3 REITs растуць дывідэнды на 62%+

У фондах інвестыцый у нерухомасць (REIT) нас чакае «двайны ўдар», і некаторыя з гэтых кампаній, напрыклад 3, якія мы абмяркуем ніжэй, настолькі напоўненыя наяўнымі, што не могуць хутка павялічыць выплаты !

REITs з'яўляюцца аднымі з нашых любімых дывідэнтных гульняў, таму што:

• Яны "праходзяць праз" сутнасці -REITs валодаюць маёмасцю ад кватэр да дамоў для пажылых людзей і гандлёвых цэнтраў. Яны проста збіраюць чэкі на арэнду, бяруць столькі, каб падтрымліваць будынкі ў добрым стане, а астатняе перадаюць нам.
• Яны плацяць нуль карпаратыўны падатак, пакуль яны выплачваюць 90% свайго чыстага прыбытку ў выглядзе дывідэндаў. Гэты падатак «зала пас» азначае яшчэ больш дывідэнды (і больш хуткі рост дывідэндаў!) для нас.

Цэнтральнае месца займаюць ініцыятывы REITs, прызначаныя для асноў

Мы атрымліваем двайны ўздым тут, таму што, па-першае, REITs упалі больш, чым рынак у гэтым годзе, з арыенцірам Vanguard нерухомасці ETF (VNQ)
VNQ
знізіўся на 10% у параўнанні з падзеннем S&P 5 на 500%.

Гэта наладжвае REITs на аднаўленне, улічваючы іх устойлівыя, прадказальныя бізнес-мадэлі. Гэты рост будзе паскораны яшчэ адным фактарам, які мала хто ўлічвае: уцёкамі ў бяспечнае месца мільёнаў людзей, якія гуляюць у азартныя гульні з нізкім (або зусім без!) прыбыткам, тэхналагічныя гульні гандлююць на NASDAQ і ўтрымліваюцца фаварытам СМІ Cathie Wood's ARK Інавацыйны ETF (ARKK)
Каўчэг
.

І REITs з іх стабільнай арэнднай платай, простымі бізнес-мадэлямі і высокімі дывідэндамі стаяць на іх шляху. Але мы можам зрабіць лепш, чым тое, што робіць большасць людзей: купіць REIT ETF, напрыклад VNQ, і спыніць гэта. Мы атрымаем дывідэнды, якія растуць хутчэй — і рост коштаў — з нашых выбараў REIT, «выбіраючы» лепшыя холдынгі ETF.

Ніжэй прыведзены тры галоўныя інвестыцыі VNQ. Усе яны маюць рэзкія дывідэнды і цэны на акцыі, якія будуць падскокваць у 2022 годзе.

Выбар REIT № 1: кемлівая гульня для смартфонаў, якая кожны квартал павялічвае свае выплаты

Амерыканская вежа (AMT) гэта імя членаў майго Схаваныя ўраджаі служба росту дывідэндаў добра ведае: «арэндадаўца» вышкі сотавай сувязі — і холдынг № 1 VNQ — прынёс нам 62% агульнай прыбытковасці крыху больш чым за тры гады.

Мы любім AMT, таму што ён павялічвае свае дывідэнды кожны квартал, і ён паслаў сваю выплату на 65.5% больш, па прамой лініі, так як мы купілі яго.

Мы часта гаворым пра «дывідэнтны магніт» кампаніі Схаваная прыбытковасць -гэта тэндэнцыя росту дывідэндаў цягнуць цэны на акцыі вышэй. Вы бачыце гэта з AMT, агульная прыбытковасць якога супадала з павышэннем дывідэндаў пункт за пунктам. Кампанія атрымлівае звышнадзейную арэндную плату са сваіх 170,000 XNUMX вышак сотавай сувязі, сярод «арандатараў» якіх AT&T (T) і Verizon (VZ).

Нядаўна кампанія AMT выйшла на сферу цэнтраў апрацоўкі дадзеных, набыўшы былы Схаваныя ўраджаі холдынг CoreSite (які сам прынёс нам прырост на 69% крыху менш чым за тры гады, з сакавіка 2016 г. па люты 2019 г.). Гэта натуральны працяг расце сотавай сеткі AMT, уключаючы 5G.

