Blockchain.com набывае актывы, каб закрыць дзірку ў 270 мільёнаў долараў, пакінутую Three Arrows Capital

Імкнучыся сабраць грошы, Blockchain.com, ранні пастаўшчык і біржа кашалькоў для біткойнаў, ацэненая ў 14 мільярдаў долараў яшчэ ў сакавіку мінулага года, спрабавала прадаць актывы.

У рамках даследчай працы Decrypt выявіў інфармацыю аб дыскусіях, якія адбыліся ў снежні і студзені, падчас якіх кіраўнікі Blockchain.com казалі аб продажы некаторых сваіх аперацый, у прыватнасці Coinbase. Ён таксама выявіў прыватны электронны ліст з арганізацыяй аднаго з гэтых званкоў.

Аднак прадстаўнік Blockchain.com абверг наяўнасць такіх размоў і заявіў, што «Blockchain.com з'яўляецца пакупніком актываў, а не прадаўцом».

Венчурнае падраздзяленне кампаніі Blockchain Ventures нядаўна прадала 80% сваёй уласнасці ў PolySign, паказаў прадстаўнік, нягледзячы на ​​тое, што карпарацыя адмаўляе спробы распрадаць актывы. Blockchain.com прыняў удзел у фінансаванні серыі B інфраструктурнага бізнесу на суму 53 мільёны долараў у 2021 годзе.

Blockchain.com перадаў Three Arrows Capital (3AC), крыптавалюту хедж-фонд, які абвясціў аб банкруцтве ў ліпені у выніку збою экасістэмы Terra пазыка ў памеры 270 мільёнаў долараў наяўнымі і крыптавалютамі.

Усяго за 500 месяцаў было сабрана больш за 18 мільёнаў долараў

У разгар выбуховага крыпта-бычынага рынку 2021 год быў вельмі значным для фірмы. У лютым 2021 года яна сабрала стратэгічны капітал у памеры 120 мільёнаў долараў, за якім у сакавіку рушыў услед серыю C на 300 мільёнаў долараў.

У тым месяцы кампанія таксама наняла двух вашынгтонскіх «папраўшчыкаў»: Джыма Месіну, былога супрацоўніка Белага дома Абамы, увайшоў у склад савета дырэктараў, і Лэйна Кассельмана, былога кіраўніка аддзела камунікацый Uber, які працаваў над кампаніяй Хілары Клінтан у 2008 годзе, увайшоў у якасці галоўны камерцыйны дырэктар (з тых часоў ён быў прызначаны прэзідэнтам).

У сакавіку 2022 года кампанія атрымала серыю D, ацаніўшы яе ў 14 мільярдаў долараў. Сума не агучвалася.

Затым, у траўні 2022 года, Terra развалілася, забраўшы з сабой 3AC.

Пасля няўдачы 3AC Blockchain.com сабраў дадатковыя 78 мільёнаў долараў у стратэгічным раўндзе, які сумесна вёў Kingsway Capital і ўключаў Lightspeed Venture Partners. У тагачасным паведамленні ў блогу генеральны дырэктар Пітэр Сміт заявіў, што транзакцыя «ўмацуе наш баланс». Новая сувязь паміж бізнесам і Dallas Cowboys таксама была ацэнена ў паведамленні ў блогу.

Гэта павялічвае агульную суму грошай, сабраных усяго за 18 месяцаў, да 500 мільёнаў долараў, без уліку невядомай серыі D.

Аднак у студзені гэтага года Blockchain.com звольніў яшчэ 110 супрацоўнікаў пасля звальнення 150 супрацоўнікаў у ліпені 2022 года.

Крыніцы сцвярджаюць, што карпарацыя настойліва імкнецца прыцягнуць далейшае фінансаванне, нават пры значна зніжанай ацэнцы. Гэтыя ініцыятывы, якія раней абмяркоўваліся ў канцы кастрычніка, пакуль выконваюцца. Па дадзеных крыніц, карпарацыя прасоўвае даўгавыя варранты.

