Акцыі Carnival патаннелі пасля прыватнага продажу канверсоўнага доўгу на 1 мільярд долараў

Карнавальны запас
CCL,
-13.71%
у ранішніх таргах знізіўся на 12.7% пасля закрыцця ў аўторак на максімуме за тры месяцы. Аб'ём таргоў павялічыўся да 40.3 мільёна акцый прыкладна праз 30 хвілін пасля званка аб адкрыцці, што дастаткова, каб зрабіць яе найбольш актыўна торгуемымі акцыямі, якія каціруюцца на буйных біржах ЗША. Сярэдні аб'ём за ўвесь дзень за апошнія 30 дзён складае 66.8 мільёна акцый.

Прапанова адбылася пасля таго, як акцыі ўзляцелі на 30.4% на фоне чатырохдзённай серыі выйгрышаў да аўторка і пасля таго, як 74.9 кастрычніка яны ўпалі на 30% ад мінімуму за 6.38 гадоў у 10 даляра.

Пачатковы каэфіцыент канверсіі на асноўную суму купюр у 1,000 долараў эквівалентны 74.6714 звычайным акцыям. Гэта эквівалентна канверсійнай цане 13.39 долара за акцыю, што складае 20% прэміі да цаны закрыцця ў аўторак у 11.16 долара.

Прапанова ў 1 мільярд долараў складае каля 9.2% ад бягучай рынкавай капіталізацыі Carnival, якая складае каля 10.84 мільярда долараў.

Да 1 верасня 2027 г. банкноты можна будзе канвертаваць па жаданні трымальніка пры выкананні пэўных умоў у звычайныя акцыі, наяўныя грошы або іх камбінацыю. Пасля гэтай даты банкноты можна будзе канвертаваць у любы час.

Кампанія можа выкупіць банкноты за наяўныя, калі акцыі Carnival вырастуць вышэй за $17.41 — на 56% вышэй за закрыццё ў аўторак — 5 снежня 2025 г. або пасля гэтай даты.

Акцыі Carnival знізіліся на 13.0% за апошнія тры месяцы, у той час як акцыі канкуруючых круізных аператараў Royal Caribbean Group
RCL,
-0.89%
выраслі на 34.4%, а Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH,
-3.88%
выраслі на 19.0%. Індэкс S&P 500
SPX,
-0.83%
за той жа час знізіўся на 7.8%.