Amazon кажа, што прыбытак можа знікнуць, і Apple сутыкнецца са «значнымі» сустрэчнымі ветрамі ў 4 квартале

Ключавыя вынас

• Amazon павялічыў даход на 15% у 3 квартале, але прагназуе, што яго прыбытак можа быць нулявым у 4 квартале.
• Apple таксама чакае падзення даходаў у 4 квартале, прычым сур'ёзны ўплыў будзе адчувацца з-за пастаяннага ўмацавання даляра ЗША.
• Негатыўны прагноз прывёў да далейшага распродажу акцый тэхналагічных кампаній, пры гэтым кошт акцый Amazon упаў на 20% у пазаўрочны час.
• Нягледзячы на ​​кароткатэрміновую валацільнасць, якая чакаецца, Big Tech застаецца прывабным доўгатэрміновым варыянтам для інвестараў, якія правільна размяркоўваюць свае сродкі.

Фондавы рынак вядомы як вядучы індыкатар агульнага здароўя эканомікі. Гэта таму, што, як правіла, калі публічная кампанія публікуе свае лічбы за мінулы квартал ці год, яны таксама даюць рэкамендацыі адносна таго, як будзе выглядаць наступны квартал ці год.

З-за гэтага цыкла паказчыкі цаны акцый кампаніі могуць здавацца крыху адарванымі ад яе фінансавых паказчыкаў.

Калі кампанія прагназуе прыбытак на акцыю ў 1 долар, а праз тры месяцы абвяшчае прыбытак на акцыю ў 1 долар, акцыі могуць не моцна рухацца. Гэтыя даходы могуць быць выдатным вынікам, але кошты акцый, як правіла, будуць вызначацца зыходзячы з чакання, што кампанія дасягне іх паказчыкаў.

І калі прагноз крыху пагаршаецца нават пасля станоўчага выніку, акцыі могуць рухацца ў адносінах да гэтага прагнозу больш, чым канкрэтныя лічбы.

Такім чынам мы апынуліся ў дзіўным свеце, дзе Amazon можа павялічыць даходы на 15% у параўнанні з мінулым годам, а потым убачыць падзенне коштаў іх акцый амаль на 20%. Або як у той самы дзень Apple можа абвясціць лічбы, якія ў асноўным цалкам адпавядаюць прагнозам, і ўбачыць рост коштаў на іх акцыі.

Фондавы рынак зараз асабліва адчувальны да прагнозаў, таму што ўсе працягваюць балбатаць аб рэцэсіі. Нягледзячы на ​​​​тое, што мы яшчэ не ўдзельнічаем у такім (афіцыйна), мы знаходзімся ў той кропцы, калі, калі гэта адбудзецца, кожны генеральны дырэктар і аналітык на Зямлі зможа заявіць, што яны "выклікалі гэта".

Нягледзячы на ​​​​гэта, калі б існавалі дзве кампаніі, якія маглі б даць найбольшую інфармацыю аб паводзінах спажыўцоў і іх чаканнях на будучы год, гэта былі б Amazon і Apple. Давайце паглядзім, як яны павялічыліся ў трэцім квартале, і прааналізуем паведамленні, якія варта ўзяць з іх прагнозаў.

Спампаваць Q.ai сёння для доступу да інвестыцыйных стратэгій на аснове AI. Калі вы дэпазіце $100, мы дадамо дадатковыя $100 на ваш рахунак.

Прагноз прыбытку Amazon паваліўся, але кошт акцый абваліўся

Гэта была гісторыя аб двух кварталах для анонсу Amazon, з дастаткова станоўчым вынікам для Q3, азмрочаным вельмі змрочным прагнозам для Q4.

Выручка за трэці квартал вырасла на 3% у параўнанні з гэтым перыядам мінулага года, і хаця большасць прадпрыемстваў палічылі б гэта сур'ёзнай перамогай, для Amazon гэта не залічвалася, паколькі яна крыху адставала ад чаканняў аналітыкаў. Канчатковы паказчык кампаніі за 15 квартал склаў 127.1 мільярда долараў супраць прагнозаў з 127.46 млрд $.