SEC атрымала файл прапановы Палажэння D ад галоўнага дырэктара па стратэгіі і глабальнага кіраўніка інстытуцыйнага аддзела Blockchain.com Дэна Букстэбера і фінансавага дырэктара Адама Шлісмана (імя якога пазначана ў дакументах як «Шісман») 4 студзеня.

Павышэнне капіталу для незарэгістраваных каштоўных папер распаўсюджваецца на прапановы Палажэння D. Яны распрацаваны, каб даць магчымасць прадпрыемствам хутка збіраць грошы без неабходнасці праходзіць праз працаёмкі працэс рэгістрацыі новай каштоўнай паперы.

Аднак трэба рабіць кампрамісы. Напрыклад, выключэнне 506(c), указанае ў заяве Bookstaber і Schlisman, абмяжоўвае іх здольнасць збіраць грошы акрэдытаваным інвестарам, якія з'яўляюцца тымі, хто мае чысты капітал не менш за 1 мільён долараў або валавы гадавы даход не менш за 200,000 XNUMX долараў.

Два кіраўніка Blockchain.com заявілі ў заяве, што яны прадаюць акцыянерны капітал у абмен на інвестыцыі ў памеры не менш за 1 мільён долараў, але па стане на 4 студзеня яны не заключалі ніякіх здзелак.

Прадстаўнік Blockchain.com адмовіўся прапанаваць любую дадатковую інфармацыю адносна падачы.

Каманда Аб'яднанай футбольнай лігі "Маямі", саўладальнікам якой з'яўляецца італьянскі бізнесмен Рыкарда Сілва, які таксама толькі што стаў саўладальнікам футбольнай каманды "Мілан", мае офіс па адрасе, пазначаным у SEC.

На лінію абслугоўвання кліентаў Blockchain.com можна звязацца па нумары, указаным у дакументах SEC. «Дзякуй за званок на Blockchain.com», — кажа аўтаадказчык пры наборы нумара. «Хоць зараз няма прадстаўнікоў службы падтрымкі, каб прыняць ваш званок, калі вы ласкава пакінеце сваё імя, нумар тэлефона і адрас электроннай пошты, мы паведамім вам звяжамся з вамі, як толькі зможам».

Сярод першых імёнаў у крыптаграфіі

Blockchain.info, адзін з першых даследчыкаў блокаў біткойнаў, быў распрацаваны Бэнам Рыўзам у 2011 годзе і ўяўляе сабой вэб-сайт, які запісвае транзакцыі ў ланцужку ў рэжыме рэальнага часу. Ён хутка дадаў бясплатна криптовалюта кашалёк і змяніў сваю назву на Blockchain.com, які ў цяперашні час можа пахваліцца больш чым 85 мільёнамі карыстальнікаў. Для таго, каб дапамагчы кампаніі манетызаваць, яна таксама наняла генеральнага дырэктара Пітэра Сміта і Ніка Кэры (які ў цяперашні час з'яўляецца віцэ-старшынёй). Нягледзячы на ​​​​тое, што кашалькі і аглядальнік блокаў не прыносілі грошай, некаторыя інвестары лічылі, што бізнес даб'ецца поспеху, калі зможа пераканаць нават невялікую частку карыстальнікаў кашалькоў стаць плацежаздольнымі кліентамі.

У адпаведнасці з гэтым бізнес прыцягнуў ветэрана TD Ameritrade Ніколь Шэррод у 2018 годзе для дапамогі ў запуску «The Pit», сваёй рознічнай біржы, у 2019 годзе.

Шэррад пакінуў кампанію толькі праз 16 месяцаў, і, нягледзячы на ​​​​ўвядзенне гандлёвая маржа у 2021 годзе біржа так і не пачалася. На момант напісання Blockchain займае 57-е месца па штодзённым аб'ёме з 576 крыптабіржаў, якія адсочваюцца CoinGecko, з штодзённым аб'ёмам таргоў прыкладна ў 6.1 мільёна долараў, або менш чым на 1% ад канкурэнтаў у топ-5.

