5 лепшых акцый Кэці Вуд бачаць жахлівы 2022 год

Рэзюмэ

• На Tesla, Zoom, Roku, UiPath і Exact Sciences паўплывалі інфляцыя, працэнтныя стаўкі і іншыя фактары.

Набліжаючыся новы год, інвестары разглядаюць свае партфелі, каб вызначыць, якія акцыі выйгралі, а якія прайгралі ў 2022 годзе.

З-за доўгага спісу праблем, якія ствараюць валацільнасць на рынку, уключаючы геапалітычныя канфлікты, інфляцыю і рост працэнтных ставак, нядзіўна, што многія гуру ўбачылі, што іх лепшыя акцыі ў мінулым годзе былі ніжэйшымі за эталонныя індэксы. Кампанія ARK Investment's Кэтрын Вуд (таргі, Партфолiё) не выключэнне. У той час як яе партфель фондаў, якія гандлююцца на біржы, у мінулым дасягнуў поспеху сярод кампаній з «падрыўнымі інавацыямі», яе найбуйнейшыя холдынгі не прадэманстравалі рэнтабельнасць індэкса S&P 500 у -19.44% у мінулым годзе, калі акцыі, якія растуць, пайшлі ўніз.

Па стане на 41.63 верасня партфель гуру ў 249 мільярда долараў складаўся з 30 акцый. Большая частка партфеля была ўкладзена ў акцыі аховы здароўя — 37.81%, у той час як доля тэхналагічнага сектара складае 32.53%, а прастора камунікацыйных паслуг — 11.90%.

Па стане на канец трэцяга квартала дакументы 13F паказваюць пяць Вуда найбуйнейшыя холдынгі былі Tesla Inc. (TSLA, Фінансавы), Zoom Video Communications Inc. (ZM, Фінансавы), Roku Inc. (ГОД, Фінансавы), UiPath Inc. (ШЛЯХ, Фінансавы) і Exact Sciences Corp. (ПРЫКЛАДЫ, Фінансавы).

Інвестары павінны ведаць, што дакументы 13F не даюць поўнай карціны авуараў фірмы, паколькі справаздачы ўключаюць толькі яе пазіцыі ў акцыях ЗША і амерыканскія дэпазітарныя распіскі, але яны ўсё роўна могуць даць каштоўную інфармацыю. Акрамя таго, справаздачы адлюстроўваюць толькі здзелкі і холдынгі на апошнюю дату падачы партфеля, якія могуць быць, а могуць і не захоўвацца фірмай, якая прадстаўляе справаздачы, сёння або нават калі гэты артыкул быў апублікаваны.

Цеслы

Прадстаўляючы 7.55% партфеля акцый, Tesla (TSLA, Фінансавы) з'яўляецца найбуйнейшым холдынгам Вуда. GuruFocus ацэньвае, што яна атрымала 120.39% ад інвестыцый да гэтага часу.

Са стратамі амаль на 70% кампанія, якая базуецца ў Осціне, штат Тэхас, значна саступіла S&P 500 у мінулым годзе.

Рынкавая капіталізацыя вядомага вытворцы электрамабіляў складае 372.20 мільярда долараў; яе акцыі ў аўторак таргаваліся каля $117.87 з а суадносіны кошт-прыбытак ад 36.42, а суадносіны кошт-кніжка з 9.34 і а суадносіны цана-продаж з 5.32.

,en GF Value LineЗНАЧЭННЕ
мяркуе, што акцыі ў цяперашні час значна недаацэненыя, зыходзячы з іх гістарычных каэфіцыентаў, мінулых фінансавых паказчыкаў і прагнозаў аналітыкаў аб будучых прыбытках.

Акрамя таго, Ацэнка GF з 73 са 100 паказвае, што кампанія, верагодна, будзе мець сярэднюю прадукцыйнасць у будучыні. У той час як Tesla атрымала высокія рэйтынгі фінансавая трываласць і momentum, яго рэнтабельнасць і рост чыны былі больш памяркоўнымі і ст Значэнне GF ранг быў нізкі.

з гуру інвеставаў у Tesla, Бэйлі Гіфард (таргі, Партфолiё) мае найбольшую долю з 0.88% акцый у звароце. Рон Барон (таргі, Партфолiё), PRIMECAP Кіраванне (таргі, Партфолiё), Спірос Сегалас (таргі, Партфолiё) І Філіп Лафон (таргі, Партфолiё) таксама займаюць прыкметныя пазіцыі.

Павялічце відэасувязь

З доляй у 5.59% партфеля акцый Zoom Video Communications (ZM, Фінансавы) з'яўляецца другім па велічыні холдынгам інвестара. GuruFocus кажа, што з чацвёртага квартала 71.25 года Wood страціў прыблізна 2020% ад інвестыцый.

З рэнтабельнасцю -65.01% кампанія, якая займаецца праграмным забеспячэннем, са штаб-кватэрай у Сан-Хасэ, штат Каліфорнія, значна ніжэйшая за эталонны індэкс.

Кампанія, якая забяспечвае онлайн-платформу для відэаканферэнцый, мае рынкавую капіталізацыю ў 20.54 мільярда долараў; яе акцыі ў аўторак таргаваліся каля $70.50 з а суадносіны кошт-прыбытак ад 30.81, а суадносіны кошт-кніжка з 3.57 і а суадносіны цана-продаж з 4.91.

У адпаведнасці з GF Value Line, у цяперашні час акцыі значна недаацэнены.

,en Ацэнка GF з 72 мяркуе, што ў будучыні кампанія, верагодна, будзе мець сярэднюю прадукцыйнасць, абумоўленую высокімі рэйтынгамі рост і фінансавая трываласць, сярэднія балы за рэнтабельнасць і нізкія званні для Значэнне GF і momentum.

