Рост акцый авіякампаній у пачатку студзеня сігналізаваў аб тым, што галіна можа проста быць выздараўленне пасля пандэміі Covid. Справаздачы аб даходах сведчаць аб тым, што авіякампаніі вяртаюцца да ўзроўню да пандэміі, а авіяперавозчыкі паведамляюць пра вялікі попыт на авіяпералёты.
X
Згодна з дадзенымі Адміністрацыі транспартнай бяспекі, у пачатку 2023 года колькасць людзей, якія падарожнічаюць самалётамі, адпавядае ўзроўню да пандэміі. Паколькі ўсё больш людзей падымаюцца ў неба, акцыі авіякампаній таксама ўзляцелі ў пачатку года.
American Airlines (AAL) з пачатку студзеня акцыі выраслі на 32%. Delta Air Lines (DAL) вырас прыкладна на 15% за месяц.
Southwest Airlines (LUV) павялічыўся на 9%, нягледзячы на аперацыйны збой падчас святаў у канцы года.
Spirit Airlines (Захаваць) акцыі выраслі прыкладна на 6%. Карона (CPA), вядучы лацінаамерыканскі авіяперавозчык, таксама знаходзіцца на ўздыме.
Некаторыя акцыі авіякампаній рэзка выраслі пасля сапраўдных пунктаў пакупкі.
Запас дня IBD: паглядзіце, як знайсці, адсачыць і купіць лепшыя акцыі
Рост акцый авіякампаній у студзені адбыўся пасля таго, як у снежні многія кампаніі панеслі страты і пацярпелі адмены палётаў з-за надвор'я.
Паколькі авіякампаніі ўступаюць у сезон прыбыткаў, галіна застаецца аптымістычнай адносна попыту і сцвярджае, што бізнес вярнуўся да нармальнага жыцця пасля амаль трох гадоў праблем з Covid. Аднак асцярогі з нагоды інфляцыі, сусветнай рэцэсіі і наступных хваль Covid застаюцца - і могуць негатыўна паўплываць на галіну і акцыі авіякампаній.
Такім чынам, улічваючы гэтую сітуацыю, ці можна купляць акцыі авіякампаній, ці варта на дадзены момант спыніць уздзеянне на акцыі авіякампаній?
Рызыкі акцый авіякампаній
Некаторыя рэчы знаходзяцца па-за чыім-небудзь кантролем. Пандэмія каранавіруса, напрыклад, спыніла сусветныя авіяпералёты.
Тады, да канца 2022 года, авіякампанія была толькі фрагментам эканомікі ЗША. Авіякампаніі пацярпелі ад маразоў, моцнага ветру і снегападу ў выніку моцнага зімовага шторму, які накрыў больш за палову тэрыторыі ЗША
Шторм вымусіў спыніць працу большай часткі авіякампаній ЗША. Большасць перавозчыкаў аднавілі нармальную працу на працягу некалькіх дзён. Але Southwest Airlines значна адставалі ад астатняй авіякампаніі, спрабуючы акрыяць ад непагадзі што прывяло да адмены тысяч рэйсаў.
У студзені, пасля фіяска авіяперавозак у снежні, Федэральная авіяцыйная адміністрацыя таксама прыпынілі тысячы рэйсаў па ЗША на працягу некалькіх гадзін пасля збою ключавой кампутарнай сістэмы. Аднак акцыі авіякампаній паказалі толькі мяккую рэакцыю.
Інвестары павінны памятаць пра няўстойлівы характар падарожжаў, калі думаюць аб павелічэнні экспазіцыі акцый авіякампаній. Адзін са спосабаў сціпла дыверсіфікаваць галіновыя холдынгі - праз амерыканскі Global Jets ETF (Самалёт). Фонд павялічыўся на 17.8% да гэтага часу ў студзені; ён упаў на 19% у 2021 годзе.
Акцыя American Airlines
Акцыі AAL выраслі на 15% за апошнія сем. Цяпер рынак знаходзіцца ў пацверджаным узыходзячым трэндзе, акцыі American Airlines выраслі больш чым на 25% у параўнанні з мінімумам канца снежня і растуць трэці тыдзень запар.
