(Bloomberg) — Amazon.com Inc., другая па велічыні кампанія ў свеце па выручцы, прадала аблігацыі інвестыцыйнага ўзроўню на 8.25 мільярда долараў да таго, як патэнцыйнае павышэнне занепакоенасці інфляцыяй знізіць цягу інвестараў да доўгу з высокім рэйтынгам.
Найбольш чытаецца з Bloomberg
Інтэрнэт-рытэйлер быў адной з 11 кампаній на ажыўленым рынку аблігацый у аўторак перад чаканай валацільнасць. Старшыня Федэральнай рэзервовай сістэмы Джэром Паўэл выступіць у сераду, пасля чаго ў чацвер будуць прадстаўлены асноўныя дадзеныя па інфляцыі, а ў пятніцу - штомесячная справаздача аб занятасці ў ЗША.
Старэйшыя незабяспечаныя аблігацыі кампаніі прадаюцца пяццю часткамі, прычым самая доўгая — 10-гадовая каштоўная папера — дае 0.95 адсоткавага пункта ў параўнанні з казначэйскімі аблігацыямі, па словах чалавека, дасведчанага ў гэтым пытанні, які пажадаў не называць сябе, паколькі падрабязнасці з'яўляюцца прыватнымі. Першапачатковыя перамовы аб цэнах прадугледжвалі спрэд у 1.15 працэнтнага пункта і памер прапановы ў 7 мільярдаў долараў, сказаў чалавек, паказваючы, што аблігацыі прыцягваюць вялікі попыт інвестараў.
Даходы могуць быць выкарыстаны для пагашэння запазычанасці, а таксама для фінансавання набыцця і выкупу акцый, дадаў чалавек. У апошні раз Amazon прадавала аблігацыі ў красавіку, сабраўшы 12.75 мільярда долараў, што стала першай прапановай кампаніі прыблізна за год.
«Яго прапанова аблігацый з пяці траншаў, з першапачатковай цаной у дыяпазоне ад 45-115 базавых пунктаў у параўнанні з казначэйскімі аблігацыямі з тэрмінам пагашэння ад 2 да 10 гадоў, на нашу думку, з'яўляецца жорсткай для аналагаў па ўважлівых прычынах, уключаючы дамінуючы воблачны і рознічны бізнес кампаніі, 59 долараў. мільярдаў наяўных грошай і патэнцыял для далейшага паляпшэння яго крэдытнага профілю (A1/AA/AA-), - напісаў у аўторак аналітык Bloomberg Intelligence Роберт Шыфман.
Ён дадаў, што «з такой сумай грошай фінансаванне не патрабуецца, але гэта павялічвае працягласць і забяспечвае паступовую агнявую моц для магчымых дадатковых зліццяў і паглынанняў і большага выкупу акцый». Па словах Шыфмана, агульная запазычанасць Amazon цяпер перавышае 70 мільярдаў долараў.
Крэдытныя спрэды інвестыцыйнага ўзроўню ў цяперашні час складаюць 133 базісных пункта, што больш чым на 30 базісных пунктаў ніжэй за пік за год у 165. Кошт даўгавых абавязацельстваў таксама ўпаў пасля дасягнення максімуму ў кастрычніку і цяпер складае 5.36%.
Barclays Plc, Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. і Societe Generale кіруюць продажам аблігацый, сказаў чалавек.
(Абнаўленні, якія паказваюць, што аблігацыі былі прададзены)
Самы чытаны з Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/amazon-kicks-off-five-part-143918109.html