Гэтыя дывідэндныя акцыі даюць не менш за 5% і маюць шмат месца для павышэння выплат

Зніжэнне коштаў акцый у гэтым годзе прыводзіць да павелічэння колькасці акцый з высокай дывідэнтных даходнасцю не менш за 5%. Ніжэй прыведзены экран, які вылучае 29, якія, здаецца, здольныя значна павысіць свае выплаты.

Існуюць розныя падыходы да выбару дывідэндных акцый. Напрыклад, Джон Корніцэр, які сукіруе Фондам гнуткага даходу Бафала
BUFBX,
-0.85%
,
выбірае кампаніі, якія ён разлічвае забяспечыць рост і прыбытак. Бягучая дывідэнтных прыбытковасць можа быць невысокай, але, як чакаецца, у доўгатэрміновай перспектыве яны павялічацца.

Вось спіс 15 найлепшых кампазітараў дывідэндаў сярод S&P 500
SPX,
+ 0.77%

за апошнія 10 гадоў.

Але што рабіць, калі вы не хочаце чакаць росту даходу? Вы можаце проста купіць акцыі кампаній з самай высокай дывідэнтных даходнасцю. Але вы не хочаце, каб гэтыя выплаты дывідэндаў былі скарочаныя - яны, як правіла, моцна адбіваюцца на цэнах акцый.

Адзін са спосабаў паспрабаваць знізіць гэты рызыка - параўнаць бягучую дывідэнтную даходнасць кампаній з прыбытковасцю іх свабодных грашовых патокаў.

Фондавы экран для высокага даходу і запасу для росту дывідэндаў

Свабодны грашовы паток кампаніі - гэта рэшту грашовых патокаў пасля таго, як ён пакрые ўсе накладныя і запланаваныя капітальныя выдаткі. Гэта грошы, якія можна выкарыстоўваць для збору дывідэндаў, выкупу акцый, набыцця, фінансавання арганічнага пашырэння або для іншых карпаратыўных мэтаў.

Калі мы паглядзім на меркаваны грашовы паток кампаніі на акцыю на наступныя 12 месяцаў і падзялім гэта на бягучую цану акцый, мы атрымаем ацэначны прыбытак свабоднага грашовага патоку. Калі меркаваная прыбытковасць FCF вышэй, чым дывідэнтная даходнасць, здаецца, ёсць запас для павышэння дывідэндаў.

Пошук пачаўся з індэкса S&P Composite 1500
SP1500,
+ 0.74%
,
які складаецца з S&P 500, індэкса сярэдняй капіталізацыі S&P 400
Сярэдзіна,
+ 0.45%

і індэкс малой капіталізацыі S&P 600
SML,
+ 0.53%
.
S&P Composite 1500 выключае кампаніі па развіцці бізнесу і энергетычныя партнёрства.

Затым мы звузілі S&P Composite Index да групы больш прыбытковых акцый з паказаным запасам, каб пакрыць больш высокія выплаты акцыям, якія адпавядаюць гэтым крытэрам

  • Дывідэнтных даходнасць не менш за 5.00%.

  • Прыкладная даходнасць FCF па меншай меры на 2 працэнтных пункта вышэйшая за дывідэнтных, на аснове кансэнсусных ацэнак на наступныя 12 месяцаў. Гэтыя ацэнкі даступныя не для кожнай кампаніі ў S&P Composite 1500, і, каб атрымаць упэўненасць у апублікаваных ацэнках, мы абмежавалі спіс кампаніямі, ахопленымі па меншай меры пяццю аналітыкамі, апытанымі FactSet. Акрамя таго, для многіх кампаній у сферы фінансавых паслуг, асабліва для банкаў і страхоўшчыкаў, бясплатныя ацэнкі грашовых патокаў недаступныя. Але ў гэтых моцна рэгуляваных галінах прыбытак на акцыю лічыцца добрым індыкатарам таго, якая частка атрыманых грошай будзе даступная для пакрыцця дывідэндаў, таму мы выкарыстоўвалі кансенсусныя ацэнкі EPS. Для інвестыцыйных фондаў у нерухомасць мы разгледзелі ацэначныя сродкі ад аперацый (FFO), мера без GAAP, шырока прынятая ў індустрыі REIT для ацэнкі здольнасці выплачваць дывідэнды. FFO дадае амартызацыю да прыбытку, у той час як залічэнне прыбытку ад продажу нерухомасці.

  • Згодна з дадзенымі FactSet, не скарачаліся дывідэнды прынамсі за апошнія пяць гадоў. Некаторыя з кампаній нядаўна пачалі выплачваць дывідэнды. Некаторыя з кампаній скарацілі выплаты дывідэндаў да апошняга пяцігадовага перыяду. Гэта не азначае, што яны, хутчэй за ўсё, скарачаюць выплаты, але гэта адна з многіх прычын, па якіх вы павінны правесці ўласнае даследаванне, каб атрымаць упэўненасць у бізнес-мадэлі і доўгатэрміновых перспектывах кампаніі, перш чым купляць акцыі.

З S&P Composite 1500 крытэрам адпавядалі 29 акцый. Наступная табліца адсартаваная па дывідэнтных даходах. Памятайце, што для банкаў, страхоўшчыкаў і REIT слупок «Даходнасць FCF» заснаваны на EPS (для банкаў і страхоўшчыкаў) або FFO (для REIT). Дадзеныя па стану на закрыццё 22 чэрвеня.