У REIT ёсць шмат магчымасцей для далейшага росту дывідэндаў: яго кансалідаваныя аперацыйныя фонды на акцыю (FFO, лепшае вымярэнне эфектыўнасці REIT) выраслі на 10% у апошнім квартале, калі рахункі выраслі на 15% з-за моцнага попыту на яго вежы. Гэта будзе працягвацца па меры выкарыстання мабільнай перадачы даных, у тым ліку растучага попыту з боку падключэння іншых прылад, акрамя камп'ютараў і тэлефонаў, або так званага "інтэрнэту рэчаў".

Дывідэнды AMT займаюць 54% грашовых патокаў за апошнія 12 месяцаў. Гэта вельмі кансерватыўна для REIT, як AMT. (Выплаты да 90% могуць быць устойлівымі для REITs з-за іх стабільных грашовых патокаў.)

Выбар REIT № 2: замаскіраваная тэхналагічная акцыя

Эквінікс (EQIX), са сваімі 237 цэнтрамі апрацоўкі дадзеных у 27 краінах з'яўляецца яшчэ больш бліскучай прынадай для нашых апантаных тэхналогіямі пакупнікоў, чым AMT! Акцыі апынуліся ў стане адкату да такой ступені, што гандлююцца там, дзе былі ў красавіку мінулага года.

Але Equinix - гэта што заўгодна, але не: яго даходы выраслі 75 прамых чвэрцяў, і ў яго ёсць ізаляцыя ад росту ставак, пры гэтым 95% яго доўгу выплачваецца па фіксаваных стаўках і мае сярэднеўзважаны тэрмін пагашэння 9.3 года.

Як і AMT, Equinix з'яўляецца серыйным аматарам дывідэндаў. За апошнія пяць гадоў выплаты падскочылі на 44%, што дапамагло павялічыць кошт акцый на 81%.

Звычайна мы не жадаем, каб цэны на акцыі занадта апярэджвалі тэмпы павышэння дывідэндаў, але мы робім выключэнне для Equinix з-за імклівага росту скарэкціраванага FFO (рост на 8% у апошнім квартале; вялікі скачок для такі стабільны генератар даходу). І яго выплата складае звышкансерватыўныя 42% ад FFO на акцыю, так што ў яго ёсць шмат магчымасцей для далейшага павышэння, нават калі FFO будзе роўна.

Выбар REIT № 3: уладальнік кватэры на заднім двары Tech

Цяжка ўбачыць сувязь паміж уладальнікам кватэры Essex Property Trust (ESS) і тэхналогіі, пакуль вы не ўбачыце, што большасць будынкаў Эсэкса знаходзяцца ў раёне заліва Сан-Францыска і ўяўляюць сабой сучасныя, гладкія ўстаноўкі, у якіх жадаюць жыць большасць тэхнічных работнікаў.

Даходнасць акцый складае 2.6%, калі я пішу гэта. Вось так Добра— удвая больш, чым 1.3% у сярэднім за акцыі S&P 500. Але сапраўдная магія адбываецца, калі ўлічваць рост дывідэндаў: за апошняе дзесяцігоддзе выплаты Эсэкса падскочылі на 125%. Іншымі словамі, кожны, хто купляў у 2011 годзе, атрымлівае 5.8% ад першапачатковай пакупкі!

І, як і з нашымі папярэднімі двума выбарамі, дывідэндны магніт Эсэкса ідзе на поўную катушку!

Тут мы зноў бачым асноўныя прынцыпы для павышэння дывідэндаў: Эсэкс чакае, што арэндная плата на яго рынках у гэтым годзе падскочыць на 7.7%, у той час як рост працоўных месцаў складзе 4.1%, што значна вышэй за прагназаваныя 2.9% для ЗША. .

Больш за тое, сярэдняя кропка яго асноўнага дыяпазону FFO на 2022 год складае 13.70 даляра, што на 10% больш, чым у 2021 годзе. Дывідэнды цалкам бяспечныя — і разлічаны на большы рост — усяго 61% ад гэтага прагнозу.

Брет Оўэнс - галоўны інвестыцыйны стратэг Кантрыканы прагноз. Для атрымання дадатковых ідэй даходу атрымайце бясплатную копію свайго апошняга спецыяльнага дакладу: Ваш партфель датэрміновага выхаду на пенсію: вялізныя дывідэнды - кожны месяц - назаўжды.

Раскрыццё інфармацыі: няма