Даход Amazon Web Services адставаў ад мэты ў 20.5 мільярда долараў у параўнанні з прагнозам у 21.1 мільярда долараў, у той час як рэклама апярэдзіла чаканні і склала 9.55 мільярда долараў супраць 9.48 мільярда долараў.

Нягледзячы на ​​нязначнае зніжэнне агульнага даходу, прыбытак на акцыю зафіксаваў вялікі ўдар у 0.28 даляра супраць прагнозу ў 0.20 даляра.

Гэтыя лічбы самі па сабе амаль напэўна не апраўдваюць сур'ёзны распродаж, які прывёў да падзення акцый Amazon амаль на 20% за адну ноч, але гэта былі прагнозы, якія напалохалі (каламбур) рынкі.

Нягледзячы на ​​тое, што ў гэты час года мы ўсе настроены на нешта страшнае, відавочна, што гэта не распаўсюджваецца на інвестараў. Галоўны фінансавы дырэктар Amazon Брэйн Олсаўскі заявіў, што «гэта нязведаныя воды для многіх спажывецкіх бюджэтаў» і што яны, верагодна, убачаць значнае запаволенне расходаў.

Паколькі спажыўцы змагаюцца з працяглым высокім узроўнем інфляцыі і рэзкім ростам коштаў на энерганосьбіты, у банку патэнцыйна застаецца менш грошай на непатрэбныя тавары.

З пункту гледжання лічбаў, Amazon прагназавала, што даход у 4 квартале складзе ад 140 да 148 мільярдаў долараў, што значна ніжэй за папярэднія ацэнкі аналітыкаў, якія прагназавалі моцныя святочныя дні і канчатковыя лічбы ў раёне 155 мільярдаў долараў.

Што яшчэ горш, прыбытак ад гэтых продажаў можа ўпасці да 0 долараў, а Amazon прапануе дыяпазон ад нуля да 4 мільярдаў долараў супраць прагнозаў аналітыкаў у 5 мільярдаў долараў у 4 квартале.

Негатыўны прагноз прывёў да падзення акцый Amazon на 20% на рынках у нерабочы час, хоць яны крыху аднавіліся і знізіліся прыкладна на 13%.

Прагнозы Apple не такія страшныя, але ўсё ж асцярожныя

У той час як Amazon, здаецца, павярнуў цыферблат гібелі да 11, Apple вагаецца каля 7.5. Іх даход павялічыўся на 8% у параўнанні з гэтым часам мінулага года і дасягнуў 90.1 мільярда долараў супраць ацэнак у 88.9 мільярда долараў. Пакуль добрыя навіны.

Прыбытак на акцыю таксама вырас, павялічыўшыся на 4% і дасягнуўшы 1.29 даляра, што крыху вышэй за 1.27 даляра, прагназаваныя аналітыкамі.

Фінансавы дырэктар Лука Маэстры пракаментаваў значны ўплыў моцнага долара ЗША, прыпісаўшы ў выніку даходы кампаніі каля дзесяці працэнтных пунктаў. З ростам долара ЗША ў адносінах да большасці асноўных сусветных валют продажы айфонаў і даходы App Store з іншых частак свету, такіх як Вялікабрытанія і Еўропа, ператвараюцца ў меншую колькасць долараў ЗША, што ўплывае на прыбытак.

Маэстры таксама заявіў, што «агульны даход кампаніі ў параўнанні з мінулым годам знізіцца ў снежаньскім квартале ў параўнанні з вераснёўскім кварталам».

Гэта не вельмі добрая навіна, але гэта нашмат больш мяккае паведамленне, чым прагноз Amazon аб тым, што іх прыбытак у 4 квартале можа быць цалкам знішчаны.

