Інвестары, якія шукаюць дапамогі, якая б бяспечна кіравала імі ў цяперашнім небяспечным ландшафте фондавага рынку, могуць паступіць горш, чым паслухаць, што кажа мільярдэр Кен Фішэр.
Заснавальнік Fisher Investments заснаваў сваю незалежную фірму па кіраванні грашыма з 250 доларамі ў 1979 годзе, цяпер гэта прадпрыемства з капіталам больш за 197 мільярдаў долараў, у той час як уласны капітал Фішэра перавышае 5 мільярдаў долараў.
Такім чынам, для тых, хто перажывае з-за няўмольнага мядзведзя ў 2022 годзе, Фішэр дае вельмі простую параду: «Рэчы, якія больш за ўсё падаюць на мядзведжым рынку, калі вы пераходзіце на іншы бок і падымаецеся з іншага боку V, кожны раз, калі гэта, як правіла, адскокваюць найбольш рана. Такім чынам, вось чаму цярпенне - гэта годнасць ... Калі вы станеце цярплівым, вы станеце каштаваць больш грошай ".
Звярнуўшыся да Фішэра за натхненнем, мы ўважліва разгледзелі дзве акцыі, па якіх мільярдэр зрабіў крокі ў апошні час. Выкарыстоўваючы База дадзеных TipRanks каб даведацца, што можа сказаць супольнасць аналітыкаў, мы даведаліся, што кожны тыкер мае кансенсус-рэйтынг «Моцная купля» ад супольнасці аналітыкаў. Давайце паглядзім, чаму яны лічацца добрым інвестыцыйным выбарам прама цяпер.
Тэхналогія Marvell (МРВЛ)
Першая акцыя, падтрыманая Fisher, якую мы разгледзім, - гэта моцная кампанія чып-індустрыі. Marvell з'яўляецца вытворцам паўправаднікоў і звязаных з імі тэхналогій. Спецыяліст па інтэгральных схемах абслугоўвае шырокі спектр рынкаў ад цэнтраў апрацоўкі дадзеных да аўтамабільнай прамысловасці, карпаратыўных сетак да воблака і аператарскай інфраструктуры, сярод іншага. Пасля розных набыццяў асноўная крыніца даходу кампаніі перамясцілася з сектара спажывецкай электронікі ў інфраструктуру перадачы дадзеных (цэнтры апрацоўкі дадзеных, прамысловая, аўтамабільная і мабільная сеткі).
Між тым, даходы і даходы Marvell рухаліся ў адным кірунку - уверх. І хаця праблемы з ланцужкамі паставак адчувалі сваю прысутнасць, Marvell усё ж удалося апраўдаць чаканні Уол-стрыт.
Кампанія апублікуе свой трэці фінансавы квартал 1 снежня, але тым часам мы можам атрымаць добрае адчуванне сітуацыі ў кампаніі, азірнуўшыся на лічбы F2Q22. У прыватнасці, выручка вырасла на 41% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года і склала 1.52 мільярда долараў, што адпавядала чаканням Стрыта, у той час як кампанія паказала карэкт. Прыбытак на акцыю складае 0.57 даляра, што на 0.01 даляра вышэй кансэнсуснай ацэнкі 0.56 даляра.
Тым не менш, спасылаючыся на збоі ў ланцужку паставак, для FQ3 кампанія чакае выручку ў памеры 1.56 мільярда долараў, не дасягнуўшы 1.58 мільярда долараў, якія чакалі аналітыкі, у той час як для рэзультату прагноз прадугледжвае карэкціроўку. Прыбытак на акцыю ў сярэдзіне склаў 0.59 даляра, што ніжэй кансенсусу на ўзроўні 0.61 даляра.
У цэлым Marvell не змагла супрацьстаяць мядзведжым рынкавым сілам, і ў гэтым годзе акцыі ўпалі прыкладна на 50%.
Відавочна, Фішэр лічыць, што яны ўяўляюць выдатную каштоўнасць. У трэцім квартале ён значна павялічыў сваю долю і купіў 3 11,133,134 478 акцыі MRVL, кошт якіх цяпер перавышае XNUMX мільёнаў долараў.
Паўтараючы аптымістычную пазіцыю Фішэра, Credit Suisse Крыс Каса бачыць шмат што падабаецца ў кампаніі чыпаў.
«Наш больш доўгатэрміновы спрыяльны погляд на MRVL абумоўлены колькасцю спецыфічных для кампаніі фактараў, на якія прыпадае значна больш за палову чаканага росту даходаў Street да 23 CY», — растлумачыў 5-зоркавы аналітык. «Гэтыя драйверы ўключаюць у сябе гіпермаштабны паўкарыстальніцкі крэмній, былы бізнес Inphi, аўтамабільны Ethernet, бізнес камутатараў Innovium і працяг разгортвання 5G. Мы чакаем, што рост ва ўсіх гэтых галінах будзе значна менш залежаць ад канчатковых рынкаў і будзе абараняць ад запаволення рынку. Акрамя таго, выдаткі хмарных аператараў захаваліся лепш, чым мы маглі б падумаць, улічваючы сціск выдаткаў на рэкламу».
