Аэракасмічныя і абаронныя кампаніі глядзяць на свой бізнес праз лінзы ўкраінскага колеру

A паведамляць выпушчаны ў аўторак Deloitte пацвярджае, што ўварванне Расіі ва Украіну стварае дадатковую нагрузку на і без таго аслабленую глабальную аэракасмічную ланцужок паставак, абмяжоўваючы здольнасць галіны задаволіць попыт. Гэта таксама прымусіла заходнія аэракасмічныя і абаронныя фірмы задаваць жорсткія пытанні аб пастаўшчыках, на якіх яны разлічваюць, і месцах, адкуль яны атрымліваюць матэрыялы і кампаненты.

Парушэнне ланцужкоў паставак, пошук важных карысных выкапняў і ўстойлівасць былі тэмамі абмеркавання сярод кампаній A&D на працягу многіх гадоў, заўважае Джон Койкендал, кіраўнік аддзела аэракасмічнай і абароннай прамысловасці Deloitte у ЗША і свеце. Але ўварванне, заключае справаздача, суаўтар якой ён напісаў, выкрыла галіну, якая можа занадта залежаць ад пэўных краін або рэгіёнаў.

«Вы бачыце гэта шырэй, чым проста касманаўтыка і абарона», — кажа Койкендал. «Гледзячы на ​​энергетычныя рынкі, краіны разумеюць, што яны могуць залежаць ад крыніц, якія не такія надзейныя, як раней».

Уладзімір Пуцін зразумеў прыз гэта ўсходняя Украіна і астатняя частка краіны даўно. Гэтае павышэнне не было параўнальна з заходнімі кампаніямі A&D, якія зараз штодня адчуваюць страту больш чым 50% сусветнага аэракасмічнага тытана, які паступае з рэгіёна Украіны і Расіі. Яны таксама прызнаюць наступствы страты больш чым 50% сусветных паставак неонавага газу, што мае вырашальнае значэнне для вытворчасці паўправаднікоў, якія яны выкарыстоўваюць.

«Канцэнтрацыя рэдказямельных элементаў, важных мінералаў у гэтым рэгіёне, - гэта тое, на што [прамысловасць] раней не звяртала ўвагі», - сцвярджае Койкендал.

Сапраўды, статус Расіі як 14-й па велічыні эканомікі па экспарце тавараў (337 мільярдаў долараў) пераважае яе канкурэнтная перавага ў пастаўках некалькіх найважнейшых тавараў. У той час як яго кантроль над газам неонам складае палову ад агульнай колькасці, на яго долю прыпадае амаль 90% неону (які выкарыстоўваецца для тручэння схем на крамянёвых пласцінах), які спажываецца амерыканскімі кампаніямі. Расія таксама пастаўляе іншыя неабходныя матэрыялы для А&D, такія як алюміній, нікель, кобальт і ванадый.

Дзірка ў пастаўках важных мінералаў і кампанентаў, якія, адпаведна, не могуць быць выраблены без іх, прымушае заходнія фірмы A&D спрабаваць лепш зразумець сетку ўзаемазвязаных ланцугоў паставак, якія дазваляюць ім пастаўляць тавары і паслугі. Аналітыкі Deloitte адзначаюць, што рызыкі ланцужкоў паставак раслі да Covid-19, што было часткай павышэння валацільнасць, якая суправаджала глабалізацыю, і хуткасць нечаканых геапалітычных падзей, якія паскараюцца.

«Я думаю, што даданне геапалітычных рызык падкрэслівае важнасць таго, каб кампаніі разумелі некалькі слаёў у ланцужку паставак, аж да здабычы і перапрацоўкі важных карысных выкапняў, якія яны выкарыстоўваюць», — кажа Койкендал.

Па прагнозах Deloitte, перабоі ў выніку ўкраінскага канфлікту і напружанасці ў Паўднёва-Кітайскім моры могуць паўплываць на ланцужок паставак A&D трыма ключавымі спосабамі. Аўтары паказваюць на прымусовае раз'яднанне ланцужкоў паставак крытычна важных карысных выкапняў з любога месца і ў любы час да рэгіянальна-арыентаваных механізмаў «падтрымкі сяброў» для важных карысных выкапняў і вытворчасці з групы дружалюбных краін на Захадзе і іншых глабальных кішэнях.

«Кожная нацыя ўносіць свой уклад у пэўны крок у ланцужку стварэння кошту, які найлепшым чынам адпавядае іх магчымасцям, таму ёсць упэўненасць у пастаўках», — тлумачыць Койкендал. Нядаўні прыклад гэтай тэндэнцыі паходзіць з багатай карыснымі выкапнямі Аўстраліі, мясцовае падраздзяленне якой па вытворчасці боепрыпасаў Thales, павялічыла вытворчасць 155-мм артылерыйскіх боепрыпасаў M795 для арміі ЗША пасля таго, як у снежні Пентагон сертыфікаваў TNT аўстралійскай вытворчасці для яго выкарыстання.

Збой у ланцужку паставак у выніку канфлікту ва Украіне з'яўляецца фактарам таго, ці змогуць заходнія OEM-вытворцы задаволіць тое, што, як сцвярджаецца ў справаздачы, павялічвае попыт на камерцыйную авіяцыю і абарону.

