Дывідэнтныя акцыі. Яны - сама карціна надзейнага рэжыму чакання, добрай абарончай гульні, якую робяць інвестары, калі рынкі паварочваюцца на поўдзень. Акцыі Div, як правіла, не дэманструюць такіх экстрэмальных зрухаў, як больш шырокія рынкі, і яны прапануюць стабільны паток даходу незалежна ад таго, куды ідуць рынкі. І не толькі рознічныя інвестары пераходзяць у дывідэнтныя акцыі.
Апошнія нарматыўныя дакументы паказваюць, што мільярдэр Стыў Коэн набыў вялікія дывідэнтныя акцыі з высокай прыбытковасцю, што з'яўляецца класічным абарончым крокам для інвестараў, якія імкнуцца стварыць стабільны паток даходу, які вытрымае любы шторм.
Коэн заваяваў рэпутацыю паспяховага чалавека, а яго фірма Point72 Asset Management з'яўляецца сапраўдным гігантам індустрыі хэджавання з больш чым 26 мільярдамі долараў актываў пад кіраваннем і 150 камандамі інвестараў, якія абслугоўваюць кліентаў па ўсім свеце. Кіраўніцтва Коэна ў Point72 пацвердзіла яго статус аднаго з лепшых інвестараў на сённяшні дзень.
Выкарыстанне База дадзеных TipRanks, мы атрымалі падрабязную інфармацыю аб двух нядаўніх перамяшчэннях акцый Коэна, абедзвюх новых для яго пасадах і абедзвюх акцыях з рэйтынгам пакупкі з дывідэнтнымі прыбытковасцямі, якія перавышаюць 6%. Мы можам звярнуцца да аналітыкаў Уол-стрыт, каб даведацца, што яшчэ магло прыцягнуць увагу Коэна да гэтых акцый.
EOG Resources (EOG)
Мы пачнем з нафтагазавай прамысловасці, дзе EOG Resources з'яўляецца адной з найбуйнейшых кампаній Паўночнай Амерыкі па разведцы і здабычы вуглевадародаў. Рынкавая капіталізацыя EOG складае 82 мільярды долараў, а таксама працуе на багатых радовішчах здабычы нафты і газу, такіх як Ігл Форд у Тэхасе, Анадарка ў Аклахоме і басейн Уілістан у Паўночнай Дакоце-Мантане, сярод іншых. У афшорнай зоне EOG працуе каля карыбскага вострава Трынідад.
Для EOG гэта вялікі бізнес. Кампанія паведаміла пра 7.6 мільярда долараў у верхняй радку за 3 квартал 22 г., што ў цэлым павялічылася на 58% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Скарэктаваны чысты прыбытак кампаніі вырас да 2.2 мільярда долараў, павялічыўшыся на 69% г/г, а скарэкціраваны прыбытак на акцыю ў 3.71 долара вырас на 71% у параўнанні з кварталам мінулага года. Паведамляецца, што свабодны грашовы паток склаў 2.3 мільярда долараў. Гэтыя лічбы адлюстроўваюць спалучэнне росту попыту ў 2022 годзе пасля пандэміі, высокіх коштаў на нафту і прыродны газ і павелічэння вытворчасці.
Што тычыцца дывідэндаў, то ў трэцім квартале EOG абвясціла як звычайны плацёж, так і спецыяльны плацёж. Рэгулярны дывідэнд па звычайных акцыях быў усталяваны на ўзроўні 3 цэнта на акцыю, або 82.5 даляра ў гадавым вылічэнні, і прыбытковасць 3.30%, прыкладна ў сярэднім. Дабаўка, аднак, склала 2.3 даляра за звычайную акцыю і склала агульную выплату дывідэндаў 1.50 даляра; пры такой стаўцы гадавая выплата ў памеры 2.32 даляра дае 9.30%, што больш чым утрая перавышае сярэднія выплаты дывідэндаў па рынку.
Гэтая вуглевадародная кампанія была відавочна прывабнай для Стыва Коэна, які купіў 1,174,838 3 165 акцый у XNUMX квартале. Для яго фірмы гэта новая пасада, прычым важкая. Па цяперашніх коштах акцый гэты холдынг каштуе больш за XNUMX мільёнаў долараў.
Коэн - не адзіны бык, які бяжыць на EOG. BMO аналітык Філіп Юнгвірт адзначае салідны падзел гэтай кампаніі - і асабліва павелічэнне спецыяльнай выплаты, адзначаючы: «Спецыяльныя дывідэнды пераўзышлі нашы чаканні, і EOG мае добрыя магчымасці, каб працягваць перавышаць рамкі даходнасці капіталу +60% FCF, улічваючы сваю чыстую грашовую пазіцыю».
Далей Юнгвірт абмяркоўвае далейшы шлях EOG, кажучы: «У той час як сланцавая прамысловасць сутыкнулася з праблемамі ў гэтым годзе, EOG паслядоўна забяспечвае дыферэнцыраваную прадукцыйнасць дзякуючы свайму шматбасейну, асноўнай плошчы, інавацыйнай культуры, вопыту работы і перавагам у маркетынгу. Поспех у разведцы яшчэ больш пашырыў узлётна-пасадачную паласу кампаніі з падвойнымі запасамі прэміум-класа, з нядаўна абвешчанай кампаніяй Ohio Utica разам з Dorado, гатовай падтрымаць агульны рост вытворчасці і прыбытковасці ў наступныя гады».
