У лічбах, як Tesla зарабляе грошы ў 2022 годзе?

Ключавыя Takeaways:

• Tesla - гэта нешта большае, чым проста аўтамабілі - гэты вытворца электрамабіляў атрымлівае грошы ад нарматыўных крэдытаў і захоўвання энергіі.
• Тэсла змагалася з праблемамі вытворчасці і закрыццём заводаў падчас блакіроўкі. Аднак, згодна з апошняй справаздачай аб прыбытках, Gigafactory Berlin дасягнула рубяжа ў 1,000 аўтамабіляў, вырабленых за адзін тыдзень.
• Tesla завяршыла 2021 год з чыстым прыбыткам у 5.51 мільярда долараў (рост на 665% у параўнанні з 2020 годам).

Акрамя пастаяннага шуму вакол заснавальніка Tesla, нядаўняе дзяленне акцый і Закон аб скарачэнні інфляцыі прыцягнулі больш увагі да вытворцы электрамабіляў (EV), чым звычайна, што нешта кажа - нешта істотнае для змены. Так як мы ўжо глыбока акунуліся ў фінансы за Драбленне акцый Tesla, мы хацелі паглядзець на фінансавыя звесткі кампаніі і патокі даходаў, каб убачыць, як працуе фактычны бізнес, асновы дзейнасці.

Нягледзячы на ​​тое, што ўсе асацыююць Tesla з электрамабілямі, добра вядома, што кампанія таксама мае іншыя крыніцы даходаў, якія трымаюць яе на плаву, змагаючыся з праблемамі вытворчасці і немагчымасцю атрымліваць прыбытак на працягу большай часткі сваёй 19-гадовай гісторыі.

Ці зарабляе Tesla грошы?

Tesla спатрэбілася 17 гадоў, каб атрымаць прыбытак, калі яна абвясціла, што 2020 год стаў першым поўным годам прыбытковасці ў гісторыі кампаніі. У той час як кампанія атрымлівае значны прыбытак ад продажаў аўтамабіляў і рэгулятарных крэдытаў, ёй спатрэбіўся некаторы час, каб атрымаць прыбытак з-за вытворчых выдаткаў і праблем з ланцужком паставак.

Да нядаўняга часу аўтазаводы ў Тэхасе і Берліне гублялі мільярды долараў з-за недахопу акумулятараў і іншых праблем з ланцужком паставак у Кітаі (абмежаванні пандэміі фактычна часова закрылі заводы).

Даходы

Гледзячы на ​​любую кампанію, вельмі важна ўлічваць розныя крыніцы даходаў і звязаныя з імі выдаткі. У той час як большая частка даходаў Tesla прыпадае на продажы аўтамабіляў, энергетычны бок бізнесу значна прагрэсуе.

Што сапраўды трымала Tesla на плаву, так гэта крэдыты на выкіды, а менавіта продаж гэтых крэдытаў. Паколькі Tesla вырабляе электрамабілі, яна атрымлівае вугляродныя крэдыты ад розных дзяржаўных стымулаў для чыстай энергіі. Затым Tesla разгортваецца і прадае гэтыя крэдыты іншым аўтавытворцам у гэтай галіне, напрыклад, General Motors. Крытыкі хутка адзначаюць, што гэтыя канкуруючыя аўтавытворцы ў рэшце рэшт зразумеюць, як ствараць электрамабілі без падтрымкі нарматыўных крэдытаў Tesla.

Варта адзначыць, што ў 2020 годзе кампанія змагла павялічыць продажы ў Еўропе і Кітаі, адначасова дадаўшы да вытворчасці чацвёрты аўтамабіль, Model Y. Tesla таксама нядаўна абвясціла, што новыя заводы ў Берліне і Осціне могуць нарэшце нарасціць вытворчасць. Згодна са справаздачай аб прыбытках за другі квартал, берлінская фабрыка выпусціла 2 аўтамабіляў за адзін тыдзень, што з'яўляецца значнай вяхой для Tesla.

Тэндэнцыі прыбытку

Кампанія выдаткавала шмат грошай на нарошчванне вытворчасці і змагалася з вытворчымі праблемамі. Кампанія Tesla атрымала свой першы прыбытак за ўвесь год у 2020 годзе, калі яна прынесла 31.5 мільярда долараў даходу (толькі 1.58 мільярда долараў паступілі ад нарматыўных крэдытных плацяжоў ад іншых аўтавытворцаў) і чысты прыбытак у 721 мільён долараў. Гэта быў велізарны пераход у рэнтабельнасць у параўнанні са стратай папярэдняга года ў памеры 862 мільёнаў долараў у 2019 годзе.

