Згуляйце на аднаўленне рынку з гэтымі прыбытковымі фондамі 10%+

Адна прыемная рэч - і, верагодна, толькі добрая рэч — у распродажы рынку ў 2022 г. гэта тое, што гэта дало нам, інвестарам у дывідэнды, магчымасць атрымаць 10% прыбытковасці, на якую мы можам разлічваць у доўгатэрміновай перспектыве.

Яны прыходзяць да нас з закрытыя фонды (CEF), (занадта) доўгі час грэбаваны клас актываў, які, шчыра кажучы, з кожным днём выглядае ўсё лепш і лепш для тых, хто хоча выйсці на пенсію за кошт адных толькі дывідэндаў - і, шчыра кажучы, мы ўсе павінны быць такімі.

Аднак я хачу падкрэсліць доўгатэрміновую перспектыву, таму што на гэтай стадыі карэкцыі рынку вы можаце эфектыўна ўкладваць грошы, збіраючы асобныя сродкі тут і там, або шляхам асераднення кошту ў доларах (DCA) для стварэння павялічыць ваш паток даходаў (і партфель) па разумнай цане.

Каб зразумець, што я маю на ўвазе, успомніце рэцэсію 2008 года. Калі б вы пачалі купляць тады, незалежна ад стадыі аварыі, у вас усё было б добра сёння, праз 14 гадоў, нават з улікам пажару шын, які адбыўся ў 2022 годзе.

Вы паставіце сябе ў лепшае становішча з CEF, таму што вы атрымліваеце вялікую частку свайго прыбытку ў выглядзе грашовых дывідэндаў. З дапамогай трох фондаў, пералічаных ніжэй, вы можаце атрымаць прыбытковасць каля 10%, гэта значыць 100 долараў у месяц пасіўнага даходу за кожныя 12,000 600,000 долараў, якія вы ўкладваеце ў іх. Давядзіце гэтыя інвестыцыі да 5,000 XNUMX долараў, і вы раптам атрымаеце больш за XNUMX XNUMX долараў у месяц пасіўнага даходу толькі за тое, што ўтрымліваеце тры фонды, якія дыверсіфікуюць вашы ўладанні ў сотнях кампаній і тысячах актываў.

Акрамя таго, ёсць плюс: вялікія скідкі да кошту чыстых актываў (NAV), якімі могуць пахваліцца гэтыя фонды, з'яўляюцца плюсам на любым рынку - калі акцыі працягваюць расці, гэтыя скідкі павінны закрыцца, дапамагаючы падняць іх рынкавыя цэны ўверх. На рынку, які падае, вялікая зніжка дапамагае цане фонду ўтрымацца, бо прыцягваюцца паляўнічыя за выгаднымі здзелкамі.

Вось такая стратэгія. Зараз пагаворым пра тыкеры.

Пачніце з 9.7% прыбытку ад Small Cap Tech ...

,en BlackRock
BLK
Давер інавацый і росту (BIGZ)
- гэта перапрададзены фонд на рынку перапрададзенасці. Калі я пішу гэта, BIGZ, якая ў асноўным засяроджваецца на інавацыйных тэхналагічных кампаніях з моцным патэнцыялам росту даходаў, дае 9.7% прыбытковасці і гандлюе са зніжкай 14% да NAV, што азначае, што мы можам атрымаць яе партфель усяго за 86 цэнтаў за долар:

У дадатак да меншых тэх Маналітныя энергетычныя сістэмы (MPWR), Bio-Techne
TECH
(ТЭХ
ECH
)
і Five9 (ПЯЦЬ
іў
),
BIGZ таксама інвесціруе ў такія кампаніі, як планета Фітнес
Злотых
(зл
LN
T)
. Нядаўна ў другім квартале 72 года даход уладальніка трэнажорнай залы павялічыўся на 2022 % у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, і ён да смешнага перапрададзены, улічваючы вялікае жаданне вярнуцца ў трэнажорную залу пасля блакіроўкі з-за COVID.

BlackRock, найбуйнейшая ў свеце інвестыцыйная кампанія, кантралюе гэты партфель кампаній з буйной, сярэдняй і малой капіталізацыяй, а глыбокія даследчыя рэсурсы кампаніі і моцная база талентаў дапамагаюць ёй падтрымліваць выплаты ў 9.7 %, адначасова забяспечваючы доступ да 88 высакаякасных кампаній адначасова.

… Затым дадайце гандаль нерухомасцю CEF са зніжкай 12% …

Нават з рэвалюцыяй працы з дому адбыўся вялікі ўздым попыту на нерухомасць, што прывяло да росту кошту вялікай колькасці камерцыйнай і жылой нерухомасці. Гэта збольшага дзякуючы людзям, якія жадаюць пераехаць у прыгарады ці невялікія гарады, а часткова з-за попыту на розныя віды офісных памяшканняў, якія адпавядаюць рабочай культуры пасля COVID. Вось чаму такі фонд, як CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) варта прыгледзецца прама зараз.

