Яшчэ ў студзені мы глыбока вывучылі тры групы акцый Dividend Aristocrat, каб паказаць, якія з іх найбольш значна павялічылі свае выплаты за апошнія пяць гадоў. Цяпер надышоў час прааналізаваць іншыя кампаніі, якія могуць заслужыць званне Aristocrat.
- Індэкс дывідэндных арыстакратаў S&P 500
SP50DIV,
-0.08%
складаецца з 65 акцый у S&P 500
SPX,
+ 0.74%
кампаній, якія павялічылі свае дывідэнды па звычайных акцыях не менш за 25 гадоў запар. Гэта адзінае патрабаванне - не мае значэння, наколькі высокай ці нізкай можа быць бягучая дывідэнтных даходнасць. Індэкс роўнаўзважаны, перабалансуецца штоквартальна і аднаўляецца штогод. Ён адсочваецца ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
НОБЛ,
+ 0.10%.
Агульная прыбытковасць ETF з дывідэндамі, рэінвеставанымі за пяць гадоў да 3 сакавіка, склала 62 %, што крыху лепш, чым 61 % для ProShares S&P 500 Dividend Trust.
Шпіён,
+ 0.72%
за той жа перыяд. Але NOBL менш за 10 гадоў. Калі мы паглядзім на паказчыкі індэксаў за 10 гадоў, поўны індэкс S&P 500 нязначна перасягнуў індэкс дывідэндаў арыстакратаў S&P 500. Згодна з FactSet, за апошнія 15 гадоў індэкс S&P 500 Dividends Aristocrats Index бліснуў з рэнтабельнасцю ў 451% супраць 320% для поўнага S&P 500. - Індэкс S&P 400 Dividend Aristocrats Index налічвае 50 акцый кампаній, якія павялічвалі дывідэнды як мінімум 15 гадоў запар, узяты з індэкса S&P Mid Cap 400
Сярэдзіна,
-0.43%.
Ён адсочваецца ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
-0.57%. - Індэкс высокадаходных дывідэндаў арыстакратаў S&P
СФІДА,
-0.32%
мае 121 акцыю, узятую з S&P Composite 1500
SP1500,
+ 0.57%
Індэкс, які павялічваў дывідэнды як мінімум 20 гадоў запар. Ён адсочваецца SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
-0.22%.
S&P Composite 1500 - гэта спалучэнне S&P 500, S&P Mid Cap 400 і S&P 600 Small Cap Index
SML,
-1.49%.
Такім чынам, індэкс S&P High Yield Dividend Aristocrats Index уключае ўсе акцыі ў індэкс S&P 500 Dividend Aristocrats. Але гэта выключае некаторыя з іх, якія ўваходзяць у індэкс S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Назва High Yield Dividend Aristocrats Index збівае з панталыку, таму што прыбытковасць неабавязкова высокая — яна вагаецца ад 0.23% да 5.39%.
Усяго ёсць 139 дывідэнтных арыстакратаў.
У студзені мы пералічылі 15 дывідэнтных арыстакратаў, якія набіралі лепшы прыбытак за апошнія пяць гадоў.
Канцэпцыя стварэння даходу ў доўгатэрміновай перспектыве з'яўляецца важнай. Інвестар, які зацікаўлены ў акцыях кампаній, якія плацяць дывідэнды, можа засяродзіцца на высокай бягучай прыбытковасці (гадавая выплата дывідэндаў, падзеленая на бягучую цану акцый). Але высокая бягучая прыбытковасць можа сведчыць аб адсутнасці ўпэўненасці ў тым, што кампанія можа працягваць выплачваць высокія дывідэнды.
Вы можаце выйграць ад павелічэння дывідэндаў у доўгатэрміновай перспектыве. Для абноўленага прыкладу сярод S&P 500 Dividend Aristocrats з папярэдняга артыкула разгледзім Automatic Data Processing Inc.
ADP,
+ 0.46%.
Калі б вы набылі акцыі пяць гадоў таму, 2 сакавіка 2018 г. (у пятніцу), вы заплацілі б 113.60 долараў за акцыю. У той час гадавая стаўка выплаты дывідэндаў складала 2.52 даляра на акцыю пры прыбытковасці 2.22%. Перанясемся да 3 сакавіка 2023 г., і цана акцый вырасла амаль удвая да 224.75 долараў. Цяпер кампанія плаціць 5 долараў за акцыю штогод пры бягучай прыбытковасці 2.22% — як і пяць гадоў таму. Але цяпер дывідэнтная прыбытковасць вашых акцый пяцігадовай даўніны складае 4.40%.
