Інвестары могуць захацець нацэліцца на пакупкі акцый з малой капіталізацыяй. Зразумела, што меншыя і, такім чынам, менш правераныя прадпрыемствы ўяўляюць больш высокія рызыкі, таму некаторыя людзі пазбягаюць гэтага сектара. Тым не менш, з-за таго, што яны такія маленькія, яны прапануюць велізарны плюс, калі агульныя абставіны складуцца спрыяльна.
Акрамя таго, акцыі з малой капіталізацыяй для пакупкі могуць выйграць ад меншай увагі. Як ан — прадэманстраваў эмацыйны Джым Крэмер, «блакітныя фішкі» займаюць большую частку ўвагі Уол-стрыт. Гэта можа быць выдатным месцам, калі рынак дае моцны прыбытак. Аднак падчас адключэнняў цэнтральным месцам можа стаць яркае і жорсткае асяроддзе. Наадварот, невялікія кампаніі, як правіла, не заўважаюць радараў.
Вядома, вы не хочаце хутка адмаўляцца ад рызык, звязаных з купляй акцый з малой капіталізацыяй. Для гэтага спісу я выкарыстаў Gurufocus.com каб адфільтраваць каштоўныя паперы з рынкавай капіталізацыяй ад 100 да 1 мільярда долараў. Акрамя таго, гэтыя ідэі маюць адносна нізкі рызыка, што робіць іх значна больш разумнымі для пакупкі, чым звычайныя акцыі з малой капіталізацыяй.
InvestorPlace - Навіны на фондавым рынку, парады па біржах і парады па гандлі
Mastech Digital | $13.60 | |
FutureFuel | $6.49 | |
Амега Флекс  | $89.73 | |
Нацыянальная даследчая карпарацыя | $36.24 | |
Ной Холдынгс | $13.24 | |
MarineMax | $32.18 | |
CEVA. | $27.04 |
Mastech Digital (MHH)
Крыніца: Shutterstock
Заснаваны ў Пітсбургу, Пенсільванія, Mastech Digital (НІСАМЕРЫКАН:MHH) - кампанія, якая займаецца лічбавай трансфармацыяй і інфармацыйнымі тэхналогіямі. У цяперашні час рынкавая капіталізацыя Mastech складае крыху менш за 160 мільёнаў долараў. З пачатку года кошт MHH знізіўся больш чым на 20%. Большая частка гэтай страты прыйшлася нядаўна: акцыі знізіліся на 10.5% за сесію 2 лістапада.
Страта ў сераду была засяроджана на стратах кампаніі справаздачу аб даходах за трэці квартал. Mastech паведаміла пра прыбытак на акцыю ў 33 цэнты супраць ацэнкі Уол-стрыт у 38 цэнтаў. Нягледзячы на тое, што гэта адцягвае ўвагу, Mastech па-ранейшаму ўяўляе сабой адну з акцый з невялікай капіталізацыяй, якую варта купляць з цэласнай пункту гледжання. Напрыклад, Gurufocus.com вызначае MHH як істотна недаацэнены інвестыцыі. У прыватнасці, MHH ацэньваецца ў 8.1 раза больш, чым будучы прыбытак, у той час як сярэдняя галіна складае 13.6 раза.
Акрамя таго, важна адзначыць, што Mastech мае моцны баланс. У прыватнасці, Z-Score Альтмана дасягае 6.33, што сведчыць аб вельмі нізкай рызыцы банкруцтва. Паколькі мы накіроўваемся на нязведаную эканамічную тэрыторыю, фіскальная ўстойлівасць можа патрабаваць больш высокай прэміі.
FutureFuel (FF)
Крыніца: Shutterstock
Штаб-кватэра ў Місуры, FutureFuel (NYSE:FF) з'яўляецца распрацоўшчыкам і вытворцам хімікатаў і біяпаліва. На дадзены момант рынкавая капіталізацыя FutureFuel складае 284.8 мільёна долараў. З пачатку года кошт акцый FF знізіўся больш чым на 17%. Аднак за апошні месяц акцыі выраслі крыху менш чым на 1%, што адлюстроўвае магчымы імпульс у бліжэйшай перспектыве.
Па сутнасці, FutureFuel цынічна выйграе ад змены геапалітычнай парадыгмы, звязанай з крыніцамі энергіі. З краінамі-супернікамі, якія апускаюцца палітыкі шантажу, пошук альтэрнатыўных відаў паліва як ніколі важны. Такім чынам, акцэнт кампаніі на біядызельных прадуктах прэміум-класа можа мець значную актуальнасць. Што яшчэ лепш, Уол-стрыт не прызнае магчымасці, што робіць FF адной з лепшых акцый з малой капіталізацыяй для спекулянтаў.
Напрыклад, суадносіны цаны і прыбытку FutureFuel у Shiller складае 4.91 разы. У адрозненне ад гэтага, сярэдні ўзровень галіны складае 19.6 разы, што складае FF істотна недаацэнены. Не менш важна тое, што хімічная фірма мае моцны баланс, які падкрэсліваецца суадносінамі грашовых сродкаў і запазычанасці амаль у 343 разы.
Omega Flex (OFLX)
Крыніца: Shutterstock
Штаб-кватэра ў Пенсільваніі, Амега Флекс (NASDAQ:OFLX) з'яўляецца вытворцам гафрыраваных гнуткіх труб з нержавеючай сталі, якія выкарыстоўваюцца для ўстаноўкі прыроднага газу і пропану ў жылых і камерцыйных памяшканнях. У цяперашні час рынкавая капіталізацыя Omega Flex складае крыху больш за 930 мільёнаў долараў. З моманту адкрыцця ў студзені кошт уласнага капіталу OFLX знізіўся амаль на 28%.
Можна меркаваць, што назіральнікі за рынкам апраўдаюць OFLX як адну з акцый з малой капіталізацыяй, якую варта купляць, зыходзячы з яе базавага капіталу рэкорд прыбытковасці. У першую чаргу, валавая, аперацыйная і чыстая рэнтабельнасць кампаніі складаюць 63.1%, 25.4% і 18.9% адпаведна. Гэтыя паказчыкі лепш, чым па меншай меры 92% канкурэнтаў. Акрамя таго, рэнтабельнасць уласнага капіталу Omega складае 41.6%, што вышэй, чым у 97% канкурэнтаў. Метрыка таксама сведчыць аб надзвычай якасным бізнэсе.
Акрамя таго, кампанія мае моцны баланс. Найбольш прыкметна тое, што яго Altman Z-Score складае астранамічныя 28 балаў, што паказвае на надзвычай нізкую верагоднасць банкруцтва. Акрамя таго, стаўленне грашовых сродкаў да запазычанасці складае амаль 9 разоў, што з'яўляецца спрыяльным паказчыкам.
Нацыянальная даследчая карпарацыя (NRC)
Крыніца: Shutterstock
Заснаваны ў Лінкальне, штат Небраска, Нацыянальная даследчая карпарацыя (NASDAQ:СРН). У цяперашні час рынкавая капіталізацыя National Research складае 897.5 мільёна долараў. На момант напісання артыкула кошт акцый NRC знізіўся амаль на 17% у параўнанні з пачаткам года.
Большая частка валацільнасць можа быць звязана з сесіяй 2 лістапада, калі NRC знізіўся на 13%. На жаль, інвестары цьмяна паставіліся да кампаніі Справаздача аб даходах за 3 квартал. Магчыма, ім было напляваць на тое, што Нацыянальнае даследаванне атрымала чысты прыбытак у 8.3 мільёна долараў. У ст перыяд год таму, NRC атрымаў чысты прыбытак у памеры 9.7 мільёна долараў. Тым не менш, тыя, хто шукае нядаўнюю зніжку сярод акцый з малой капіталізацыяй, могуць разгледзець NRC.
Цэласна Gurufucus.com сцвярджае, што NRC прадстаўляе a істотна заніжаны бізнес. Што тычыцца мяне, я гляджу на паслужны спіс прыбытковасці. Напрыклад, чыстая рэнтабельнасць National Research складае 23.8%, што лепш, чым у 93% канкурэнтаў. Акрамя таго, рэнтабельнасць уласнага капіталу складае амаль 46%, што сведчыць аб вельмі высокай якасці прадпрыемства.
Noah Holdings (NOAH)
Крыніца: kan_chana/ShutterStock.com
Менш вядомая арганізацыя на велізарным рынку акцый Кітая, Ной Холдынгс (NYSE:NOAH) з'яўляецца пастаўшчыком паслуг па кіраванні багаццем з упорам на глабальныя інвестыцыі і размеркаванне актываў для заможных людзей і прадпрыемстваў у Кітаі. У цяперашні час рынкавая капіталізацыя Noah складае крыху менш за 815 мільёнаў долараў. З пачатку года кошт акцый NOAH знізіўся на 57%.
Па сутнасці, NOAH відавочна ўяўляе вялікую рызыку, нават у параўнанні з іншымі акцыямі з малой капіталізацыяй, якія варта купляць з-за палітыкі. Па сутнасці, старшыня КНР Сі Цзіньпін кансалідаваная ўлада у нармалізацыйны трэці тэрмін. Такім чынам, калі вы не можаце справіцца з капрызамі, NOAH можа быць не для вас. У той жа час гэтыя незвычайныя абставіны падтрымліваюць аргументы на карысць прафесійнага кіравання багаццем. Гэта кантрастуе з тым, як некаторыя людзі, магчыма, атрымлівалі рэкамендацыі, напрыклад, праз свяціла YouTube.
Прывабна, Gurufocus.com ацэньвае NOAH як істотна недаацэнены. Напрыклад, акцыі таргуюцца ў 5.32 разы за апошнія 12 месяцаў (ТТМ) заробак. Наадварот, медыяна галіны складае 10.5 разоў. Акрамя таго, суадносіны цаны і продажаў кампаніі ў 1.74 разы, што значна ніжэй, чым сярэдняе ў галіны ў 6 разоў.
MarineMax (HZO)
Крыніца: shutterstock.com/Harry Powell
Заснаваны ў Кліруотэр, штат Фларыда, MarineMax (NYSE:ХЗО) з'яўляецца дылерскім цэнтрам лодак, які спецыялізуецца на новых і патрыманых лодках. На момант напісання артыкула рынкавая капіталізацыя MarineMax складае 680 мільёнаў долараў. З пачатку года HZO знізіўся больш чым на 46% у кошце ўласнага капіталу. Аднак за апошні месяц акцыі вярнуліся амаль на 8%, што, магчыма, адлюстроўвае намаганні па вяртанні.
У той час як MarineMax уяўляе фундаментальную рызыку з-за таго, што яна схільная дыскрэцыйным настроям спажыўцоў, важна таксама адзначыць, што кампанія абслугоўвае больш заможную кліентуру. Відавочна, што калі ў вас сярэдні даход, вы не збіраецеся купляць лодку ў бліжэйшы час. Цікава, што Gurufocus.com ацэньвае HZO як істотна недаацэнены. Яго форвардны каэфіцыент PE крыху вышэйшы за 4 разы, што ніжэй за 97% аналагаў.
Не менш важна тое, што MarineMax уяўляе сабой машыну росту. Тэмпы росту даходаў кампаніі за тры гады склалі 20.9%, што лепш, чым у канкурэнтаў у 84%. Акрамя таго, яго тэмпы росту FCF за той жа перыяд складаюць 83.6%, што вышэй за 92% канкурэнтаў. Такім чынам, HZO прадстаўляе павабны профіль для тых, хто шукае акцыі з малой капіталізацыяй.
CEVA (CEVA)
Крыніца: Shutterstock
CEVA (NASDAQ:CEVA) з'яўляецца кампаніяй па інтэлектуальнай уласнасці ў галіне паўправаднікоў. Ён спецыялізуецца на тэхналогіі лічбавага сігнальнага працэсара і валодае міжнароднымі прадпрыемствамі па распрацоўцы. У цяперашні час рынкавая капіталізацыя CEVA складае 637.7 мільёна долараў. З пачатку гэтага года кошт акцый упаў амаль на 40%. Аднак за апошнія пяць дзён CEVA вырасла амаль на 2%.
Тэхнічна кажучы, CEVA, здаецца, ацаніла вялікую частку дрэнных навін, такіх як збоі ў глабальных ланцужках паставак. Гледзячы на апошнія пяць гадоў, CEVA яшчэ не правярала гарызантальную лінію падтрымкі ў 20 долараў, якая ўмацавала акцыі ў канцы 2018 года і падчас вясновага заняпаду 2020 года. Такім чынам, цалкам магчыма, што CEVA можа пабудаваць адсюль, што робіць яго прывабнай спекулятыўнай ідэяй сярод акцый з малой капіталізацыяй для пакупкі.
У фінансавым плане CEVA можа прыцягнуць удзельнікаў рынку з-за гэтага моцная грашовая пазіцыя. У цяперашні час у кампаніі суадносіны грашовых сродкаў і запазычанасці крыху менш за 20 разоў. Гэта лепш, чым амаль 76% канкурэнтаў. Акрамя таго, Z-бал Альтмана 9.6 адлюстроўвае вельмі нізкі рызыка банкруцтва.
На дату публікацыі Джош Энамота не меў (прама ці ўскосна) якіх-небудзь пазіцый у каштоўных паперах, згаданых у гэтым артыкуле. Меркаванні, выказаныя ў гэтым артыкуле, адносяцца да меркавання пісьменніка і падпарадкоўваюцца сайту InvestorPlace.com Выдавецкія рэкамендацыі.
Былы старэйшы бізнес-аналітык Sony Electronics Джош Эномото дапамог брокеру ў буйных кантрактах з кампаніямі Fortune Global 500. За апошнія некалькі гадоў ён даў унікальныя крытычныя ўяўленні пра інвестыцыйныя рынкі, а таксама розныя галіны прамысловасці, у тым ліку юрыдычную, будаўнічую і медыцынскую.
Больш падрабязна ад InvestorPlace
Паведамленне 7 акцый з малой капіталізацыяй, якія варта купіць, перш чым рынак пачне імкліва расці ў 2023 годзе упершыню з'явіўся на InvestorPlace.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/7-small-cap-stocks-buy-154753098.html