2 выгадныя акцыі маюць намер павялічыць выплаты да 2023 года

Цяпер ёсць la самы лепшы час, каб выкарыстаць наш любімы дывідэндны «хак». Гэта хітра-разумная стратэгія, якая дазваляе нам "прымеркаваць" рынак да рэзкіх выплат дывідэндаў (а таксама да пастаяннага росту коштаў).

Наш план складаецца з двух простых крокаў, якія мы зараз разгледзім. Тады я назаву дзве акцыі, якія ёсць дасканалы для гэтай стратэгіі. Здаецца, абодва неўзабаве павялічаць вялікія дывідэнды.

Крок 1: купляйце адразу пасля аб'яўлення аб павышэнні выплат

Мы пачнем з таго, што "вызначым час" нашых пакупак, як раз у той момант, калі абвешчана павелічэнне дывідэндаў. Гэта ветэранскі крок, таму што акцыі кампаніі амаль заўсёды растуць разам з выплатамі — прадказальная мадэль, якую я называю дывідэндным магнітам.

І паміж аб'явай аб павышэнні і ростам акцый часта бывае затрымка. Вось наш час накінуцца.

Вы можаце ўбачыць гэты шаблон «усталяваць гадзіннік на яго» ў акцыях дыстрыб'ютара лекаў AmeriSource Берген (ABC), холдынг мой Схаваныя ўраджаі абслугоўванне. З моманту куплі ў чэрвені 62 года ABC прынесла 2020 % рэнтабельнасці. Паглядзіце на графік ніжэй. Адставанне паміж ростам дывідэндаў і скокам кошту акцый відавочнае. Вось наша акно.

Гэта крок 1 нашага танга дывідэндаў і прыросту коштаў - купляйце акцыі надзейных вытворцаў дывідэндаў непасрэдна перад тым, як яны аб'явяць аб павышэнні. А таму, што кіраванне любіць каб узнагародзіць інвестараў бліжэй да канца года і ў новым годзе, у нас ёсць з чаго выбраць. Ніжэй мы разгледзім два канкрэтных павелічэння дывідэндаў на канец года.

Мы таксама добра настроены атрымліваць прыбытак, калі ўступаем у тры лепшыя месяцы на фондавым рынку.

У адпаведнасці з Альманах біржавога гандляра, Лістапад і снежань з'яўляюцца двума лепшымі месяцамі для паказчыкаў акцый з сярэднім прыростам на 1.5% і 1.6% адпаведна за перыяд даследавання Альманаха з 1950 па 2017 год. Студзень таксама моцны, з прыростам на 1%, што займае чацвёртае месца. пляма.

Крок 2: Дадайце нізкі каэфіцыент выплат для найвялікшых дывідэндаў (і цаны).

Такім чынам, у нас ёсць прадказальны ўзор росту дывідэндаў і сезоннасць пакуль працуе для нас. (Не кажучы ўжо пра той факт, што рынкі, як правіла, растуць на працягу 12 месяцаў пасля прамежкавых тэрмінаў, пра што я апісваў у Артыкул 8 лістапада.)

Далей мы збіраемся падвоіць нашы шанцы на вялікае павелічэнне выплат, падабраўшы акцыі з дапамогай разумныя каэфіцыенты выплат. Гэта працэнт свабоднага грашовага патоку (FCF) — лепшы здымак грашовых сродкаў, якія стварае кампанія, — які прызначаецца на дывідэнды. Што тычыцца бяспекі дывідэндаў, я патрабую каэфіцыента ніжэй за 50%. Чым ніжэй, тым лепш.

Зараз давайце паглыбімся ў два імёны, якія адпавядаюць нашым патрабаванням, з вялікімі шанцамі аб'явіць аб вялікім павышэнні дывідэндаў у бліжэйшыя некалькі месяцаў, а таксама з фінансавай сілай падвоіць (ці больш!) свае выплаты ў кароткі тэрмін.

Канадскі банк павінен вялікае павелічэнне дывідэндаў "даганяючага".

Амерыканскія інвестары, як правіла, ігнаруюць банкі Канады, і я заўсёды задаваўся пытаннем, чаму. З аднаго боку, яны, як правіла, даюць большы ўраджай, чым іх амерыканскія стрыечныя браты. Бяры Toronto Dominion Bank (TD), што дае 4% у цяперашні час, у параўнанні з 3% для JPMorgan Chase
JPM
& Co. (JPM) і 2.5% за Wells Fargo
WFC
(WFC).

