CNBC склаў рэйтынг кампаній па фінансавым кансультаванні з самым высокім рэйтынгам 2022 года

Пошук патрэбнага фінансавага кансультанта, які дапаможа з вашымі фінансавымі патрэбамі і мэтамі, можа быць вельмі складаным працэсам.

Ёсць так шмат рэчаў, каб разгледзець. Кожны фінансавы кансультант мае сваю ўласную вобласць ведаў. Паслугі, якія прадстаўляюцца фінансавымі кансультантамі, будуць адрознівацца ў залежнасці ад тыпу кансультанта, але ў цэлым фінансавы кансультант ацэніць вашу бягучую фінансавую сітуацыю - у тым ліку вашыя актывы, даўгі і выдаткі - і вызначыць вобласці для паляпшэння.

Кансультанты выкарыстоўваюць свае веды і вопыт для распрацоўкі індывідуальных фінансавых планаў, накіраваных на дасягненне фінансавых мэтаў кліентаў. Добры фінансавы кансультант спытае вас аб вашых жыццёвых мэтах і складзе план, які дапаможа вам іх дасягнуць. Гэта можа азначаць абмеркаванне вашага бюджэту, планавання выхаду на пенсію, планавання нерухомасці, патрэбаў у страхаванні, доўгатэрміновага догляду або падатковых стратэгій.

Яшчэ ад FA 100:

Вось больш падрабязнае асвятленне спісу FA 100 лепшых фінансавых кансультацыйных кампаній CNBC на 2022 год:

Дарадца можа адыграць галоўную ролю ў дапамагае кліентам развіваць і абараняць іх багацце. Галоўнае - знайсці дарадцу, якому вы давяраеце, і важна пераканацца, што гэта чалавек, які вам падыходзіць.

Безумоўна, фінансавыя кансультанты прызначаны не толькі для багатых людзей — праца з кансультантам з'яўляецца выдатным выбарам для тых, хто хоча наладзіць свае асабістыя фінансы і паставіць доўгатэрміновыя мэты. Рэйтынг CNBC павінен стаць адпраўной кропкай для індывідуальных інвестараў, якія шукаюць фінансавага кансультанта. Мы спадзяемся, што гэты спіс дапаможа звузіць пошук.

Чацвёрты год запар CNBC прадстаўляе свой рэйтынг лепшых фінансавых кансультантаў. CNBC FA 100 прызнае кансультацыйныя фірмы, якія лепш за ўсё дапамагаюць кліентам арыентавацца ў іх фінансавым жыцці.

агляд метадалогія які CNBC выкарыстаў для вызначэння рэйтынгу FA 100 на 2022 год у супрацоўніцтве з AccuPoint Solutions. (CNBC не спаганяе ніякай платы з кансультантаў, якія будуць уключаны ў гэты штогадовы рэйтынг.)