Па словах былога супрацоўніка Blockchain.com, які пажадаў застацца ананімным, паколькі яны падпісалі пагадненне аб неразгалошванні, абмен пастаянна быў ніжэйшым, яны адставалі ад тэмпаў на два гады, а UX/UI былі жахлівымі. Гэта быў любімы праект Пітэра, і ён служыў яго менеджэрам па прадуктах, але ў рэшце рэшт яму прыйшлося адмовіцца ад яго, каб засяродзіцца на іншых важных задачах.

Але нядаўняя стратэгія кампаніі зрабіла моцны акцэнт на іншых паслугах, у тым ліку на пазабіржавых і інстытуцыйных пазыках, якія яна запусціла ў 2019 годзе. Аднак для поспеху кампаніі не трэба падтрымліваць хутка развіваецца біржу.

Дырэктар па маркетынгу Джэйсан Карш адзначыў у інтэрв'ю Decrypt у маі 2021 года:

Калі вы спыталі мяне некалькі месяцаў таму, я думаю, што мы часцей за ўсё бачылі брокерскія паслугі, маючы на ​​ўвазе куплю і продаж біткойнаў у кашальку. Тым не менш, наш інстытуцыйны бізнес хутка пашыраецца.

У той час, па словах Карша, бізнес вёў «размовы» з шэрагам «прызнаных дзеячаў з асноўных фінансаў».

Прызначэнне Касельмана паскорыла гэты фокус. Былы дырэктар па камунікацыях Uber быў наняты для выкарыстання сродкаў кампаніі для зліццяў і паглынанняў (M&A). У траўні ён заявіў, што стратэгія зліццяў і паглынанняў будзе сканцэнтравана як на дапаўненні існуючых бізнес-падраздзяленняў, так і на пашырэнні на новыя вобласці, спасылаючыся на «вялізны баланс» і сцвярджаючы, што кашалёк, абмен і інстытуцыйнае фінансаванне ўваходзяць у пяцёрку лепшых у сваіх рэгіёнах. .

Касельман заявіў:

Мы скарыстаемся магчымасцямі. Я не магу прадказаць, што адбудзецца, калі наступіць яшчэ адна крыпта-зіма, але калі гэта адбудзецца, гэта, безумоўна, здаецца добрай магчымасцю набыць шмат біткойнаў і скупіць кампаніі, якія могуць мець праблемы.

У рэшце рэшт, Blockchain засяродзіўся на пашырэнні крэдытаў і пазабіржавым гандлі для «хуткарослага інстытуцыйнага бізнесу» кампаніі, па словах Касельмана.

На працягу 2021 года фірма набыла пазабіржавую службу Altonomy, якая базуецца ў Сінгапуры, а таксама AiX і яе «машыну гандлю і супастаўлення на базе AI для інстытуцыйных пазабіржавых трэйдараў». Калі гандаль у Паўднёвай Амерыцы спыніўся, трэцяе набыццё - аргентынскі сайт крыптаінвестыцый SeSocio - было зачынена праз сем месяцаў пасля таго, як было зроблена.

Тым не менш, на працягу мінулага года крыптакрэдытаванне не было надзейнай бізнес-стратэгіяй.

У ліпені Кампанія Celsius абвясціла аб банкруцтве пасля пераследу ўладамі. Вояджэр рушыў услед іх прыкладу пасля ўздзеяння 3AC. BlockFi прыйшлося аб'явіць аб банкруцтве ў лістападзе пасля таго, як FTX «выручыў». Больш за тое, у гэтым месяцы Genesis, які падвяргаўся ўздзеянню як 3AC, так і FTX, падала заяўку на абарону паводле раздзела 11.

Кампанія можа быць недастаткова дыверсіфікаванай і пазбаўленай грашовых сродкаў, каб перажыць крыпта-зіму без квітнеючага гандлёвага бізнесу, а 3AC уяўляе сабой дзірку ў 270 мільёнаў долараў у яе балансе. Некаторыя бізнес-інвестары выказалі сур'ёзную заклапочанасць наконт здароўя кампаніі, але на дадзены момант гэтае пытанне застаецца спекулятыўным.

роднасны