Пацвярджаючы свае каментарыі, Caso ацэньвае акцыі MRVL як лепшыя паказчыкі (г.зн. купля), у той час як яго мэтавая цана ў 56 долараў дае месца для 12-месячнага росту на 28%. (Каб паглядзець паслужны спіс Caso, Клікніце тут)
Яго калегі пагаджаюцца – амаль аднагалосна. У той час як адзін аналітык выступае за адмову ад гэтага, усе 11 іншых аглядаў павінны купляць, што забяспечвае кансенсус-рэйтынг акцый Strong Buy. Сярэдняя мэта больш аптымістычная, чым дазволіць Caso; пры 61.67 даляра, гэтая лічба паказвае, што акцыі вырастуць на ~42% у наступным годзе. (Глядзіце прагноз запасаў MRVL на TipRanks)
Charles Schwab (SCHW)
Ад індустрыі чыпаў, давайце цяпер пяройдзем да зусім іншага сегмента для наступнага выбару Фішэра – да сектара фінансавых паслуг. Чарльз Шваб як лідэр у сферы інвестыцыйных паслуг, які дапамагае рознічным і інстытуцыйным кліентам інвеставаць на рынках капіталу разумным і эфектыўным спосабам. Яго паслугі вар'іруюцца ад банкаўскіх паслуг і брокерскіх паслуг па каштоўных паперах да кіравання багаццем і актывамі, апекі і фінансавых кансультацыйных паслуг. Маючы каля $7 трыльёнаў кліенцкіх актываў, кампанія з'яўляецца 7-й па велічыні банкаўскай кампаніяй ЗША.
Частка спосабу працы Schwab заключаецца ў тым, каб сабраць як мага больш дэпазітаў і наяўных грошай і інвеставаць іх так, каб атрымаць працэнты. Гэта асабліва карысна для цяперашняга клімату, у якім працэнтныя стаўкі растуць, і дапамагло кампаніі добра працаваць ва ўмовах дэпрэсіі ў 2022 годзе.
У апошняй квартальнай справаздачы за 3 квартал 22 г. выручка вырасла на 20% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года і склала 5.5 мільярда долараў, апярэдзіўшы заяву Street на 80 мільёнаў долараў. Кампанія атрымала рэкордныя 2 мільярды долараў чыстага прыбытку ў параўнанні з 1.5 мільярдамі долараў за той жа перыяд годам раней. У выніку прысл. Прыбытак на акцыю складае $1.10, што перавышае прагноз Стрыта ў $1.05.
Не жадаючы ўпусціць выдатную магчымасць, Фішэр націснуў на курок 15,433,332 1.26 XNUMX акцый, даючы свайму фонду новую пазіцыю ў SCHW. Гледзячы на кошт новага холдынгу, ён складае амаль XNUMX мільярда долараў.
У той час як JP Morgan's Кен Уортынгтан адзначае, што ацэнка акцый нятанная, ён лічыць, што для гэтага ёсць важкія прычыны.
«Мы лічым, што Schwab з'яўляецца добра кіраванай і высока цэніцца кампаніяй, якая гандлюе з прэміяй у параўнанні з аналагамі на аснове вядучага ў галіны брэнда рознічных фінансавых паслуг», — выказаў меркаванне Уортынгтан. «Мы разглядаем Schwab як кампанію, якая развіваецца, з мноствам ініцыятыў, накіраваных як на паступовы арганічны рост, так і на больш высокую стаўку камісій. Мы бачым, што Schwab выйграе ад актыўнай рознічнай гандлёвай базы, якая павінна кіраваць будучым пакаленнем кліентаў-інвестараў Schwab».
З гэтай мэтай Уортынгтан ацэньвае SCHW як "Залішнюю вагу" (г.зн. "Купіць"), у той час як яго сярэдняя мэта ў 102 долары мяркуе, што праз год інвестары будуць атрымліваць прыбытак у памеры ~26% у год. (Каб паглядзець паслужны спіс Уортынгтана, Клікніце тут)
Гледзячы на разбіўку кансенсусу, з 9 пакупкамі супраць 3 утрыманняў, аналітыкі лічаць, што гэтыя акцыі з'яўляюцца моцнымі пакупкамі. Пры 92.9 долара сярэдняя мэта прадугледжвае павышэнне курсу акцый за 12 месяцаў на ~15%. (Глядзіце прагноз акцый SCHW на TipRanks)
Каб знайсці добрыя ідэі для гандлю акцыямі па прывабнай ацэнцы, наведайце TipRanks ' Лепшыя акцыі для куплі, нядаўна запушчаны інструмент, які аб'ядноўвае ўсе ўяўленні пра капітал TipRanks.
Адмова ад адказнасці: Меркаванні, выказаныя ў гэтым артыкуле, выключна выказваюцца аналітыкам. Змест прызначаны для выкарыстання толькі ў інфармацыйных мэтах. Вельмі важна зрабіць уласны аналіз, перш чым рабіць інвестыцыі.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/patience-pays-off-billionaire-ken-144825590.html