Набліжаецца «ўстрэсанне» сярод іпатэчных крэдытораў

Банкі і іншыя пастаўшчыкі іпатэчных крэдытаў пацярпелі ад падзення попыту на крэдыты ў гэтым годзе, наступства Федэральнай рэзервовай сістэмы працэнтная стаўка паходы.

Некаторыя фірмы будуць вымушаныя цалкам пакінуць галіну, калі дзейнасць па рэфінансаванню высыхае Цім Венэс, генеральны дырэктар амерыканскага падраздзялення Сантандер.

Ён бы ведаў: Сантандер — адносна невялікі гулец на іпатэчным рынку — абвясціў аб сваім рашэнні падзенне прадукт у лютым.

«Мы былі тут першымі, і іншыя цяпер робяць тую ж матэматыку і назіраюць, што адбываецца з аб'ёмамі іпатэчных крэдытаў», — сказаў Венэс у нядаўнім інтэрв'ю. «Для многіх, асабліва невялікіх устаноў, пераважная большасць аб'ёму іпатэчнага крэдыту - гэта дзейнасць па рэфінансаванню, якая высыхае і, верагодна, прывядзе да страсення».

Іпатэчны бізнес бурна развіваўся ў першыя два гады пандэміі, абумоўлены нізкімі выдаткамі на фінансаванне і перавагай прыгарадных дамоў з хатнімі офісамі. Галіна паставіла рэкорд $ 4.4 трлн у аб'ёмах крэдытаў у мінулым годзе, у тым ліку $2.7 трлн у дзейнасці па рэфінансаванню, паводле іпатэчных даных і пастаўшчыка аналітыкі Black Knight.

Але рост працэнтных ставак і коштаў на жыллё, якія яшчэ не знізіліся, зрабілі жыллё недаступным для многіх амерыканцаў і закрылі канвеер рэфінансавання для крэдытораў. Рэфінансаванне на аснове стаўкі затануў на 90% па красавік з мінулага года, паводле Black Knight.

Крок Сантандэра, які з'яўляецца часткай стратэгічнага павароту, каб засяродзіцца на прадпрыемствах з больш высокай рэнтабельнасцю, такіх як франшыза аўтакрэдытавання, цяпер здаецца прадбачлівым. Santander, які мае каля 154 мільярдаў долараў актываў і 15,000 XNUMX амерыканскіх супрацоўнікаў, з'яўляецца часткай глабальнага банка, які базуецца ў Мадрыдзе і працуе ў Еўропе і Лацінскай Амерыцы.

Зусім нядаўна найбуйнейшыя банкі па крэдытах на жыллё, JPMorgan Chase і Wells Fargo, скарацілі колькасць іпатэчнага персаналу, каб прыстасавацца да меншых аб'ёмаў. І меншыя нябанкаўскія пастаўшчыкі, як паведамляецца карацца прадаваць правы на абслугоўванне крэдытаў або нават разглядаць магчымасць зліцця або партнёрства з канкурэнтамі.

«У мінулым годзе гэты сектар быў як нельга лепш», — сказаў Венэс, ветэран банкаўскай справы за тры дзесяцігоддзі, які працаваў у такіх фірмах, як Union Bank, Wells Fargo і Countrywide.

«Мы паглядзелі на прыбытак на працягу ўсяго цыкла, убачылі, куды мы накіроўваемся з больш высокімі працэнтнымі стаўкамі, і прынялі рашэнне выйсці», — сказаў ён.

Раней банкі дамінавалі ў амерыканскім іпатэчным бізнэсе, але пасля фінансавага крызісу 2008 года, у якім галоўную ролю адыгралі крэдыты на жыллё, іх роля стала меншай. Замест гэтага любяць нябанкаўскія гульцы Ракетная іпатэка паглынулі долю рынку, менш абцяжараныя правіламі, якія ў большай ступені ляжаць на буйных банках.

з з дзесятка лепшых іпатэчных пастаўшчыкоў па аб'ёме крэдытаў толькі тры з'яўляюцца традыцыйнымі банкамі: Wells Fargo, JPMorgan і Bank of America.

Астатнія - новыя гульцы з такімі імёнамі Аб'яднаная аптовая іпатэка і Freedom Mortgage. Многія фірмы скарысталіся бумам пандэміі, каб выйсці на біржу. Іх акцыі цяпер глыбока пад вадой, што можа выклікаць кансалідацыю ў сектары.  

Справа ўскладняецца тым, што банкам даводзіцца ўкладваць грошы ў тэхналагічныя платформы, каб спрасціць працэс падачы заявак, які патрабуе вялікай колькасці дакументаў, каб не адставаць ад чаканняў кліентаў.

І фірмы, у тым ліку JPMorgan, заявілі, што правілы капіталу становяцца ўсё больш жорсткімі прымусіць яго ачысціць іпатэчныя крэдыты са свайго балансу, што робіць бізнес менш прывабным.

Дынаміка магла прывесці да таго, што некаторыя банкі вырашылі прапанаваць іпатэчныя крэдыты праз партнёраў, што цяпер робіць Сантандэр; ён пералічвае Rocket Mortgage на сваім сайт.

"Банкі ў канчатковым рахунку павінны спытаць сябе, ці лічаць яны гэта асноўным прадуктам, які яны прапануюць", - сказаў Венэс.