Нягледзячы на тое, што мінулы год не быў асабліва добрым для інвестараў у акцыі, па меншай меры адзін мужчына скончыў яго з усмешкай. Кен Грыфін, мільярдэр, заснавальнік хедж-фонду Citadel, не проста апярэдзіў рынкі ў мінулым годзе – яму ўдалося перасягнуць іх з перавагай у 16 мільярдаў долараў. Гэта быў самы высокі гадавы прыбытак, які калі-небудзь бачыў хедж-фонд Уол-стрыт, і адлюстроўваў 38% прыбытку, атрыманага флагманскім фондам Citadel.
Цяпер мы ўсе ведаем, што мінулыя паказчыкі не з'яўляюцца гарантыяй будучых прыбыткаў, але хацець ісці за пераможцам уласціва чалавеку, і поспех Грыфіна на сапраўды мядзведжым рынку паставіў яго на галаву вышэй за звычайнае.
Апошнія нарматыўныя дакументы паказваюць, што Грыфін моцна перайшоў да высокапрыбытковых акцыі дывідэндаў, традыцыйная абарончая гульня фондавага рынку.
Выкарыстоўваючы базу дадзеных TipRanks, мы сабралі падрабязную інфармацыю аб двух кроках Грыфіна, абедзве акцыі з рэйтынгам пакупкі і дывідэнтных прыбытковасцю больш за 6%. Мы можам звярнуцца да аналітыкаў Уол-стрыт, каб даведацца, што яшчэ магло прыцягнуць увагу Грыфіна да гэтых акцый. Давайце прыгледзімся бліжэй.
New York Community Bancorp (NYCB)
Мы пачнем з New York Community Bancorp, буйнога імя ў банкаўскай індустрыі. NYCB нядаўна набыў Flagstar Bank і зараз з'яўляецца адным з найбуйнейшых рэгіянальных банкаў у ЗША. Банк прапануе рознічным і камерцыйным кліентам поўны спектр паслуг, уключаючы афармленне іпатэчных крэдытаў і абслугоўванне.
Кампанія абвясціла аб выніках за 4 квартал 22 г. і за ўвесь год 31 студзеня і ўбачыла неадкладны станоўчы ўплыў на свае акцыі. Фінансавы рэліз паказаў ніжнюю лінію ў 30 цэнтаў на разводненую акцыю за 4 квартал, сапраўды такі ж вынік, як і годам раней, але значна вышэй за чаканыя 20 цэнтаў. Прыбытак на акцыю за ўвесь год склаў 1.26 даляра на акцыю ў параўнанні з 1.20 даляра ў 2021 годзе.
На балансе банк меў 90.1 мільярда долараў актываў у параўнанні з 63 мільярдамі долараў на канец 4 квартала 21 года. Агульная сума ўключала 25.8 мільярда долараў актываў, назапашаных падчас набыцця Flagstar.
Таксама ў студзені NYCB абвясціла аб наступнай выплате дывідэндаў 16 лютага. Выплата ў памеры 17 цэнтаў на звычайную акцыю ў гадавым вылічэнні складае 68 цэнтаў і дае прыбытковасць 7.1%. Кампанія трымае дывідэнды на ўзроўні 17 цэнтаў на акцыю з 2016 года і мае гісторыю выплат з 1994 года.
Кен Грыфін відавочна разглядае гэтую банкаўскую карпарацыю як разумную інвестыцыю, паколькі яго нядаўнія дакументы за 4 квартал паказваюць, што ён набыў вялікія грошы. Фактычна Грыфін пашырыў сваю існуючую пазіцыю ў NYCB больш чым на 12.4 мільёна акцый - або на каласальныя 13,215 119%. Яго доля ў кампаніі цяпер каштуе больш за XNUMX мільёнаў долараў.
Грыфін - не адзіны, хто расце на гэтых акцыях. Асвятляючы NYCB для РБК, 5-зоркавы аналітык Джон Арфстром займае аптымістычную пазіцыю, пішучы: «Мы лічым асноўныя тэндэнцыі спрыяльнымі з моцным арганічным ростам крэдытаў і дэпазітаў, большым, чым чакалася, павелічэннем маржы і стабільнай крэдытнай якасцю. Акрамя таго, кампанія абвясціла пра істотную рэструктурызацыю іпатэчнага бізнесу Flagstar, якая павінна дапамагчы з часам палепшыць базу выдаткаў і эфектыўнасць. У цэлым мы лічым, што прагноз разумны, хоць і залежыць ад паспяховага выканання мерапрыемстваў па інтэграцыі і рэструктурызацыі Flagstar».
Забягаючы наперад, Arfstrom устанаўлівае рэйтынг "Абганяць" (г.зн. "Купіць") для акцый NYCB разам з мэтавай цаной у 12 долараў. Зыходзячы з бягучай дывідэнтнай прыбытковасці і чаканага павышэння кошту, акцыі маюць ~33% патэнцыйнага профілю агульнай прыбытковасці. (Каб паглядзець паслужны спіс Арфстрома, Клікніце тут)
Аглядаючы больш шырокую карціну, мы выявілі, што 11 аналітыкаў нядаўна выказалі сваё меркаванне аб NYCB; іх агляды ўключаюць 5 для пакупкі і 6 для ўтрымання для кансенсус-рэйтынгу «Умераная пакупка». (Глядзі Прагноз акцый NYCB)
Кампанія Newell Brands Inc. (NWL)
Ад банкаўскай справы мы пяройдзем да спажывецкіх тавараў. Newell Brands можа быць вам незнаёмым імем, але амаль упэўнена, што вы карысталіся прадуктамі кампаніі. Newell з'яўляецца вытворцам і дыстрыбутарам такіх вядомых брэндаў, як ручкі Paper Mate і Parker, нажы X-Acto, маркеты Sharpie, кантэйнеры Rubbermaid, калыскі Baby Jogger і нават Mr. Coffee.