Дадатковую прывабнасць дадаюць дывідэнтная прыбытковасць IGR (9.6%) і зніжка (3.7%), апошняя з якіх ніжэйшая за 1%, з якой яна гандлявала ў сярэдзіне чэрвеня. Партфель фонду падтрымліваецца партфелем з 86 розных фондаў інвестыцый у нерухомасць (REIT), якія самі валодаюць сотнямі, часам тысячамі, розных аб'ектаў нерухомасці ў ЗША і па ўсім свеце.

CBRE з'яўляецца адным з найбуйнейшых у свеце інвестараў у нерухомасць з офісамі ва ўсіх краінах, дзе ён інвесціруе, што дае яму багаты вопыт практычнай працы. Купіўшы гэты, вы, па сутнасці, станеце глабальным арэндадаўцам без неабходнасці выконваць працу, якую робяць "звычайныя" арэндадаўцы. І вы таксама атрымаеце 9.6% дывідэндаў!

… Нарэшце, разглядайце гэтую гульню ESG як кароткатэрміновую пакупку са зніжкай

,en Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) з'яўляецца адным з самых цікавых CEF. Маючы мандат ESG, ён сканцэнтраваны на ўстойлівых інвестыцыях з пункту гледжання навакольнага асяроддзя, сацыяльнай сферы і кіравання праз такія кампаніі, як Аднаўляльныя крыніцы энергіі
REGI
Група (REGI)
і прыватныя сонечныя фермы Topaz. Паколькі ESG-інвестыцыі з'яўляюцца адной з самых папулярных канцэпцый на Уол-стрыт у нашы дні, ёсць падставы меркаваць, што больш інвестараў звернуцца да NPCT у будучыні.

Аднак гэтага яшчэ не адбылося. Са зніжкай 12.3% да NAV, NPCT мае абмежаваны бай-ін. Але для гэтага ёсць важкая прычына: фонд быў запушчаны ў сярэдзіне 2021 года і атрымаў гарачы старт.

Акцэнт NPCT на ESG не паўплываў на прыбытковасць, і фонд значна пераўзышоў больш шырокі рынак высокадаходных карпаратыўных аблігацый. Але калі мядзведжы рынак у 2022 годзе абрынуўся на карпаратыўныя аблігацыі, дысконт фонду да NAV знізіўся, хаця мы бачым, што ён пачынае вяртацца.

Купля ў фонд, чый дысконт дэманструе імпэт уверх, - гэта правераны спосаб павялічыць багацце ў CEF. Калі зніжка NPCT дасягне адзнакі ў 2%, на якой яна гандлявалася, калі фонд пераўзыходзіў рынак, мы можам убачыць 11% прыросту капіталу ў дадатак да 10.2% дывідэндаў фонду. Гэта было б у дадатак да прыросту капіталу ад росту кошту яго партфеля, які ўжо зафіксаваў аднаўленне амаль на 7% пасля апошняга дна рынку ў чэрвені.

Увогуле, мы разглядаем патэнцыял 40% агульнай прыбытковасці ў кароткатэрміновай перспектыве, калі NPCT працягне бягучую траекторыю, і сіла тэндэнцыі ESG (прынамсі на дадзены момант) сведчыць аб тым, што такая выгада можа быць на стале. .

Але памятайце таксама, што цікавасць да ESG, як правіла, расце і змяншаецца разам з больш шырокай эканомікай, таму гэты фонд можа быць не такім доўгатэрміновым, як два вышэйзгаданыя фонды. Вы захочаце ўважліва сачыць за NPCT і быць гатовымі прадаць, калі яго звужэнне зніжкі спыніцца або зменіць курс.

Збіраем усе разам

З дапамогай гэтых трох фондаў вы атрымаеце значную дыверсіфікацыю ў акцыях, аблігацыях і нерухомасці з дадатковай кропкай папулярных інвестыцый у ESG. Акрамя таго, вы атрымаеце велізарную прыбытковасць у 10%, і я думаю, вы пагодзіцеся, што такая вялікая выплата з'яўляецца прывабнай на любым рынку, у тым ліку на сучасным.

Майкл Фостэр - вядучы аналітык даследаванняў Кантрыканы прагноз. Для атрымання дадатковых ідэй даходу націсніце тут для нашага апошняга дакладу "Невынішчальны прыбытак: 5 выгадных фондаў з бяспечнымі дывідэндамі 8.4%."

Раскрыццё інфармацыі: няма

Крыніца: https://www.forbes.com/sites/michaelfoster/2022/08/02/play-the-market-rebound-with-these-10-yielding-funds/