5 лепшых нафтавых кампаній, якія варта разгледзець у 2023 годзе

Рэзюмэ

• Occidental PetroleumOXY
  быў самым вялікім рэзультатарам.
• Сярод іншых акцый, якія перавысілі індэкс, Marathon OilMRO
  , АПАAPA
  , Валера ЭнергіяVLO
  і Marathon PetroleumMPC
  .

Калі праз некалькі тыдняў заканчваецца 2022 год, інвестары пачынаюць шукаць выгадныя магчымасці, каб скарыстацца імі ў новым годзе.

Пасля падзення коштаў на нафту за апошнія некалькі гадоў 2022 год стаў знамянальным для энергетычнага сектара з-за расійска-ўкраінскага канфлікту, высокай інфляцыі, росту працэнтных ставак і трывогі з нагоды трываласці сусветнай эканомікі. Сектар апублікаваў прыбытковасць у 38.45% да гэтага часу ў гэтым годзе, пераўзыходзячы астатні рынак з вялікім адрывам.

Міжнародны эталонны ф'ючэрс на нафту маркі Brent у сераду раніцай вырас на 1.20% да 76.39 даляра, у той час як ф'ючэрсы на прамежкавую нафту West Texas выраслі на 1.34% да 76.38 даляра.

Нягледзячы на ​​​​некаторыя асцярогі адносна здабычы нафты да 2023 года, інвестары ўсё яшчэ могуць знайсці перспектывы павышэння кошту сярод энергетычных кампаній, якія перасягнулі індэкс Standard & Poor's 500 як мінімум на 70% за апошнія 12 месяцаў.

Па стане на 14 снежня GuruFocus Усё-у-адным Screener, прэміум-функцыя, знайшлі некалькі акцый, якія мелі больш высокую прыбытковасць адносна індэкса за гэты перыяд. Ён таксама шукаў кампаніі з рэйтынгам прадказальнасці бізнесу як мінімум адну з пяці зорак. Гэтыя кампаніі ўваходзяць у эталонны індэкс, прыбытковасць якога склала прыкладна -16% з пачатку года.

Акцыі S&P 500, якія адпавядалі гэтым крытэрыям, уключалі Occidental Petroleum Corp. (OXY, Фінансавы), Marathon Oil Corp. (MRO, Фінансавы), APA Corp. (APA, Фінансавы), Valero Energy Corp. (VLO, Фінансавы) і Marathon Petroleum Corp. (MPC, Фінансавы).

Occidental Petroleum

За апошнія 135.97 месяцаў кампанія Occidental Petroleum перавысіла індэкс прыкладна на 12%.OXY, Фінансавы) мае рынкавую капіталізацыю ў 57.23 мільярда долараў; яе акцыі ў сераду таргаваліся каля $63.63 з а суадносіны кошт-прыбытак ад 5.11, а суадносіны кошт-кніжка з 3.02 і а суадносіны цана-продаж з 1.70.

Х'юстанскі вытворца нафты і газу працуе ў ЗША, а таксама на Блізкім Усходзе. Ён таксама мае нафтахімічныя вытворчыя магутнасці ў ЗША, Канадзе і Чылі.

,en GF Value LineЗНАЧЭННЕ
мяркуе, што акцыі ў цяперашні час сціпла пераацэненыя на падставе гістарычных каэфіцыентаў, мінулых паказчыкаў і прагнозаў аналітыкаў аб будучых прыбытках.

Акрамя таго, Ацэнка GF 70 са 100 азначае, што кампанія, хутчэй за ўсё, будзе мець дрэнныя паказчыкі ў будучыні. У той час як Occidental атрымаў высокую ацэнку для рэнтабельнасць, яго рост і фінансавая трываласць чыны былі памяркоўнымі і яго адзнакі за Значэнне GF і momentum былі нізкімі.

з гуру ўклалі у Occidental Petroleum, Уорэн Бафет (таргі, Партфолiё) мае найбольшую долю з 21.38% акцый у звароце. Кампанія Dodge & Cox Фонд кошту Smead (таргі, Партфолiё) І Стывен Коэн (таргі, Партфолiё) таксама маюць прыкметныя пазіцыі ў акцыі.

Marathon Oil

За мінулы год Marathon Oil перасягнула эталон прыкладна на 96.90% (MRO, Фінансавы) мае рынкавую капіталізацыю ў 17.48 мільярда долараў; яе акцыі ў сераду таргаваліся каля $27.65 з а суадносіны кошт-прыбытак ад 5.28, а суадносіны кошт-кніжка з 1.58 і а суадносіны цана-продаж з 2.58.

Вытворца нафты і газу са штаб-кватэрай у Х'юстане пачала засяроджвацца на нетрадыцыйных рэсурсах у ЗША

У адпаведнасці з GF Value Line, у цяперашні час акцыі справядліва ацэненыя.

,en Ацэнка GF з 81 мяркуе, што кампанія мае добры патэнцыял пераўзыходжання, абумоўлены высокім рэйтынгам для рэнтабельнасць і сярэднія балы па астатніх чатырох крытэрыях.

