Акцыі Barclays патаннелі на 8% па меры падзення прыбытку за ўвесь год

Банкі FTSE 100 абваліліся ў сераду на чале з Barclays, які апублікаваў лічбы таргоў за 2022 год, горшыя за чаканыя.

У сярэдзіне тыдня кошт акцый Barclays упаў на 8% да 172 пенсаў за акцыю. Тым часам Лойдс

і NatWest GroupNWG
абодва знізіліся прыкладна на 2% ад закрыцця ў аўторак.

Barclays заявіла, што прыбытак да выплаты падаткаў у 14 годзе знізіўся на 2022% і склаў больш за 7 мільярдаў фунтаў стэрлінгаў. Гэта адбылося дзякуючы вялізным выдаткам на абясцэненне пазыкі і выдаткам на судовыя разгляды, назапашаным у гэты перыяд.

Плата за пазыку, судовыя выдаткі ўзважваюць

Больш высокія працэнтныя стаўкі прывялі да росту даходаў банка ў мінулым годзе. Даходы выраслі на 14% і склалі 25 мільярдаў фунтаў стэрлінгаў, дзякуючы моцнаму падраздзяленню Consumer, Cards and Payments, дзе прыбытак вырас на 35% у гадавым вылічэнні да 4.5 мільярда фунтаў стэрлінгаў.

Павышэнне ставак Банка Англіі прывяло да таго, што чыстая працэнтная маржа Barclays (NIM) — інструмент, які выкарыстоўваецца для вымярэння розніцы паміж чыстым працэнтным прыбыткам, які банк атрымлівае ад сваёй крэдытнай дзейнасці, і працэнтамі, якія ён выплачвае ўкладчыкам, вырасла да 2.86% у мінулым годзе з 2.52 % раней.

Тым не менш, дадатковыя 498 мільёнаў фунтаў стэрлінгаў у сувязі з абясцэненнем крэдыту ў чацвёртым квартале дапамаглі знізіць прыбытак Barclays у 2022 годзе. Гэта прывяло да таго, што агульны аб'ём праблемных крэдытаў за ўвесь год склаў 1.2 мільярда фунтаў стэрлінгаў, значнае адхіленне ад 653 мільёнаў фунтаў стэрлінгаў, вызваленых са сваіх капітальных рэзерваў. у 2021 годзе.

У мінулым годзе банк FTSE 100 таксама пацярпеў ад судовых працэсаў і абвінавачанняў у паводзінах на суму 1.6 мільярда фунтаў стэрлінгаў. Гэта датычылася таго, што ў пачатку 15.2 года банк прадаў структураваныя амерыканскія капіталы на 2022 мільярда долараў больш, чым было дазволена.

«Выканана моцна»

Каментуючы вынікі, выканаўчы дырэктар Barclays сказаў, што банк «выкананы моцна" у 2022 г. Ён папярэдзіў, што «мы асцярожна ставімся да глабальных эканамічных умоў, але па-ранейшаму бачым магчымасці для росту нашага бізнесу да 2023 года."

Банк павялічыў гадавы дывідэнд за мінулы год да 7.25 пенса на акцыю ў параўнанні з 6 пенсамі ў 2021 годзе. Ён таксама абвясціў аб запуску новай праграмы выкупу акцый на суму 500 мільёнаў фунтаў стэрлінгаў, у выніку чаго агульны выкуп за 2022 год вырас да 1 мільярда фунтаў стэрлінгаў.

Гэта адбылося нягледзячы на ​​тое, што каэфіцыент капіталу Barclays CET1 знізіўся да 13.9% у мінулым годзе з 15.1% у 2021 годзе.

Перспектыва 2023 года

На 2023 год банк прагназаваў, што яго чыстая маржа перавысіць 3.2%. Ён сказаў, што яго "дыверсіфікаваныя патокі даходаў працягваюць пазіцыянаваць групу добра для бягучага эканамічнага і рынкавага асяроддзя, уключаючы больш высокія працэнтныя стаўкі».

Тым не менш, Barclays дадаў, што стаўка страт па крэдытах (LLR) можа падвоіцца ў гэтым годзе з улікам цяперашніх макраэканамічных умоў. Ён прагназаваў дыяпазон ад 50 да 60 базавых пунктаў у 2023 годзе супраць 30 базавых пунктаў у 2022 годзе.

У той жа час каэфіцыент CET1 Barclays павінен вагацца ў межах ад 13% да 14%.

“Горкае расчараванне”

Сафі Лунд-Ейтс, аналітык Hargreaves Lansdown, пракаментавала, што «Barclays горка расчаравала рынак сваімі лічбамі за ўвесь год».

Яна сказала, што з фінансавага пункту гледжання банк «больш чым здольны перанесці» судовыя выдаткі ў ЗША. Але яна дадала, што «больш шырокія цяжкасці ўзнікаюць з-за шкоды рэпутацыі» і што «дапушчальнасць падобнай памылкі зараз вельмі малая».

Лунд-Йейтс адзначыў, што больш нізкія зборы ад інвестыцыйна-банкаўскага бізнесу і больш высокія выдаткі на абясцэненне таксама выклікаюць сёння бізнес.

Яна дадала, што «ў кароткатэрміновай перспектыве рынак трэба больш пераканаць, што ён на правільным шляху». Хаця яна працягнула, што павышэнне працэнтных ставак павінна прынесці карысць банку на працягу некаторага часу, у той час як яго «разнастайныя патокі даходаў» паляпшаюць яго доўгатэрміновыя перспектывы ў параўнанні з канкурэнтамі.