Прыкладна ў гэты ж час у 2021 годзе многія эксперты задаваліся пытаннем, ці зможа Tesla атрымліваць прыбытак выключна ад продажаў аўтамабіляў, а не спадзявацца на крэдыты на выкіды. Аднак пашырэнне ў Кітаі прывяло да 5.51 мільярда долараў прыбытку ад продажаў аўтамабіляў пры пастаўцы 936,172 2021 аўтамабіляў у 499,550 годзе супраць 2020 XNUMX аўтамабіляў у XNUMX годзе.

Затым Tesla падняла рэнтабельнасць на наступны ўзровень, калі абвясціла аб прыбытку ў 1.19 мільярда долараў у другім квартале 2021 года (з якіх 354 мільёны долараў паступілі ад продажу ў крэдыт). Tesla завяршыла 2021 год з чыстым прыбыткам у 5.51 мільярда долараў (рост на 665% у параўнанні з 2020 годам).

Бізнес-лініі Tesla

Падчас справаздачы аб прыбытках і прыбытках за другі квартал 2022 года Tesla абвясціла, што агульны даход павялічыўся на 42% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года і склаў 16.9 мільярда долараў з-за росту паставак аўтамабіляў, павышэння сярэдняй цаны продажу і росту іншых аспектаў бізнесу.

Вы можаце асацыяваць Tesla толькі з электрамабілямі, але кампанія мае некалькі крыніц даходу, якія павышаюць яе прыбытковасць.

Продаж аўтамабіляў

Большасць даходаў Tesla прыпадае на продажы аўтамабіляў. Як адзначалася вышэй, у 2021 годзе кампанія паставіла амаль адзін мільён электрамабіляў, а ў 1.5 годзе плануецца дасягнуць 2022 мільёна аўтамабіляў.

Tesla выпусціла больш за 258,000 254,000 аўтамабіляў і паставіла больш за 2022 2022 аўтамабіляў на працягу другога квартала 120,000 года. Чэрвень XNUMX года стаў самым высокім месяцам вытворчасці аўтамабіляў (паводле ацэнак, у агульнай колькасці XNUMX XNUMX) у гісторыі кампаніі.

Нарматыўныя крэдыты

Урады ва ўсім свеце стымулююць аўтавытворцаў распрацоўваць электрамабілі ў абмен на крэдыты. Паколькі Tesla прадае толькі электрамабілі, яна можа атрымаць гэтыя крэдыты бясплатна, а потым прадаць іх са значнай прыбыткам іншым аўтавытворцам, якія яшчэ не ў стане выканаць нарматыўныя патрабаванні.

Варта адзначыць, што ў другім квартале 344 года кампанія Tesla атрымала каля 2022 мільёнаў долараў ад рэгулятарных крэдытаў на аўтамабільную вытворчасць. Паменшыўшы маштаб, мы ўбачым, што ў 1.46 годзе кампанія Tesla атрымала 2021 мільярда долараў ад рэгулятарных крэдытаў.

Кампанія пералічвае ў сваіх фінансавых справаздачах даходы ад аўтамабіляў разам з нарматыўнымі крэдытамі, і гэтыя крэдытныя продажы прынеслі гэтак неабходны прыбытак кампаніі на працягу многіх гадоў. Мы ўключылі гэты паток даходаў у асобны раздзел, таму што - спытаў SEC аб гэтых нарматыўных крэдытах у красавіку 2021 года, жадаючы ведаць, чаму кампанія не пералічыла іх у асобным радку.

SEC таксама адзначыла, што ўключэнне продажаў нарматыўных крэдытаў у продажы аўтамабіляў спрыяльна паўплывала на валавы прыбытак кампаніі. Рэгулятары нагадалі, як продажы крэдытаў пераўзышлі іншыя патокі даходаў, такія як лізінг аўтамабіляў.

Тэсла абараніў гэты крок, заявіўшы, што адзін тавар можна спалучаць з іншым, калі даход, атрыманы ад яго, не перавышае 10% ад іншага (з нарматыўнымі крэдытнымі продажамі, якія складаюць каля 6% ад агульных продажаў аўтамабіляў у 2020 г.), што апраўдвае кампанія аб'ядноўвае гэтую лічбу.

