Майнер біткойнаў Rhodium плануе выйсці на біржу Nasdaq праз зваротнае зліццё

Майнер біткойнаў Rhodium Enterprises плануе размясціць біржу Nasdaq пад тыкерам "RHDM" праз зваротнае зліццё з бізнес-кансалтынгавай фірмай SilverSun Technologies Inc., паведаміла Bloomberg 30 верасня.

Закрыццё здзелкі плануецца да канца гэтага года, і інвестыцыйны банк B. Riley будзе выступаць у якасці фінансавага кансультанта Rhodium.

Rhodium, адзін з нямногіх буйных біткойн-майнераў, якія выкарыстоўваюць запатэнтаваную сістэму вадкаснага астуджэння, шукаў лістынг з мінулага года, што адклала яго дэбют у дыяпазоне ацэнкі ад 1.5 да 1.7 мільярда долараў на Nasdaq у пачатку гэтага года з-за рэзкага падзення у цане крыптавалют, такіх як біткойн (BTC), планы для публічнага размяшчэння.

Згодна з афіцыйнай дакументацыяй, акцыянеры SilverSun атрымаюць грашовыя дывідэнды ў памеры не менш за 1.50 долара за акцыю, што складае 8.5 мільёна долараў і дадатковыя дывідэнды па акцыях.

Згодна з умовамі пагаднення аб зліцці, Rhodium таксама створыць акцыі ў новай даччынай кампаніі, якая ўключае ў сябе традыцыйны бізнес SilverSun. Члены праўлення SilverSun працягнуць працаваць пасля закрыцця транзакцыі.

Генеральны дырэктар Rhodium Чэйз Блэкман заявіў у заяве, што:

«Мы лічым, што доступ да рынкаў капіталу ЗША мае першараднае значэнне для ўстойлівага, доўгатэрміновага поспеху ў нашай капіталаёмістай галіны. Мы верым, што гэтая стратэгічная здзелка разблакуе доўгатэрміновы рост кошту для акцыянераў Rhodium».

Кампанія Rhodium, якая нядаўна завяршыла раўнд фінансавання ў памеры 11.9 мільёна долараў, плануе прыцягнуць 30 мільёнаў долараў за кошт запазычанасці, апцыён і каштоўных папер, згодна з дакументамі SEC, пададзенымі раней у гэтым месяцы.

Згодна з дакументамі на IPO, пададзенымі ў SEC у студзені, кампанія планавала выпусціць 7.69 мільёна акцый па цане ад 12 да 14 долараў за штуку.

Кампанія Rhodium, якая базуецца ў Тэхасе, здабывае біткойны самастойна, выкарыстоўваючы «запатэнтаваную тэхналогію майнинга з вадкасным астуджэннем», што дазваляе ёй атрымліваць у сярэднім 2,507 долараў за электраэнергію за кожны здабыты біткойн на працягу 2021 года, паведамляецца на сайце кампаніі.

За дзевяць месяцаў, якія скончыліся 30 верасня, Rhodium атрымаў чысты прыбытак у памеры 46.1 мільёна долараў, або 0.10 долара на акцыю, пры выручцы ў 82.1 мільёна долараў.

Крыніца выявы: Shutterstock