Carlyle Group падпісвае кансультацыйнае пагадненне аб пашырэнні свайго крэдытнага сегмента

Carlyle Group Inc. (NASDAQ: CG) і перастрахоўшчык Fortitude Re падпісалі комплекснае кансультацыйнае пагадненне, якое, як чакаецца, значна павялічыць актывы пад кіраваннем прыватнай інвестыцыйнай кампаніі. The Wall Street Journal паведаміла аб пагадненні Карлайла з Fortitude.

Па словах фірмаў, Carlyle будзе выплачвацца перыядычная прэмія, заснаваная на ўсіх актывах перастрахоўшчыка за дапамогу Fortitude Re у набыцці і магчымасцях пашырэння.

Шукаеце хуткія навіны, гарачыя парады і аналіз рынку?

Падпішыцеся на рассылку Invezz сёння.

Пагадненне аб павелічэнні камісійных актываў крэдытнага сегмента на 50 мільярдаў долараў

У сувязі з тым, што новае пагадненне ўступае ў сілу ў пятніцу, 1 красавіка 2022 г., Carlyle чакае, што яе платныя актывы ў крэдытным сегменце павялічацца амаль на 50 мільярдаў долараў, прычым гадавы прыбытак, звязаны з камісіямі, вырасце на 50 мільёнаў долараў. Акрамя таго, Carlyle атрымалася сабраць 2.1 мільярда долараў ад цяперашніх інвестараў Fortitude, і яна ўнясе каля 150 мільёнаў долараў са свайго балансу ў агульную суму.

Па дадзеных WSJ, у 2018 годзе Carlyle набыла 19.9% акцый Fortitude, кампаніі, створанай для перастрахавання абавязацельстваў American International Group Inc. Акрамя таго, у 2019 годзе кампанія абвясціла аб супрацоўніцтве з японскай T&D Holdings Inc. для набыцця большасці акцый бермудскага перастрахоўшчыка.

Кіраўнік Carlyle Insurance Solutions Браян Шрайбер сказаў:

Гэта новае ўліванне ўласнага капіталу павінна дазволіць нам прыкладна падвоіць памер балансу Fortitude.

На канец 52 года крэдытны бізнес Carlyle меў 2021 мільярды долараў прыбытку ад камісій, а кампанія атрымала 598 мільёнаў долараў прыбытку ад платы за паслугі за год. Гэты крок з'яўляецца апошняй ітэрацыяй таго, як найбуйнейшыя інвестыцыйныя кампаніі пераходзяць у страхавую індустрыю для пастаяннага капіталу, які можа генераваць стабільныя зборы і не патрабуе рэгулярнага папаўнення.

Да 80 года кампанія Carlyle плануе атрымаць прыбытковыя актывы ў памеры 2024 мільярдаў долараў

Існуе значная колькасць прадуктаў Carlyle, у якія інвеставала Fortitude. Новая здзелка спрыяе дасягненню мэт Carlyle, пастаўленых у 2020 годзе яе генеральным дырэктарам Кьюсонгам Лі, па падваенні даходаў крэдытнага сегмента, звязаных з камісіямі, і павелічэнні яе крэдытных актываў ва ўсім свеце да больш чым 80 мільярдаў долараў да 2024 года. Цікава, што плата, якую атрымае Карлайл, заснавана на агульнай прыбытковасці перастрахоўшчыка.

Кіраўнік кампаніі Carlyle Global Credit Марк Джэнкінс пракаментаваў:

Мы павінны былі мець структуру ганарараў, якая сапраўды была б прывязаная да выступу Fortitude. Гэта стварае дабратворны круг, таму што ў канчатковым рахунку мы стымулюем расці такім чынам, каб прынесці карысць нашым інвестарам.