10 сігналаў росту ў індустрыі сямейных офісаў

Сямейныя кабінеты сталі усё больш папулярным у прыватным сектары кіравання актывамі за апошнія 5 гадоў. Іх усё часцей аддаюць перавагу ў якасці выбару для кіравання багаццем для асоб або сем'яў са звышзаможнымі з-за большага кантролю і гнуткасці, якія яны забяспечваюць у параўнанні з традыцыйнымі фірмамі па кіраванні багаццем.

Кароткі аналіз наступных сігналаў росту дапаможа колькасна ацаніць фактычны стан індустрыя сямейных офісаў а таксама даць зразумець, чаго мы можам чакаць ад будучыні.

Хуткі рост сусветнай колькасці сямейных офісаў

За апошняе дзесяцігоддзе колькасць сямейных офісаў па ўсім свеце няўхільна расла. А нядаўняе даследаванне Mordor Intelligence паведамляе, што колькасць глабальных сямейных офісаў на канец 2 квартала 2019 года склала 7300, што на 38 працэнтаў больш за год у параўнанні з 2018 годам. Найбольшая доля сямейных офісаў у Паўночнай Амерыцы - 42 працэнты, за ёй ідуць Еўропа і Азія на 31.5 працэнта і 17.8 працэнта адпаведна. Тым не менш, Азія паведаміла пра рост колькасці сямейных офісаў на 44 працэнты ў параўнанні з 41 працэнтам у Паўночнай Амерыцы і 28 працэнтамі ў Азіі.

Гэты нядаўні рост колькасці сямейных офісаў можна непасрэдна звязаць з ростам колькасці людзей са звышдастатковым капіталам (UHNWI) па ўсім свеце. Нядаўняе даследаванне паказала, што глаб У перыяд з 9.3 па 2020 год насельніцтва UHNWI вырасла амаль на 2021 працэнта да агульнай колькасці 610,568 12.2. Ключавым фактарам гэтага ўсплёску сталі змены ладу жыцця, звязаныя з пандэміяй. Сярод асноўных рынкаў у Паўночнай Амерыцы найбольшы рост зафіксаваны на 7.4 працэнта, а ў Еўропе і Азіі - на 7.2 і XNUMX працэнта адпаведна.

Стабільны рост актываў пад кіраваннем

Актывы ў кіраванні (AUM) вызначаюцца як агульны рынкавы кошт актываў, якія знаходзяцца пад меркаваннем фінансавай установы, і ў дадзеным выпадку любых зарэгістраваных інвестыцыйных кансультантаў (RIA). А Справаздача Deloitte за 2020 год вывучылі рост AUM розных узроўняў RIA з 2016 года і паведамілі аб агульным росце на 8.6 працэнта CAGR.

Аднак даследаванне таксама падкрэсліла, што RIA з AUM менш за 150 мільёнаў долараў паказалі адмоўны сярэдні тэмп росту ў 12 працэнтаў, у той час як тыя, у якіх AUM перавышае 400 мільёнаў долараў, паказалі сярэдні тэмп росту ў 10 працэнтаў. Гэта відавочна паказвае на спрыяльныя рынкавыя ўмовы для сямейных офісаў, якія хочуць зрабіць стаўку на доўгатэрміновы рост актываў.

Актыўны рынак зліццяў і паглынанняў

Шматкватэрныя офісы (МФО) ва ўсім свеце становяцца ўсё больш адкрытымі для рынку зліццяў і паглынанняў (M&A), каб зрабіць большы акцэнт на неарганічны або разбуральны рост.

Неарганічны рост - выдатны спосаб павялічыць маштабаванасць кампаніі ў некалькі разоў за кароткі прамежак часу і пры гэтым забяспечыць максімальную прадукцыйнасць. Шматкватэрныя офісы могуць прадавацца па шэрагу прычын, напрыклад, страта ключавога члена каманды або змена пакаленняў у ідэалогіях. З іншага боку, МФО-пакупнікі робяць гэта, каб ліквідаваць прабелы ў сваіх паслугах.

Напрыклад, гігант шматкватэрных офісаў Pathstone з Нью-Джэрсі спрытна выкарыстаў зліцці і паглынанні для хуткага росту з моманту свайго заснавання ў 2010 годзе. У 2020 годзе кампанія набыла Price Wealth за 1.3 мільярда долараў і Cornerstone за 4 мільярды долараў. Гэтыя хуткія набыцці павялічылі эфектыўныя кансультацыйныя актывы Pathstone да 25 мільёнаў долараў усяго за пару месяцаў.

