5 REITs, якія сапраўды прыносяць станоўчы прыбытак у гэтым годзе

Гэты год быў цяжкім для інвестыцыйных фондаў нерухомасці (REITs) - нават больш, чым агульны рынак у цэлым.

У той час як S&P 500 знізіўся прыкладна на 20% за год, Фонд СПДР па выбары нерухомасці (NYSEARCA: XLRE) — які лічыцца эталонным біржавым фондам (ETF) для REITs — знізіўся прыкладна на 30%.

Адной з прычын дрэнных настрояў адносна REIT з'яўляецца хуткі рост працэнтных ставак. Высокія працэнтныя стаўкі звычайна шкодныя REITs таму што гэтыя кампаніі часта разлічваюць на доўг для фінансавання росту. Паколькі REITs абавязаны выплачваць не менш за 90% падаткаабкладаемага даходу акцыянерам у выглядзе дывідэндаў, назапашванне наяўных грошай - не варыянт.

Іншы спосаб, якім працэнтныя стаўкі ўплываюць на цану REITs, заключаецца ў тым, што прыбытковасць 3-месячных казначэйскіх вэксаляў вырасла з 0.08% да больш чым 4% у гэтым годзе. Даходнасць трохмесячных казначэйскіх вэксаляў рэгулярна каціруецца як безрызыкоўная стаўка для амерыканскіх інвестараў.

Паколькі REIT з'яўляюцца найбольш папулярнымі сярод інвестараў з даходамі, REIT павінен забяспечваць большую прыбытковасць, чым безрызыкоўная стаўка, каб заставацца прывабнай. Гэта асабліва дакладна, калі рост абмежаваны з-за больш высокіх выдаткаў на запазычанасць.

Але некаторыя REIT па-ранейшаму працуюць выключна добра ў гэтым годзе. Гэтыя пяць кампаній маюць агульную прыбытковасць за год, якая была б уражлівай пры любых рынкавых умовах.

Глядзіце таксама: Лепшыя REITs для пакупкі ў гэтым месяцы

VICI Properties Inc. (NYSE: ВІЦІ)

VICI Properties - гэта чыстая арэнда REIT з велізарным партфелем эксперыментальных уласцівасцей. Кампанія найбольш вядомая сваімі гульнявымі аб'ектамі, у асноўным на Лас-Вегас-Стрып. VICI Properties перажыла значны рост з моманту свайго заснавання ў 2017 годзе, і яе добрыя паказчыкі ў гэтым годзе паказваюць, што інвестары чакаюць, што рост працягнецца ў доўгатэрміновай перспектыве.

Кошт акцый VICI з пачатку года вырас на 1.8%, а 5% дывідэнтных прыбытковасць павялічыла агульную прыбытковасць амаль да 6%. Выплата дывідэндаў REIT таксама вырасла больш чым на 8% за мінулы год.

Omega Healthcare Investors Inc. (NYSE: Ага)

Omega Healthcare Investors - найбуйнейшы REIT, арыентаваны на кваліфікаваныя медсястрынскія ўстановы. З 921 нерухомасцю ў ЗША і Вялікабрытаніі Omega з'яўляецца фаварытам сярод дывідэнтных інвестараў і забяспечвае прыбытковасць 8.6%. Пандэмія COVID-19 моцна паўплывала на арандатараў REIT, што ўсё яшчэ ўплывае на яго даходы. Аднак Omega змагла захаваць свае значныя выплаты дывідэндаў, а наступствы пандэміі працягваюць паляпшацца.

Гісторыя працягваецца

Кошт акцый Omega вырас на 6.12% з пачатку года, а яе высокая дывідэнтных прыбытковасць давяла агульны даход да 13.57%.

Farmland Partners Inc. (NYSE: FPI)

Farmland Partners - адзін з двух REITs, арыентаваных на сельскагаспадарчыя землі. Нягледзячы на ​​тое, што гэта далёкі ад REIT з высокімі дывідэндамі з прыбытковасцю ўсяго 1.7%, у гэтым годзе для большай колькасці інвестараў стала відавочная магчымасць моцнага росту коштаў на сельскагаспадарчыя ўгоддзі, паколькі дэфіцыт харчавання ў свеце стаў усё большай праблемай.

У той час як цэны на пшаніцу і кукурузу ўпалі з максімумаў у красавіку і траўні, цэны па-ранейшаму выраслі на 15% і 20% з пачатку года адпаведна.

Farmland Partners валодае прыкладна 160,000 15,000 акраў сельгасугоддзяў і кіруе яшчэ 18 18 акраў у 19.85 штатах. Яго кошт акцый вырас на XNUMX% за год з агульнай прыбытковасцю XNUMX%.

LTC Properties Inc. (NYSE: LTC)

LTC Properties - гэта медыцынская REIT, якая інвесціруе ў жыллё для састарэлых і іншыя актывы, звязаныя са аховай здароўя. Яго партфель уключае 202 нерухомасці і 41 іпатэчны крэдыт. Падобна Omega Healthcare Investors, LTC Properties пацярпела ад працяглых наступстваў пандэміі COVID-19, але ў 2022 годзе паказала значнае паляпшэнне.

Інвестараў можа прыцягнуць гэты REIT у надзеі на павелічэнне дывідэндаў у найбліжэйшай будучыні. За апошнія 14 месяцаў кампанія павялічыла свае фонды ад аперацый (FFO) прыкладна на 12% і знізіла каэфіцыент выплат FFO.

Кошт акцый LTC Properties вырас на 14.8% з пачатку года, а яе дывідэнтная прыбытковасць у 5.9% дала інвестарам агульную прыбытковасць у 19.4%.

Рост eREIT III

Вы можаце заўважыць, што з гэтым REIT не звязаны тыкер, таму што ён не гандлюе на фондавай біржы. Фонд, які фінансуецца Fundrise, з'яўляецца нетаргуемым REIT, што абараняе яго ад валацільнасць рынку, якая ўплывае на большасць іншых REIT.

Збор сродкаў рэгулярна абнаўляе цану акцый REIT на аснове кошту чыстых актываў (NAV) свайго партфеля. Калі партфель расце або павялічваецца ў кошце, расце і кошт яго акцый. Таму што Рост eREIT III мае стратэгію дабаўленай вартасці ў сектары шматкватэрных жылых дамоў, яна здольная павялічыць удзячнасць і паслядоўна ствараць каштоўнасць у сваім партфелі, нават калі рынак змагаецца. Гэтая ж стратэгія папулярная сярод многіх прыватных інвестыцыйных кампаній у нерухомасць.

Кошт акцый Growth eREIT III вырас на 13.5% за год з агульнай прыбытковасцю 17.2%. Гэтыя высокія паказчыкі дэманструюць перавагі нетаргуемых REIT, асабліва з ростам нявызначанасці на фондавым рынку.

Fundrise мае некалькі падобных сродкаў і даў сярэдні даход 5.4% з пачатку года па ўсіх кліенцкіх рахунках. Толькі адзін з яго фондаў панёс страты ў гэтым годзе, але знізіўся ўсяго на 0.6%.

Глядзіце больш ад Benzinga

Не прапусціце абвесткі ў рэжыме рэальнага часу аб вашых акцыях - далучайцеся Benzinga Pro бясплатна! Паспрабуйце інструмент, які дапаможа вам інвеставаць разумней, хутчэй і лепш.

© 2022 Benzinga.com. Бензінга не дае інвестыцыйнай кансультацыі. Усе правы ахоўваюцца.