміналаў з паркам з больш чым 4,000 грузавікоў і 11,000 прычэпаў.
Knight-Swift паведаміла аб выніках за 2 квартал 22 г. у мінулым месяцы, і лічбы выглядалі добра для кампаніі. У верхняй радку агульны даход у памеры 1.96 мільярда долараў павялічыўся на 49% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, і моцны рост спрыяў росту чыстага прыбытку. Аперацыйны прыбытак кампаніі вырас на 70% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, са 191 мільёна долараў да 325 мільёнаў долараў. На ўзроўні акцый скарэкціраваны прыбытак на акцыю павялічыўся на 43% з 98 цэнтаў да 1.41 даляра. Прыбытак на акцыю таксама апярэдзіў прагноз у 1.35 долара.
Забягаючы наперад, кіраўніцтва перагледзела прагноз па прыбытку на акцыю за ўвесь 2022 год у бок павелічэння да дыяпазону ад 5.30 да 5.45 долара за акцыю. Гэта рост на 7.5 цэнта па сярэдняй лініі.
Усё гэта прыцягнула ўвагу Раві Шанкера з Morgan Stanley, які кажа пра Knight-Swift: «Кожны сегмент у KNX пераўзыходзіў MSe у 2 квартале, і хоць рэкамендацыі на фінансавы год, зразумела, уключаюць каментарыі, якія паказваюць на запаволенне рынкавых умоў, уключаючы цэны, гэта павінна быць станоўчым момантам, паколькі гэта лепш, чым у іншых кампаніях, у якіх каманда кіраўнікоў па-ранейшаму аптымістычна настроена на 2H (што прыводзіць да рызыкі для лічбаў)».
«Кошты акцый працягваюць дасягаць мінімуму ў ~2 даляры (прыкладна там, дзе яны дасягнулі дна падчас спаду ў 2019 годзе), калі становіцца ясна, што цыкл ужо не той, і KNX больш не тая ж кампанія, што была 3 гады таму. Сіла прыбытку структурна вышэйшая, і мы лічым, што рынак будзе вымушаны гэта прызнаць, паколькі спад будзе працягвацца ў наступныя 2-3 кварталы», - дадаў аналітык.
Шанкер апісвае Knight-Swift як адзін са сваіх лепшых выбараў з рэйтынгам "Залішняя вага" (г.зн. "Купіць") і мэтавай цаной у 85 долараў. Гэтая мэта прадугледжвае прырост акцый за 12 месяцаў на 58%. (Каб паглядзець паслужны спіс Шанкера, Клікніце тут)
У цэлым не менш за 13 аналітыкаў ацанілі акцыі KNX, даўшы ім кансенсус-рэйтынг 11 "Купіць", 1 "Утрымаць" і 1 "Прадаць для моцнай пакупкі". Сярэдняя мэтавая цана ў 62.27 даляра прадугледжвае прыбытак на ~16% ад бягучай гандлёвай цаны ў 53.62 даляра. (Глядзіце прагноз акцый KNX на TipRanks)
Карпарацыя FedEx (FDX)
Не ў апошнюю чаргу гэта FedEx, адна з найбуйнейшых сусветных кампаній па дастаўцы і транспарце. FedEx працуе па ўсім свеце, дастаўляючы ўсё: ад лістоў і невялікіх пасылак да дзелавых і карпаратыўных пасылак. Кампанія працуе з прыватнымі асобамі, рознічнымі гандлярамі і карпаратыўнымі кліентамі любога памеру і з'яўляецца адным з галоўных канкурэнтаў дзяржаўных паштовых сістэм ва ўсім свеце.
За апошнія два гады даходы і прыбыткі FedEx растуць, асабліва пасля таго, як пандэмія пачала адступаць. Кампанія толькі што завяршыла свой 2022 фінансавы год і паведаміла пра лічбы за 4 квартал, паказаўшы выручку ў памеры 24.4 мільярда долараў, што на 8% больш, чым за год. Аперацыйны прыбытак вырас з 1.36 мільярда долараў да 1.80 мільярда долараў, а скарэкціраваны прыбытак на акцыю, не ўлічаны ў адпаведнасці з GAAP, падскочыў з 5.01 да 6.87 долара, значна павялічыўшыся на 37%.
Гэтыя салідныя прыбыткі далі кампаніі ўпэўненасць у павелічэнні дывідэндаў па рэгулярных акцыях на 53 цэнта з 75 цэнтаў на акцыю да 1.15 долара. Пры новай стаўцы дывідэнды ў гадавым вылічэнні дасягаюць 4.60 даляра на звычайную акцыю і складаюць ~2%, што прыводзіць яго ў адпаведнасць з сярэдняй дывідэнтнай прыбытковасцю кампаній, якія каціруюцца на біржы S&P.
5-зоркавы аналітык Арыэль Роза, з Credit Suisse, піша пра FedEx і яе перспектывы: «Хоць занепакоенасць эканамічным цыклам зразумелая, улічваючы складанае макраасяроддзе, мы схіляемся да аптымістычнага погляду на здольнасць кампаніі адпавядаць сваім прагнозам, як у працэсе ўстаноўкі У адпаведнасці са сваімі мэтамі кіраўніцтва магло вызначыць арыенціры, па якіх яны будуць вымярацца на працягу наступных некалькіх гадоў... У сувязі са зменамі ў плане кампенсацыі кіраўнікоў, накіраванымі на лепшае ўзгадненне інтарэсаў кіраўніцтва і акцыянераў, нас натхняюць намаганні FedEx па дасягненні "перамогі" -win' парадак дня.»
Далей Роза дае акцыям FDX рэйтынг "Пераўзыдзець" (г.зн. "Купіць") з мэтавай цаной у 314 долараў, што прадугледжвае гадавы патэнцыял росту на ~33%. (Каб паглядзець паслужны спіс Розы, Клікніце тут)
Такія буйныя кампаніі, як FedEx, заўсёды прыцягваюць шмат увагі аналітыкаў, і тут ёсць 21 агляд ад прафесіяналаў Уол-стрыт. Сюды ўваходзяць 16 пакупак супраць 5 утрыманняў, што дае кансенсус-рэйтынг FDX "Моцная пакупка". Акцыі прадаюцца па цане 236.10 даляра і маюць сярэднюю мэтавую цану 292.05 даляра, што сведчыць аб патэнцыяле росту на ~24% у наступным годзе. (Глядзіце прагноз акцый FedEx на TipRanks)
Каб знайсці добрыя ідэі для гандлю акцыямі па прывабнай ацэнцы, наведайце TipRanks ' Лепшыя акцыі для куплі, нядаўна запушчаны інструмент, які аб'ядноўвае ўсе ўяўленні пра капітал TipRanks.
адмова: Выказаныя ў гэтым артыкуле меркаванні з'яўляюцца выключна меркаваннямі аналітыкаў. Змест прызначаны для выкарыстання толькі ў інфармацыйных мэтах. Вельмі важна зрабіць уласны аналіз, перш чым рабіць інвестыцыі.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-buy-stocks-132829890.html