(Bloomberg) - Air France-KLM плануе прадаць каля 2.26 мільярда еўра (2.4 мільярда долараў) новых акцый, каб падтрымаць свой баланс і пагасіць частку дзяржаўнай дапамогі, якая дапамагла перавозчыку перажыць крызіс Covid-19.
Найбольш чытаецца з Bloomberg
Даходы ад выпуску правоў будуць выкарыстаны для кампенсацыі каля 1.7 мільярда еўра субардынацыйных аблігацый, выпушчаных у красавіку мінулага года і якія захоўваюцца французскім урадам, а таксама для далейшага скарачэння доўгу, паведаміла франка-галандская авіякампанія ў аўторак. Тэрмін падпіскі ўстаноўлены з 27 мая па 9 чэрвеня.
«Мы хочам быць у стане выкарыстаць любую магчымасць у зменлівым авіяцыйным сектары і мець магчымасць паскорыць выкананне нашых экалагічных абавязацельстваў», - сказаў у заяве галоўны выканаўчы дырэктар Бэн Сміт.
Здзелка наблізіць Air France-KLM да завяршэння мэтавага павелічэння капіталу на 4 мільярды еўра, паколькі яна імкнецца пагасіць запазычанні ў адпаведнасці з патрабаваннямі Еўрапейскага саюза аб дзяржаўным фінансаванні, якія ў цяперашні час не дазваляюць авіякампаніі ўдзельнічаць у кансалідацыі галіны, якая ўзрушылася. з-за пандэміі.
Акцыі Air France-KLM таргаваліся на 6% ніжэй у 9:24 раніцы ў Парыжы, што стала самым рэзкім зніжэннем з 7 сакавіка, павялічыўшыся ў гэтым годзе да 5.4%.
Air France-KLM была звязана з адной з дзвюх груп, якія ўдзельнічаюць у таргах Italia Trasporto Aereo, пераемніка няўдалага італьянскага arlines Alitalia SpA. Абодва падалі прапановы датэрмінова ў панядзелак увечары.
Адну групу ўзначальвае амерыканская кампанія Certares Management LLC, арыентаваная на падарожжа інвестыцыйная фірма, якая таксама можа мець падтрымку з боку інвестара Air France-KLM Delta Air Lines Inc. Канкуруючая заяўка ад Mediterranean Shipping Company SA падтрымліваецца нямецкім нацыянальным перавозчыкам Deutsche Lufthansa АГ.
Раней на гэтым тыдні Air France-KLM заявіла, што вядзе перамовы з Apollo Global Management Inc. аб увядзенні капіталу ў памеры 500 мільёнаў еўра ў філіял падраздзялення Air France, які валодае наборам запасных рухавікоў рэактыўных лайнераў, якія выкарыстоўваюцца ў аперацыях па тэхнічным абслугоўванні.
Дзяржаўныя долі
План продажу акцый і паляпшэнне прыбыткаў пасля адмены пандэмічных абмежаванняў дапамогуць умацаваць баланс, што дазволіць Air-France-KLM і далей пагашаць французскую дапамогу ў бліжэйшыя кварталы, гаворыцца ў паведамленні. Гэта таксама знізіць фінансавыя выдаткі.
Як і іншыя еўрапейскія авіякампаніі, група перайшла ў рэжым пашырэння, паколькі зняцце абмежаванняў на паездкі Covid выклікае ўсплёск браніраванняў. У той жа час перавозчыкі па-ранейшаму насцярожана ставяцца да перспектыў пасля лета, паколькі інфляцыйны ціск павялічвае выдаткі і абцяжарвае спажывецкія выдаткі.
Францыя, якой належыць 28.6% акцый, плануе ўдзельнічаць у выпуску правоў, каб захаваць сваю долю без змен, паведаміла авіякампанія. Урад Нідэрландаў таксама хоча захаваць сваю долю ў 9.3% пры ўмове своечасовага адабрэння з боку парламента краіны.
Суднаходны гігант CMA CGM SA імкнецца інвеставаць да 400 мільёнаў еўра ў здзелку, каб атрымаць долю ў 9% кампаніі ў рамках авія-грузавога альянсу, абвешчанага ў пачатку гэтага месяца.
China Eastern Airlines Corp. і Delta ўбачаць, што іх долі — 9.6% і 5.8% адпаведна — у франка-галандскім перавозчыку будуць скарочаныя прыкладна ўдвая, паколькі яны ўзялі на сябе абавязацельства ўдзельнічаць у выпуску правоў на нейтральнай аснове. Яны прададуць частку сваіх правоў на падпіску CMA CGM.
(Абнаўленні аб акцыях Air-France-KLM у пятым абзацы, ITA таргі з шостага, адскок попыту ў 10-м)
Самы чытаны з Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/air-france-klm-sell-2-060753731.html