З доляй 2.28% Hotchkis & Wiley з'яўляецца найбуйнейшай кампаніяй акцыянер гуру. Сярод іншых гуру-інвестараў Кен Фішэр (таргі, Партфолiё), Коэн, прамень Dalio (таргі, Партфолiё) Bridgewater Associates, Джоэл Грынблат (таргі, Партфолiё), Джым Сіманс (таргі, Партфолiё)' Renaissance Technologies, Джэрэмі Грэнтхэм (таргі, Партфолiё), Пол Тудор Джонс (таргі, Партфолiё) І Лі Эйнслі (таргі, Партфолiё).

APA

Засланяючы эталонны індэкс прыкладна на 95.89% за мінулы год, APA (APA, Фінансавы) мае рынкавую капіталізацыю ў 14.54 мільярда долараў; яе акцыі ў сераду таргаваліся каля $45.73 з а суадносіны кошт-прыбытак ад 4.32, а суадносіны кошт-кніжка з 24.44 і а суадносіны цана-продаж з 1.42.

Х'юстанскі вытворца нафты і газу з'яўляецца холдынгавай кампаніяй Apache Corp.

на падставе GF Value Line, у цяперашні час акцыі, здаецца, дастаткова ацэненыя.

,en Ацэнка GF з 70 азначае, што кампанія, верагодна, будзе мець дрэнныя будучыя паказчыкі на фоне сярэдніх адзнак па чатырох крытэрыях і нізкага рост Ацэнка.

Hotchkis & Wiley валодае самай вялікай доляй у APA з 3.66% акцый у звароце. Біл Найгрэн (таргі, Партфолiё), Коэн, Джон Полсан (таргі, Партфолiё) і фірма Сайманса таксама маюць значныя авуараў.

Valero Energy

Узначаліўшы S&P 500 на 93.49% у 2022 годзе, Valero Energy (VLO, Фінансавы) мае рынкавую капіталізацыю ў 46.45 мільярда долараў; яе акцыі ў сераду таргаваліся каля $120.24 з а суадносіны кошт-прыбытак ад 5.14, а суадносіны кошт-кніжка з 2.12 і а суадносіны цана-продаж з 0.29.

Нафтагазавая кампанія са штаб-кватэрай у Сан-Антоніа, штат Тэхас, кіруе нафтаперапрацоўчымі заводамі ў ЗША, Канадзе і Вялікабрытаніі. Яна таксама валодае заводамі па вытворчасці этанолу.

,en GF Value Line мяркуе, што акцыі ў цяперашні час сціпла недаацэнены.

Акрамя таго, Ацэнка GF 83 азначае, што кампанія мае добры патэнцыял пераўзыходжання. Ён атрымаў высокія рэйтынгі рэнтабельнасць, фінансавая трываласць і Значэнне GF і сярэднія балы за рост і momentum.

з гуру ўклалі у Valero, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss мае найбольшую долю з 0.33% акцый у звароце. Фірма Сайманса, PRIMECAP Кіраванне (таргі, Партфолiё), фірма Даліо, Джонс, Джэф Осье (таргі, Партфолiё) і Грынблат, сярод некалькіх іншых гуру, таксама валодаюць акцыямі.

Марафонская нафта

Перавысіўшы эталонны індэкс прыкладна на 93.48% за год, Marathon Petroleum (MPC, Фінансавы) мае рынкавую капіталізацыю ў 52.01 мільярда долараў; яе акцыі ў сераду таргаваліся каля $110.97 з а суадносіны кошт-прыбытак ад 4.87, а суадносіны кошт-кніжка з 1.98 і а суадносіны цана-продаж з 0.35.

Кампанія Midstream з Фіндлі, штат Агаё, перапрацоўвае, прадае і транспартуе нафтапрадукты ў ЗША

У адпаведнасці з GF Value Line, у цяперашні час акцыі сціпла недаацэнены.

,en Ацэнка GF 72 азначае, што кампанія, верагодна, будзе мець сярэднюю прадукцыйнасць у будучыні. У той час як Marathon атрымаў высокія рэйтынгі рэнтабельнасць і Значэнне GF, яго фінансавая трываласць ранг быў больш памяркоўным. Momentum і рост абодва былі нізкімі.

З доляй 0.35% фірма Сайманса з'яўляецца найбуйнейшым гуру акцыянерам кампаніі. Брыджуотэр Даліо, Бернард Горн (таргі, Партфолiё), Грынблат, Грэнтам, Мюрэй Шталь (таргі, Партфолiё) і Фішэр таксама ёсць пазіцыі у Marathon Petroleum.

Дадатковыя лепшыя паказчыкі

Сярод іншых энергетычных акцый, якія таксама пераўзышлі S&P 500 у гэтым годзе, - Exxon Mobil Corp. (XOM, Фінансавы), EQTEQT
карпарацыя (EQT, Фінансавы), Devon EnergyDVN
карпарацыя (DVN, Фінансавы) і ConocoPhillipsКС
(КС, Фінансавы).