Узровень коштаў расце. У ліпені спажывецкія цэны ў ЗША выраслі на 8.5% у параўнанні з мінулым годам - знізіліся з 9.1% у чэрвені, але ўсё яшчэ знаходзяцца побач з максімумам за некалькі дзесяцігоддзяў.
Рост інфляцыі мае сур'ёзныя наступствы для вашых зберажэнняў.
На шчасце, легенда інвеставання Уорэн Бафет мае шмат парад, чым валодаць, калі спажывецкія цэны падскокваюць.
У лісце да акцыянераў ад 1981 года Бафет падкрэсліў дзве бізнес-рысы, на якія інвестары павінны звяртаць увагу, спрабуючы змагацца з інфляцыяй: 1) здольнасць лёгка павышаць цэны і 2) здольнасць браць на сябе больш бізнесу без неабходнасці марнаваць празмерна.
Вось чатыры холдынгі Berkshire, якія ў значнай ступені могуць пахваліцца гэтымі характарыстыкамі.
Не прапусціце
American Express (AXP)
У мінулым годзе American Express прадэманстраваў сваю цэнавую здольнасць, падвысіўшы гадавую плату за сваю Platinum Card з 550 да 695 долараў.
Кампанія таксама стаіць наўпрост карысць ва ўмовах інфляцыі.
American Express робіць большую частку сваіх грошай за кошт дысконтных збораў - гандляры спаганяюць адсотак ад кожнай трансакцыі карты Amex. Па меры росту коштаў на тавары і паслугі кампанія атрымлівае большыя рахункі.
Бізнэс квітнее. У першым квартале выручка кампаніі вырасла на 2% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года і склала 31 мільярда долараў.
American Express з'яўляецца пятым па велічыні холдынгам у Berkshire Hathaway. Валодаючы 151.6 мільёна акцый AXP, доля Berkshire каштуе амаль 25 мільярды долараў.
Berkshire таксама валодае долямі канкурэнтаў American Express Visa і Mastercard, хоць пазіцыі значна меншыя.
У цяперашні час акцыі American Express прапануюць дывідэнтных даходнасць 1.3%.
Кока-Кола (KO)
Coca-Cola - класічны прыклад устойлівага да рэцэсіі бізнесу. Банка кока-колы даступная для большасці людзей, незалежна ад таго, ці развіваецца эканоміка, ці цяжка.
Устойлівае становішча кампаніі на рынку, вялікі маштаб і партфель знакавых брэндаў - у тым ліку такіх назваў, як Sprite, Fresca, Dasani і Smartwater - надаюць ёй вялікую цэнавую сілу.
Дадайце цвёрдую геаграфічную дыверсіфікацыю — яе прадукцыя прадаецца ў больш чым 200 краінах і тэрыторыях па ўсім свеце — і стане зразумела, што Coca-Cola можа квітнець праз тоўстыя і тонкія. У рэшце рэшт, кампанія стала публічнай больш за 100 гадоў таму.
Бафет трымае Coca-Cola ў сваім партфелі з канца 80-х. Сёння Berkshire валодае 400 мільёнамі акцый кампаніі на суму прыкладна 25.4 мільярда долараў.
Вы можаце зафіксаваць дывідэнтных даходнасць у памеры 2.8% па акцыях Coca-Cola па бягучых цэнах.
Apple (AAPL)
Ніхто, хто марнуе 1,600 долараў на цалкам упрыгожаны iPhone 13 Pro Max, не назваў бы гэта крадзяжом. Але спажыўцы ўсё роўна любяць марнавацца на прадукты Apple.
Раней у мінулым годзе кіраўніцтва паказала, што актыўная ўстаноўленая база абсталявання кампаніі перавысіла 1.65 мільярда прылад, у тым ліку больш за 1 мільярд iPhone.
У той час як канкурэнты прапануюць больш танныя прылады, многія спажыўцы не хочуць жыць па-за экасістэмай Apple. Гэта азначае, што па меры росту інфляцыі Apple можа перанесці больш высокія выдаткі на сваю глабальную спажывецкую базу, не занадта турбуючыся аб падзенні аб'ёму продажаў.
Сёння Apple з'яўляецца найбуйнейшым публічным холдынгам Баффета, які прадстаўляе больш за 40% партфеля Berkshire па рынкавым кошце. Безумоўна, рэзкае павелічэнне кошту акцый Apple з'яўляецца адной з прычын такой канцэнтрацыі. За апошнія пяць гадоў акцыі тэхналагічнай гарылы выраслі больш чым на 300%.
У цяперашні час Apple прапануе дывідэнтных даходнасць 0.5%.
Шэўрон (CVX)
Адзін з вялікіх крокаў Баффета ў 2022 годзе - загрузка Chevron. Згодна з дакументам SEC, Berkshire валодаў 25.9 мільярдаў долараў энергетычнага гіганта па стане на 31 сакавіка — значны скачок у параўнанні з яго доляй у 4.5 мільярда долараў у канцы 2021 года.
Сёння Chevron з'яўляецца чацвёртым па велічыні дзяржаўным холдынгам у Беркшыры.
Няцяжка зразумець чаму. Нягледзячы на тое, што нафтавы бізнес капіталаёмісты, ён мае тэндэнцыю да гэтага вельмі добра працуюць у перыяды высокай інфляцыі.
Нафта - тавар, які найбольш актыўна гандлюецца ў свеце - з пачатку года вырасла на 23%. І шок прапановы, выкліканы ўварваннем Расіі ва Украіну, можа захаваць гэтую тэндэнцыю.
Моцныя цэны на нафту спрыяюць вытворцам нафты. Апошні квартальны прыбытак Chevron павялічыўся больш чым утрая за год. У 30 годзе акцыі выраслі больш чым на 2022%.
Кампанія таксама вяртае грашовыя сродкі інвестарам. Выплачваючы штоквартальныя дывідэнды ў памеры 1.42 долара на акцыю, Chevron мае гадавую даходнасць 3.6%.
Што чытаць далей
зарэгістравацца каб наш інфармацыйны бюлетэнь MoneyWise атрымліваў стабільны паток дзейсныя ідэі ад вядучых фірмаў Уол-стрыт.
Калі вашы пенсійныя планы былі сарваны з-за інфляцыі, вось спосаб без стрэсу вярнуцца на шлях
«Заўсёды дзесьці бычыны рынак»: знакамітыя словы Джыма Крамера кажуць пра тое, што вы можаце зарабіць грошы нягледзячы ні на што. Вось такія 2 магутныя пазаходныя ветры скарыстацца сённяшнім днём
Гэты артыкул змяшчае толькі інфармацыю і не павінен тлумачыцца як парада. Ён прадастаўляецца без якіх -небудзь гарантый.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-says-best-stocks-110000251.html