З доляй 3.66% Wood з'яўляецца найбуйнейшым у Zoom акцыянер гуру. Сярод іншых вядучых акцыянераў гуру Бэйлі Гіфард (таргі, Партфолiё), Джым Сіманс (таргі, Партфолiё)' Renaissance Technologies і Кен Фішэр (таргі, Партфолiё).

год

З доляй у партфелі акцый 4.69% Roku (ГОД, Фінансавы) з'яўляецца трэцяй па велічыні доляй гуру. Дадзеныя GuruFocus паказваюць, што Wood страціў прыкладна 56.39% інвестыцый за ўвесь час свайго існавання.

Рэнтабельнасць медыякампаніі з Сан-Хасэ, штат Каліфорнія, у мінулым годзе склала -82.23%, значна ніжэйшая за індэкс.

Кампанія, якая вядомая сваімі паслугамі струменевай перадачы, мае рынкавую капіталізацыю ў 6.48 мільярда долараў; яе акцыі ў аўторак таргаваліся каля $46.55 з а суадносіны кошт-кніжка з 2.33 і а суадносіны цана-продаж з 2.06.

на падставе GF Value Line, акцыі, хаця і недаацэненыя, уяўляюцца магчымай пасткай кошту. Такім чынам, патэнцыйныя інвестары павінны правесці дбайнае даследаванне, перш чым прыняць рашэнне.

Акрамя таго, Ацэнка GF з 68 паказвае на тое, што ў кампаніі нізкі патэнцыял у будучыні. У той час як ён загрэбаў у кайф рост рэйтынг, яго фінансавая трываласць, momentum і рэнтабельнасць чыны былі больш памяркоўнымі і яе Значэнне GF быў нізкім.

Вуд - самы вялікі ў Roku акцыянер гуру з доляй 8.92%. Бэйлі Гіфард (таргі, Партфолiё), фірма Сайманса, Пол Тудор Джонс (таргі, Партфолiё), Джоэл Грынблат (таргі, Партфолiё) І прамень Dalio (таргі, Партфолiё) Bridgewater Associates таксама валодаюць акцыямі.

UiPath

Займаючы 4.05% партфеля акцый, UiPath (ШЛЯХ, Фінансавы) з'яўляецца чацвёртай па велічыні пазіцыяй Вуда. Дадзеныя GuruFocus паказваюць, што яна страціла прыкладна 73.46% ад інвестыцый з моманту стварэння ў другім квартале 2021 года.

З гадавой прыбытковасцю -71.50% кампанія, якая займаецца праграмным забеспячэннем, са штаб-кватэрай у Нью-Ёрку, не прадэманстравала гэты паказчык.

Кампанія, якая вырабляе праграмнае забеспячэнне для аўтаматызацыі рабатызаваных працэсаў, мае рынкавую капіталізацыю ў 7.02 мільярда долараў; яе акцыі ў аўторак таргаваліся каля $12.72 з а суадносіны кошт-кніжка з 3.77 і а суадносіны цана-продаж з 6.65.

З моманту першаснага размяшчэння акцый у красавіку 2021 года акцыі ўпалі больш чым на 80%.

Акрамя таго, Ацэнка GF з 22 паказвае, што кампанія мае нізкі патэнцыял прадукцыйнасці. Аднак у яго ёсць толькі рэйтынгі для фінансавая трываласць і рэнтабельнасць, таму яго поўны патэнцыял можа быць не адлюстраваны.

з гуру ўклалі у UiPath Вуд мае самую вялікую долю з 8.38% акцый у звароце. Ён таксама належыць Laffont, фірме Сайманса, Фрэнк Пяскі (таргі, Партфолiё) і Джонс.

Дакладныя навукі

Дакладныя навукі займаюць пятае месца (ПРЫКЛАДЫ, Фінансавы) складае 3.98% партфеля акцый гуру. Па дадзеных GuruFocus, Вуд страціў прыкладна 41.22% ад інвестыцый.

Кампанія аховы здароўя, якая базуецца ў Мэдысане, штат Вісконсін, апусцілася амаль на 40% за год, апынулася ніжэйшай за S&P 500.

Кампанія, якая спецыялізуецца на медыцынскай дыягностыцы для выяўлення рака на ранніх стадыях, мае рынкавую капіталізацыю ў 10.39 мільярда долараў; яе акцыі ў аўторак таргаваліся каля $58.66 з а суадносіны кошт-кніжка з 3.33 і а суадносіны цана-продаж з 5.11.

,en GF Value Line мяркуе, што акцыі, хаця і недаацэненыя, з'яўляюцца магчымай пасткай кошту. Такім чынам, патэнцыйныя інвестары павінны правесці дбайнае даследаванне, перш чым прыняць рашэнне.

,en Ацэнка GF 73 азначае, што кампанія, верагодна, будзе мець сярэднюю будучую прадукцыйнасць. У той час як ён зафіксаваў высокія рэйтынгі для рост і momentum, яго фінансавая трываласць і Значэнне GF чыны былі больш памяркоўнымі і ст рэнтабельнасць адзнака была нізкай.

Як і ў большасці іншых яе вядучых холдынгаў, Вуд з'яўляецца найбуйнейшым акцыянерам гуру Exact Sciences з доляй 9.92%. Бэйлі Гіфард (таргі, Партфолiё), Фонд аховы здароўя Vanguard (таргі, Партфолiё) І Стывен Коэн (таргі, Партфолiё) таксама маюць вялікія надзелы.

Раскрыццё інфармацыі

У мяне/у нас няма пазіцый у згаданых акцыях і не плануецца купляць новыя пазіцыі ў названых акцыях на працягу наступных 72 гадзін.