TD з'яўляецца самым «амерыканізаваным» банкам Канады, які мае прыкладна такую ​​ж колькасць аддзяленняў на поўдзень ад мяжы, што і на сваёй радзіме (каля 1,100 у кожнай краіне).

Прадпрыемствы банка ў Канадзе і ЗША дэманструюць больш высокія прыбыткі ў параўнанні з мінулым годам, нават калі беспарадак на рынку ў 2022 годзе абцяжарвае гандлёвыя камісіі. Кіраўніцтва можа падзякаваць за гэта большы даход ад крэдытнай карты, страхавання і бізнесу.

TD таксама атрымлівае прыбытак ад павышэння працэнтных ставак, паколькі даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый (і 5-гадовых дзяржаўных аблігацый Канады) рэзка ўзрасла. Гэтыя даходнасці, вядома, дыктуюць банкаўскія стаўкі па іпатэцы, крэдытных лініях і іншых пазыках.

Улічваючы доўгую дывідэндную гісторыю банка (ён выплачвае дывідэнды з 1857 года) і высокія паказчыкі бізнесу, мы можам чакаць, што ён аб'явіць аб павышэнні ў снежні, калі ён звычайна аб'яўляе стаўку дывідэндаў на наступны год.

У канцы 2021 года TD павысіў выплаты на 13%, калі ўрад Канады дазволіў банкам аднавіць выплаты па меры спаду COVID. Я не чакаю, што на гэты раз будзе такое вялікае павышэнне, але TD, хутчэй за ўсё, аб'явіць аб здаровым павелічэнні, бо, здаецца, кампенсуе страчаны час.

CLC
CLC
Верагодна, перавысіць леташняе павышэнне дывідэндаў

Яшчэ адна кампанія, якая, верагодна, адмовіцца ад вялікага павышэння выплат гэтай зімой Chevron
CLC
(CVX), што дае 3.1%. CVX здабывае нафту ў Мексіканскім заліве, ля ўзбярэжжа Аўстраліі і Афрыкі, а таксама ў сланцавых рэгіёнах ЗША і Канады. Ён таксама мае нафтаперапрацоўчыя заводы ў Тайландзе, Сінгапуры і ЗША.

Верагодны час аб'явы аб наступных дывідэндах - у лютым - адна з прычын пачаць будаваць пазіцыю зараз. Іншы факт - адкат нафты проста не можа працягвацца. Па-першае, Кітай зніжае абмежаванні на COVID, павялічваючы попыт, у той час як прапанова застаецца абмежаванай.

Акрамя таго, ёсць стратэгічны запас нафты ЗША, які адміністрацыя Байдэна вычэрпвала, спрабуючы ўтрымаць цэны.

Гэтыя прасадкі ў нейкі момант трэба будзе спыніць, і гэтыя ствалы трэба будзе замяніць. Усё гэта спрыяе росту коштаў на нафту.

Тым часам Chevron зарабіў 17.58 даляра за акцыю за апошнія 12 месяцаў, што дае яму стаўленне P/E (цана да прыбытку) крыху больш за 10. Тут няма чаго сказаць, акрамя таго, што гэта вельмі танныя акцыі росту.

Квартальны даход павялічыўся на 49% у параўнанні з мінулым годам. Прыбытак на акцыю вырас на 81%. Усё ж запас па-ранейшаму дае 3.1% і гандлюецца неверагодна танна. І выплата займае толькі 29% ад свабоднага грашовага патоку - працэнт, які скарачаецца па меры росту FCF. Маючы гэта на ўвазе, а таксама больш верагодны патэнцыял росту нафты, я чакаю, што CVX знізіць рост, які перавышае мінулагодні рост на 6%. Шукайце гэта ў пачатку лютага, але вам не трэба чакаць да таго часу, каб пачаць збіраць акцыі.

Брет Оўэнс - галоўны інвестыцыйны стратэг Кантрыканы прагноз. Для атрымання дадатковых ідэй даходу атрымайце бясплатную копію свайго апошняга спецыяльнага дакладу: Ваш партфель датэрміновага выхаду на пенсію: вялізныя дывідэнды - кожны месяц - назаўжды.

Раскрыццё інфармацыі: няма