У прыватнасці, чакаецца, што прыбытак ад Mac замарудзіцца з года ў год, збольшага з-за таго, што ў 4 квартале 2022 года не будзе абвешчана аб новай лінейцы Macbook. У мінулым годзе ў кастрычніку былі выпушчаны Macbook M1 Pro і M1 Max, якія лідзіравалі да высокай прадукцыйнасці падраздзялення Mac напярэдадні Каляд.

Хоць ходзяць чуткі аб тым, што новыя версіі гэтых Macbook будуць выпушчаныя да канца 2022 года, чакаецца, што гэта будуць простыя абнаўленні без змены дызайну, а не цалкам новыя машыны.

Сярэднія вынікі выклікалі прыглушаную рэакцыю на кошт акцый. Першапачаткова ён упаў на 5%, але скараціў усе гэтыя страты і павялічыўся амаль на 1% у пазаўрочны час.

Як інвестары могуць падысці да тэхналогій прама цяпер

За апошнія пару гадоў Big Tech быў улюбёнцам партфеляў большасці інвестараў. Былі рэкордныя цэны, рэкордныя прыбыткі і, здавалася б, бясконцыя крыніцы даходаў і росту. Цяпер усё змянілася. Хутчэй за ўсё, не назаўсёды, але інвестыцыі ў тэхналогіі - гэта ўжо не тое, што вы кідаеце дроцік у дошку і бачыце, як ваш партфель паляцеў на месяц.

Тэхналагічны сектар застаецца самым дынамічным у свеце і будзе працягваць заставацца рухавіком росту сусветнай эканомікі ў агляднай будучыні. З улікам сказанага, для атрымання прыбытку цяпер патрэбны больш дасканалы падыход.

На наш погляд, выкарыстанне штучнага інтэлекту - лепшы спосаб зрабіць гэта. Зараз занадта шмат дадзеных і інфармацыі, каб мы, людзі, маглі своечасова ацаніць і расшыфраваць усё гэта. Як і ў многіх аспектах нашага жыцця, мы можам выкарыстоўваць тэхналогіі, каб дапамагчы нам.

Мы выкарыстоўваем штучны інтэлект і машыннае навучанне для кіравання Інвестыцыйнымі наборамі для інвестараў, якія ў значнай ступені заснаваны на рынкавых сегментах або тэмах. Калі справа даходзіць да тэхналогій, мы маем сваё Новы тэхнічны набор, якая імкнецца інвеставаць у лепшыя ідэі ў галіне тэхналогій, штотыднёва аднаўляючы баланс.

Мы выкарыстоўваем штучны інтэлект для прагназавання прыбытковасці на бліжэйшы тыдзень па чатырох вертыкалях. Буйныя тэхналагічныя кампаніі, малыя тэхналагічныя кампаніі, тэхналагічныя ETF і крыптавалюты праз публічныя фонды. ШІ разглядае некалькі набораў даных, каб прагназаваць даходнасць і валацільнасць для кожнай з гэтых вертыкаляў, а затым аўтаматычна перабалансуе набор з мэтай дасягнення найлепшых даходаў з папраўкай на рызыку кожны тыдзень.

Таму што гэта а Камплект падмурка, інвестары таксама могуць дадаць Абарона партфоліо. Гэта яшчэ адзін узровень штучнага інтэлекту, які разглядае адчувальнасць партфеля да розных тыпаў рызык, такіх як працэнтная рызыка, нафтавая рызыка і агульны рынкавы рызыка. Маючы гэтую інфармацыю, ён аўтаматычна ўкараняе складаныя стратэгіі хэджавання, накіраваныя на зніжэнне агульнай валацільнасць партфеля.

Гэта падобна на тое, што ў вас у кішэні ёсць высокааплатны менеджэр хедж-фонду.

Спампаваць Q.ai сёння для доступу да інвестыцыйных стратэгій на аснове AI. Калі вы дэпазіце $100, мы дадамо дадатковыя $100 на ваш рахунак.