(Bloomberg) — Другі раз за два тыдні банкіры з Уол-стрыт пакутуюць ад балючага напамінку аб тым, як хутка знікае апетыт да рызыкі з крэдытных рынкаў, калі продаж доўгу на 3.9 мільярда долараў для выкупу з пазыкай абрынуўся.
Найбольш чытаецца з Bloomberg
Група андеррайтеров на чале з Bank of America Corp. і Barclays Plc у чацвер адклікала прапанову пазыкі і аблігацый для тэлекамунікацыйнага правайдэра Brightspeed пасля таго, як з цяжкасцю прыцягнула попыт з боку інвестараў.
Здзелка, якая павінна была дапамагчы прафінансаваць куплю кампаніі Apollo Global Management Inc., стала апошняй буйной фінансавай кампаніяй набыцця, якая спатыкнулася. Банкі сутыкаюцца са значнымі стратамі на дзясяткі мільярдаў долараў у выглядзе выкупу запазычанасці, якую яны ўзялі на сябе абавязацельствы некалькі месяцаў таму і спрабуюць разгрузіць, якраз у той час, калі рост працэнтных ставак і страх перад глыбокай рэцэсіяй прымушаюць інвестараў уцякаць ад рызыкоўнай запазычанасці.
Толькі на мінулым тыдні асобная група крэдытораў на чале з Bank of America, Credit Suisse Group AG і Goldman Sachs Group Inc. выкрышталізавала страты ў памеры каля 600 мільёнаў долараў ад прыватнага здзелкі Citrix Systems Inc. і пагадзілася весці бухгалтарскі ўлік. 6.5 мільярда долараў доўгу, які яны не змаглі прадаць.
Падрабязней: Дэкрэт запазычанасці Citrix абвяшчае дзень расплаты на Уол-стрыт
Па падліках Bloomberg, паміж Citrix і Brightspeed чакаецца, што банкі прафінансуюць сваімі грашыма больш за 11 мільярдаў долараў доўгу па выкупе, які першапачаткова планавалася перадаць інвестарам. На гарызонце вымалёўваецца яшчэ больш, калі набліжаюцца да закрыцця дадатковыя набыцці, у тым ліку здзелкі па прыватным набыцці Nielsen Holdings Plc і Tenneco Inc.
Brightspeed - гэта новы брэнд для тэлекамунікацыйных і шырокапалосных актываў, якія кампанія Apollo пагадзілася набыць у Lumen Technologies Inc. у мінулым годзе. Чакалася, што прапанова запазычанасці будзе ўключаць пазыку на 2 мільярды долараў, непажаданыя аблігацыі на 1.9 мільярда долараў і дадатковы крэдыт на 1 мільярд долараў, які банкі ўжо планавалі ўтрымаць. Чакаецца, што набыццё будзе завершана 3 кастрычніка, згодна з дакументам.
Прадстаўнікі Apollo і Barclays адмовіліся ад каментароў. Прадстаўнікі Bank of America і Lumen не адказалі на просьбы аб каментарах.
Інвестары разглядалі транзакцыю Brightspeed як вялікую рызыку выканання збольшага таму, што кампанія плануе шматмільярдную стратэгію капіталаўкладанняў для пераходу ад медных да валаконна-аптычных сетак.
Падрабязней: банкі з усіх сіл шукаюць попыт на запазычанасць Apollo Brightspeed LBO
Кошт запазычанняў для атрымання больш рызыкоўных крэдытаў рэзка павялічыўся ў апошнія месяцы, пры гэтым амерыканскія смеццевыя аблігацыі цяпер прыносяць каля 9.57%, паводле індэксных дадзеных Bloomberg. Гэта ўсё яшчэ ніжэй за 11.7%, дасягнуты ў пачатку пандэміі.
Самы чытаны з Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/banks-dealt-fresh-blow-collapse-213228611.html