American Airlines займае сёмае месца сярод акцый авіякампаній Прамысловая група Transportation-Airline. Акцыі AAL маюць a Кампазіцыйны рэйтынг з 65. Ён мае рэйтынг адноснай трываласці 66, эксклюзіў Праверка запасаў IBD вымярэння руху коштаў акцый. AAL мае рэйтынг EPS 78.
Раніцай чацвярга, American Airlines адменена кіраўніцтва Q4, спасылаючыся на моцны попыт і высокія цэны на авіябілеты. Авіякампанія чакае, што выручка вырасце на 16%-17% у параўнанні з 4 кварталам 2019 г. Гэта больш, чым папярэднія прагнозы ў 11%-13%. Ён прагназуе, што прыбытак на мілю даступнага месца вырасце на 24% у параўнанні з 2019 годам у параўнанні з папярэднім прагнозам на 18-20%.
Ці варта купляць акцыі America Airlines прама зараз?
Цяпер авіяперавозчык таксама чакае, што прыбытак на акцыю складзе 1.12-1.17 даляра ЗША. Гэта ў параўнанні з 50-70 цэнтамі раней. Кансенсус аналітыкаў нацэлены на 61 цэнт, паведамляе FactSet. Чакаецца, што кампанія паведаміць аб выніках за 4 квартал 26 студзеня.
Амерыканскія авіялініі заявілі, што чакаюць павелічэння попыту, паколькі абмежаванні на паездкі Covid і патрабаванні да тэставання па-ранейшаму адмяняюцца ва ўсім свеце.
У сярэдзіне кастрычніка амерыканскі Форт-Уорт, штат Тэхас, перавысіў ацэнкі прыбыткаў і паведамілі пра рэкордны прыбытак у трэцім квартале. Прыбытак авіяперавозчыка ў трэцім квартале атрыманы пасля таго, як American Airlines апублікавала прыбытак у 76 цэнтаў на акцыю ў 2 квартале, перапыніўшы серыю страт з дзевяці кварталаў запар. Выручка таксама рэзка вырасла, павялічыўшыся на 81% да 13.4 мільярда долараў у другім квартале.
У аўторак акцыі American Airlines вярнулі падтрымку на ўзроўні 200-дзённай слізгальнай сярэдняй упершыню з мая. Раней каля 14.50 акцыі прарваліся вышэй за сыходную лінію трэнду. Гэты момант, або прарыў вышэй 200-дзённага супраціву каля 14.75, мог забяспечыць раннія ўваходы для агрэсіўных, памяркоўных да рызыкі інвестараў.
Акцыі цяпер падоўжаныя, таму інвестарам варта пачакаць, пакуль сфармуецца магчымы курс на 38-тыднёвую кансалідацыю.
Акцыі авіякампаній: акцыі Delta Air Lines
З 1 студзеня акцыі DAL знізіліся прыкладна на 10%. Акцыі Delta Air Lines падоўжылі васьмідзённае ралі, у выніку чаго акцыі перавысілі 50-дзённую і 200-дзённую слізгальныя сярэднія да лепшага ўзроўню з чэрвеня 2022 г.
Зводны рэйтынг акцый Delta Air Lines складае 84. Рэйтынг адноснай трываласці складае 86, а рэйтынг прыбытку на акцыю - 80.
Пра гэта паведамляе авіяперавозчык прыбытак за чацвёрты квартал у пачатку пятніцы, пасля таго, як у сярэдзіне снежня павысіў арыенціры на 4 квартал і даваў аптымістычны прагноз на 2023 год на фоне моцнага попыту на паездкі.
Прыбытак падскочыў на 570% да 1.48 даляра на акцыю, што перавышае кансенсус аналітыкаў і прагнозы кампаніі. Аперацыйны прыбытак склаў 13.44 мільярда долараў, павялічыўшыся на 17.4% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Агульны скарэкціраваны даход склаў 12.292 мільярда долараў, павялічыўшыся на 30% у параўнанні з папярэднім годам.
