Хочаце ведаць, каму належыць Corporate America? Гэта не Біл Гейтс або Ілон Маск. Гэта Авангард.
X
Дзякуючы росту папулярнасці сваіх індэксных фондаў, Vanguard зараз з'яўляецца ўладальнікам № 1 330 акцый у S&P 500, або дзвюх трацін сусветнага самая важная калекцыя акцый, гаворыцца ў аналізе Investor's Business Daily дадзеных S&P Global Market Intelligence і МаркетСміт. Ні адзін іншы інвестар не набліжаецца. BlackRock (BLK) з'яўляецца аддаленым другім уладальнікам, які займае першае месца сярод інвестараў усяго ў 1 кампаніях S&P 38.
Гэты факт падкрэслівае, наколькі моцным ETF і ўзаемныя фонды сталі на рынках. Яго прыток сродкаў ад інвестараў можа паўплываць на рынкі значна больш, чым большасць іншых сіл.
«BlackRock плюс Vanguard паслядоўна атрымліваюць каля 64% усіх грашовых сродкаў, што адпавядае іх долі рынку (актываў пад кіраваннем), — сказаў Эрык Бальчунас, старшы аналітык ETF Bloomberg. «(І няма) ніякага запаволення дуаполіі, нягледзячы на націск канкурэнцыі з боку некаторых даволі масіўных кампаній».
Авангард і гномы
Цяжка недаацаніць, наколькі вялікая сіла Vanguard на рынках. Рынак ETF паказвае сваё дамінаванне найбольш ярка.
Па словах Балчунаса, у гэтым годзе інвестары ўклалі 124.3 мільярда долараў у Vanguard ETF, або больш за трэць ад агульнай сумы. BlackRock займае другое месца з прытокам усяго 89.6 мільярда долараў, або 27%. І гэта толькі ў ETF. Майце на ўвазе, што Vanguard таксама з'яўляецца найбуйнейшым пастаўшчыком узаемных фондаў.
Па словах Морнінгстара, Vanguard кантралюе агульныя актывы ў памеры 4.6 трыльёна долараў, або 26.4% сямейнага сусвету фонду. Безумоўна, гэта нумар 1. Fidelity займае далёкае 2-е месца па агульным аб'ёме актываў фонду - 2.3 трыльёна долараў, або 12.9% ад агульнай сумы.
Дамінаванне Vanguard ставіць яго ў экстрэмальную пазіцыю ўлады ў многіх кампаніях S&P 500.
Дзе Vanguard робіць самыя вялікія стаўкі
Дзякуючы велізарнай базе актываў Vanguard, гэта голас, які найбольш важны для інвестараў. І гэта мае вялікі ўплыў у сектары нерухомасці. Усе 10 кампаній, у якіх Vanguard займае найбуйнейшыя пазіцыі, знаходзяцца ў сектар нерухомасці.
Фонду належыць 15% або больш акцый больш чым 20 кампаній у S&P 500. Яе самая верхняя пазіцыя, заснаваная на долі ўласнасці кампаніі, займае фірму па нерухомасці CBRE Group (CBRE). Vanguard валодае амаль 17% кампаніі. BlackRock з'яўляецца ўладальнікам № 2 з 10.2% кампаніі. Акцыі ў гэтым годзе, аднак, не спрацавалі для Vanguard. Сёлета акцыі кампаніі ўпалі на 20%.
Аднак CBRE - гэта класічны тып фондавых устаноў, такіх як. Гэта ў адносна стабільным бізнэсе камерцыйнай нерухомасці. Чакаецца, што прыбытак кампаніі будзе расці кожны год з 2022 па 2026 год. У гэтым годзе прыбытак вырасце больш чым на 8% да 6.29 даляра на акцыю. Аналітыкі ацэньваюць акцыі лепш. Яны думаюць, што акцыі будуць каштаваць 100.63 за акцыю праз 12 месяцаў, або амаль на 16% больш, чым зараз.
Vanguard таксама з'яўляецца самым вялікім колам у Дадатковае прастору для захоўвання (EXR). Кампанія фонду валодае 16.7% рыэлтарскай фірмы. Гэта таксама кампанія інстытуцыйнага стылю, такая як CBRE. Кампанія нерухомасці Солт-Лэйк-Сіці кіруе амаль 2,000 цэнтрамі захоўвання ў 40 штатах ЗША. Гэта таксама стабільны бізнес. Прыбытак расце кожны год з 2022 па 2025 год. А акцыі трымаюцца лепш, чым многія. Ён знізіўся ўсяго на 6.8% за год, а прыбытковасць складае 2.9%.
Ці заўсёды Vanguard мае рацыю? Нават не блізка. Але калі на рынку ёсць удзельнік такога памеру, трэба звярнуць на яго ўвагу.
Кампаніям S&P 500 Vanguard належыць большасць
кампанія | сімвал | % ва ўласнасці Vanguard | Запас з пачатку года% гл. | Сектар |
---|---|---|---|---|
CBRE Group | (CBRE) | 16.9% | -19.7% | нерухомасць |
Дадатковае прастору для захоўвання | (EXR) | 16.7 | 6.7- | нерухомасць |
Iron Mountain | (IRM) | 16.6 | 3.1 | нерухомасць |
Кватэрныя абшчыны Сярэдняй Амерыкі | (МАА) | 16.4 | 18.2- | нерухомасць |
Essex Property Trust | (ESS) | 16.3 | 15.8- | нерухомасць |
Суполкі AvalonBay | (AVB) | 16.3 | 13.6- | нерухомасць |
Weyerhaeuser | (WY) | 16.3 | 10.5- | нерухомасць |
Гасцініцы і курорты | (HST) | 16.3 | 12.0 | нерухомасць |
Рэалізацыя | (VTR) | 16.3 | 2.4 | нерухомасць |
SBA Communications | (SBAC) | 16.3 | 10.1- | нерухомасць |
Крыніцы: IBD, S&P Global Market Intelligence
Выконвайце Мэта Кранца на Twitter @маткранц
ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:
Банк Амерыкі назваў 11 найлепшых акцый на 2022 год
12 акцый ператварылі $ 10,000 413,597 у $ 12 XNUMX за XNUMX месяцаў
Даведайцеся, як тарыфікаваць рынак з рынкавай стратэгіяй ETF IBD
Далучайцеся да IBD Live і даведайцеся самыя папулярныя метады чытання і гандлю ад прафесіяналаў
Крыніца: https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-one-investor-is-the-largest-owner-of-two-thirds-of-us-companies/?src=A00220&yptr = Yahoo