- Агляд крыпта-рынку: як змянілася структура крыпта-рынку, якія сектары перажылі рост, выкарыстоўваючы запатэнтаваную мадэль CMC для аналізу настрояў рознічнага рынку.
- Ключавыя падзеі BTC, ETH: падвядзенне вынікаў ключавых падзей і змяненняў цэн у біткойнах і Эфірыуме ў 2022 годзе.
- Разуменне Crypto праз CMC: цікавыя высновы з разгортвання дадзеных CMC.
- Мяжа крыпта-рынку: аналіз будучых тэндэнцый на аснове меркаванняў каманды CMC па лістынгу.
- Карыстальнікі Crypto па ўсім свеце: Даведайцеся больш пра тых, хто зацікаўлены ў крыптаграфіі.
Агляд крыпта-рынку
1.1 Склад крыпта-рынку: як змянілася агульная рынкавая капіталізацыя крыпта
Сусветная капіталізацыя крыпта-рынку працягнула тэндэнцыю да зніжэння ў снежні і цяпер стабілізавалася каля 800 мільярдаў долараў, што ўяўляе сабой падзенне на 63.5% з пачатку студзеня 2022 года.
1.2 Патэнтаваны аналіз CMC: выкарыстоўваць запатэнтаваныя мадэлі і дадзеныя CoinMarketCap для аналізу змяненняў у сектары і паводзін рознічнага рынку
З'яўляючыся адным з вядучых вэб-сайтаў у крыптаграфіі, CoinMarketCap прыцягвае каля 400-700 мільёнаў наведванняў у месяц: такім чынам, яны могуць збіраць даныя аб тым, якія манеты і сектары цікавяць людзей, і ў якіх сектарах назіраецца найбольшы рост колькасці карыстальнікаў. удзел і новыя спісы праектаў. Цяпер CoinMarketCap Research можа мадэляваць гэтыя даныя і абагульніць высновы, каб падзяліцца з вамі (дадзеныя на 22 снежня 2022 г.):
* У снежні 2022 года агульная сусветная капіталізацыя рынку крыпта скарацілася на 65.64 мільярда долараў (-7.72%). Нават у гэтай складанай абстаноўцы, Азартная гульня (+ 221.12%), Рухайцеся, каб зарабіць (+ 58.42%), і DeFi 2.0 (+55.92%) - тройка вядучых сектараў з павелічэннем рынкавай капіталізацыі. Між тым, сектары, якія найбольш пацярпелі ў снежні AI і вялікія дадзеныя (-20.96%), Кіраванне актывамі (-17.13%), і Мастерноды (-15.22%), і ва ўсіх іх рынкавая капіталізацыя значна знізілася ў параўнанні з агульным рынкам.
* Калі справа даходзіць да новых спісаў, больш за 34 сектараў бачаць павелічэнне колькасці новых манет, дададзеных у катэгорыю, патэнцыйна сігналізуючы аб тым, што ў гэтых абласцях будуецца і ствараецца больш праектаў. Сярод іх, Экасістэма ланцуга BNB, мемы, Doggone Doggerel, Экасістэма Polkadot і Defi было больш за ўсё новых манет, пазначаных у снежні.
1.3 З якімі сектарамі актыўна ўзаемадзейнічаюць карыстальнікі?
Лічба ўзаемадзеяння CoinMarketCap Community (вызначаецца як камбінацыя лайкаў, паведамленняў і каментарыяў для кожнага крыптасектара на CMC) патэнцыйна можа разглядацца як рознічны працэнт проксі. Прыведзеныя ніжэй даныя паказваюць 15 лепшых тэм, якія выклікалі найбольшы рознічны інтарэс у снежні 2022 г., упарадкаваных па адпаведных паказчыках CMC Engagement. Разумны кантракт дамінуе ў дыяграме, часткова абумоўлена некалькімі нядаўнімі дыскусіямі вакол зліцця Ethereum, Solana - патэнцыйным уздзеяннем FTX, ростам папулярнасці новых альтэрнатыўных L1, такіх як Aptos, і моцным ростам Polygon і г.д. за апошнія некалькі месяцаў.