Вось спіс:

кампанія

Прамысловасць

Ticker

Выхад дывідэндаў

Разліковы прыбытак FCF

Прыблізны запас

Змена коштаў - 2022

Давер да прамысловай лагістыкі

ЗАВАРАЦЦА

ILPT,
+ 2.27%
9.80%

12.87%

3.06%

-46%

Давер нерухомасці Brandywine

ЗАВАРАЦЦА

BDN,
+ 0.21%
7.98%

14.80%

6.81%

-29%

Медыцынскія ўласцівасці Trust Inc.

ЗАВАРАЦЦА

MPW,
+ 1.30%
7.92%

12.78%

4.87%

-38%

Кампанія SL Green Realty Corp.

ЗАВАРАЦЦА

SLG,
+ 1.91%
7.91%

14.59%

6.68%

-36%

New York Community Bancorp Inc.

Ашчадныя банкі

Нью -Ёрк, Нью -Ёрк
-0.32%
7.84%

15.23%

7.39%

-29%

Кампанія Coterra Energy Inc.

Комплекснае алей

CTRA,
-3.07%
7.66%

16.46%

8.80%

42%

MDC Holdings Inc.

Домабудаванне

MDC,
+ 6.92%
6.96%

27.92%

20.96%

-49%

Кампанія Oneok Inc.

Нафта- і газаправоды

ОК,
-1.83%
6.95%

9.58%

2.63%

-8%

Kinder Morgan Inc. Клас P

Нафта- і газаправоды

KMI,
-1.10%
6.79%

9.62%

2.82%

3%

PLC Януса Хендэрсана

Інвестыцыйныя менеджэры

JHG,
+ 1.09%
6.53%

10.95%

4.43%

-43%

Hudson Pacific Properties Inc.

ЗАВАРАЦЦА

ГЭС,
+ 1.76%
6.52%

13.58%

7.06%

-38%

Карпарацыя Devon Energy Corp.

Здабыча нафты і газу

DVN,
-3.32%
6.26%

16.47%

10.21%

31%

Кампанія CareTrust REIT Inc.

ЗАВАРАЦЦА

CTRE,
+ 0.73%
6.19%

8.65%

2.46%

-22%

Highwoods Properties Inc.

ЗАВАРАЦЦА

HIW,
+ 0.65%
5.93%

11.74%

5.81%

-24%

Store Capital Corp.

ЗАВАРАЦЦА

STOR,
+ 1.66%
5.93%

8.65%

2.72%

-24%

Кампанія Hanesbrands Inc.

Адзенне / Абутак

HBI,
+ 0.25%
5.91%

9.77%

3.87%

-39%

Кампанія Williams Co. Inc.

Нафта- і газаправоды

WMB,
-0.74%
5.56%

8.60%

3.04%

17%

LyondellBasell Industries NV

хімікаліі

ЛЮБ,
-2.06%
5.44%

16.19%

10.75%

-5%

Dow Inc.

хімікаліі

Уніз,
-0.59%
5.35%

14.91%

9.56%

-8%

Prudential Financial Inc.

Страхаванне жыцця / здароўя

ПРУ,
-0.41%
5.15%

12.95%

7.80%

-14%

Essential Properties Realty Trust Inc.

ЗАВАРАЦЦА

EPRT,
+ 1.37%
5.11%

7.80%

2.69%

-27%

Кампанія Huntington Bancshares Inc.

Рэгіянальныя банкі

HBAN,
-1.19%
5.09%

11.86%

6.77%

-21%

Кампанія DT Midstream Inc.

Нафта- і газаправоды

DTM,
-1.92%
5.09%

7.12%

2.03%

0%

Кампанія Umpqua Holdings Corp.

Рэгіянальныя банкі

UMPQ,
-1.69%
5.07%

10.78%

5.71%

-14%

Кампанія National Retail Properties Inc.

ЗАВАРАЦЦА

NNN,
+ 2.74%
5.05%

7.45%

2.40%

-13%

Кампанія Douglas Emmett Inc.

ЗАВАРАЦЦА

DEI,
+ 0.92%
5.05%

9.52%

4.47%

-34%

Verizon Communications Inc.

Telecom

ВЗ,
+ 0.94%
5.04%

8.90%

3.86%

-2%

Кампанія Best Buy Co. Inc.

Крамы электронікі / бытавой тэхнікі

ДБЯ,
+ 2.03%
5.04%

11.25%

6.21%

-31%

Кампанія Newell Brands Inc.

Прамысловыя кангламераты

NWL,
+ 3.53%
5.04%

10.01%

4.98%

-16%

Крыніца: FactSet

Націсніце на цэтлікі, каб пачаць уласнае даследаванне любой з кампаній.

І вы павінны счытванне Падрабязны даведнік Томі Кілгора па багатай бясплатнай інфармацыі на старонцы цытат MarketWatch.

Не прапусціце: Вось выйгрышная інвестыцыйная стратэгія на працяглы перыяд дэфіцыту тавараў

А для іншага аппрапаведаваць: Чатыры выбары кошту акцый ад кіраўніка фондам, які трымаецца далей ад энергетычнага сектара

Крыніца: https://www.marketwatch.com/story/these-dividend-stocks-yield-at-least-5-and-have-plenty-of-room-to-raise-payouts-11655984667?siteid=yhoof2&yptr= yahoo