У справаздачы аб прыбытках аналітыкі прагназуюць, што прыбытак Delta на акцыю ў 69 годзе вырасце амаль на 5.16% да 2023 даляра. Яны мяркуюць, што даход вырасце на 8% да 53.792 мільярда даляраў у наступным годзе. 14 снежня Delta Air Lines прагназавала, што прыбытак за 2023 год вырас амаль у два разы да 5-6 долараў за акцыю.
У заяве генеральнага дырэктара Delta Эда Бастыяна ў пятніцу прагназуецца, што выручка кампаніі ў 2023 годзе вырасце на 15-20%. Паляпшэнні ў адзінкавых выдатках падтрымліваюць перспектыву прыбытку на ўвесь год ад 5 да 6 долараў на акцыю, што «трымае нас на шляху да дасягнення больш чым 7 долараў прыбытку на акцыю ў 2024 годзе», — сказаў Бастыян.
У 2023 годзе Delta таксама разлічвае атрымаць больш за 2 мільярды долараў свабоднага грашовага патоку, паколькі плануе яшчэ больш пагасіць запазычанасць. Але фінансавы дырэктар Дэн Джанкі змякчыў чаканні на пачатак 2023 года.
Акцыі DAL растуць па правым баку а глыбокае падстава кубкі з 46.37 кропка куплі. Акцыя Delta Air Lines цяпер знаходзіцца вышэй за сярэдзіну левага боку базавага ўзору, таму сачыце, каб яна сфармавала магчымую ручку.
Акцыя United Airlines
За апошнія сем дзён акцыі UAL падскочылі на 9%. Акцыі злучылі шэсць сесій росту запар і перавысілі ключавыя сярэднія паказчыкі. Акцыі United Airlines маюць зводны рэйтынг 87 з 99. Акцыі United Airlines маюць рэйтынг адноснай сілы 92. Рэйтынг EPS - 78.
Авіякампанія павінна паведаміць аб даходах за 4 квартал 17 студзеня пасля закрыцця рынку. Паўднёва-заходні плануецца прытрымлівацца 26 студзеня да адкрыцця рынку.
Яшчэ ў кастрычніку United перавысілі чаканні трэцяга квартала. Кампанія таксама паведаміла, што чакае скарэкціраваны прыбытак на акцыю за 4 квартал у дыяпазоне $2.00-$2.25 за акцыю. Чакаецца, што агульны даход на мілю даступнага пасажырскага месца вырасце на 24-25% у параўнанні з 2019 годам. Авіяперавозчык таксама чакае, што ў 3.61 квартале авіяпаліва складзе каля 4 долара за галон.
United Airlines таксама абвясціла, што плануе дадаць у свой расклад новыя месцы для трансатлантычных паездак, што сведчыць аб нарошчванні палётаў пасля пандэміі Covid.
Пачынаючы з лета 2023 года United заяўляе, што дадасць тры новыя гарадскія напрамкі і яшчэ шэсць варыянтаў рэйсаў у папулярныя напрамкі — у тым ліку Рым, Парыж, Барселону, Лондан і Берлін. United заявіла ў прэс-рэлізе, што назірала «гістарычны ўзровень попыту на паездкі ў Еўропу ў летні пік, павялічыўшыся на 20% у параўнанні з 2019 годам».
У другім квартале United атрымала 1.43 даляра на акцыю ў параўнанні з чыстай стратай у 3.91 на акцыю ў 2 квартале 2021 года. Выручка вырасла на 121% да 12.1 мільярда долараў.
Як і многія авіяперавозчыкі, United пацярпеў шэраг страт падчас пандэміі Covid. З прыбыткам United у 3 квартале кампанія апублікавала прыбытковыя кварталы запар упершыню з 4 квартала 2019 года.
У пачатку снежня акцыі United Airlines спыніліся на прарыве з пункта пакупкі 45.67 за доўгі кубак з ручкай база. Калі акцыі авіякампаній ва ўсёй галіны пацярпелі рэзкае падзенне, акцыі адразу ўпалі больш чым на 8% ніжэй за пачатковую, што выклікала аўтаматычнае правіла стоп-лосс. З 3 студзеня акцыі United Airlines выраслі амаль на 35%.
Гэта пакінула запас падоўжаны. Ён павінен кансалідавацца і сфармаваць новы сапраўдны запіс, перш чым ён стане пакупкай.