Ключавыя падзеі Bitcoin і Ethereum
Разуменне Crypto праз CMC
Зірнуўшы на найбольш прагляданыя катэгорыі на CoinMarketCap, каб даведацца, які сектар ці апавяданні цікавяць рознічных карыстальнікаў, мы бачым, што:
Год пачаўся з вялікай цікавасці да Doggone Doggerel — манет мемаў на сабачую тэматыку, з Сіба-ину, Dogecoin і Манета для немаўлятаў вядучыя ў гэтым сектары. Сіба-іну Абвешчаны запуск уласнай метасусвету ў лютым, у той час як адкрыты прыхільнік Dogecoin Ілон Маск купіў акцыі ў Twitter у пачатку гэтага года, у рэшце рэшт набыўшы кампанію сацыяльных сетак у кастрычніку. Вядома, што твіты Маск значна змяняюць цэны на Dogecoin — і іншыя манеты на тэму дожаў.
З красавіка па травень значную цікавасць выклікаў трэнд "рухаць, каб зарабіць" (M2E), упершыню заснаваны StepN і падтрымліваючы Токен GMT. Карыстальнікі купляюць NFT красовак на платформе StepN і атрымліваюць узнагароды ў залежнасці ад колькасці пройдзеных крокаў. З моманту запуску ў сакавіку GMT павялічыўся ў 25 разоў усяго за месяц, перш чым гэтак жа рэзка ўпаў. Тым не менш, гэта падштурхнула апавяданне X, каб зарабіць, і з'явіліся шматлікія праекты.
З мая сектар DeFi відавочна вылучаўся на чале з Тэра Класіка (раней Terra). Як апісана ў папярэднім Паводле справаздачы CMC, калапс Terra прывёў да выключна высокай цікавасці карыстальнікаў да адсочвання коштаў на Terra і UST. Акрамя таго, падчас высокай валацільнасць цэнтралізаваныя біржы павінны былі спыніць гандаль, у той час як пратаколы DeFi працягвалі працаваць без дазволу.
Яшчэ адзін важны сектар, які выклікае цікавасць з чэрвеня, у прыватнасці, смарт-кантракты Эфириума, які прайшоў, магчыма, самае важнае абнаўленне ў гісторыі — Merge — у верасні гэтага года.
Нарэшце, у сектары калекцыянавання і NFT ёсць яшчэ адзін токен, які выклікае вялікую рознічную цікавасць Гладкае зелле кахання (SLP), карысны токен Axie Infinity, піянера гульні, каб зарабіць (P2E). Пакуль месячныя актыўныя гульцы знізіліся больш чым на 80% пасля таго, як у студзені 2.78 г. дасягнулі 2022 млн гульцоў, здаецца, усё яшчэ існуе значная цікавасць да SLP.
,en Справаздача аб індустрыі блокчейн-гульняў за 2022 год, апублікаваны сумесна з Naavik, паказвае, што мадэль P2E па сваёй сутнасці мае недахопы, і галіна рухаецца да іншых мадэляў, такіх як бясплатнае валоданне (F2O).
Гледзячы на тое, за чым карыстальнікі CMC больш за ўсё сачылі ў цяжкім 2022 годзе, мы бачым, што самая каштоўная криптовалюта ў свеце — біткойн, нечакана, лідзіруе ў рэйтынгу, а Ethereum займае другое месца.
У крыпта-зімы падзенне BTC (-64%) адносна менш рэзкае ў параўнанні з іншымі альткойнамі, такімі як Solana (-90%), Cardano (-80%), Shiba Inu (75%). Тым не менш, Ethereum (-67%) і Polygon (-68%) не за гарамі, у той час як BNB (-52%) фактычна перасягнуў тэндэнцыю і пераўзышоў, дэманструючы адносную сілу гэтых альткойнаў.
Будучы лідэрам на рынку, BTC лідзіруе, а астатні рынак ідзе за ім. Рознічныя карыстальнікі, верагодна, адсочваюць рух біткойнаў у пошуках прыкмет аднаўлення рынку. Акрамя таго, gegevens ад Glassnode паказвае, што адрасы BTC з меншымі балансамі (верагодна, што азначае рознічны гандаль) назапашваюць біткойны па меры падзення коштаў на працягу года.
