Bausch + Lomb, другое па велічыні IPO за год, публічны дэбют

памер тэксту

Кампанія па догляду за вачыма

Баўш + Ломб

і біятэхналагічныя

ПепГен

пачалі сваё жыццё як дзяржаўныя кампаніі ў пятніцу. 

Дзве кампаніі адкрыліся ў павольны час для новых выпускаў. Інфляцыя, шырокая валацільнасць рынку і вайна ва Украіне прывялі да таго, што IPO амаль спыніліся ў 2022 годзе. Па дадзеных Dealogic, усяго 39 фірмаў выйшлі на біржу, выкарыстоўваючы традыцыйныя прапановы, сабралі 6 мільярды долараў. Для параўнання, 4 прадпрыемстваў сабралі 140 мільярда долараў за аналагічны перыяд 56.6 года. 

PepGen (цікер: PEPG) быў першым, хто пачаў гандляваць. Акцыі стартавалі па цане 15.60 долара і закрыліся на 12.89 долара, што на 7.4%.

Дэбют адбыўся пасля таго, як біятэхналогія павялічыла памер прапановы на 25% да 9 мільёнаў акцый, які каштаваў 12 долараў, ніжэй за 13-15 долараў за акцыю. BofA Securities,

Каштоўныя паперы SVB
,
і

Стыфель

з'яўляюцца вядучымі андеррайтерами па здзелцы. 

PepGen імкнецца лячыць цяжкія нервова-цягліцавыя і неўралагічныя захворванні.

Акцыі Bausch + Lomb (BLCO) выраслі больш чым на 11% да 20 долараў. 

Позна ў чацвер кампанія сабрала 630 мільёнаў долараў пасля продажу 35 мільёнаў акцый па 18 даляраў, ніжэй за чаканы дыяпазон ад 21 да 24 долараў.

Morgan Stanley

і

Goldman Sachs

з'яўляюцца вядучымі андеррайтерами на IPO. Прапанову Bausch + Lomb з 630 мільёнамі долараў займае другое па велічыні IPO у гэтым годзе, пасля прапановы ў 1 мільярд долараў ад прыватнай інвестыцыйнай кампаніі TPG (TPG), якая была зарэгістраваная ў студзені. 

Пры 20 доларах ацэнка Bausch + Lomb складае 7 мільярдаў долараў.

Bausch + Lomb - вядучы пастаўшчык кантактных лінзаў. Ён таксама забяспечвае сродкі па догляду за лінзамі, а таксама кроплі і вітаміны для вачэй. Гэта адзін з двух прадпрыемстваў, якія мацярынская кампанія Bausch Health (BHC) адкрывае для скарачэння доўгу ў 22.9 мільярда долараў. Іншы - кампанія па догляду за скурай Solta Medical, якая падаў заяву на IPO, але яшчэ не ўсталяваў умовы. 

Bausch + Lomb не прапаноўваў акцыі на сваім IPO і не будзе атрымліваць выручку ад продажу акцый. Бацька прадае ўсе 35 мільёнаў акцый, прапанаваных на IPO Bausch + Lomb. Доля Bausch Health можа знізіцца да 88.5%, калі андеррайтеры скарыстаюцца опцыяй агульнай стаўкі, сказана ў праспекце.

Bausch Health — гэта былая кампанія Valeant Pharmaceuticals International, якая ў 2020 г заплаціў 45 мільёнаў долараў у Камісію па каштоўных паперах і біржам для ўрэгулявання прэтэнзій аб неналежным прызнанні даходаў і ўвядзення ў зман інфармацыі ў дакументах SEC і прэзентацыях прыбыткаў. Валеант набыў Bausch + Lomb у 2013 годзе на амаль 9 мільярдаў даляраў.

Пішыце Луізе Белтран па адрасе [электронная пошта абаронена]