2 акцыі з перыядычным прыбыткам, якія варта набыць да рэцэсіі 2023 года

Куды б вы ні паглядзелі, паўсюль ёсць служба падпіскі, якая просіць вашай увагі: ад Netflix (NFLX) да кабельнага тэлебачання ... і нават a Востры соус месяца клуба.

Цалкам добра, што кожны мае па меншай меры адзін, і многія людзі маюць некалькі. Адно даследаванне паказала, што 7% амерыканскіх сем'яў маюць шэсць і больш паслуг толькі для відэа!

Вядома, ёсць прычына, чаму кампаніі спаганяюць перыядычныя даходы. Гэта выдатная бізнес-мадэль штомесяц павялічваць нашы крэдытныя карты.

Але вялікія прадпрыемствы не заўсёды ператвараюцца ў карысныя акцыі. Мы, хто шукае дывідэндаў, імкнемся трымацца далей ад стрымераў, таму што:

1. Яны не плацяць дывідэндаў!
2. Там у нуль упэўненасць, нягледзячы на ​​іх, здавалася б, прадказальныя патокі даходаў: я ўпэўнены, што вы ведаеце людзей, якія падключаюцца да сэрвісу струменевай перадачы, выпіваюць сваё любімае шоу, а потым правяраюць. Верагодна, вы рабілі гэта самі.

Але ёсць іншы спосаб для нас выкарыстаць акцыі «паўторнага даходу» для ўстойлівых выплат, якія пазбягаюць абвалу рынку: мы будзем шукаць кампаніі, якія альбо прывязаны да бурных мегатрэндаў, альбо цалкам адмовяцца ад непастаянных спажыўцоў і сканцэнтруюцца на значна больш надзейных кліентах: іншыя кампаніі.

У рэшце рэшт, карпаратыўны бізнес больш «ліпкі»: як толькі кампанія звязваецца з пэўным пастаўшчыком, няхай гэта будзе для бэк-офісных функцый, пераваг для здароўя або воблачных платформ, яны, як правіла, застаюцца. Гэта проста занадта дорага і адымае шмат часу.

Вы можаце знайсці найлепшыя пакупкі з перыядычным даходам, шукаючы чатыры «неабходныя рэчы» (акрамя прадукту высокай якасці, без якога кліенты не могуць жыць, вядома!):

• Які расце дывідэнд, што, як правіла, цягне кошт акцый кампаніі вышэй. У перыяд крызісу рост выплат з'яўляецца прыкметай здаровага бізнесу, які прыцягвае напалоханых інвестараў.
• Рост прыбытку (а яшчэ лепш свабодны грашовы паток, здымак генерацыі грашовых сродкаў, якімі нельга маніпуляваць), каб падтрымаць гэтыя растучыя выплаты і, у сваю чаргу, наш плюс.
• Бяспечны каэфіцыент выплат: Я патрабую, каб «звычайныя» акцыі (г.зн. тыя, што знаходзяцца па-за рынкам фондаў інвестыцый у нерухомасць) плацілі не больш за 50% свабоднага грашовага патоку ў якасці дывідэндаў.
• Вялікі кавалак свайго рынку, так што менш канкурэнтаў, каб перайсці да!

Дадайце ўсе чатыры разам, і вы атрымаеце выдатную магчымасць атрымаць доўгатэрміновы прыбытак (і рост дывідэндаў!). Мы бачылі гэта ў дзеянні ў мяне Схаваныя ўраджаі паслуга, калі мы куплялі вышку сотавай сувязі «арэндадаўца» Амерыканская вежа (AMT) У лістападзе 2018.

Мы пісалі пра такія фірмы, якія займаюцца вышкамі сотавай сувязі, як AMT многія разоў за апошнія некалькі гадоў, і з важкай прычынай: напрыклад, AMT разам з Каронны замак (CCI) і SBA Communications (SBAC) у асноўным з'яўляюцца алігаполіяй, якая кантралюе нацыянальную інфраструктуру вышак сотавай сувязі паміж імі трыма.

Калі вы AT&T (T), Verizon Communications (VZ) or T-Mobile ЗША (TMUS), вам даволі добра давядзецца весці бізнес з адным з трох галоўных лідэраў вышак сотавай сувязі. AMT лічыць усе тры асноўныя тэлекамунікацыйныя кампаніі «абанентамі», як вы можаце бачыць ніжэй.

