Чыкага RIA Cresset сфармуе шматсямейны офіс на 27 мільярдаў долараў, аб'яднаўшыся з сямейным багаццем Мерістэм у Мінесоце

Cresset Asset Management, шматкватэрная офісная і прыватная інвестыцыйная кампанія, якая базуецца ў Чыкага, пагадзілася аб'яднацца з Meristem Family Wealth, якая базуецца ў Мінесоце, паведамілі кіраўнікі абедзвюх кампаній. Forbes. У канцы 5.4 года Meristem кіравала актывамі на суму 2021 мільярда долараў, а пасля завяршэння аб'яднання Cresset будзе мець пад кіраваннем актывы на суму больш за 27 мільярдаў долараў. Умовы здзелкі не раскрываюцца.

Кампанія Cresset, заснаваная ў 2017 годзе ветэранамі прыватнага капіталу Эйві Стэйн і Эрыкам Бекерам для кіравання грашыма сваіх сем'яў, вырасла і абслугоўвае больш чым 1,100 кліентаў з высокім капіталам. Фірма кіруе дзяржаўнымі і прыватнымі інвестыцыямі, плануе маёмасць і падаткі для сем'яў і праводзіць сеткавыя мерапрыемствы для сваіх кліентаў з запрошанымі выступоўцамі, такімі як мільярдэр Рэй Даліё і акцёр Мэцью Маконахі.

Пасля набыцця Meristem Cresset таксама стане ўладальнікам Meristem Trust Company, даччынай кампаніі ў Паўднёвай Дакоце, створанай у 2015 годзе. Для звышбагатых кліентаў Cresset Meristem Trust можа апынуцца вельмі каштоўным дадаткам. Мяккае падатковае заканадаўства Паўднёвай Дакоты робіць яе выбарам для багатых амерыканцаў з усёй краіны, каб таемна абараняць свае грошы. Мільярдэр Эд Босардж падчас жорсткай шлюбаразводнай бітвы заявіў, што мае ацэненыя актывы на 800 мільёнаў долараў у фондах Паўднёвай Дакоты, Forbes паведамілі ў 2020, і штат стаў папулярным месцам для такіх метадаў, як «пераліванне даверу» або перавод актываў з безадзыўнага даверу ў новы давер з іншымі ўмовамі і бенефіцыярамі. Да гэтага часу Cresset перадавала свае даверныя паслугі аўтсорсінгу.

«Мы вельмі выбарачныя ў камбінацыях, якія мы робім, каб пераканацца, што яны з'яўляюцца дадатковымі. У Meristem ёсць некалькі рэчаў, якія яны робяць, а мы не робім», — распавядае Стайн Forbes. «Ёсць шэраг незалежных даверных кампаній, якія вельмі добрыя, але гэта не зусім той жа ўзровень і такая ж клопат, якія вы можаце аказаць, калі гэта ваша ўласная даверавая кампанія».

Кампанія Meristem была заснавана як Advisors Financial Services генеральным дырэктарам Чарлі Максвелам у 1999 годзе і перайменавана ў 2003 годзе. Большая частка яе актываў на канец 2021 года належала 388 сем'ям з высокім капіталам, і яна мае офісы ў Фларыдзе і Арызоне ў дадатак да сваёй прысутнасці ў Мінесота і Паўднёвая Дакота.

Стайн і Максвел сустрэліся каля паўтара года таму і пачалі сур'ёзныя дыскусіі аб зліцці мінулай восенню. Пара вырашыла, што іх фірмы падыходзяць - як даверны бізнес Meristem, так і магчымасці агляду страхавання былі паслугамі, якія Cresset не прапаноўваў унутры кампаніі, і Cresset можа прапанаваць кліентам Meristem паслугі па аплаце рахункаў і зборы падаткаў, якія раней перадаваліся аўтсорсінгу. Стэйн і Максвел кажуць, што сёлетні спад рынку не паўплываў на ўмовы здзелкі.

Усе 42 супрацоўнікі Meristem далучацца да Cresset, і яе кліенты змогуць захаваць існуючую каманду фінансавых кансультантаў. Максвел кажа, што быў уражаны арганічным ростам Cresset за кошт лічбавага маркетынгу і сеткавымі магчымасцямі, да якіх цяпер будуць мець доступ яго кліенты.

«Мы змаглі пераканаць нашых кліентаў, што вельмі мала зменіцца з пункту гледжання кіравання ўзаемаадносінамі», — кажа Максвел. «Мне спадабаўся той факт, што мы абедзве былі фірмамі Сярэдняга Захаду, мне спадабаўся вопыт, які Эйві і Эрык прынеслі з-за межаў галіны, і калі я падзяліўся нашай каштоўнаснай прапановай аб жаданні пабудаваць фірму, якую мы жадаем для нашых уласных сем'яў, гэта паслядоўна ў гэта выраўноўванне».

Для Крэсэта гэта партнёрства стала другой буйной здзелкай па зліцці і паглынанні гэтай хуткарослай фірмы пасля таго, як у верасні мінулага года яна паглынула Berman Capital Advisors з Атланты, якая кіравала 4.7 мільярда долараў. Прыкладна дзве траціны росту актываў былі арганічнымі за кошт удзячнасці і новых кліентаў, якія прыходзілі непасрэдна ў фірму. Раней у гэтым годзе JPMorgan дасягнуў пагаднення аб адхіленні пазову супраць фірмы, сустаршыня якой Даг Рыган займаў пасаду кіраўніка JPMorgan да 2017 года, пасля таго, як Крэсэт наняў з банка як мінімум 10 кансультантаў. З прыходам каманды Meristem у яе будзе больш за 300 супрацоўнікаў у 15 офісах па ўсёй краіне.

«Прасвятленнем для мяне з'яўляецца тое, што калі мы наблізіліся да таго памеру, які маем, мы можам быць значна больш значным гульцом з менеджэрамі», - кажа Стайн. «Калі вы ўкладваеце грошы з кімсьці, вы зможаце атрымаць лепшыя ўмовы або атрымаць лепшую магчымасць сумесна інвеставаць у унікальныя рэчы, якія яны могуць кіраваць, і гэта дакладна як для грамадскасці, так і для прыватнага боку».