Prime Infra мільярдэра Энрыке Разона прыцягне да 518 мільёнаў долараў ад IPO на Філіпінах

Прэм'ер-інфраструктурная сталіца— пад кантролем мільярдэра Энрыке Разон-малодшы— збірае 28.2 мільярда песа (518 мільёнаў долараў) у рамках першаснага публічнага размяшчэння акцый на Філіпінскай фондавай біржы ў кастрычніку для фінансавання інвестыцый у аднаўляльныя крыніцы энергіі і водазабеспячэнне.

Кампанія плануе прадаць да 1.94 мільярда акцый (уключаючы магчымасць выдзялення да 175.6 мільёна акцый) па максімальнай цане 14.60 песа за кожную, гаворыцца ў праспекце IPO, які яна прадставіла Камісіі па каштоўных паперах і біржам у аўторак.

IPO, якім займаецца CLSA як глабальны каардынатар і букраннер, а таксама BDO Capital і BPI Capital як айчынныя андеррайтеры, адбываецца ў той момант, калі Prime Infra павялічвае інвестыцыі ў аднаўляльныя крыніцы энергіі і водазабеспячэнне.

Prime Infra абвясціла раней у гэтым месяцы плануе пабудаваць самую вялікую ў свеце сонечную ферму у партнёрстве з кампаніяй Solar Philippines, якую заснаваў бізнесмен Леандра Левіст, а Forbes 30 Выпускнік да 30—і ў той жа час набыць кантрольны пакет акцый газавага праекта Малампая у Заходне-Філіпінскім моры ад магната Дэніса Уя з Даваа.

Кампанія прыступіць да першага продажу акцый, калі настроі на рынку будуць спрыяльнымі, сказаў Разон Bloomberg, які раней паведамляў аб планах IPO. Апошнія ўнутраныя лістынгі сутыкнуліся з цяжкасцямі на фоне росту інфляцыйнага ціску і рэзкага росту працэнтных ставак. Пастаўшчык мяса North Star Meat Merchants адклаў IPO з-за нестабільнасці рынку, у той час як акцыі Vista REIT кантралююцца мільярдэрам Разона Мануэль Вільяр— паслізнуўся ў першы гандлёвы дзень на мінулым тыдні нават пасля таго, як камерцыйны арэндадаўца знізіў памер і цану прапановы.

Акрамя сонечнай энергіі, у апошнія гады Razon праз Prime Infra інвестуе ў гідраэлектрастанцыі і водаканалы. У чэрвені 2021 года Trident Water, даччыная кампанія яго арыентаванай на інфраструктуру Prime Strategic Holdings, узяла пад кантроль водаканала Manila Water ад Ayala Corp. Razon таксама з'яўляецца кантрольным акцыянерам сусветнага партовага гіганта International Container Terminal Services Inc. і аператара Bloomberry Resorts курорта і казіно Solaire у Маніле. Паводле звестак, чысты кошт Razon складае 5.7 мільярда долараў Forbes' дадзеныя ў рэжыме рэальнага часу.