Кэці Вуд загружае акцыі Tesla падчас распродажу

Рэзюмэ

• ARK Innovation ETF набыў акцыі на 13.7 мільярда долараў.
• У сераду ўвечары Tesla паведаміла аб сваіх прыбытках.

Пасля Tesla Inc.TSLA, Фінансавы) акцыі ўпалі ў чацвер на фоне цьмяных продажаў у трэцім квартале і папярэджання аб тым, што яны не выканаюць шырокія гадавыя мэты росту за год, лідэр ARK Investment Management Кэтрын Вуд (таргі, Партфолiё) скарыстаўся распродажам.

Гуру, які з'яўляецца заснавальнікам, галоўным дырэктарам па інвестыцыях і генеральным дырэктарам нью-ёркскай фірмы, паведаміў праз флагманскі ARK Innovation ETF (КаўчэгКаўчэг
, Фінансавы), што яна набыла 66,190 20 акцый вытворцы электрамабіляў 13.7 кастрычніка. Сума пакупкі ацэньваецца прыкладна ў XNUMX мільярда долараў зыходзячы з цаны Tesla на момант закрыцця таргоў у чацвер.

Гэта таксама другі раз, калі яна дадае свае інвестыцыі ў кампанію Ілона Маска ў гэтым месяцы. Фонд купіў падзенне пасля прамаху паставак, пра які Tesla паведаміла 3 кастрычніка.

Паводле GuruFocus дадзеныя партфоліо, які заснаваны на дакументах 13F за трэці квартал, па стане на 4.08 верасня Вуд валодала 30 мільёна акцый, што складала яе самы вялікі холдынг з доляй 7.55%.

Дадзеныя GuruFocus паказваюць, што яна атрымала прыкладна 137.45% ад даўніх інвестыцый.

Вуд зрабіла сабе імя дзякуючы інвестыцыям у акцыі «падрыўных інавацый». Укараняючы ітэрацыйны працэс, які аб'ядноўвае даследаванні зверху ўніз і знізу ўверх, ARK Investment імкнецца інвеставаць у кампаніі, якія могуць атрымаць выгаду з міжсектаральных інавацый, такіх як штучны інтэлект, робататэхніка, назапашванне энергіі, секвенирование ДНК і тэхналогія блокчейн.

Tesla адпавядае патрабаванням, бо кампанія разбурыла аўтамабільную прастору сваімі інавацыйнымі электрамабілямі і тэхналогіяй самакіравання. Вуд даўно з'яўляецца прыхільніцай кампаніі, якая, па яе словах, у сваім лісце за трэці квартал была найвышэйшай.

Яна таксама абмеркавала, як кампаніі, арыентаваныя на прарыўныя інавацыі, могуць здзівіць уверх са значнымі траекторыямі экспанентнага росту.

«Традыцыйныя аўтамабільныя аналітыкі лічылі Tesla асуджанай на правал: яны не разумелі, што Tesla была кампаніяй па робататэхніцы, назапашвальніку энергіі і штучнаму інтэлекту, а не аўтамабільнай кампаніяй», — напісаў Вуд.

Фінансавы здымак

19 кастрычніка Tesla паведаміла, што выручка за тры месяцы, якія скончыліся 30 верасня, вырасла на 56% у гадавым вылічэнні да 21.45 мільярда долараў. Аднак гэта было менш за 21.96 мільярда долараў, якія чакалі аналітыкі Refinitiv.

Па дадзеных Bloomberg, гэта першы раз, калі кампанія, якая базуецца ў Осціне, штат Тэхас, не дасягнула ацэнак даходаў з трэцяга квартала 2021 года.

Чысты прыбытак у памеры 3.3 мільярда долараў таксама павялічыўся ў параўнанні з кварталам папярэдняга года. Прыбытак у 1.05 даляра на акцыю перавысіў чаканні аналітыкаў на 99 цэнтаў.

Нягледзячы на ​​спады як у Кітаі, так і ў Еўропе, а таксама павышэнне працэнтнай стаўкі Федэральнай рэзервовай сістэмы, падчас размовы аб прыбытках Маск заявіў, што чакае, што попыт працягне заставацца высокім.

«Я не магу падкрэсліць, што ў нас выдатны попыт на Q4, і мы разлічваем прадаваць кожны аўтамабіль, які мы робім, наколькі мы можам бачыць у будучыні», - сказаў ён. «Заводы працуюць на поўнай хуткасці, і мы пастаўляем кожны аўтамабіль, які вырабляем, і падтрымліваем стабільную рэнтабельнасць».

