Стос 100 долараў.
Геці
Я заўсёды ў шоку, калі інвестары, якія займаюцца дывідэндамі, ігнаруюць акцыі тэхналагічных кампаній. Гэта азначае, што я вельмі шакаваны, таму што ўсе, хто шукае прыбытку, так робяць!
Гэта таму, што большасць людзей па-ранейшаму разглядае тэхналогіі як дом беспрыбытковых стартапаў, разбураюцца крыпта-платформаў або нулявых дывідэндаў, такіх як Цеслы
Але праўда ў тым, што ў тэхналагічнай прасторы дамінуюць вялікія капіталы, і ў цэлым сектар знаходзіцца на адным з найбуйнейшых грашовых запасаў на Уол-стрыт. Apple
Алфавіт таксама каштуе 160 мільярдаў долараў. Microsoft
Праблема? Гэтыя кампаніі не спяшаюцца перадаваць гэтыя грошы нам, дывідэнтным інвестарам. Усе выплачваюць нізкія (або ніякія!) дывідэнды.
Але ёсць «задні ход» для нас, каб атрымаць вялікія выплаты з грашовых сродкаў гэтых фірмаў. Я кажу пра прыбытковасць на поўнач ад 5.7% і нават да 8%!
Звярніце ўвагу на закрытыя фонды, каб атрымаць вялікія тэхналагічныя дывідэнды
Наш шлях да гэтых буйных, забытых тэхналагічных выплат праходзіць праз часта забыты клас актываў, які называецца закрыты фонд (CEF). Гэтыя транспартныя сродкі трохі падобныя на ETF, таму што яны гандлююць на адкрытым рынку, і многія CEF маюць вядомыя нам імёны, у тым ліку Big Tech.
Але на гэтым падабенства заканчваецца. Таму што у адрозненне ад ETFs, CEFs прапануюць нам вялікія выплаты, з прыбытковасцю 7% і вышэй, што звычайна сустракаецца ў свеце. Больш за тое, паколькі колькасць акцый CEF застаецца прыкладна аднолькавай на працягу ўсяго жыцця, яны часта гандлююць на ўзроўні, адрозным ад кошту іх партфеляў. Гэтыя «зніжкі на NAV» - гэта неэфектыўнасць, якой мы можам скарыстацца.
Ніжэй я склаў тры лепшыя высокапрыбытковыя тэхналагічныя CEF, якія вы можаце разгледзець зараз, у парадку ад горшага да першага ў парадку прывабнасці. І дзякуючы распродажу, які мы назіраем на тэхналагічным NASDAQ
Выбар Tech CEF № 3: прэміум-тэхналагічны фонд Columbia Seligman (STK)
Калі справа даходзіць да CEF, мы патрабуем прывабнай ацэнкі, моцнага партфеля, добрых мінулых паказчыкаў і, вядома, прывабных дывідэндаў.
STK, безумоўна, мае тое, што мы хочам, у сваім партфелі, які поўны магутных генератараў грашовых патокаў, такіх як Apple, Microsoft, вытворца чыпаў Broadcom
Але СТК is крыху святла на фронце дывідэндаў (для CEF), з прыбытковасцю 5.7%. Тым не менш, мы крыху паслабім гэта, таму што ён выплачвае дзіўныя спецыяльныя дывідэнды, у тым ліку нядаўнія выплаты інвестарам у студзені.
Такім чынам, калі STK такі выдатны фонд, чаму ён займае маё трэцяе месца? Адно слова: зніжка—або яго адсутнасць. Калі я пішу гэта, STK гандлюецца на ўзроўні 11.7% прэмія да NAV, таму інвестары фактычна пераплачваюць за гэты фонд. Што яшчэ горш, яго цяперашняя прэмія значна перавышае 2.25% прэміі STK у сярэднім за апошнія пяць гадоў. Гэта азначае, што вы павінны ўключыць STK у свой спіс назірання зараз, але з-за яго высокай якасці будзьце гатовыя купляць яго пры вялікіх падзеннях.
Добрыя навіны? Гэтыя падзенні адбываюцца рэгулярна: фонд гандляваў з невялікім дысконтам да NAV яшчэ 28 чэрвеня.
Выбар Tech CEF № 2: фонд дынамічнага перазапісу Nuveen NASDAQ 100 (QQQ
Наш наступны фонд дзеліцца большай часткай свайго тыкера са сваім стрыечным братам ETF, the Давер Invesco QQQ (QQQ), ETF, які захоўвае ўсе акцыі ў NASDAQ 100. Але даданне «X» разблакуе лепшую нядаўнюю прадукцыйнасць і шмат больш высокая прыбытковасць (8% для QQQX, у параўнанні з практычна неіснуючымі 0.6% для QQQ).
