2021 год стаў годам прыняцця інстытуцыйнай крыпта

Нягледзячы на ​​валацільнасць крыпта-рынку ў 2021 годзе, год апынуўся пазітыўным амаль для ўсіх аспектаў крыпта-індустрыі. У гэтым годзе адбылося некалькі важных падзей, якія паскорылі прыняцце і поспех больш шырокага крыпта-рынку, а таксама іншыя, якія паслужылі сустрэчным ветрам, які запаволіў рост рынку і прымусіў яго ўдзельнікаў несці страты і аднаўляцца.

Аднак ніводная з гэтых падзей, падобна, не запаволіла тэмпы ўсынаўлення ў інстытуцыі. Згодна са справаздачай Kraken Intelligence Crypto-in-Review за 2021 год, мінулы год адназначна стане самым вялікім годам для крыптавалют з пункту гледжання прыняцця ва ўстановах.

«Не толькі некалькі фінансавых інстытутаў і карпарацый атрымалі доступ да гэтага класа актываў, але і прыток капіталу ад новых і існуючых крыпта-арыентаваных інвестыцыйных механізмаў пачаўся», - гаворыцца ў справаздачы кампаніі.

AUM растуць па меры росту колькасці буйных устаноў, якія асвятляюць крыптаграфічныя намаганні

Па меры росту рынкавай капіталізацыі крыптаіндустрыі расце і колькасць інвестыцыйных фондаў, прысвечаных крыптаграфіі, якія жадаюць атрымаць прыбытак ад прыбытковасці рынку. Інвестыцыйныя фонды, прысвечаныя крыптатэхніцы, павялічылі актывы пад кіраваннем (AUM) з 36.25 мільярда долараў у студзені 2021 года да 59.6 мільярда долараў у кастрычніку 2021 года, што складае рост на 64.4%.

Kraken Intelligence адзначыла, што значная частка гэтага скачка ў AUM у параўнанні з мінулым годам звязана са старымі фінансавымі ўстановамі і інвестарамі, якія інвестуюць непасрэдна ў фонды, арыентаваныя на крыптаграфію. У 2021 годзе NYDIG падняты 100 мільёнаў долараў ад Liberty Mutual Insurance, трэцяга па велічыні пастаўшчыка страхавых паслуг у ЗША, і шэрагу іншых устаноў. Fidelity Investments набыты долю ў 20 мільёнаў долараў у Marathon Digital Holdings, вядучым амерыканскім прадпрыемстве, якое здабывае біткойны.

Такія буйныя інвестыцыі рушылі ўслед за павелічэннем агульнай колькасці фондаў, арыентаваных на крыптаграфію, якая вырасла з 804 у 2020 годзе да 851. Па дадзеных Kraken Intelligence, асноўная частка гэтага росту прыпадае на хедж-фонды, звязаныя з крыптатэхнікай, а не на венчурны капітал .

І хоць гэты рост даволі ўражвае, ён цьмянее ў параўнанні з цікавасцю, падтрымкай і прыняццем састарэлымі фінансавымі інстытутамі. Улічваючы іх адносную недастатковую ўвагу да класа актываў, узровень прыняцця ўстановамі TradFi вылучаецца яшчэ больш.

У 2021 годзе некаторыя з найбуйнейшых сусветных фінансавых інстытутаў далі зялёнае святло як на дарагія, так і на шырокія намаганні ў галіне криптовалют. BlackRock, адна з найбуйнейшых карпарацый па кіраванні інвестыцыямі ў свеце, дазволіла двум сваім фондам інвеставаць у біткойны. Састарэлы інвестыцыйна-банкаўскі гігант Morgan Stanley пачаў прапаноўваць сваім кліентам доступ да сродкаў у біткойнах, у той час як інвестыцыйны менеджэр BNY Mellon заявіў, што будзе захоўваць і пераводзіць біткойны ад імя сваіх кліентаў. У мінулым годзе JP Morgan стаў першым банкам, які запусціў уласны фонд BTC для заможных кліентаў.

Хедж-фонд-бегемот Point72 заявіў, што імкнецца інвеставаць у крыптавалюты, у той час як фонды Гарварда, Еля і Браўна заявілі, што купляюць біткойны з 2020 года.

Карпарацыі з галавой паглыбляюцца ў крыптавалюты

За гэтым рушыў услед не менш амбіцыйны штуршок з боку найбуйнейшых карпарацый свету, якія таксама пачалі дадаваць біткойны і іншыя крыптавалюты ў свой баланс. Kraken Intelligence адзначыла, што гэта было часткай больш шырокай стратэгіі кіравання казначэйствам, прынятай большасцю карпарацый, каб знізіць уздзеянне на долар ЗША, застрахавацца ад інфляцыі і забяспечыць рост наяўнага запасу кошту.

Нядзіўна, што MicroStrategy стала відавочным пераможцам у гэтай катэгорыі, набыўшы дадатковыя 50,000 2021 BTC у 124,391 годзе. 6.5 1.46 BTC, якімі яна зараз валодае, складаюць 7% ад агульнай колькасці BTC, якія знаходзяцца на балансе публічных кампаній. Па дадзеных Kraken Intelligence, публічныя карпарацыі валодаюць крыху больш за 21 мільёна BTC, што складае XNUMX% ад XNUMX мільёна паставак токенаў Bitcoin.

Пасля MicroStrategy Tesla мае другі па велічыні біткойн-баланс, утрымліваючы 43,200 2022 BTC па стане на 8,000 год. Square, плацежная кампанія, заснаваная Джэкам Дорсі з Twitter, валодае крыху больш за 7,453 BTC, у той час як вышэйзгаданы Marathon Digital Holdings валодае XNUMX BTC. Акрамя Tesla і MicroStrategy, у гэтай катэгорыі дамінуюць карпаратыўныя майнеры і інвестыцыйныя фонды, арыентаваныя на крыптаграфію.

Аднак карпаратыўнае ўкараненне ідзе значна далей, чым простае даданне біткойнаў у баланс.

Мінулы год быў адзначаны ростам колькасці кампаній, якія пачалі інтэграваць прадукты і плацяжы, звязаныя з крыптаваннем, у свой існуючы бізнес. Mastercard, адзін з найбуйнейшых плацежных правайдэраў у свеце, абвясціў аб планах увесці падтрымку крыптаплацяжоў для гандляроў. Яе канкурэнт Visa запусціла пілотную праграму для тэставання разлікаў USDC у сваёй сетцы і ўстанавіла партнёрскія адносіны з больш чым 50 крыптакампаніямі ў спробе прапанаваць сваім карыстальнікам крыптавалюты.

PayPal і Venmo дадалі падтрымку крыпта-пакупак на сваю платформу, дазваляючы сотням мільёнаў карыстальнікаў аплачваць тавары і паслугі з дапамогай крыптавалют.

У сваёй справаздачы Kraken Intelligence выявіла, што хуткасць прыняцця, якую мы назіраем як у старых фінансавых установах, так і ў буйных карпарацыях, вызначыла валацільнасць больш шырокага рынку. Дарога наперад, заключылі ў кампаніі, выглядае шматспадзеўнай.