Новы экран: патэнцыйныя дывідэнтныя арыстакраты
У каментарах ніжэй папярэдні артыкул Dividend Aristocrats, у чытача была наступная прапанова: «Ці можаце вы праверыць толькі кампаніі, якія маюць рынкавую капіталізацыю больш за 8 мільярдаў долараў і павялічылі выплаты дывідэндаў на 15% і больш за апошнія 7 гадоў, 5 гадоў, 3 гады і 12 месяцаў?» Гэта захапіла б некаторыя з тых кампаній, якія яшчэ не з'яўляюцца дывідэнтнымі арыстакратамі, але могуць быць на шляху імі стаць. «
Каб спрасціць гэты новы экран, мы азірнуліся толькі на пяць гадоў росту дывідэндаў. І каб ліквідаваць скажоныя тэмпы росту дывідэндаў для кампаній, якія атрымлівалі вельмі нізкія выплаты пяць гадоў таму, мы ўсталявалі мінімальную бягучую дывідэнтную прыбытковасць у 1.00%.
Для новага экрана мы пачалі з індэкса S&P 1500 Composite, а затым зрабілі наступныя скарачэнні, выкарыстоўваючы даныя FactSet:
- Выдаліце 139 кампаній ва ўсіх трох групах дывідэнтных арыстакратаў, каб скараціць спіс да 1,361 кампаніі.
- Выдаліць усе кампаніі з бягучай рынкавай капіталізацыяй менш за 8.000 мільярдаў долараў: 463 кампаніі.
- Выдаліце ўсе кампаніі, якія ў цяперашні час не плацяць дывідэнды: 339 кампаній.
- Выдаліце ўсе кампаніі, якія не выплачвалі дывідэнды або мелі бягучую дывідэнтную прыбытковасць менш за 1.00%, пяць гадоў таму: 252 кампаніі.
- Выдаліце ўсе кампаніі, гадавая стаўка дывідэндаў якіх не павялічвалася на працягу кожнага з апошніх пяці 12-месячных перыядаў, паводле FactSet: 122 кампаніі.
Вось 20 астатніх кампаній з самымі высокімі пяцігадовымі складанымі гадавымі тэмпамі росту (CAGR) гадавых дывідэндаў:
| кампанія | Ticker | Пяцігадовы CAGR дывідэндаў | Дывідэнтная даходнасць па акцыях, набытых пяць гадоў таму | Дывідэнтная прыбытковасць пяць гадоў таму | Бягучая дывідэнтных даходнасць | Змена кошту - 5 гадоў | Агульная рэнтабельнасць - 5 гадоў |
| Кампанія трактарнага забеспячэння | TSCO,
-0.07% | 30.71% | 6.42% | 1.68% | 1.79% | 258% | 285% |
| MSCI Inc. Клас А | MSCI,
+ 1.43% | 29.43% | 3.85% | 1.06% | 1.03% | 274% | 293% |
| Кампанія Lam Research Corp. | LRCX,
+ 1.17% | 28.10% | 3.55% | 1.03% | 1.40% | 153% | 174% |
| Кампанія Monolithic Power Systems Inc. | MPWR,
+ 1.01% | 27.23% | 3.39% | 1.02% | 0.79% | 328% | 347% |
| Кампанія CDW | CDW,
+ 0.92% | 22.95% | 3.23% | 1.15% | 1.17% | 176% | 192% |
| Карпарацыя Masco | МАШ,
-0.79% | 22.10% | 2.81% | 1.04% | 2.16% | 31% | 41% |
| Кампанія Pool Corp. | БАССЕЙН,
+ 0.22% | 22.00% | 2.81% | 1.04% | 1.11% | 154% | 166% |
| Кампанія Broadcom Inc. | AVGO,
+ 0.98% | 21.32% | 7.33% | 2.79% | 2.91% | 152% | 201% |
| Кампанія Raymond James Financial Inc. | RJF,
+ 0.30% | 20.30% | 2.74% | 1.09% | 1.56% | 76% | 90% |
| Оўэнс Корнінг | OC,
-1.02% | 19.88% | 2.61% | 1.05% | 2.05% | 27% | 38% |
| Кампанія East West Bancorp Inc. | EWBC,
+ 0.25% | 19.14% | 2.84% | 1.19% | 2.55% | 11% | 24% |
| Кампанія Rexford Industrial Realty Inc. | REXR,
-0.15% | 18.89% | 5.58% | 2.35% | 2.47% | 126% | 149% |
| Кампанія Invitation Homes Inc. | INVH,
+ 0.25% | 18.77% | 4.73% | 2.00% | 3.27% | 45% | 61% |
| Кампанія Steel Dynamics Inc. | STLD,
-1.84% | 17.78% | 3.52% | 1.55% | 1.25% | 182% | 218% |
| Kinder Morgan Inc. Клас P | КМІ,
+ 0.48% | 17.29% | 6.89% | 3.11% | 6.29% | 10% | 47% |
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH,
+ 0.83% | 17.08% | 2.93% | 1.33% | 1.38% | 113% | 129% |
| Кампанія Allegion Public Ltd. | УСЕ,
+ 0.31% | 16.47% | 2.19% | 1.02% | 1.57% | 40% | 48% |
| Кампанія Dollar General Corp. | DG,
+ 1.02% | 16.17% | 2.33% | 1.10% | 1.01% | 131% | 141% |
| Кампанія American Tower Corp. | AMT,
-0.39% | 17.38% | 4.66% | 2.09% | 3.08% | 51% | 68% |
| Kroger Co. | КР,
+ 0.32% | 15.77% | 3.80% | 1.83% | 2.26% | 68% | 87% |
| Крыніцы: FactSet, дакументы кампаніі. |
Націсніце на пазнакі, каб даведацца больш пра кожную кампанію.