Характэрна, што QQQX забяспечвае вялікую выплату, трымаючы тыя ж акцыі, што і QQQ — усе гучныя імёны NASDAQ 100. Але ў яго ёсць пара хітрасцей, з якімі яго стрыечны брат ETF не можа супрацьстаяць. Адным з іх з'яўляецца той факт, што QQQX прадае колл-апцыёны ў сваім партфелі. Гэта разумны спосаб атрымаць дадатковы прыбытак, асабліва на нестабільным рынку.
Згодна са сваёй стратэгіяй апцыёна на аплату, QQQX прадае кантракты, якія дазваляюць пакупнікам купляць яго холдынгі ў будучыні па загадзя вызначанай цане. Калі акцыя дасягае гэтай цаны, яна «адклікаецца» або прадаецца пакупніку апцыёна, і QQQX захоўвае грошы, атрыманыя за продаж кантракту. Калі акцыі не хапае, QQQX захоўвае грошы і запас!
Гэтая разумная стратэгія, якая лепш за ўсё працуе на нестабільных рынках, стала галоўнай прычынай таго, што QQQX пераўзышоў свайго стрыечнага брата ETF, які выйшаў з катастрофы COVID. Гэта таксама тое, чаму мы можам выкарыстоўваць фонд для гэтых багатых 8% дывідэндаў.
Адзіная загвоздка, зноў жа, - гэта ацэнка: хоць яна і не так ашаламляльна завышаная, як STK, QQQX робіць спорт 3.6% прэміі на момант напісання гэтага артыкула, што крыху вышэй за пяцігадовы сярэдні паказчык каля 1%. Гэта не абавязкова выключае пакупку сёння, але вы можаце пачакаць, пакуль QQQX апусціцца ніжэй за лічбу ў 1%, перш чым зрабіць крок.
Лепшы выбар Tech CEF: The BlackRock
А цяпер мой лепшы выбар сярод гэтых трох. BST - гэта знаёмае імя членам my Інсайдэр CEF паслугі, галоўным чынам з-за яго прыбытковасці ў 8% і штомесячных дывідэндаў, якія выраслі больш чым удвая за апошнія пяць гадоў.
Як і іншыя нашы выбары, BST валодае тэхналагічнымі кампаніямі з высокім грашовым патокам, такімі як Apple, Microsoft і Amazon, у дадатак да іншых акцый, якія растуць, напрыклад плацежных працэсараў Віза
І з BST мы атрымліваем яшчэ адну перавагу, пра якую часта не звяртаюць увагі: праніклівасць кіравання BlackRock, найбуйнейшай і самай магутнай фінансавай кампаніі ў свеце. Больш за 10 долараў трыльён у актывах пад кіраваннем, ён мае доступ да рынкавых дадзеных і зменаў на сусветным рынку, што ніхто іншы не можа параўнацца. BlackRock ператварыў гэта ў моцную рынкавую прадукцыйнасць з BST.
Цяпер усё is праўда, цяпер BST гандлюецца з невялікай прэміяй да NAV (0.7%, амаль роўна сярэдняму пяцігадоваму 1%). Такім чынам, хаця мы не атрымліваем велізарнай скідкі на аванс, нам усё роўна падабаюцца шанцы BST на высокі рост коштаў, таму што гэта лёгка пераўзыходзіць нашы іншыя стандарты — і асабліва з-за велізарнай перавагі ў кіраванні, якую яна мае ў BlackRock.
Вось яшчэ што трэба мець на ўвазе: за апошнія пяць гадоў гэты гандаль некалькі разоў таргаваўся з прэміямі 9%+, і ёсць вялікая верагоднасць, што ён зноў дасягне гэтых узроўняў, калі тэхналагічны адскок павялічыцца.
Майкл Фостэр - вядучы аналітык даследаванняў Кантрыканы прагноз. Для атрымання дадатковых ідэй даходу націсніце тут для нашага апошняга дакладу "Невынішчальны прыбытак: 5 выгадных фондаў з бяспечнымі дывідэндамі 8.4%."
Раскрыццё інфармацыі: няма
Source: https://www.forbes.com/sites/michaelfoster/2022/08/09/3-cash-loaded-funds-almost-all-investors-miss-yields-up-to-8/