(Bloomberg) — Saudi Aramco Base Oil Co., нафтаперапрацоўчае падраздзяленне дзяржаўнага вытворцы нафты, вылучыла Citigroup і HSBC Holdings Plc для свайго першаснага публічнага размяшчэння акцый на саудаўскай фондавай біржы, якое можа прыцягнуць каля 1 мільярда долараў.
Найбольш чытаецца з Bloomberg
Кампанія, таксама вядомая як Luberef, плануе прадаць 50 мільёнаў акцый або амаль 30% акцый, гаворыцца ў заяве. Цана, па якой усе падпісчыкі на прапанову будуць купляць акцыі, будзе вызначана пасля перыяду збору кніг.
Кампанія наняла SNB Capital у якасці вядучага мэнэджэра, фінансавага кансультанта, букраннера, глабальнага каардынатара і андеррайтера. Ён таксама назваў Citigroup Saudi Arabia, HSBC Saudi Arabia і Morgan Stanley Saudi Arabia фінансавымі кансультантамі, букраннерамі, глабальнымі каардынатарамі і андеррайтерами.
Упраўленне рынку капіталу Саудаўскай Аравіі зацвердзіла план IPO Luberef на мінулым тыдні.
Нафтаперапрацоўчы бізнес, які працуе ў саудаўскіх прамысловых гарадах Джыда і Янбу, на 70% належыць Saudi Aramco, а астатняя частка належыць мясцовай прыватнай інвестыцыйнай кампаніі Jadwa Investment. Прапанова складаецца з продажу Jadwa сваіх акцый у Luberef, у той час як Saudi Aramco захоўвае сваю долю. Прапанова можа сабраць каля 1 мільярда долараў, паведамляла Bloomberg у чэрвені.
Багаты энергіяй Персідскі заліў стаў адной з кропак IPO у свеце ў гэтым годзе, на долю якога прыпадае амаль палова даходаў ад новых лістынгаў акцый у Еўропе, на Блізкім Усходзе і ў Афрыцы. У той час як продажы акцый у іншых месцах скараціліся на фоне агрэсіўнага павышэння працэнтных ставак, на Блізкім Усходзе рынкі выйгралі ад высокіх коштаў на нафту, і толькі ў Саудаўскай Аравіі ў гэтым годзе было праведзена рэкорднае 27 IPO, паводле дадзеных, сабраных Bloomberg.
Кампанія Jadwa набыла холдынг Luberef у 2007 годзе ў Exxon Mobil Corp. Exxon першапачаткова інвеставала ў нафтаперапрацоўчы завод у 1978 годзе.
Luberef кіруе двума вытворчымі прадпрыемствамі ў Янбу і Джыдзе на заходнім узбярэжжы Саудаўскай Аравіі. Ён вырабляе розныя базавыя алею і пабочныя прадукты, уключаючы асфальт, суднавы мазут і нафту. У асноўным яны прадаюцца на Блізкім Усходзе, у Паўночнай Афрыцы і Індыі. Ён таксама прадаецца ў Азіі, Амерыцы і Еўропе.
Патрабуйце Outlook
Чакаецца, што попыт на базавыя алеі ва ўсім свеце вырасце прыкладна на 5 мільёнаў метрычных тон у перыяд з 2022 па 2030 гады, гаворыцца ў заяве кампаніі. «Прагноз попыту на базавыя алею дадаткова падтрымліваецца моцнымі макрафундаментальнымі паказчыкамі ў Саудаўскай Аравіі і больш шырокім рэгіёне Блізкага Ўсходу, якія з'яўляюцца ключавымі канчатковымі рынкамі для Luberef».
«Luberef будзе працягваць засяроджвацца на дасягненні росту на ключавых канчатковых рынках, асабліва там, дзе дынаміка рынку прадстаўляе прывабныя перспектывы попыту», - сказаў Тарэк Алнуаім, прэзідэнт і галоўны выканаўчы дырэктар Luberef.
– Пры дапамозе Даны Крайчэ.
(Абнаўленні з заявай кампаніі з восьмага абзаца.)
Самы чытаны з Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/aramco-unit-hires-hsbc-citigroup-061844038.html