Акцыі авіякампаній: акцыі Copa
Copa з самым высокім рэйтынгам - яшчэ адна акцыя авіякампаніі, якую варта разгледзець. Акцыя Copa мае кампазітны рэйтынг 96 з 99. Рэйтынг адноснай трываласці складае 88. Рэйтынг прыбытку на акцыю складае 80.
United Airlines і Copa маюць стратэгічны альянс, і акцыі абедзвюх авіякампаній належаць ВЗК 50. Copa Airlines была заснавана ў 1947 годзе як нацыянальная авіякампанія Панамы. Сёння гэта вядучы лацінаамерыканскі пастаўшчык пасажырскіх і грузавых авіяперавозак. Холдынгавая кампанія Copa мае дзве асноўныя даччыныя кампаніі, Copa Airlines і Copa Colombia.
Падобна на тое, што Copa Stock набліжаецца да ўзлёту
З 3 квартала 2021 года па 2 квартал 2022 года Copa за чатыры кварталы паказала трохзначны рост прыбыткаў. У трэцім квартале прыбытак на акцыю Copa вырас на 3% да 316 даляра.
Аналітыкі чакаюць яшчэ аднаго моцнага квартала, калі справаздача аб акцыях авіякампаній адбудзецца 14 лютага з прагнозам росту прыбытку на 96%. Уол-стрыт патрабуе астранамічнага павелічэння прыбытку на акцыю на 13,884 2022% у 2023 годзе. Аналітыкі мяркуюць, што Copa вернецца на зямлю ў 26 годзе з ростам прыбытку на XNUMX%.
Запасы Copa выраслі ў студзені і знаходзяцца ў разгары 46-тыднёвай базы кубкаў з ручкамі. За апошні тыдзень акцыі Copa выраслі на 6% і цяпер прыкладна на 3% вышэй за кропку пакупкі 89.27, згодна з МаркетСміт аналізу.
Акцыі авіякампаній: Southwest Stock
Акцыі LUV адставалі ад акцый іншых авіякампаній, бо ў канцы 2022 года яна пацярпела ад збояў у рэйсах. Але акцыі Southwest пачалі расці. З 10 студзеня акцыі выраслі на 0.9%, знаходжанне супраціву на 50-дзённай слізгальнай сярэдняй.
Акцыі апусціліся ніжэй за 200-дзённую мяжу з 14 снежня. Патрэбныя рамонтныя работы, але скачок вышэй сярэдняга за 200 дзён можа даць магчымасць. Кампазітны рэйтынг акцый LUV складае 56. Рэйтынг адноснай трываласці складае 37, а рэйтынг прыбытку на акцыю - 78.
Ці купляюць акцыі авіякампаній прама зараз?
Рынак знаходзіцца ў пацверджаным узыходзячым трэндзе, але рэйтынгі IBD для акцый авіякампаній неадназначныя. Сезон прыбыткаў таксама ў самым разгары для авіякампаній, што дадае некаторую валацільнасць акцыям авіякампаній. Інвестары, якія жадаюць павялічыць рызыку, могуць актывізавацца, як толькі некаторыя акцыі авіякампаній увойдуць у зоны пакупкі. Але IBD раіць інвестарам шукаць акцыі з лепшымі рэйтынгамі і рэйтынгамі адноснай сілы, якія бліжэй да іх максімуму.
Дык ці варта купляць акцыі авіякампаній? Паколькі рынак знаходзіцца ў пацверджаным узыходзячым трэндзе, акцыі авіякампаній зараз нельга купляць.
Сачыце за Кітам Нортанам у Twitter @KitNorton для большага ахопу.
ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:
Лепшыя фонды купляюць у лідэра галіны № 1, блізкі да прарыву з ростам 364%
Атрымайце перавагу на фондавым рынку з IBD Digital
Фондавы рынак 2023: што рабіць пасля года «трымацца далей».
Запасы літыя 2023: картэль на гарызонце?
Акцыі Tesla ў 2023 годзе: што будзе рабіць EV Giant на сваіх двух мегамаркетах?
Крыніца: https://www.investors.com/news/airline-stocks-are-they-a-buy-right-now-or-are-they-grounded/?src=A00220&yptr=yahoo