Даход ад вытворчасці і захоўвання энергіі

У Tesla ёсць тры асноўныя прадукты, якія прыносяць прыбытак ад вытворчасці і захоўвання энергіі. Кампанія прысвечана стварэнню ўстойлівай энергетычнай сістэмы, якая вядзе да вытворчасці Powerwall, Megapack і Solar Roof.

Вось кароткі разбор гэтых трох прадуктаў:

1. Назапашвальнік Powerwall прызначаны для дамоў і прадпрыемстваў. Гэтая акумулятарная хатняя акумулятарная сістэма захоўвае энергію ад сонечнай энергіі і робіць яе даступнай па патрабаванні. Гэтая акумулятарная сістэма можа забяспечваць ваш дом ноччу або працаваць у якасці рэзервовага генератара ў выпадку адключэння электрычнасці.
2. Megapack - гэта назапашвальнік, які бяспечна і надзейна захоўвае энергію для сеткі. Кожны блок можа змяшчаць больш за 3 МГВт энергіі (дастаткова для забеспячэння ў сярэднім 3,600 дамоў на працягу адной гадзіны).
3. Сонечны дах Tesla Solar Roof, распрацаваны для максімальнага павелічэння вытворчасці энергіі ў вашым доме, павінен палепшыць эстэтыку вашага дома, адначасова скараціўшы вашыя рахункі за электраэнергію. Tesla паведаміла, што каманда па ўстаноўцы сонечных батарэй працягвае павышаць эфектыўнасць установак, каб забяспечыць большыя аб'ёмы.

Кампанія нядаўна абвясціла, што нарошчвае вытворчасць на спецыяльнай фабрыцы Megapack, каб адпавядаць расце попыту на прадукты захоўвання. Тым не менш, попыт на складскую прадукцыю ў цяперашні час перавышае прапанову.

Агульны прыбытак Tesla ад энергіі ў 2021 годзе склаў 2.78 мільярда долараў. Аднак кошт даходаў ад энергіі за год склаў 2.91 мільярда долараў, што прывяло да страт у гэтым сектары ў 129 мільёнаў долараў.

Паслугі і іншае

Канчатковы паток даходаў Tesla пазначаны ў справаздачах «Паслугі і іншае». Гэты паток уключае абслугоўванне старых аўтамабіляў Tesla, і кампанія таксама імкнецца павялічыць колькасць тавараў, цэнтраў сутыкненняў, якія належаць Tesla, і адпаведных паслуг. Тэсла заявіла, што бізнес патрыманых аўтамабіляў застаецца моцным, паколькі цікавасць да электрамабіляў працягвае расці.

Зарадныя станцыі таксама падпадаюць пад гэтую катэгорыю паслуг. Tesla працягвае абслугоўваць сваіх кліентаў і карыстальнікаў, якія не з'яўляюцца Tesla, каб паскорыць пераход да ўстойлівай энергетыкі.

Нягледзячы на ​​​​тое, што гэты крок не адлюстроўваецца на даходах кампаніі, Tesla абвясціла, што канвертавала 75% сваіх біткойнаў у фіатную валюту да канца другога квартала. Канвертацыя біткойна ў наяўныя прывяла да таго, што кампанія дадала 936 мільёнаў долараў на свой баланс.

Bottom Line

Ці варта інвеставаць у Tesla? Кампанія нядаўна падзяліла акцыі, каб зрабіць акцыі больш даступнымі для рознічных інвестараў. Таксама шмат вачэй накіравана на рынак электрамабіляў, у той час як продажы аўтамабіляў Tesla растуць штогод. Калі вы верыце ў чыстую энергію і лічыце, што электрамабілі і зялёная энергія - гэта будучыня, вы можаце падумаць аб інвеставанні ў Tesla.

Калі вы хочаце зарабляць грошы на акцыях Tesla і электрамабіляў, AI - гэта тэхналогія выбару, якая дапаможа вам у гэтым. Інвестыцыйныя наборы на базе штучнага інтэлекту ад Q.ai пазбаўляюць ад здагадак інвеставання.

Спампаваць Q.ai сёння для доступу да інвестыцыйных стратэгій на аснове AI. Калі вы дэпазіце $100, мы дадамо дадатковыя $100 на ваш рахунак.