Гледзячы на Супольнасць CMCУзаемадзеянне (аб'яднанне лайкаў, паведамленняў і каментарыяў) у якасці проксі рознічнага інтарэсу і арганічнай актыўнасці, мы можам бачыць, што DeFi з'яўляецца вядучым сектарам цікавасці - супадае з тым, што з'яўляецца самым прагляданым сектарам на CMC.
Верагодна, гэта звязана з крах FTX, якая некалі ўваходзіла ў пяцёрку цэнтралізаваных крыптабіржаў, і каласальная колькасць карыстальніцкіх дэпазітаў, растрачаных з-за махлярства, што прывяло да шырокай дасведчанасці аб самаахове і вартасцях дэцэнтралізаваных фінансавых прадуктаў. Uniswap пераўзыходзіць сутачны аб'ём таргоў большасці CEX (за выключэннем Binance) на працягу некалькіх дзён у лістападзе і рэкордныя лічбы продажаў апаратнага кашалька Ledger пасля FTX - гэта толькі некалькі прыкладаў - і дзе гэтая тэндэнцыя (і рознічны цікавасць) можа накіравацца ў 2023 годзе.
Па-другое, токены ў сектары NFT па-ранейшаму выклікаюць значную цікавасць рознічных карыстальнікаў, нягледзячы на тое Аб'ём продажаў NFT знізіўся больш чым на 85% з пачатку 2022 г. У другім паўгоддзі 2 г. продажы NFT і ўнікальныя пакупнікі аб'ядналіся ў дыяпазон, які, верагодна, сведчыць аб тым, што спекулянты ў NFT сышлі — у той час як засталіся толькі асноўныя карыстальнікі і энтузіясты.
Замыкае тройку лідэраў сектар смарт-кантрактаў. Вядомыя токены, такія як Ethereum (са зліццём у верасні) і BNB (з яго расце экасістэмай і моцнай актыўнасцю карыстальнікаў), верагодна, паспрыялі рознічнаму цікавасці да гэтай катэгорыі.
Terra Classic (раней Terra) заняла другое месца з паловай праглядаў біткойнаў. У маі гэтага года адбылося знішчэнне экасістэмы на 60 мільярдаў долараў, і гэта, магчыма, адна з самых прыкметных падзей года. Эфект хвалі ў галіны прывёў да ліквідацыі фірмаў з залішняй запазычанасцю і, верагодна, нават да ліквідацыі спрыялі да падзення FTX.
Нарэшце, па-трэцяе, паспяховая адпраўка Ethereum аб'яднання, доўгачаканага і складанага манеўру, стала адным з выбітных у інакш змрочным годзе для крыпта. За некалькі месяцаў да Merge цікавасць інвестараў была зафіксавана на ETH, які павялічыўся амаль на 90% ад чэрвеньскіх мінімумаў і дасягнуў узроўню ў 2,000 долараў.
Самая інтэнсіўная крыптабіржа - Binance, якая апрацавала ў гэтым годзе 22 трыльёны долараў, з'яўляецца самай прагляданай біржай.
На другім - дэцэнтралізаваная біржа PancakeSwap, якая бачыла $ 136 млрд. у сукупным аб'ёме таргоў у гэтым годзе. Першапачаткова запушчаны ў BNB Chain, PancakeSwap у гэтым годзе дадаў падтрымку Ethereum і Aptos і выпусціў такія функцыі, як бестэрміновы гандлёвы і NFT.
Характэрна, што ўключэнне FTX у гэты спіс адбылося ў выніку ўражлівага абвалу біржы. Пасля FTX заклік індустрыі да большай празрыстасці прывёў да выпуску біржамі доказаў рэзерваў (PoR), даступных непасрэдна на CoinMarketCap's старонка абмену; сем з васьмі біржаў (за выключэннем FTX і PancakeSwap) публічна апублікавалі свае даныя PoR.