«Я шмат падарожнічаў, — кажа Койкендал. «Такое адчуванне, што попыт вярнуўся з помстай». Ён дадае, што амерыканскія дадзеныя паказваюць, што попыт на авіяпералёты цяпер аднаўляецца на 90% ад узроўню да COVID. Нягледзячы на ​​меншы парк авіякампаній з меншай колькасцю шырокафюзеляжных самалётаў, колькасць пасажыраў павялічылася, а міжнародныя паездкі значна павялічыліся за апошнія два месяцы, паколькі краіны адмянілі патрабаванні да тэставання на Covid (ЗША нядаўна адмовіліся ад патрабавання праходзіць тэст на Covid перад палётам у Амерыку).

Койкендал сцвярджае, што запас заказаў на вузкафюзеляжныя авіялайнеры вялікі, з адначасовым попытам на ТО (тэхнічнае абслугоўванне, рамонт і капітальны рамонт) існуючых паркаў. Здольнасць такіх кампаній, як BoeingBA
і Airbus для задавальнення попыту, аднак, пад пытаннем. ВСМПО-АВИСМА Расіі пастаўляе Boeing з 35% тытана. Як піша Wall Street Journal, у траўні кампаніі прыйшлося прыпыніць вытворчасць вузкафюзеляжных самалётаў (у тым ліку 737 MAX) на 10 дзён з-за праблем з ланцужком паставак тытана.

Чакаецца, што попыт на абаронна-аэракасмічныя сістэмы будзе высокім з павелічэннем намаганняў па лакалізацыі вытворчасці і пошуку, сцвярджаецца ў справаздачы Deloitte. Гэта супадае з штогадовым законапраектам Сената аб абароннай палітыцы, які Камітэт па ўзброеных сілах вылучыў у чацвер, дазваляючы выдзеліць 1 мільярд долараў для фінансавання запасаў нацыянальнай абароны ў 2023 фінансавым годзе для «набыцця стратэгічных і крытычна важных карысных выкапняў, якіх зараз не хапае».

Кангрэс таксама вылучыў 600 мільёнаў долараў для адміністрацыі Байдэна для прымянення Закона аб абароннай вытворчасці для барацьбы з абмежаваннямі прамысловай базы для больш хуткай вытворчасці ракет і пашырэння ўнутраных магутнасцей стратэгічных і важных карысных выкапняў.

І ўсё ж агульны абаронны бюджэт адміністрацыі не паспяваў за інфляцыяй. Прапанаванае скарачэнне ваенна-паветраных сіл і флоту авіяцыі і караблёў, а таксама скарачэнне канчатковай колькасці арміі на 12,000 XNUMX чалавек паказваюць на тое, што ваеннае кіраўніцтва пасылае сігнал аб змяншэнні попыту. Вайна ва Украіне можа быць фактарам таго, што Пентагон лічыць здольнымі зрабіць.

Пра гэта паведаміла прадстаўнік Пентагона Дэбора Розенблюм, якая выконвала абавязкі памочніка міністра абароны ЗША па палітыцы прамысловай базы. навіны абароны Раней у гэтым месяцы: «З уварваннем ва Украіну ёсць некаторыя матэрыялы, якія паступаюць як з Расіі, так і з Украіны, якія маюць вырашальнае значэнне для нашых боепрыпасаў [дзе] рынак быў парушаны, і ён проста не функцыянуе».

Справаздача Deloitte робіць упор на попыт на абаронныя закупкі ў Еўропе ў адказ на сітуацыю ва Украіне, якая «заахвоціла многія краіны павялічыць свае абаронныя бюджэты». Канфлікт падштурхоўвае апетыт краін Еўропы/НАТА да беспілотных ударных беспілотнікаў, лічбава інтэграваных сістэм супрацьпаветранай абароны і ваенных сістэм кібербяспекі.

«Думаю, мы паглядзім, як [абаронныя закупкі] будуць дзейнічаць тут», — кажа Койкендал. «Я думаю, што вы ўбачыце большы рост у краінах Еўропы і НАТА, якія гістарычна выдаткоўвалі менш за 2% ВУП, якія яны павінны выдаткоўваць. Вынік вайны ва Ўкраіне — такая ўвага да выдаткаў на абарону, якой у многіх краінах Эўропы доўгі час не было».

Койкендал прызнае, што ўвага можа быць звязана з павелічэннем еўрапейскіх выдаткаў на абарону, але для таго, каб фінансаванне прайшло праз сістэму, спатрэбіцца час. Гэта магло б даць амерыканскім пастаўшчыкам і еўрапейскім абаронным кампаніям час, каб даць рады ва ўмовах абмежаваных паставак. Большасць кампаній A&D публічна не абмяркоўваюць свае намаганні па павышэнні ўстойлівасці і забеспячэнні неабходных уводаў, кажа ён.

«Я сапраўды думаю, што кампаніі звяртаюцца да сваіх пастаўшчыкоў і гавораць аб спецыяльных вытворчых лініях [запчастак/матэрыялаў] на прадпрыемстве, у якіх яны абавязваюцца купляць у аб'ёме. Такія тыпы стратэгій, мэтанакіраваных абавязацельстваў існуюць некаторы час, але Украіна [вайна] аднавіла іх».