Выхад Кітая з нулявой колькасці COVID-2023 і патэнцыял перабояў у ланцугу паставак у XNUMX годзе

Кітай хутка перабудоўвае сваю палітыку Zero-Covid, спыняючы драконаўскія масавыя тэсціраванні, каранцін і стратэгіі блакіроўкі, прынамсі на дадзены момант. На працягу першых двух гадоў пандэміі Zero-Covid працаваў даволі добра. У той час як іншыя краіны змагаліся за тое, каб падтрымліваць працу заводаў, галоўнай праблемай Кітая было справіцца з засмечанай лагістыкай на асноўных гандлёвых шляхах у Паўночную Амерыку і Еўропу, калі яго экспарт бурна развіваўся. Але з больш заразным варыянтам омікрон усё гэта знікла. Каб зразумець патэнцыйныя наступствы 2023 года для глабальных ланцугоў паставак, нам спачатку трэба зразумець наступствы гэтага выхаду з нулявога заражэння COVID-XNUMX для мадэлі вытворчасці краіны ў «фабрычным горадзе».

Кітайская мадэль масавага вытворчасці

Адной з прычын такой эфектыўнасці кітайскай вытворчасці з'яўляецца перавага «фабрычных гарадоў» - аўтаномных кампусаў, якія ўключаюць фабрыкі, склады, офісныя памяшканні і жыллё ў межах агароджанага перыметра. Гэтыя кампусы з'явіліся ў 1990-х гадах у прыбярэжных правінцыях, такіх як Гуандун, Чжэцзян і Цзянсу, з рабочымі, набранымі з унутраных правінцый, такіх як Шаньсі, Хэнань, Хубэй і іншых. Прыбярэжныя правінцыі ў пачатку зрабілі вялікія інвестыцыі ў інфраструктуру, якая падтрымлівала экспартны гандаль, уключаючы дарогі і кантэйнерныя парты. Усё гэта дапамагло зрабіць Кітай майстэрняй свету.

У тыповым універсітэцкім гарадку можа быць 10,000 XNUMX рабочых, якія жывуць у шматкватэрных вежах, якія часта называюць інтэрнатамі, разам з асобнымі памяшканнямі для кіравання. Вялікія кампусы, такія як Foxconn Навукова-тэхналагічны парк Лунхуа у Шэньчжэне часам было 270,000 50,000 рабочых на кампусе ў адну квадратную мілю. Было незвычайна бачыць больш за 2000 10 чалавек у адным кампусе. Едучы праз Дунгуань у пачатку 15,000-х гадоў, горад, які знаходзіцца побач з Шэньчжэнем, я ўбачыў, што кампус з XNUMX–XNUMX XNUMX чалавек быў звычайнай з'явай. Вы маглі бачыць іх мілю за міляй. Там, дзе канчалася адна, пачыналася наступная.

На заводах была вельмі высокая шчыльнасць рабочых. Шэсць гадоў таму я наведаў зборачны завод мабільных тэлефонаў у горадзе Дунгуань. 15,000 100,000 рабочых стаялі плячо да пляча, збіраючы XNUMX XNUMX смартфонаў у дзень. У гэтых універсітэцкіх гарадках работнікі звычайна харчуюцца ў сталовых, якія кіруюцца кампаніяй, і блізкасць іх жылых памяшканняў азначала, што на змену змяняецца натоўп людзей, якія ідуць па кампусе. Ніякіх гіганцкіх парковак і дарожнага руху, як на заводах у ЗША.

Асаблівасцю інтэрнатаў была і высокая шчыльнасць насельніцтва. Не так даўно вы маглі знайсці 12 чалавек у пакоі, з чатырма трохпавярховымі ложкамі і агульнай ваннай. У той час як многія фабрычныя гарады пайшлі ў чатыры чалавекі ў пакоі, кампаніі звычайна не перадаюць гэтую інфармацыю і не дазваляюць вам бачыць пакоі. Шэсць і больш на пакой, відаць, усё яшчэ звычайная з'ява.

Zero-Covid добра працаваў з гэтай мадэллю, пакуль гэтага не адбылося

Калі Covid-19 упершыню з'явіўся ва Ухане, Кітай, у канцы 2019 года, кожны кіраўнік фабрыкі ў Кітаі ведаў пра наступствы вельмі заразнай рэспіраторнай інфекцыі, якая патрапіла на іх фабрыку - яны маглі імгненна стаць гаспадаром падзеі суперраспаўсюджвання. У 1 годзе яны ўжо перажылі гэта з ВРВІ і H1N2009, таму хутка ўвялі маскіроўку і праверкі тэмпературы на ўваходзе. Калі б вы былі кіраўніком завода, які жыве ў асяроддзі высокай шчыльнасці насельніцтва, вы б прынялі гэтыя меры.