Мяжа крыпта-рынку
Каманда лістынга CoinMarketCap дзеліцца Ключавыя тэмы на 2023 год
Самастойная апека
Рынак крыптавалют знаходзіцца ў такім стане — аднаўляецца пасля шоку, выкліканага крахам стейблкойна Luna, наступным крахам некалькіх буйных кампаній венчурнага капіталу і меркаваным махлярствам і працэдурай банкруцтва FTX — адна з самых важных тэм на 2023 год будзе быць самастойнай апекай. Паколькі і вопытныя крыпта-трэйдары, і пачаткоўцы ў крыптаграфіі змагаюцца з наступствамі няўдач крыптакампаній, якія «занадта вялікія, каб пацярпець крах», стане больш важным апавяданне пра адукацыю і рэсурсы аб тым, што азначаюць апека, самаахова, прыватныя ключы і да таго падобнае. для вашых крыптаінвестыцый.
І наадварот, цэнтралізаваным крыптабіржам трэба будзе быць больш празрыстымі, каб заставацца канкурэнтаздольнымі з рашэннямі самастойнай апекі, а менавіта шляхам распрацоўкі надзейных спосабаў дэманстрацыі як доказаў рэзерваў, так і доказаў абавязацельстваў.
Рэгулятары ўваходзяць
І — на шчасце ці на жаль — 2023 год стане годам узмоцненага нарматыўнага кантролю. Паколькі справа аб банкруцтве FTX і суды аб махлярстве трох яе ключавых гульцоў разгортваюцца ў Злучаных Штатах, рэгулятары будуць звяртаць увагу на любыя прававыя прэцэдэнты, якія будуць устаноўлены любымі пастановамі. Старшыня SEC Гэры Генслер часта паўтараў у 2022 годзе сваё жаданне большай яснасці ў рэгуляванні — магчыма, гэта будзе год, калі SEC і CFTC ЗША выступяць з больш дакладнымі інструкцыямі па крыптаграфіі, якія дазволяць крыптакампаніям рэгістравацца і працаваць у краіне.
Таксама прайшоў яшчэ адзін год без зацвярджэння спотавага біржавога фонду біткойнаў. Паколькі тэрміны зацвярджэння ARK 21 Shares ETF зноў перанесены на 15 студзеня 2023 г., ёсць шанец (хаця і невялікі), што 2023 год можа стаць годам Bitcoin ETF.
DeFi Summer 2.0?
Мы таксама бачым, што DEX адыгрываюць вялікую ролю ў крыпта-апавяданні 2023 года. GMX, бестэрміновы DEX, ужо ўпершыню перасягнуў Uniswap па штодзённых зборах у лістападзе 2022 года. Папулярнасць DEX (пабудаванага на Avalanche і Arbitrum) вырасла пасля краху FTX, паколькі ён прапануе бестэрміновыя крыпта. гандлюючы тым, што ён рэкламуе як нізкія зборы за транзакцыі. Іншы DEX, STFX, набыў папулярнасць гэтай восенню і вывеў на першы план новую эканамічную мадэль: сацыяльны гандаль у DeFi з упорам на кароткатэрміновае кіраванне актывамі.
З інавацыямі і нізкімі камісіямі, падобнымі да таго, што могуць прапанаваць DEX GMX і STFX, мы чакаем больш крэатыўных спосабаў гандлю ў 2023 годзе, калі трэйдары адыдуць ад традыцыйнага цэнтралізаванага біржавога гандлю крыпта і вывучаюць рашэнні DeFi для самастойнай апекі. Магчыма, лета 2023 года можа нават стаць DeFi Summer 2.0.
Што будуецца?
Цалкам магчыма, што калі мядзведжы рынак захаваецца, манеты без унутранай каштоўнасці, такія як мемекойны, страцяць большую частку сваёй папулярнасці, і гэты сектар будзе скарачацца, паколькі стварэнне/інвеставанне ў мемекойны стане больш стратным. Акрамя таго, з крахам першай сапраўднай гісторыі поспеху алгарытмічнага стейблкойна ў 2023 годзе можа быць менш увагі да стварэння праектаў стейблкойна ў цэлым.
Замест гэтага сектарамі, якія, хутчэй за ўсё, чакаюць росту з большай колькасцю будаўнікоў, з'яўляюцца GameFi, дэцэнтралізаванае кіраванне актывамі (напрыклад, STFX, пра які гаварылася вышэй), і SocialFi (напрыклад, Lens Protocol, паколькі Twitter працягвае гуляць у свае дзіўныя гульні, арыентаваныя на Ілона-Маска, са сваімі карыстальнікаў).