Чытаць Падрабязны даведнік Томі Кілгора па багатай бясплатнай інфармацыі на старонцы цытат MarketWatch.
Узначальвае спіс з самым высокім CAGR дывідэндаў за пяць гадоў Tractor Supply Co.
TSCO,
-0.07%.
Вы бачыце, што дывідэнтных прыбытковасць пяць гадоў таму была не вельмі высокай і складала 1.68%, а цяперашняя прыбытковасць для тых, хто купляе зараз, складзе толькі 1.79%. Але паглядзіце, як выраслі дывідэнды. Калі б вы трымалі гэтыя акцыі з моманту іх пакупкі пяць гадоў таму, прыбытковасць вашых акцый пяцігадовай даўніны склала б 6.42%, а кошт вашай акцыі павялічыўся б на 258%.
Праходжанне стандартнага экрана нічога не гарантуе. Калі вы бачыце ў спісе якія-небудзь кампаніі, якія вас цікавяць, наступным крокам будзе правядзенне ўласнага даследавання і фарміраванне ўласнага меркавання аб бізнес-стратэгіі кожнай кампаніі і аб тым, наколькі канкурэнтаздольнай яна будзе пастаўляць тавары і паслугі як мінімум на працягу наступнага дзесяцігоддзя.
Не прапусціце: Гэтыя 24 тэхналагічныя акцыі вылучаюцца цяпер, калі FAANG знікаюць
20 прыбытковых акцый, якія, паводле лічбаў, могуць стаць элітнымі дывідэнтнымі арыстакратамі
Яшчэ ў студзені мы глыбока вывучылі тры групы акцый Dividend Aristocrat, каб паказаць, якія з іх найбольш значна павялічылі свае выплаты за апошнія пяць гадоў. Цяпер надышоў час прааналізаваць іншыя кампаніі, якія могуць заслужыць званне Aristocrat.
Перш чым зрабіць гэты новы стандартны экран, мы павінны вызначыць арыстакратаў:
SP50DIV,
складаецца з 65 акцый у S&P 500
SPX,
кампаній, якія павялічылі свае дывідэнды па звычайных акцыях не менш за 25 гадоў запар. Гэта адзінае патрабаванне - не мае значэння, наколькі высокай ці нізкай можа быць бягучая дывідэнтных даходнасць. Індэкс роўнаўзважаны, перабалансуецца штоквартальна і аднаўляецца штогод. Ён адсочваецца ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
НОБЛ,
Агульная прыбытковасць ETF з дывідэндамі, рэінвеставанымі за пяць гадоў да 3 сакавіка, склала 62 %, што крыху лепш, чым 61 % для ProShares S&P 500 Dividend Trust.
Шпіён,
за той жа перыяд. Але NOBL менш за 10 гадоў. Калі мы паглядзім на паказчыкі індэксаў за 10 гадоў, поўны індэкс S&P 500 нязначна перасягнуў індэкс дывідэндаў арыстакратаў S&P 500. Згодна з FactSet, за апошнія 15 гадоў індэкс S&P 500 Dividends Aristocrats Index бліснуў з рэнтабельнасцю ў 451% супраць 320% для поўнага S&P 500.
Сярэдзіна,
Ён адсочваецца ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
СФІДА,
мае 121 акцыю, узятую з S&P Composite 1500
SP1500,
Індэкс, які павялічваў дывідэнды як мінімум 20 гадоў запар. Ён адсочваецца SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
S&P Composite 1500 - гэта спалучэнне S&P 500, S&P Mid Cap 400 і S&P 600 Small Cap Index
SML,
Такім чынам, індэкс S&P High Yield Dividend Aristocrats Index уключае ўсе акцыі ў індэкс S&P 500 Dividend Aristocrats. Але гэта выключае некаторыя з іх, якія ўваходзяць у індэкс S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Назва High Yield Dividend Aristocrats Index збівае з панталыку, таму што прыбытковасць неабавязкова высокая — яна вагаецца ад 0.23% да 5.39%.