І пагаворым пра «ліпкі» бізнес: дагаворы арэнды AMT звычайна не падлягаюць скасаванню і складаюцца на тэрміны ад пяці да 10 гадоў з убудаванымі штогадовымі эскалатарамі.

Нам спадабалася AMT, таму што гэта «скразная» кампанія, якая забірае даходы, атрыманыя ад новых дагавораў арэнды і штогадовых «эскалатараў», і перадае іх інвестарам у выглядзе дывідэндаў, якія растуць кожны квартал, гэтак жа, як і на працягу нашага двух з паловай гадоў трымання!

Імклівы рост дывідэндаў AMT (рост на 65% усяго за два з паловай гады) таксама прывёў да росту цаны акцый, павялічыўшыся за гэты час на 48% — феномен, які я называю «дывідэнтным магнітам». Канчатковы вынік склаў добры 57% агульнай рэнтабельнасці ад адной з самых разумных гульняў з перыядычным прыбыткам.

NextEra Energy: яшчэ адна моцная гульня "Паўторны прыбытак".

Камунальныя паслугі з'яўляюцца найвышэйшым перыядычным прыбыткам, і яны таксама ўстойлівыя да рэцэсіі: таму што незалежна ад таго, што адбываецца з эканомікай, рахунак за камунальныя паслугі трэба аплачваць.

Гэта добрая прычына, каб набыць такія акцыі, як Энергія NextEra (NEE). Акрамя таго, акцыі цалкам супадаюць з нашымі чатырма «абавязковымі» паслугамі: на фронце долі рынку рэгулюемая даччыная кампанія NEE Florida Power & Light з'яўляецца найбуйнейшай камунальнай кампаніяй штата, якая абслугоўвае пяць мільёнаў хатніх гаспадарак.

NEE таксама з'яўляецца найбуйнейшым распрацоўшчыкам аднаўляльных крыніц энергіі ў Паўночнай Амерыцы. Гэтая камбінацыя стабільнага прыбытку ад рэгуляваных аперацый і росту з боку аднаўляльных крыніц энергіі ператварылася ў дывідэнды, якія ўзляцелі на 53% за апошнія пяць гадоў.

У апошнім квартале прыбытак на акцыю падскочыў на 13%, і кіраўніцтва кажа, што захаванне высокіх прыбыткаў дазволіць кампаніі павялічваць дывідэнды на 10% штогод як мінімум да 2024 года, выкарыстоўваючы гэты год у якасці базы.

Гэтая сіла ў значнай ступені абумоўлена канвеерам аднаўляльных крыніц энергіі NextEra: толькі з ліпеня да канца кастрычніка NEE дадала 2.1 мільярда гігават да свайго адставання і цяпер мае кошт каля 20 мільярдаў. Па меры разгортвання гэтых праектаў яны будуць павялічваць прыбытак NEE, таму кампанія чакае штогадовага павелічэння дывідэндаў на 10%.

Зараз давайце пагаворым пра Dividend Magnet ад NEE, таму што ён, безумоўна, спрацаваў на цане акцый - насамрэч, магчыма, ён спрацаваў занадта добра, так як цана больш чым удвая павысіла рост цаны акцый кампаніі за апошнія пяць гадоў!

Гэта не дзіўна, бо NextEra рэдка бываюць «таннымі», таму што ўсе ведаюць, што гэта выдатныя акцыі. Аднак час ад часу ён зніжаецца (напрыклад, у траўні акцыі ўпалі прыкладна на 27% з 1 студзеня ў параўнанні з падзеннем з пачатку года на 8% сёння), таму варта трымаць NEE у сваім спісе, каб купіць на дыпсах.

Брет Оўэнс - галоўны інвестыцыйны стратэг Кантрыканы прагноз. Для атрымання дадатковых ідэй даходу атрымайце бясплатную копію свайго апошняга спецыяльнага дакладу: Ваш партфель датэрміновага выхаду на пенсію: вялізныя дывідэнды - кожны месяц - назаўжды.

Раскрыццё інфармацыі: няма