Нягледзячы на тое, што Newell мае свае рукі ў розных аспектах паўсядзённага жыцця, ён падвяргаўся інфляцыйнаму ціску на працягу апошняга года. Па меры росту коштаў спажыўцы пачалі скарачаць непатрэбныя тавары - у той жа час такія кампаніі, як Newell, таксама сутыкнуліся з ціскам у сваіх закупачных офісах, паколькі кошт сыравіны вырас.
Вынікам, паводле нядаўна апублікаваных кампаніяй вынікаў за 4 квартал 22 г., стала зніжэнне продажаў у параўнанні з мінулым годам. Квартальны аб'ём продажаў знізіўся на 18.5% да 2.3 мільярда долараў; асноўныя продажы знізіліся на 9.4%. Кампанія таксама заўважыла зніжэнне прыбытку на акцыю па не-GAAP з 53 цэнтаў у 3 квартале да ўсяго 16 цэнтаў у 4 квартале. Аднак прыбытак на акцыю за 4 квартал сапраўды перасягнуў чаканні з вялікім адрывам; аналітыкі чакалі ўсяго 11 цэнтаў за акцыю.
У той жа час Newell захаваў сваю вельмі надзейную выплату дывідэндаў. У гэтым месяцы кампанія абвясціла наступны плацёж 15 сакавіка ў памеры 23 цэнтаў за звычайную акцыю. Ньюэлл трымае дывідэнды на гэтым узроўні з 2017 года, і гадавая выплата ў памеры 92 цэнтаў цяпер прыносіць 6.1% - прыкладна ў тры разы больш, чым сярэдняя дывідэнтная даходнасць сярод кампаній, каціруемых на S&P.
Відавочна, што Кен Грыфін убачыў нешта вартае ў Newell Brands; у яго была адкрытая пазіцыя па акцыях, і ён загрузіў яшчэ 2,285,158 4 300 акцый у 45 квартале. Гэта павялічыла яго ўладанні NWL больш чым на XNUMX% і дало яму больш за XNUMX мільёнаў долараў долі ў кампаніі.
Грыфін тут не адзіны бык. У сваім асвятленні гэтай кампаніі спажывецкіх тавараў аналітык JP Morgan Андрэа Тэйшэйра бачыць, што яна расчышчае шлях наперад.
«Мы застаемся пазітыўнымі ў доўгатэрміновай перспектыве, паколькі мы лічым, што пасля 1 паўгоддзя 23 г. (з паслядоўным прагрэсам у 2 кв. 23 г.) кампанія пачне паказваць перавагі рэструктурызацыі (праект OVID і праект Phoenix, прадстаўленыя яшчэ ў студзені - гл. нашу нататку), якая разам нядаўняя перастаноўка кіраўніцтва, абвешчаная ў снежні, дазволіць лепш выканаць гэтую дарожную карту. Трэба прызнаць, што кампанія адчувае большы ціск, чым першапачаткова чакалася, у некаторых больш дыскрэцыйных катэгорыях або тых, хто больш схільны спажыўцам з нізкім узроўнем даходу (напрыклад, дробная бытавая тэхніка, духмяныя рэчывы для дома), але мы чакаем, што ў другой палове 2 г. большая частка слабіны ўзнікне ў іншых месцах. (Напрыклад, камерцыйныя рашэнні і распродажы ў навучанні і развіцці)», - выказаў меркаванне Тэйшэйра.
«Хоць інвестары могуць проста «пачакаць і паглядзець», улічваючы нявызначанасць адносна траекторыі спажыўца адсюль, мы лічым, што цяперашняя ацэнка занадта танная, каб яе ігнараваць», - рэзюмаваў аналітык.
На думку Тэйшэйры, магчымасці Ньюэла вартыя рэйтынгу «Залішняя вага» (г.зн. «Купіць»), а яе мэтавая цана ў 18 долараў сведчыць аб тым, што ў будучым годзе ў яе ёсць магчымасць падаражэць акцыі на 18%. (Каб паглядзець паслужны спіс Тэйшэйры, Клікніце тут)
У цэлым у Newell Brands ёсць 9 апошніх аглядаў ад аналітыкаў з Уол-стрыт, і гэтыя агляды падзелены на 4 на "Купіць" або "Утрымаць" і 1 на "Прадаць" - усе яны складаюць кансенсус-рэйтынг "Умераная купля". (Глядзі Прагноз акцый NWL)
Каб знайсці добрыя ідэі для гандлю акцыямі дывідэндаў па прывабнай ацэнцы, наведайце TipRanks' Лепшыя акцыі для куплі, інструмент, які аб'ядноўвае ўсю інфармацыю TipRanks аб капітале.
адмова: Выказаныя ў гэтым артыкуле меркаванні з'яўляюцца выключна меркаваннямі аналітыкаў. Змест прызначаны для выкарыстання толькі ў інфармацыйных мэтах. Вельмі важна зрабіць уласны аналіз, перш чым рабіць інвестыцыі.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-bets-big-161039826.html