Ацэнка

Рынкавая капіталізацыя Tesla складае 652.95 мільярда долараў; яе акцыі ў пятніцу таргаваліся каля $208.38 з суадносінамі цаны і прыбытку 76.23, суадносінамі цаны і кнігі 18.10 і суадносінамі цаны і продажаў 10.75.

Лінія значэння GFЗНАЧЭННЕ
мяркуе, што акцыі ў цяперашні час значна недаацэненыя, зыходзячы з іх гістарычных каэфіцыентаў, мінулых фінансавых паказчыкаў і прагнозаў аналітыкаў аб будучых прыбытках.

Ацэнка GF 81 са 100, сістэма ранжыравання, якая, як паказала бэктэсціраванне, цесна карэлюе з доўгатэрміновымі паказчыкамі акцый, яшчэ больш сведчыць аб тым, што кампанія мае добры патэнцыял пераўзыходжання. Нягледзячы на ​​​​тое, што Tesla атрымала высокія адзнакі за імпульс, GF Value, фінансавую моц і рост, яна зафіксавала сярэднія адзнакі па рэнтабельнасці.

GuruFocus ацаніў фінансавую моц Tesla ў 8 балаў з 10, што абумоўлена камфортным узроўнем пакрыцця працэнтаў і надзейным Z-балам Альтмана 14.42, што паказвае на добрую рэпутацыю кампаніі. Прыбытак ад укладзенага капіталу таксама пераўзыходзіць сярэднеўзважаны кошт капіталу, што азначае, што каштоўнасць ствараецца па меры росту кампаніі.

Рэнтабельнасць кампаніі атрымала адзнаку 4 з 10 на фоне моцнай маржы і рэнтабельнасці капіталу, актываў і капіталу, якія пераўзыходзяць большасць канкурэнтаў. Tesla таксама мае высокі бал Piotroski F-Score 7, што паказвае на тое, што аперацыі здаровыя, і ранг прадказальнасці - адна з пяці зорак. Даследаванне GuruFocus паказвае, што кампаніі з такім рангам прыносяць у сярэднім 1.1% штогод на працягу 10 гадоў.

Гуру інвестараў

З тых гуру, якія ўклалі грошы ў Tesla, Бейлі Гіфард у цяперашні час валодае самай вялікай доляй з 0.90% яе акцый у звароце. Рон Барон (таргі, Партфолiё), PRIMECAP Кіраванне (таргі, Партфолiё), Спірос Сегалас (таргі, Партфолiё), Філіп Лафон (таргі, Партфолiё) І Джым Сіманс (таргі, Партфолiё)' Renaissance Technologies таксама мае прыкметныя долі.

Іншыя промыслы

Інавацыйны фонд Вуда ARK таксама паказаў у чацвер свае прададзеныя акцыі некалькіх акцый, у тым ліку Nvidia Corp. (NVDA, Фінансавы), Intellia TherapeuticsNTLA
Inc. (NTLA, Фінансавы), CRISPR Therapeutics AG (CRSPRSP
, Фінансавы), Berkeley Lights Inc. (БЛІ, Фінансавы), Прамянёвая тэрапіяЛУЧ
Inc. (ЛУЧ, Фінансавы), Матэрыялізаваць НВ (МТЛС, Фінансавы) і TuSimple Holdings Inc. (TSP, Фінансавы)

Склад і выкананне партфеля

Акцыянерны партфель Вуда на суму 33.07 мільярда долараў, які, як паказвае дакументацыя 13F, складаўся з 249 акцый па стане на 30 верасня, найбольш інвесціраваны ў сектары аховы здароўя і тэхналогій.

Пасля рэзкага выбуху ў 2020 годзе прыбытковасць ETF ARK Innovation склала -23.36% у 2021 годзе, значна ніжэйшы за прыбытковасць S&P 500 (28.7%).

Інвестары павінны ведаць, што дакументы 13F не даюць поўнай карціны холдынгаў фірмы, паколькі справаздачы ўключаюць толькі пазіцыі ў амерыканскіх акцыях і амерыканскіх дэпазітарных распісках, але яны ўсё роўна могуць даць каштоўную інфармацыю. Акрамя таго, справаздачы адлюстроўваюць толькі здзелкі і холдынгі па стане на самую апошнюю дату падачы партфеля, якая можа быць або не знаходзіцца ў справаздачнай фірме сёння або нават на момант публікацыі гэтага артыкула.

Раскрыццё інфармацыі

У мяне/у нас няма пазіцый у згаданых акцыях і не плануецца купляць новыя пазіцыі ў названых акцыях на працягу наступных 72 гадзін.