А цяпер дадамо ўплыў адной з вялікіх сезонных міграцый людзей у свеце: Новага года па месяцовым календары ў Кітаі. Большасць працоўных мігрантаў, якія жывуць у інтэрнатах, вяртаюцца дадому толькі раз на год у гэты асаблівы час. Заводы зачыняюцца, афіцыйна на сем дзён, але часта на два тыдні і даўжэй, і мільёны рабочых тоўпяцца ў цягніках і міжгародніх аўтобусах, каб адправіцца дадому, каб убачыць свае сем'і. Часта гэта адбываецца з-за таго, што дзяцей выхоўваюць дома бабулі і дзядулі, або сем'і, якія яны падтрымліваюць грашовымі пераводамі са сваіх фабрычных заробкаў. Для іх гэта самае галоўнае свята ў годзе.

Яшчэ ў 2020 годзе я быў у Кітаі і Паўднёвай Азіі на працягу першых двух тыдняў года, і праблема Covid ужо стала вядомай. Новы год па месяцовым календары пачаўся 21 студзеня таго ж года, і з каранцінам і адключэннем транспарту, якія пачаліся ў лютым, было ясна, што многія рабочыя будуць мець праблемы з вяртаннем на свае заводы і працу. Пакуль Нью-Йоркская фондавая біржа дасягала новых максімумаў, я спрабаваў тлумачыць чаму я думаў, што Covid будзе мець вялікі ўплыў. Ну атрымалася. Першапачаткова гэта было таму, што рабочыя не маглі вярнуцца на заводы, таму заводы мелі праблемы з аднаўленнем працы. Гэта прывяло да шматлікіх дэфіцытаў запчастак у ланцужках паставак.

У рэшце рэшт фабрыкі зноў пачалі працаваць, як толькі сусветны попыт упаў, а потым попыт зрушыўся, калі ўкаранілася праца дома. Але да гэтага моманту Кітай змог пазбавіцца ад заразы і падтрымліваць сваю эканоміку і заводы. Ва ўсякім выпадку, Кітай стаў надзейным экспарцёрам, калі іншыя краіны, такія як В'етнам, Малайзія і Індыя, пацярпелі ад хваль інфекцый. Праз усе геапалітычныя ўзрушэнні і гандлёвыя войны адміністрацыі Трампа, а затым Covid, многія заходнія кампаніі захавалі веру ў Кітай.

Красавік 2022 года стаў пераломным

Закрыццё Шанхая ў красавіку гэтага года стала пераломным момантам. Шырыня і экстрэмальныя меры, прынятыя мясцовымі ўладамі для захавання палітыкі Zero-Covid, аказалі вялікі ўплыў на кампаніі ў тэхналагічным сектары. Паміж Шанхаем, Куньшанем і на захад да Сучжоу знаходзіцца велізарная вытворчая база для ІТ-абсталявання, важных кампанентаў і зборачных вузлоў. Жорсткасць і непрадказальнасць дзяржаўнай палітыкі прывялі да страты даверу да вытворчасці ў Кітаі. Дадайце да гэтага AppleAAPL
нядаўнія праблемы на фабрычным комплексе пастаўшчыка Foxconn у Чжэнчжоў. Калі вы раней сур'ёзна не ставіліся да дыверсіфікацыі базы паставак з Кітая, гэтыя падзеі ўсё змянілі.

Зазіраючы наперад у каляндар

Нягледзячы на ​​​​тое, што дакладнасць справаздач аб узроўнях заражэння омікрон у Кітаі, верагодна, знізіцца, няма сумневаў, што гэты вельмі заразны варыянт хутка распаўсюдзіцца сярод насельніцтва краіны, паколькі ўлады па сутнасці адмовяцца ад Zero-Covid. Мы павінны глядзець на каляндар.

Новы год па месяцовым календары пачнецца 22 студзеня ў 2023 годзе. Калі ўзровень заражэння омікронам пачне расці непасрэдна перад гэтым, Кітай сутыкнецца з вялікай праблемай. Здаецца, у працэсе зняцця многіх абмежаванняў на паездкі, але ў іх больш за 100 мільёнаў чалавек падарожжа у разгар пандэміі не будзе прыгожай сцэны. Кітайскія рабочыя ўжо прайшлі некалькі гадоў, дзе многія навагоднія паездкі дадому былі забытыя, так што павінен быць велізарны адкладзены попыт. Мы можам чакаць шмат паездак.

Вялікая праблема будзе, калі гэтыя рабочыя паспрабуюць вярнуцца. Лакалізаваныя блакіроўкі могуць аднавіцца, перашкаджаючы паездкам. Ці, калі работнікі хварэюць, не будзе дастаткова месца для іх карантыну. Кітай ідзе на нязведаную тэрыторыю. Zero-Covid працаваў, пакуль гэтага не адбылося. Зараз мы знаходзімся ў стадыі, і патэнцыял прычынення яшчэ большага болю ланцужку паставак велізарны.