Рост прафесійных суполак і эксклюзіўнага членства

Рост колькасці і папулярнасці сямейных офісаў, у сваю чаргу, садзейнічаў нараджэнню розных прафесійных суполак, якія прапануюць эксклюзіўнае членства. Такія суполкі аб'ядноўваюць як вопытных прафесіяналаў, так і пачаткоўцаў у прыватнай індустрыі кіравання капіталам, каб наладзіць больш трывалыя аднарангавыя сувязі. Яны таксама служаць форумамі для абмену ведамі і вопытам у галіне і часта з'яўляюцца пераважнымі сродкамі для атрымання інфармацыі аб новых класах актываў і інвестыцыйных магчымасцях.

Павелічэнне наведвальнасці самітаў сямейнага дабрабыту

Рост папулярнасці сямейных офісаў, натуральна, прывёў да ўсё больш маштабных самітаў і канферэнцый, дзе прафесіяналы сямейных офісаў і прыватныя асобы і сем'і UHNW могуць дзяліцца апошнімі навінамі аб галіны і гандлёвай практыцы.

Гульцы экасістэмы ствараюць больш мэтанакіраваную ўвагу

Акрамя банкаў, многія іншыя глабальныя гульцы, якія абслугоўваюць прыватны сегмент кіравання багаццем, дадаюць або развіваюць падтрымку або прапановы для сямейных офісаў.

• Многія банкі прыватнага сектара цяпер маюць спецыяльныя каманды па ахопе
• Вялікая 4 – Усе яны выкарыстоўваюць крыху іншы, але адданы падыход да гэтага рынку. Напрыклад, гэта Справаздача KPMG International за 2017 год падкрэслівае погляд фірмы на дзейнасць сямейнага офіса.
• Большасць вядомых кансультацыйных кампаній, такіх як BCG, McKinsey і Egon Zehnder, таксама стварылі спецыялізаваныя каманды, якія абслугоўваюць іх сямейныя офісныя паслугі.

Цікавасць да тэмы і асвятленне ў СМІ

Па дадзеных Google Trends, цікавасць грамадскасці да гэтай тэмы за апошнія 5 гадоў вырасла прыкладна ўдвая. Іншыя платформы, у тым ліку многія платформы дадзеных, такія як Crunchbase, а таксама некаторыя з больш нішавых пастаўшчыкоў таксама павялічылі адсочванне інвестыцыйнай дзейнасці сямейнага офіса. Такая павышаная грамадская цікавасць да тэмы сведчыць аб тым, што яна з гадамі расце.

З улікам усяго сказанага, усё яшчэ застаецца шмат незразумеласці ў пошукавых запытах па «вызначэнні сямейнага офіса», якія адсочваюцца як тэрмін, які часцей за ўсё павялічвае колькасць пошукавых запытаў. Гэта сведчыць аб тым, што, нягледзячы на ​​рост папулярнасці, многія людзі ўсё яшчэ не ведаюць, што такое сямейныя офісы і якія паслугі яны прапануюць.

Працаўладкаванне і праца ў сямейным офісе

Па меры сталення рынку і сямейных офісаў становяцца важным рынкам у сусветным бізнес-ландшафце, мы бачым усё больш і больш магчымасцей для працаўладкавання і вакансій у сямейных офісах у розных сектарах прамысловасці.

• З'яўляючыся вельмі хутка развіваецца і вельмі нестабільнай галіной, спецыялісты і эксперты ў вобласці, такія як прафесіяналы ў галіне кібербяспекі, эксперты па інвестыцыях, кіраўнікі рызыкамі і г.д., заўсёды запатрабаваныя як МФО, так і СФО.
• Відавочную тэндэнцыю можна назіраць у павелічэнні кампенсацыі, якую прапануюць сямейныя офісы ў ЗША
• Многія буйныя парталы цяпер прапануюць спецыяльныя раздзелы вакансій для спецыялістаў у сямейным офісе.

Пераважны транспартны сродак для новых багаццяў

Дзякуючы перадачы багаццяў паміж пакаленнямі і новым багаццям, якія паступаюць у сетку ў асноўным ад прадпрымальнікаў у галіне тэхналогій, сямейныя офісы працягваюць расці ў папулярнасці як адзін з пераважных сродкаў структуравання і кіравання гэтым багаццем.

Нягледзячы на ​​тое, што па-ранейшаму не хапае азначэнняў, у асноўным на рынку прамых інвестыцый многія даныя вакол сямейных офісаў становяцца больш празрыстымі і лепш структураванымі. Усё гэта дапаможа рынку рухацца наперад.