Па меры росту прыбытку мільярдэры прыватнага капіталу атрымліваюць велізарную зарплату

Самыя буйныя заробкі на Уол-стрыт збіраюцца не ў офісах Goldman Sachs або JPMorgan, а ў вярхах найбуйнейшых прыватных інвестыцыйных кампаній свету, дзе сотні мільёнаў долараў цякуць у выглядзе працэнтных выплат і бонусаў.

Blackstone, гігант коштам 881 мільярд долараў, заснаваны генеральным дырэктарам Стывенам Шварцманам у 1985 годзе, раскрыў у сваёй штогадовай справаздачы ў пятніцу ўвечары, што ён выплаціў 317 мільёнаў долараў у выглядзе працэнтаў і ўзнагароджання за прадукцыйнасць Шварцману, прэзідэнту Джонатану Грэю і Гамільтану Джэймсу, які сышоў у студзені з пасады выканаўчага намесніка. крэсла. Уключаючы 940 мільёнаў долараў дывідэндаў, агульная кампенсацыя Шварцмана ў мінулым годзе перавысіла 1.1 мільярда долараў.

Штогадовая справаздача KKR у панядзелак раніцай паказала тое ж самае. Новаспечаныя сугенеральныя дырэктары Джозэф Бэ і Скот Натал зарабілі больш чым па 55 мільёнаў долараў са свайго пулу працэнтаў і атрымалі бонусы ў памеры 24.7 мільёна долараў, а ўзнагароды за акцыі падштурхнулі іх заробак да больш чым 100 мільёнаў долараў. Летась заснавальнікі і сустаршыні Генры Крэвіс і Джордж Робертс атрымалі дадому па 66 мільёнаў долараў кожны ў выглядзе працэнтаў. Сума KKR у памеры 296 мільёнаў долараў у выглядзе кампенсацыі працэнтаў і бонусаў гэтым чатыром мужчынам у мінулым годзе амаль удвая перавысіла агульную суму ў 2020 годзе.

І Бэ, і Натал ужо зарабілі дастаткова акцый, каб каштаваць больш за 1 мільярд долараў да таго часу, як яны перанялі стырно кіравання ад Крэвіса і Робертса ў кастрычніку мінулага года, і кожны з іх атрымаў дадатковыя 1.15 мільёна акцый, якія цяпер каштуюць каля 70 мільёнаў долараў, што супадае з іх прасоўванне па службе, прычым 70% гэтай узнагароды надаецца неадкладна, а астатняя частка - у кастрычніку гэтага года.

У снежні яны абодва атрымалі пакеты з 7.5 мільёна акцый, якія могуць быць перададзены да канца 2026 года, калі яны застануцца ў фірме і акцыі KKR дасягнуць серыі мэтавых паказчыкаў, заснаваных на прадукцыйнасці, да 135.80 долараў за акцыю. Гэты план стымулявання будзе каштаваць дадаткова 1 мільярд долараў для іх абодвух, калі ўсе акцыі атрымаюць верхнюю мэтавую цану - KKR цяпер гандлюецца па 60 долараў за акцыю, што ў гэтым годзе знізілася на 18% пасля прыросту на 84% у 2020 годзе.

Такім пакетам заробкаў пазайздросцілі б генеральныя дырэктары найбуйнейшых банкаў Амерыкі. Дэвід Саламон з Goldman Sachs, Джэймі Дайман з JPMorgan і Джэймс Горман з Morgan Stanley атрымалі ў мінулым годзе агульную кампенсацыю каля 35 мільёнаў долараў.

Павелічэнне заработнай платы кіраўнікам у прыватных і альтэрнатыўных інвестыцыйных кампаніях адлюстроўвае рост індустрыі з большай колькасцю грошай, чым калі-небудзь раней. Чысты прыбытак Blackstone у мінулым годзе склаў 5.9 мільярда долараў у параўнанні з 1 мільярдам долараў у 2020 годзе, а цяпер кошт Schwarzman ацэньваецца ў 37.6 мільярда долараў пасля таго, як яго акцыі падвоіліся з пачатку 2021 года. Актывы KKR пад кіраваннем выраслі на 87% у 2021 годзе да 471 мільярда долараў, з 55% у сваім бізнэсе прыватнага капіталу і 45% у актывах публічнага рынку ў крэдытных фондах і партнёрствах з хедж-фондамі, якія фірма запусціла ў 2004 годзе і вырасла са 103 мільярдаў долараў у канцы 2020 года да 213.5 мільярдаў долараў у мінулым годзе.

Кампанія Carlyle Group, якая кіруе актывамі на 301 мільярд долараў, таксама пабачыла, што чысты прыбытак вырас з 348 мільёнаў долараў у 2020 годзе да 3 мільярдаў долараў у мінулым годзе, а гадавы прыбытак Apollo Global Management у 498 мільярдаў долараў вырас са 120 мільёнаў да 1.8 мільярда долараў. Ні адна з гэтых фірмаў пакуль не раскрыла, колькі яны заплацілі сваім вышэйшым кіраўнікам у мінулым годзе, але не дзіўна, што такія канкурэнты, як TPG, выйшлі на біржу ў студзені, каб пачаць дзяліцца здабычай.