2022 XNUMX XNUMX РАНЖ	FIRM	HQ	АГУЛЬНАЯ АУМ	ГАДЫ Ў БІЗНЕСЕ	УЛІКІ Ў КІРАВАННІ	2021 XNUMX XNUMX РАНЖ
1	Асабняк Вудлі Фарра	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	Dana Investment Advisors	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	Фінансавая група Albion	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	Heritage Investment Group	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	Edgemoor Investment Advisors	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	Салемскія інвестыцыйныя кансультанты	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	Leavell Investment Management	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	Halbert Hargrove Global Advisors	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	Кампанія Берні	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	Лі, Данэр і Бас	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	Фінансавы менеджмент TFC	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	Кампанія Parsons Capital Management	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	Pitenger & Anderson	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	Дарадцы Кістлера-Ціфані	PA	$ 1.1B	14	1,464	-
15	Прафесійныя кансультацыйныя паслугі	FL	$ 1.2B	45	1,087	-
16	Cadinha & Co.	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	Ferguson Wellman Capital Management	OR	$ 6.9B	47	928	-
18	Фінансавыя кансультанты RTD	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	Партнёры Equius	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	Кампанія Wetherby Asset Management	CA	$ 6.4B	32	591	-
21	Інвестыцыйны менеджмент Акропаліса	MO	$ 1.8B	20	1,055	-
22	Кіраванне капіталам Godsey & Gibb	VA	$ 1.2B	37	1,569	-
23	Manchester Capital Management	VT	$ 3.2B	29	1,609	-
24	Phillips Financial	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	Кіраванне актывамі Аззад	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	Richard C. Young & Co.	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	Каліфарнійскія фінансавыя кансультанты	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	NewSouth Capital Management	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	Avity Investment Management	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	Том Джонсан Інвестыцыйны менеджмент	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	Земенік і Уокер	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	Кампанія Luther King Capital Management	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	Першыя саветнікі фонду	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	North Star Asset Management	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	Кампанія HM Payson & Co.	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	Zevenbergen Capital Investments	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	Інвестыцыйныя кансультанты Guyasuta	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	Інвестыцыйны кансультант ZWJ	GA	$ 3B	40	900	20
39	Гофен і Глосберг	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	Дэвід Воган Інвестыцыі	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	Праверце кіраванне капіталам	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	Foster & Motley Wealth Management	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	Паўднёвае кіраванне багаццем	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	Бірд Харыс	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	Wilbanks, Smith & Thomas Asset Management	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	Менеджэры капіталу Бэджлі Фелпса	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	Anchor Capital Advisors	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	Beese Fulmer Private Wealth Management	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	Steele Capital Management	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	Oak Ridge Investments	IL	$ 1.2B	33	1,531	-
51	Eagle Global Advisors	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	CW Henderson & Associates	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	Лі Фінансавы	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	Кіраванне капіталам Рофмана Мілера	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	Hahn Capital Management	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	Palisade Capital Management	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	Калонка Capital Advisors	IN	$ 1.3B	17	1,608	-
58	Прыёмная група	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	WA кіраванне актывамі	AL	$ 5.2B	23	5,781	-
60	FORVIS Wealth Advisors	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	Фінансавая група JMG	IL	$ 4.7B	38	4,262	-
62	Rather & Kittrell Capital Management	TN	$ 1.3B	22	2,450	-
63	Sage Financial Group	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	Кіраванне партфелем Meritage	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	Дыверсіфікаванае кіраванне	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	Дарадцы індэкснага фонду	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	Прамая лінія	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	Інвестыцыйныя кансультанты Sheaff Brock	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	Праглядзіце Capital Advisors	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	Conrad Siegel Investment Advisors	PA	$ 7.9B	20	761	-
71	Фар, Мілер і Вашынгтон	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	Інвестыцыйны кансультант Schaper, Benz & Wise	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	ML&R кіраванне капіталам	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	Wingate Wealth Advisors	MA	$ 1.1B	36	633	-
75	Legacy Wealth Management	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	Інвестыцыйныя кансультанты Кліфарда Свона	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	Фінансавыя кансультанты Capstone	IL	$ 2.1B	23	2,718	-
78	Bitterroot Capital Advisors	MT	$ 1.2B	23	17	-
79	Кампанія Provident Trust	WI	$ 6.5B	23	1,234	-
80	Кампанія Charles D. Hyman & Co.	FL	$ 2B	28	931	63
81	Cardiff Park Advisors	CA	$ 2.2B	19	380	-
82	Conservest Capital Advisors	PA	$ 1.6B	29	251	-
83	Henssler Financial	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	Сталіца Annandale	TX	$ 1B	17	180	-
85	Donaldson Capital Management	IN	$ 2.3B	27	3,730	-
86	Кампанія ES Barr & Co.	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	Дарадцы BLB & B	PA	$ 2.1B	58	2,768	-
88	Кампанія Jackson Thornton Asset Management	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	Apriem Advisors	CA	$ 1B	24	710	-
90	Група фінансавага кансультавання	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	Sadoff Investment Management	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	Саветнікі па берагавым мосце	CT	$ 2.9B	14	3,994	-
93	Кампанія DF Dent & Co.	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	Beacon Capital Management	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	Сертыфікаваная фінансавая група	FL	$ 2.2M	23	5,000	-
96	Праверлівы інвестыцыйны менеджмент	MI	$ 955M	41	1,000	-
97	Фінансавая група Sather	TX	$ 1.2B	23	1,354	-
98	Бейлар	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	Фінансавыя стратэгіі саміту	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	Carret Asset Management	NY	$ 3.1B	58	2,000 +	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html