У адпаведнасці са сваёй аптымістычнай пазіцыяй у дачыненні да гэтай буйной нафтагазавай кампаніі, Юнгвірт лічыць, што EOG падзяляе лепшы паказчык (г.зн. купля) і ўсталёўвае мэтавую цану ў 160 долараў, што азначае патэнцыйны прыбытак за адзін год у 14%. Зыходзячы з бягучай дывідэнтнай прыбытковасці і чаканага павышэння кошту, акцыі маюць ~20% патэнцыйнага профілю агульнай прыбытковасці. (Каб паглядзець паслужны спіс Юнгвірта, Клікніце тут)
Вялікія грошы, якія займаюцца пошукам вуглевадародаў, не павінны прасіць аналітыкаў Уол-стрыт, каб праверыць іх - і EOG мае 20 аглядаў аналітыкаў. Сюды ўваходзяць 18 пакупак супраць усяго 2 утрыманняў для кансенсус-рэйтынгу моцнай пакупкі акцый. (Глядзіце прагноз акцый EOG на TipRanks)
Healthcare Realty Trust (HR)
Далей ідзе інвестыцыйны фонд нерухомасці, REIT. Гэтыя кампаніі, якія купляюць, валодаюць, кіруюць і здаюць у арэнду шырокі спектр нерухомай маёмасці і іпатэчных актываў, добра вядомыя як шматгадовыя чэмпіёны па атрыманні дывідэндаў. Healthcare Realty Trust, які спецыялізуецца на медыцынскіх офісных памяшканнях, з'яўляецца надзейным прадстаўніком гэтай нішы. 20 ліпеня кампанія завяршыла буйное зліццё з Healthcare Trust of America.
Уключаючы актывы, атрыманыя ў выніку зліцця, кампанія можа пахваліцца партфелем, які складаецца з 728 аб'ектаў агульнай плошчай больш за 44 мільёны квадратных футаў арандаванай плошчы. З гэтай агульнай плошчы 82% здадзены ў арэнду для некалькіх арандатараў. Кампанія працуе ў 35 штатах. Кампанія Healthcare Realty таксама прадастаўляе паслугі па арэндзе і кіраванні маёмасцю для больш чым 39 мільёнаў квадратных футаў медыцынскіх памяшканняў па ўсёй краіне.
Гледзячы на фінансавыя вынікі, аддзел кадраў паведаміў аб чыстым прыбытку ў 28.3 мільёна долараў у 3 квартале 22 года. Прыбытак на акцыю склаў 8 цэнтаў на акцыю, што значна перавышае чаканы 1 цэнт. За трэці квартал кампанія атрымала нармалізаваныя сродкі ад аперацый (FFO) у памеры 129.4 мільёна долараў, або 39 цэнтаў на разводненую акцыю. Гэта было ніжэй кансенсусных ацэнак у $0.43.
FFO важны для дывідэнтных інвестараў, бо гэта паказчык, які фінансуе выплату. HR абвясціла аб дывідэндах у памеры 31 цэнта на звычайную акцыю па выніках за 3 квартал 22 г. і выплаціла іх 30 лістапада. Пры цяперашняй аплаце дывідэнд складае 1.24 даляра ў гадавым вылічэнні і дае прыбытковасць 6.1%.
Стыў Коэн прадэманстраваў, што яго ўразілі атрыбуты HR, і ён зрабіў гэта дзякуючы вялікай пакупцы. Яго фірма набыла 800,200 16.24 акцый HR, стварыўшы першапачатковую пазіцыю, якая зараз каштуе XNUMX мільёна долараў.
Стывен Мэнакер, 5-зоркавы аналітык Stifel, узважана разглядае гэты REIT, узважваючы пазітывы і негатывы, перш чым цвёрда апусціцца на бок павелічэння росту, выказваючы сваю веру ў тое, што патэнцыял росту кампаніі рэальны, а адваротным бокам з'яўляецца больш павольны тэмп росту што рост, а не адкат.
«У нас ёсць заклапочанасць наконт таго, колькі часу спатрэбіцца аддзелу кадраў, каб інтэграваць партфель HTA, а затым скарыстацца магчымасцямі арэнды аб'яднанага партфеля. На дадзены момант гэта застаецца гісторыяй "даказаць" на баку прыбытку. Тым не менш, мы па-ранейшаму маем рэйтынг "Купля", таму што мы лічым, што цяперашнія ацэнкі вельмі прывабныя з улікам нашай ацэнкі на 2023 год, якая, на нашу думку, уяўляе сабой "рэалістычны сцэнар", - выказаў меркаванне Манакер.
Колькасна ацэньваючы сваю пазіцыю, Манакер ацэньвае Healthcare Realty як "Пакупка" і ставіць мэтавую цану ў 25 долараў, што прадугледжвае рост на 23% у наступным годзе. (Каб паглядзець паслужны спіс Мэнакера, Клікніце тут)
Гледзячы на разбіўку кансенсусу, 2 пакупкі і 1 утрыманне складаюць кансенсус аналітыкаў умеранай пакупкі. Акцыі HR гандлююцца па цане 20.30 долараў, а сярэдняя мэтавая цана ў 25 долараў мяркуе рост на 23% ад гэтага ўзроўню да канца наступнага года. (Глядзіце прагноз акцый HR на TipRanks)
Каб знайсці добрыя ідэі для гандлю акцыямі дывідэндаў па прывабнай ацэнцы, наведайце TipRanks' Лепшыя акцыі для куплі, інструмент, які аб'ядноўвае ўсю інфармацыю TipRanks аб капітале.
адмова: Выказаныя ў гэтым артыкуле меркаванні з'яўляюцца выключна меркаваннямі аналітыкаў. Змест прызначаны для выкарыстання толькі ў інфармацыйных мэтах. Вельмі важна зрабіць уласны аналіз, перш чым рабіць інвестыцыі.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-steve-cohen-goes-big-142559556.html