23 дывідэндныя акцыі, якія могуць прайсці гэты строгі кантроль якасці

Узважанае форварднае стаўленне цаны да прыбытку для індэкса S&P 500 складае 21.1 у параўнанні з сярэднім за 20 гадоў 15.72.

Такім чынам, як павялічыць вашыя шанцы на добрую прадукцыйнасць, ідучы па высокіх коштах?

Марк Халберт выступае за тое, каб якасныя акцыі з дывідэндамі былі зонай, на якой варта засяродзіцца інвестарам, таму што рост дывідэндаў ішоў у нагу з ростам карпаратыўных прыбыткаў на працягу вельмі доўгатэрміновай перспектыве. Паводле дадзеных Hulbert, за апошнія 20 гадоў дывідэнды па акцыях выраслі ўдвая хутчэй, чым прыбытак на акцыю. Ён выкарыстаў дывідэнтны ETF SPDR S&P
SDY,
+ 1.19%
у якасці прыкладу партфеля акцый кампаній, якія павялічылі дывідэнды не менш за 20 гадоў запар.

А як наконт асобных акцый?

Біржавыя фонды і ўзаемныя фонды могуць быць лепшым спосабам інвеставаць у кампаніі, якія плацяць дывідэнды. Але некаторыя інвестары могуць захацець трымаць акцыі асобных кампаній з прывабнай дывідэнтнай прыбытковасцю або тыя, якія, як яны чакаюць, значна павялічаць свае выплаты на працягу многіх гадоў.

Вось апусканне ў S&P 500 Dividend Aristocrats Index
SP50DIV,
-0.08%
(які адсочваецца ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
НОБЛ,
+ 1.08%
), каб знайсці 12 кампаній, якія набіралі дывідэнды за апошнія пяць гадоў.

Больш шырокі стандартны экран

Далей ідзе экран для якасных дывідэнтных акцый сярод усіх кампанентаў S&P 500 з выкарыстаннем крытэрыяў, апісаных у маі 2019 года Льюісам Альтфестам, генеральным дырэктарам Altfest Personal Wealth Management, які кіруе каля 1.7 мільярда долараў для прыватных кліентаў у Нью-Ёрку. 

Altfest рэкамендаваў інвестарам трымацца далей ад акцый з самай высокай цяперашняй дывідэнтных даходнасцю. «Як правіла, гэта кампаніі, якія маюць слабы рост і ўразлівыя да скарачэння дывідэндаў», - сказаў ён.

Ён прапанаваў пачаць з акцый, якія маюць дывідэнтных прыбытковасць не менш за 3%, з «ростам даходаў і прыбытку не менш за 4-5% у год». Затым ён дадаў яшчэ адзін фактар: «Вы хочаце якасныя акцыі з меншай валацільнасць - у бэта-версіі 1 або ніжэй».

Бэта - гэта мера ваганняў коштаў з цягам часу. Для гэтага экрана бэта-версія менш за 1 паказвае, што цана акцыі была менш валацільнай, чым індэкс S&P 500 за апошні год.

Вось як мы стварылі новы спіс якасных дывідэнтных акцый у S&P 500:

• Бэта-версія за апошнія 12 месяцаў 1 або менш, у параўнанні з рухам коштаў усяго індэкса: 275 кампаній.

• Дывідэнтных даходнасць не менш за 3%: 57 кампаній.

• Рост продажаў не менш чым на 5% за апошнія 12 месяцаў: 32 кампаніі.

• Продажы на акцыю павялічыліся як мінімум на 5% за апошнія 12 месяцаў: 24 кампаніі. Мы дадалі гэты фільтр, таму што акцыі кампаніі могуць быць разбаўлены чыстай эмісіяй акцый для фінансавання набыцця або збору грошай па іншых прычынах.

• Тады мы прапусцілі прыбытак, таму што прыбытак любой кампаніі за 12-месячны перыяд можа быць скажоны аднаразовымі падзеямі, зменамі ў бухгалтарскім уліку або безнаяўнымі артыкуламі.

• Затым мы яшчэ больш звузілі спіс да 23 кампаній, якія павялічылі свае рэгулярныя дывідэнды за апошнія 12 месяцаў.

Вось тыя, якія адпавядаюць усім крытэрам, адсартаваныя па дывідэнтных даходнасці:

кампанія	Ticker	Даходнасць дывідэндаў	Павелічэнне продажаў	Продажы на акцыю павялічваюцца	Павелічэнне дывідэндаў
Kinder Morgan Inc. Клас P	КМІ, + 1.41%	6.61%	38%	38%	3%
Кампанія Williams Co. Inc.	WMB, + 0.91%	6.19%	22%	22%	2%
Кампанія Exxon Mobil Corp.	XOM, + 3.76%	5.54%	25%	25%	1%
Philip Morris International Inc.	P.M, + 0.64%	5.22%	6%	6%	4%
Pinnacle West Capital Corp.	PNW, -0.20%	4.87%	7%	6%	2%
Карпарацыя Chevron	CVX, + 1.82%	4.49%	30%	26%	4%
Abbvie Inc.	ABBV, -0.19%	4.16%	36%	23%	8%
Edison International	EIX, -1.24%	4.15%	10%	7%	6%
PLC Amcor	AMCR, + 1.60%	4.04%	6%	9%	4%
Кампанія Gilead Sciences Inc.	ГІЛД, -0.51%	3.91%	20%	20%	4%
Паўднёвая Да	ТАК,	3.87%	13%	11%	3%
Кампанія Entergy Corp.	ETR, -0.11%	3.63%	13%	13%	6%
Кампанія Newmont Corp.	NEM, -0.90%	3.61%	11%	12%	38%
Кампанія Kellogg Co.	K, + 0.97%	3.59%	5%	5%	2%
Кампанія American Electric Power Co. Inc.	AEP, + 0.05%	3.52%	9%	8%	5%
Кампанія Bristol-Myers Squibb Co.	BMY, + 0.40%	3.49%	15%	12%	10%
Кампанія Evergy Inc.	EVRG, -0.26%	3.36%	12%	12%	7%
Sempra Energy	SRE, + 1.80%	3.33%	13%	9%	5%
Кампанія 3M	МММ, + 1.40%	3.33%	11%	11%	1%
Федэральны інвестыцыйны фонд у нерухомасць	FRT, + 1.94%	3.13%	7%	5%	1%
Кампанія Public Service Enterprise Group Inc.	ПЭГ, -0.26%	3.08%	10%	10%	4%
Кампанія WEC Energy Group Inc.	WEC, -0.25%	3.03%	11%	11%	15%
Кампанія NRG Energy Inc.	NRG, -0.79%	3.03%	141%	144%	8%
Крыніца: FactSet

Вы можаце націснуць на тыкеры, каб даведацца больш пра кожную кампанію.

Затым прачытайце падрабязны даведнік Томі Кілгора па багатай інфармацыі, даступнай бясплатна на старонцы цытат MarketWatch.

Не прапусціце: Улюбёныя акцыі аналітыкаў Уол-стрыт на 2022 год уключаюць Alaska Air, Caesars і Lithia Motors

Плюс: Гэтыя акцыі знізіліся як мінімум на 20% у параўнанні з максімумамі 2021 года, але Уол-стрыт бачыць, што ў 87 годзе яны вырастуць на 2022%

Зарэгістравацца: Каб даведацца пра ўсе навіны, якія рухаюцца на рынках, перад пачаткам дня прачытайце электронную пошту Need to Know.