Каманда лістынгаў CMC разлічвае ўбачыць рост новых экасістэм L1, якія з'явіліся ў галіны ў гэтым годзе, а менавіта Arbitrum, Linera, Aptos і Sui Network (запуск чакаецца ў першым паўгоддзі 1 г.).
Інфляцыя дасягнула піку ў 2022 годзе, таму макраэканоміка ў 2023 годзе павінна палепшыцца, калі інфляцыя пачне зніжацца. Гэтая камбінацыя фактараў мае патэнцыял для росту мядзведжага рынку біткойнаў у новым годзе.
Вакол свету з CMC
Нават на гэтым мядзведжым рынку манеты-мемы, такія як Shiba Inu і Baby Dogecoin, па-ранейшаму даволі часта праглядаліся практычна ва ўсіх рэгіёнах свету.
Акрамя таго, Terra Classic — рэбрэндынгаваная манета, звязаная з праектам алгарытмічнага стейблкоіна, які страціў прывязку яшчэ вясной 2022 года, — па-ранейшаму з'яўляецца звычайнай манетай ва ўсім свеце для карыстальнікаў CoinMarketCap, нягледзячы на тое, што LUNA так і не аднавіла сваю прывязку.
Solana, крыптавалютная экасістэма, якая накіравана на прадастаўленне многіх тых жа функцый (і больш), што і Ethereum, была найбольш часта шуканай манетай толькі ў Еўропе, Азіі і Афрыцы — паўночнаамерыканскія і паўднёваамерыканскія карыстальнікі менш цікавіліся SOL. У канцы гэтага года ў Партугаліі адбылася галоўная канферэнцыя экасістэмы Solana Breakpoint, што магло быць прычынай павышэння еўрапейскай цікавасці.
Цікава, што цікавасць да прагляду XRP у Паўднёвай Амерыцы была меншай, чым можна было чакаць, паколькі Ripple (кампанія, звязаная з токенам XRP) засяродзілася на выкарыстанні крыптавалюты для грашовых пераводаў у Паўднёвай Амерыцы праз партнёрства з MoneyGram.
Нягледзячы на тое, што CoinMarketCap з'яўляецца сусветнай кампаніяй, большасць нашых наведвальнікаў прыязджаюць са Злучаных Штатаў. Але В'етнам знаходзіцца на другім месцы (нават з ⅓ колькасці насельніцтва Амерыкі) сярод краін, карыстальнікі якіх часцей за ўсё наведваюць CMC. Гэты высокі рэйтынг для В'етнама можа быць звязаны з надзвычайнай папулярнасцю GameFi, або гульні, каб зарабіць, у краіне - папулярнасцю, якая, здаецца, прымушае в'етнамцаў правяраць цэны на токены GameFi, нават калі галіна атрымала агульны ўдар (як у з пункту гледжання цаны і колькасці гульняў P2E).
На трэцім месцы Індыя, краіна, не вядомая сваім дружалюбным рэгуляваннем крыптавалют або падатковай структурай. Тым не менш, колькасць негатыўных навін пра крыптаграфію, якія паступаюць ад урада і цэнтральнага банка краіны, можа стаць прычынай павышанай цікавасці з боку Індыі да праверкі коштаў на крыптаграфію — як кажуць, уся прэса - добрая прэса.
На сёмым месцы знаходзіцца Расійская Федэрацыя, краіна, насельніцтва якой у гэтым годзе мела сур'ёзныя адносіны з крыптавалютай, паколькі яе грамадзяне сутыкнуліся з наступствамі эканамічных санкцый, у выніку якіх крыпта стала адзінай жыццяздольнай альтэрнатывай, у той час як многія крыптабіржы адначасова перасталі абслугоўваць расійскіх кліентаў. Украіна, ахвяра вайны Расіі, таксама выкарыстоўвала криптовалюту ў гэтым годзе для збору ахвяраванняў на ваенныя намаганні, але ўкраінцы, якія наведалі CMC у другой палове 2022 года, займаюць толькі 14-е месца.
Крыніца: https://en.cryptonomist.ch/2023/02/06/coin-market-cap-crypto-market-overview/