2022 год быў годам зніжэння ацэнак, брэндаў знакамітасцяў і напояў. Вось што трэба для перамогі CPG у 2023 годзе

2022 год быў не чым іншым, як змешанымі пачуццямі да спажывецкіх тавараў. Дыскусіі наконт таго, ці па-ранейшаму актуальны прамы продаж спажыўцу, працягваюцца, супадаючы з тым, што мноства брэндаў спяшаюцца ў розніцу і актыўна зніжаюць свае ацэнкі, каб прыцягнуць інстытуцыйныя даляры на фоне рэзкага росту кошту прыцягнення кліентаў і інфляцыйнага ціску. Між тым, усё больш прадпрымальнікаў, якія сталі ўплывовымі асобамі, уступаюць у CPG з напоямі, захоўваючы найбольш добра фінансаваны сектар, у той час як такія катэгорыі, як заменнікі мяса, перажылі значныя змены.

Такім чынам, што ўсё гэта значыць для спажывецкай прасторы і што паспяховы CPG павінен прыняць у новым годзе? Прачытайце эксклюзіўны аналіз ніжэй ФАБІД, спецыяльная база дадзеных прадуктаў харчавання і напояў, якая адсочвае інвестараў, брэнды і ўдзел у іх фінансавых падзеях:

Рынак капіталу ператвараецца ў магчымасці росту

Адлюстроўваючы тэндэнцыю фондавага рынку, агульнае фінансаванне венчурнага капіталу ў CPG дасягнула піка ў першым квартале 1 года і дасягнула 2022 мільярда долараў, а затым знізілася да канца года пасля таго, як ФРС ухваліла першае з сямі паслядоўных павышэнняў ставак у сакавіку.

Штогадовыя інвестыцыі ў акцыянерны капітал знізіліся на 12% з 2.6 мільёна долараў у 2021 годзе да 2.3 мільярда долараў, а агульная колькасць здзелак скарацілася амаль на 100. Аднак сярэднія інвестыцыі ў венчурны капітал выраслі з года ў год, што сведчыць аб тым, што фонды ўсё часцей удзельнічаюць у больш буйных раундах пазнейшых этапаў для больш бяспечная стаўка. Вядомыя інвестыцыйныя кампаніі - Сіддхі Капітал і Партнёры PowerPlant — абодва пераключылі ўвагу з магчымасцей на ранняй стадыі на стадыю росту.

Каб змагацца за абмежаваныя долары на рынку капіталу, спажывецкія брэнды, у тым ліку найбольш фінансаваныя, значна знізілі свае ацэнкі, а некаторыя знізілі свае каэфіцыенты ўдвая ў параўнанні з 2021 годам:

Брэнд кансерваванай вады Liquid Death пры падтрымцы Live Nation Ventures і Velvet Sea Ventures; а таксама падтрымліваецца SC Holdings кампанія раслінных дабавак, Athletic Greens, узначаліла спіс найбольш фінансаваных брэндаў, прыцягнуўшы 148 мільёнаў долараў і 115 мільёнаў долараў адпаведна, за імі ідуць вытворца збожжавых Magic Spoon і кампанія па вытворчасці мясных закусак Chomps, якія закрылі 85 і 80 долараў. млн фінансавання адпаведна.

Liquid Death, аднак, скараціў свае кратныя з 14 разоў у 2021 годзе да 4.8 разоў у мінулым годзе. Астуджаны шакалад дарагая Плошчы сярэдзіны дня, сузаснавальнік якога Джэйк Карлс быў названы ў Forbes 30 Да 30 спіс у гэтым годзе таксама ўбачыў падзенне множніка пасля збору 10 мільёнаў долараў у серыі C яшчэ ў красавіку пребиотическая сода лідэр Olipop заўважыў шматразовае падзенне з 5.7x у 2021 годзе да 2.8x пасля закрыцця серыі B у 30 мільёнаў долараў у лютым.

У спалучэнні з павышэннем серыі A Lemond Perfect у памеры 31 мільёна долараў і фінансаваннем брэнда кактэйляў BeatBox у памеры 16 мільёнаў долараў серыі C напоі захавалі сваю пазіцыю сегмента CPG з найбольшым фінансаваннем у 2022 годзе, склаўшы каласальныя 47% ад агульнага фінансавання, за якімі ідуць закускі і прысмакі - 13%, харчовыя дабаўкі - 8%.

«Брэнды аднаго ворага» на фоне росту эканомікі ўплывовых кампаній

2022 год, бясспрэчна, стаў годам для знакамітасцей і брэндаў, якія падтрымліваюцца ўплывовымі асобамі. Нягледзячы на ​​​​тое, што рынак пайшоў у падзенне, прыхільная база прыхільнікаў усё яшчэ можа збалансаваць рэзкія выдаткі на прыцягненне кліентаў.

Дадзеныя FABID паказалі, што брэнды знакамітасцяў ад 818 Tequila пры падтрымцы Кендал Джэнэр да Logan Paul і Prime Hydration ад KSI сабралі амаль 160 мільёнаў долараў у агульным аб'ёме фінансавання. Сярод іншых прыкметных брэндаў, якія ўваходзяць у гэтую катэгорыю, - Feastables, створаныя сенсацыяй YouTube MrBeast; безалкагольныя аперытывы De Soi Кэці Пэры; ўстойлівы фундук спрэд ТБХ сузаснавальнікам з'яўляецца акцёр "Дзіўных рэчаў" Ноа Шнап; і ўплывовая асоба Эма Чэмберлен Кава Чэмберлен.

Іншыя знакамітасці вырашылі спаборнічаць з даўнімі асноўнымі прадуктамі ў масавых катэгорыях з патрабаваннямі лепш для вас, каб прывабіць спажыўца. Гудлз, сумесна запушчаны Галь Гадот з Wonder Woman, накіраваны непасрэдна на Mac & Cheese Kraft Heinz з лепшым харчаваннем, у той час як Пухлыя закускі і Olyra з'явіліся, каб наўпрост канкурыраваць з Uncrustables Smucker і печывам для сняданкаў belVita ад Mondelēz.

«Хоць «тыкаць мядзведзя» можа быць небяспечна, гэта таксама дапамагае ўсталяваць патэнцыйны шлях выхаду», - напісаў Раян Уільямс, заснавальнік FABID, у сваім гадавы справаздачу, падкрэсліваючы, як гэтыя новыя брэнды могуць квітнець, проста забіраючы невялікі працэнт долі рынку ў гэтых гігантаў.

Аперацыйная дасканаласць і сапраўдная адпаведнасць рынку

FABID прагназуе, што магчымасці застануцца для CPG, якія паспяхова працуюць па ўсім ланцужку стварэння кошту, кантралюючы як сваю вытворчасць, так і размеркаванне.

У рэшце рэшт, унутраная вытворчасць дазваляе кампаніям выпрабоўваць ідэі, адаптаваць, ствараць цікавы кантэнт і ў канчатковым выніку мець большы кантроль над сваёй рэнтабельнасцю, адзначыў Уільямс, дадаўшы, што гэтыя кампаніі таксама павінны стварыць запасны варыянт сумеснай упакоўкі, калі іх уласныя брэнды адчуваюць цяжкасці.

Сярод самых фінансаваных брэндаў у 2022 годзе, якія займаюцца самастойнай вытворчасцю, - Athletic Brewing, Good Culture і Mush, якія разам сабралі каля 162 мільёнаў долараў. Eastern Standard Provisions і Clio Snacks, якія падтрымліваюцца AF Ventures, таксама атрымалі 13.5 мільёна долараў ад Oreo Mondelēz і 18 мільёнаў долараў дадатковага фінансавання адпаведна ў 2022 годзе.

«Наш доўгатэрміновы аптымізм адносна будучыні галіны застаецца непахісным», — напісаў Уільямс. «Вяртанне да асноў створыць устойлівыя інавацыі і трывалы бізнес. Брэнды з аперацыйнай дасканаласцю і сапраўднай адпаведнасцю рынку прадукту будуць працягвацца».