Усяго ёсць 139 дывідэнтных арыстакратаў.
У студзені мы пералічылі 15 дывідэнтных арыстакратаў, якія набіралі лепшы прыбытак за апошнія пяць гадоў.
Канцэпцыя стварэння даходу ў доўгатэрміновай перспектыве з'яўляецца важнай. Інвестар, які зацікаўлены ў акцыях кампаній, якія плацяць дывідэнды, можа засяродзіцца на высокай бягучай прыбытковасці (гадавая выплата дывідэндаў, падзеленая на бягучую цану акцый). Але высокая бягучая прыбытковасць можа сведчыць аб адсутнасці ўпэўненасці ў тым, што кампанія можа працягваць выплачваць высокія дывідэнды.
Вы можаце выйграць ад павелічэння дывідэндаў у доўгатэрміновай перспектыве. Для абноўленага прыкладу сярод S&P 500 Dividend Aristocrats з папярэдняга артыкула разгледзім Automatic Data Processing Inc.
+ 0.46% .
ADP,
Калі б вы набылі акцыі пяць гадоў таму, 2 сакавіка 2018 г. (у пятніцу), вы заплацілі б 113.60 долараў за акцыю. У той час гадавая стаўка выплаты дывідэндаў складала 2.52 даляра на акцыю пры прыбытковасці 2.22%. Перанясемся да 3 сакавіка 2023 г., і цана акцый вырасла амаль удвая да 224.75 долараў. Цяпер кампанія плаціць 5 долараў за акцыю штогод пры бягучай прыбытковасці 2.22% — як і пяць гадоў таму. Але цяпер дывідэнтная прыбытковасць вашых акцый пяцігадовай даўніны складае 4.40%.
Новы экран: патэнцыйныя дывідэнтныя арыстакраты
У каментарах ніжэй папярэдні артыкул Dividend Aristocrats, у чытача была наступная прапанова: «Ці можаце вы праверыць толькі кампаніі, якія маюць рынкавую капіталізацыю больш за 8 мільярдаў долараў і павялічылі выплаты дывідэндаў на 15% і больш за апошнія 7 гадоў, 5 гадоў, 3 гады і 12 месяцаў?» Гэта захапіла б некаторыя з тых кампаній, якія яшчэ не з'яўляюцца дывідэнтнымі арыстакратамі, але могуць быць на шляху імі стаць. «
Каб спрасціць гэты новы экран, мы азірнуліся толькі на пяць гадоў росту дывідэндаў. І каб ліквідаваць скажоныя тэмпы росту дывідэндаў для кампаній, якія атрымлівалі вельмі нізкія выплаты пяць гадоў таму, мы ўсталявалі мінімальную бягучую дывідэнтную прыбытковасць у 1.00%.
Для новага экрана мы пачалі з індэкса S&P 1500 Composite, а затым зрабілі наступныя скарачэнні, выкарыстоўваючы даныя FactSet:
Вось 20 астатніх кампаній з самымі высокімі пяцігадовымі складанымі гадавымі тэмпамі росту (CAGR) гадавых дывідэндаў:
Націсніце на пазнакі, каб даведацца больш пра кожную кампанію.
Чытаць Падрабязны даведнік Томі Кілгора па багатай бясплатнай інфармацыі на старонцы цытат MarketWatch.
Узначальвае спіс з самым высокім CAGR дывідэндаў за пяць гадоў Tractor Supply Co.
-0.07% .
TSCO,
Вы бачыце, што дывідэнтных прыбытковасць пяць гадоў таму была не вельмі высокай і складала 1.68%, а цяперашняя прыбытковасць для тых, хто купляе зараз, складзе толькі 1.79%. Але паглядзіце, як выраслі дывідэнды. Калі б вы трымалі гэтыя акцыі з моманту іх пакупкі пяць гадоў таму, прыбытковасць вашых акцый пяцігадовай даўніны склала б 6.42%, а кошт вашай акцыі павялічыўся б на 258%.
Праходжанне стандартнага экрана нічога не гарантуе. Калі вы бачыце ў спісе якія-небудзь кампаніі, якія вас цікавяць, наступным крокам будзе правядзенне ўласнага даследавання і фарміраванне ўласнага меркавання аб бізнес-стратэгіі кожнай кампаніі і аб тым, наколькі канкурэнтаздольнай яна будзе пастаўляць тавары і паслугі як мінімум на працягу наступнага дзесяцігоддзя.
Не прапусціце: Гэтыя 24 тэхналагічныя акцыі вылучаюцца цяпер, калі FAANG знікаюць
Крыніца: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo