«Міні-партфель» у 3 клікі прыносіць 10.6%, гандаль з велізарнай зніжкай

Сёння я хачу паказаць вам, як стварыць партфель даходаў у «тры клікі», які дае нам тры рэчы кожны інвестар прагне даходу, асабліва ў нашы дні:

1. Вялікія зніжкі на нашы інвестыцыі.
2. Вялікія дывідэнды з сярэдняй прыбытковасцю трох фондаў 10.6%.
3. Шырокая дыверсіфікацыя з інвестыцыямі з усёй эканомікі.

Пастаў тройку закрытыя фонды (CEF) Ніжэй я пакажу вам іх уласны «міні-партфель», і вы зможаце атрымаць 10,600 100 долараў дывідэндаў з інвестыцый у 53,000 тысяч долараў; 500 106,000 долараў з XNUMX тысяч долараў і шасцізначны даход — XNUMX XNUMX долараў — з мільёна.

Дазвольце мне прадставіць вам гэтыя тры высокаўраджайныя CEF.

CEF №1: Выкарыстанне энергетычнага буму для выплаты 7.1%.

,en ClearBridge Energy MLP Total Return Fund (CTR) прыбытковасць складае 7.1%, пакуль я пішу, і пастаўляецца да нас са зніжкай 20.3% да кошту чыстых актываў (NAV, або кошту на акцыю яго партфеля). Такім чынам, адразу ж мы купляем высокапрыбытковыя таварыствы з абмежаванай адказнасцю (MLP) фонду за 80 цэнтаў за долар. (MLP з'яўляюцца платнымі мастамі ў энергетычным сектары, якія спаганяюць з вытворцаў нафты і газу плату за адпраўку іх прадукцыі па іх трубаправодах, а затым перадаюць асноўную частку гэтых сродкаў нам у якасці дывідэндаў).

Гэтая зніжка таксама дапамагае падтрымліваць дывідэнды CTR, таму што кіраўніцтву патрабуецца толькі прыбытак ад NAV, а не ад зніжанай рынкавай цаны, каб пакрыць сваю выплату. У выпадку CTR яны павінны атрымаць 5.8% рэнтабельнасці актываў, каб падтрымліваць 7.1% прыбытковасці ад рынкавай цаны, што з'яўляецца прыбытковасцю, якую мы з вамі атрымліваем. У іх не было ніякіх праблем з гэтым!

Нягледзячы на ​​​​тое, што індэкс S&P 500 падае, засяроджанасць CTR на MLP дапамагла кіраўніцтву атрымаць 35.7% агульнай рэнтабельнасці сваіх інвестыцый за апошні год, чаго дастаткова, каб пакрыць выплаты на наступныя шэсць гадоў! Фонд таксама з'яўляецца добрым спосабам купіць MLP без клопатаў са складанымі формамі K-1, якія вы атрымліваеце ў падатковы час, калі вы купляеце MLP індывідуальна. Купіце іх праз CTR, і вы зможаце прапусціць гэтыя клопаты і проста атрымаць замест гэтага простую форму 1099.

CEF #2: смешна зніжаная выплата ў памеры 14.8%.

Далей давайце паглядзім на прыбытковасць 14.8%. BlackRock Innovation and Growth Trust (BIGZ), тэхналагічны фонд холдынгавых кампаній, як Bill.com (BILL), Entegris (ENTG), Five9 (FIVE) і Біятэхніка (TECH).

BIGZ, якому менш за год, гандлюе са зніжкай 19% да NAV, паколькі за апошнія некалькі месяцаў рынак распрадаў сектар. Гэта самая нізкая скідка з усіх фондаў BlackRock, якія гандлююць на публічных рынках.

У выніку гэтай зніжкі (і спадарожнага падзення кошту акцый BIGZ) прыбытковасць фонду ўзляцела да цяперашняга высокага ўзроўню. І гэта ўстойліва, таму што кіраўніцтву проста неабходна атрымаць толькі 11.9% прыбытку ад сваіх інвестыцый, каб працягваць выплаты.

Мы ведаем, што гэта магчыма, таму што старэйшы даччыны фонд BIGZ, the BlackRock Science and Technology Trust (BST), зрабіў значна лепш, чым гэта.

З моманту заснавання сем з паловай гадоў таму BST вярнуў 17% штогадовай прыбытковасці, што значна перавышае тое, што патрэбна BIGZ для выплаты дывідэндаў. І паколькі гэта абодва падобныя фонды, якія сканцэнтраваны на тэхналогіях і выкарыстоўваюць шырокі доступ BlackRock да рынку для выбару пераможцаў, здаецца, што BIGZ - гэта спосаб патрапіць на першы паверх.

CEF #3: Устойлівыя выплаты і перапрададзены фонд

Нарэшце, давайце пяройдзем да CEF карпаратыўных аблігацый пад назвай Western Asset Diversified Income Fund (WDI). Гэта яшчэ адзін новы фонд, які быў запушчаны крыху менш за год таму і ў цяперашні час гандлюецца са зніжкай 14.7% пасля таго, як многія трэйдары прадалі яго з планам ФРС павысіць працэнтныя стаўкі.

Вось чаму яны памыліліся, зрабіўшы гэта, і чаму атрымаць амаль 10% даходу па такой нізкай цане - выдатная ідэя.

Даччынскі фонд WDI, Western Asset Mortgage Opportunities Fund (DMO), мае крыху іншы фокус (на іпатэчных аблігацыях, а не на спалучэнні іпатэчных і карпаратыўных аблігацый), але больш доўгую гісторыю. І DMO не толькі добра папрацавала ў апошні раз, калі Федэральная рэзервовая сістэма павысіла працэнтныя стаўкі ў сярэдзіне 2010-х гадоў, яна апублікавала агульную гадавую прыбытковасць больш за 20% у год, захаваўшы пры гэтым выплаты інвестарам.

З канца 2015 года да сярэдзіны 2019 года Федэральная рэзервовая сістэма павысіла працэнтныя стаўкі на 900% (больш, чым эканамісты чакаюць, што ФРС павысіць іх цяпер), і DMO не толькі выжыла, але і квітнела. Дасведчаныя інвестары, якія куплялі, калі іншыя панікавалі з нагоды росту ставак, былі ўзнагароджаны амаль 50% прыбыткам усяго за два гады. Я чакаю аналагічнага выніку для пакупнікоў, якія выбіраюць DMO сёння.

Майкл Фостэр - вядучы аналітык даследаванняў Кантрыканы прагноз. Для атрымання дадатковых ідэй даходу націсніце тут для нашага апошняга дакладу "Невынішчальны прыбытак: 5 выгадных фондаў з бяспечнымі дывідэндамі 8.4%."

Раскрыццё інфармацыі: няма